农产品行业要闻

周一

【大豆】

据美国农业部发布的压榨周报显示，过去一周美国大豆压榨利润继续下滑。截至周五（12月23日）的一周，美国大豆压榨利润为每蒲式耳1.46美元，低于一周前的1.53美元/蒲式耳，去年同期为1.11美元/蒲式耳。伊利诺伊州中部地区大豆加工厂的48%蛋白豆粕现货价格为每短吨317.8美元，一周前为321.00美元，去年同期为276.8美元。同期1号黄大豆价格为9.91美元/蒲式耳，一周前为10.24美元，上年同期为8.70美元。

【大豆】

美国商品期货交易委员会（CFTC）发布的报告显示，投机基金在大豆期货和期权市场继续减持净多单。截至2016年12月20日的一周，投机基金在芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货以及期权部位持有净多单111,712手，比上周的120,750手减少9,038手。目前基金持有大豆期货和期权的多单149,766手，上周157,325手；持有空单38,054手，上周是36,575手。大豆期货期权空盘量为860,636手，上周是880,522手。

周二

【大豆】

马托格罗索东北部Vila Rica和Confresa市已开始收割大豆，圣诞节及新年期间将加速，AgRural预测，到1月末马托格罗索大豆收割将完成25%，收割量将高于700万吨。

【持仓】

美国商品期货交易委员会（CFTC）发布的报告显示，投机基金在大豆期货和期权市场继续减持净多单。截至2016年12月20日的一周，投机基金在芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货以及期权部位持有净多单111,712手，比上周的120,750手减少9,038手。目前基金持有大豆期货和期权的多单149,766手，上周157,325手；持有空单38,054手，上周是36,575手。大豆期货期权空盘量为860,636手，上周是880,522手。

周三

【大豆】

据巴西大豆种植户协会（Aprosoja）主席Marcos da Rosa称，巴西大豆主产区的大豆收割工作已经展开，圣诞节后的收割工作将进一步加快，这可能有助于巴西提前出口大豆。马托格罗索州的大豆收割工作通常于1月中旬开始，不过今年播种季节的天气条件良好促使一些农户提前播种大豆，收获时间也得以提前。分析机构AgRural称，截至1月底，马托格罗索州大豆收获工作将完成25%，向市场供应逾700万吨大豆。通常到1月底时马托格罗索州大豆收割工作完成10到15%，不过2009/10年度同期收获进度为16%。

【大豆】

阿根廷农业气象专家表示，周末期间阿根廷部分地区出现强降雨，但是布宜诺斯艾利斯省东南部错过了此次降雨，当地的干燥天气对大豆产量前景开始构成威胁，布宜诺斯艾利斯谷物交易所预计阿根廷大豆播种面积达到1960万公顷（4800万英亩）。迄今为止，阿根廷全国大豆播种进度达到76%。

【大豆】

美国农业部发布的出口检验周报显示，上周美国大豆出口检验量下滑，但是继续高于去年同期水平。截至2016年12月22日的一周，美国大豆出口检验量为1,710,188吨，低于上周修正后的1,741,703吨，去年同期为1,492,268吨。当周美国对中国（大陆地区）装运1,174,315吨大豆，大约相当于21船巴拿马型货轮装运的数量。上周装运了1,291,179吨大豆，相当于23船。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的68.7%,上周是74.6%，两周前是70.5%。迄今为止，2016/17年度（始于9月8日）美国大豆出口检验总量为31,376,361吨，上年同期是26,313,035吨，同比增幅为19.2%，上周是同比增长19.5%，两周前是同比增长18.8%。

周四

【大豆】

南美农业专家迈克科尔多涅博士称，巴西大部分地区近来天气形势一直有利于大豆作物生长。巴西中部和东南部一直频频下雨，不过气象预报显示未来该地区降雨频率可能减少。巴西最让人担忧的地区是东北部。过去几周该地区进入更加干燥的模式，近期也不会出现任何降雨。生长季节开始时天气良好，不过目前情况变差。如果未来一两周内出现降雨，可能不会造成太大损害，但是如果没有出现降雨，单产可能受损。

【油籽】

油世界称，2016/17年度（10月到次年9月）全球10种油籽压榨量预计比平均水平高出1940万吨，创下历史新高4.52亿吨，主要原因是印度和中国的压榨量增加。2016年1月到12月巴基斯坦油籽进口量预计达到创纪录的210万吨，比上年大幅增加40万吨。

周五

【气象】

高盛集团发布的报告称，2016年春末时市场曾担心拉尼娜现象可能影响农作物生长，但是2016/17年度美国玉米和大豆产量仍创下历史最高纪录。

【大豆】

根据巴西政府的最新规定，2016/17年度巴西马托格罗索州大豆播种季节的最后一天是周六，即12月31日。新规定还要求马托格罗索州的全部大豆必须在2017年5月5日之前收获。2017年马托格罗索州的“无大豆期”将从5月5日到9月15日。新规定也明确禁止本年度同一块豆田种植两季大豆。

【大豆】

美国农业部将在2017年1月3日公布11月份的油籽压榨数据。分析师们平均预计这份报告将显示11月份的大豆压榨量为1.7076亿蒲式耳，比去年同期高出3.0%。 11月底的豆油库存预计为17.83亿磅，去年同期为19.14亿磅。（来源：天下粮仓）

贵金属行业要闻

周一

【黄金】

由于美国侯任总统特朗普财政刺激措施可能刺激通胀走高，且市场预期美国经济增长将为美联储明年加息提供更多理由，美元徘徊在14年高位附近，此时黄金净多头持仓降至近11个月以来的最低水平，这或表明来年金价将“命悬一线”。

周二

【黄金】

亚欧时段现货黄金温和反弹，一度刷新一周高点至1140.57美元/盎司，金价上周止跌企稳后，出现了一下逢低买盘，帮助金价反弹，不过上周高点1144美元附近仍存在较强的阻力，若能有效突破，或进一步上探布林线中轨1163美元附近的阻力。

周三

【黄金】

亚洲时段，现货黄金站稳隔夜美洲时段低点1136.50美元/盎司上方，目前金价已经站稳1140美元/盎司上方。

上一交易日欧市早盘，现货黄金一度快速冲高至1151美元/盎司附近，但随后金价便很快回落，终盘日线留下一根较长的上引线。

周四

【黄金】

亚欧时段现货黄金小幅上涨，一度升破1150美元逼近两周高位；美元指数在隔夜冲高受阻后，周四表现疲软，短线下行风险加大，再次给金价反弹提供了机会，有望录得一个月来最大单日涨幅，目前黄金布林线中轨阻力位于1161美元附近，前期跌势的23.8%回撤位位于1172美元附近。

周五

【黄金】

亚市盘中，国际现货黄金价格小幅上扬后回落，再度站上1160关口，现交投于1160美元上方。市场分析人士指出，美元的迅速复苏拖累投资者们对黄金新的买需，令金价从特朗普胜选后于千三关口上方录得的高点回落，不过近期已受部分新的买盘支撑，当前关注能否上破1170美元关口。亚市低迷的表现和较疲软的美债收益率令金价的任何下行均为昙花一现。从较广泛角度来看，近期金价受到新的买盘支撑，因市场对特朗普上台后相关政策存疑。

基本金属行业要闻

周一

【有色】印尼可能允许矿商在运营许可到期前五年进行延期协商

印尼能源及矿业部部长周四称，印尼在考虑允许矿商在他们的运营许可到期前五年进行延期协商，而不是目前的到期前两年。Ignasius Jonan称：“延期协商可能不会是两年，或许是合同到期前五年。这将适用于所有人。”美国矿商自由港麦克墨轮(Freeport-McMoRan)的合同在2021年到期，根据目前的规定，其只能在2019年开始协商延期。自由港的印尼发言人Riza Pratama称公司对这一消息表示欢迎并将与政府合作。这位发言人称在这一规定实施前，公司无法给出更多详细的消息。（来源：亚洲金属网）

【铝】新疆神火铝业顺利完成81万吨产量任务

截至12月24日，新疆神火铝业公司完成原铝产量813129吨，铝锭产量810015.99吨，顺利完成全年产量目标，为2016年圆满画上了句号。2016年，面对集团下达的81万吨超设计产能的高远目标任务，新疆神火铝业公司直面困难，勇挑重担，内部加压，以“保安全就是保生存的理念”实现全年安全生产，站在政治高度确保环保数据连续达标，向精细化管理要效益，向标准化操作要质量，以指标竞赛促节约，多渠道发力保稳定，以让上级放心的工作态度，在公司上下的共同努力下，提前完成全年产量任务，为效益增加贡献了力量。

周二

【铝】2017年一季度日本铝升水敲定在95美元/吨，较前季提高27%

六位直接参与季度定价谈判的消息人士周二表示，2017年1-3月，日本铝升水敲定在每吨95美元，因一家澳洲冶厂运转受到干扰后，现货升水走高。这较前一季度每吨75美元的升水提高了27%，且为三个季度以来首次上涨。日本是亚洲最大铝进口国，日本业者每季同意支付的铝升水价格，是亚洲地区的指标。升水标的为伦敦金属交易所(LME)现货价。

【锌】转型升级“阵痛” 驰宏锌锗拟计提18.68亿元减值准备

驰宏锌锗今日公告，为降低运营成本，优化内部资源配置，推动转型升级，公司将关停部分不具备市场竞争力的冶炼产能并计提资产减值准备合计18.68亿元，该项计提将等额减少公司2016年度净利润。据公告，驰宏锌锗此次计提资产减值准备，主要来自关停云南澜沧铅矿有限公司、大兴安岭云冶矿业开发有限公司部分冶炼产能及呼伦贝尔驰宏矿业有限公司的固定资产减值。目前，驰宏锌锗及其子公司共有六座冶炼厂，此次将关停的云南澜沧铅矿冶炼厂、大兴安岭云冶电锌冶炼厂，均为加压浸出湿法炼锌工艺，合计关停产能4万吨/年电锌、1万吨/年电铅，目前这两座冶炼厂均已处于停产状态。公司方面解释，之所以关停主要是由于上述产能不符合现行《铅锌行业规范条件》且扩产技术改造成本和持续生产运营成本较高，不具有市场竞争力。关停后，这两家冶炼厂将从铅锌采、选、冶一体化全产业链企业转型为纯矿山企业。对上述关停产能的计提将导致公司2016年净资产减值损失增加约3.93亿元。不过，为进一步达到行业规范要求，公司拟充分利用上述关停设备技改升级，将永昌铅锌2.2万吨/年电锌厂改造升级至5万吨/年。另一方面，驰宏锌锗还将对已转入正常生产近两个月的呼伦贝尔驰宏冶炼厂计提减值准备，预计将减少公司2016年净利润14.75亿元。呼伦贝尔驰宏自2010年7月开工建设，2016年10月31日试生产结束转入正常生产，产能达到6万吨/年电铅、14万吨/年电锌。公司对其计提减值准备主要是由于累计固定资产及相关配套设施（如环保等）投入较大，区域原料自给率低，且近期全行业冶炼加工费持续下降，其冶炼固定资产已出现减值迹象。上述两方面的计提，将合计减少公司2016年净利润18.68亿元。考虑到今年前三季度驰宏锌锗净利润仅为7100余万元，此次大额计提减值准备，或将直接导致公司2016年出现账面亏损。不过，驰宏锌锗表示，此次账面计提巨额减值损失，对公司正常生产经营及现金流均无重大影响，伴随旗下荣达矿业矿山扩能技改项目的实施，公司铅锌矿山产能规模将继续提升。业内分析人士指出，自今年年初以来，铅锌价格在需求上升、产能收缩的背景下已持续上涨，产品价格上涨叠加转型升级或将成为公司未来盈利增长的重要驱动。

周三

【有色】美国政府颁布禁令 华尔街银行将退出金属实物业务

美国政府周三(12月28日)就隔离银行业与商贸业采取进一步措施，根据当天发布的一项规定，美国的银行再也不能处理或投资于工业金属实物。根据美国货币监理署(OCC)在其网站的一份公告中发布了最终规定，从4月1日开始，包括高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(JPMorgan)等在内的金融机构将不再可以涉足电解铜、铝型材等金属实物业务。在这份规定出炉之前，美国国会议员们曾指责银行最近一些年在金属和能源市场占据不公平的优势。事实上，在金属价格大跌之前，很多银行已经退出了实物金属业务。美国货币监理署表示，银行业有最长5年时间用于清理剩余持仓。福四通(INTL FCStone)分析师Edward Meir表示，“监管部门认为这些业务是非核心业务，他们希望银行退出这些业务。很多银行早已退出了实物金属业务。”多个机构根据《多德-弗兰克法案》的要求，对银行的投资行为进行了研究，并在9月份提交给美国国会的一份报告中提出了禁令建议。在监管审查和议员们的压力之下，摩根大通已经在2014年出售了部分实物大宗商品业务，同时巴克莱(Barclay)、德意志银行(Deutsche Bank)和瑞士信贷(Credit Suisse)也收缩了相关业务。

【镍】印尼矿业组织谋求出口低品位镍矿石

印尼矿业家协会(Apemindo)长Ladjiman Damanik周三对记者称，已请求政府批准出口低品位镍矿石。印尼限制金属矿石出口，以鼓励矿业公司在该国境内建设冶炼厂。但在采矿业举行多次抗议后，政府已作出一些步。Damanik表示，协会要求政府每年发放2,000万吨的低品位镍矿石出口配额，持续时间三到五年。Damanik说，矿商愿意接受根据冶炼厂建设进度发放出口配额的建议。他说：“如果自由港公司可以出口精，为什么我们不行。”印尼矿业和能源部长Ignasius Jonan上周告诉记者，印尼正考虑在特定情况下出口部分矿石，如铝土矿和镍矿石等。政府希望在1月初出台对现有矿业法规的修正案，以缓解对矿石出口的影响。

周四

【铜】云铜集团召开2016年12月标准化工作交流会

12月27日下午，云铜集团召开2016年12月标准化工作会议。集团总经理助理史谊峰、标准化工作推进办公室成员部门和两级机关各部门共计19人参加了会议。持续改进和信息化管理部代表标准化推进办公室向会议汇报了集团标准化工作总体推进情况，并通报了25个关键事项进展。25个关键事项中13个事项已完成全年任务目标，8个事项按照既定计划有序推进，4个事项亮了黄灯。各责任部门对标准化关键事项的推进情况作了汇报。史谊峰作了总结讲话。他指出，要按照既定目标完成标准化关键事项，目标就是灯塔，要达到目标关键在于计划的指引，各责任部门要按时、按质、按量完成各关键事项年度目标。最后，史谊峰就做好2016年关键事项总结和2017年工作计划作了具体工作安排。

【铝】美铝几内亚博凯省铝土矿项目被当地失业无业青年封门封路

据几内亚当地媒体Guineematin报道，自12月26日起，美国铝业CBG几内亚博凯省Sangarédji县的铝土矿项目营地被一群当地失业无业年轻人围堵、封门、封路。抗议者的理由是：在铝土矿区所在Sangarédji县，有很多失业和无业年轻人，一些年轻人还上过大学、有文凭，但就业机会很少。这些年轻无业者要求美铝公司只能雇用矿区本村、本乡、本县的年轻人，不能雇用外村、外乡、外县人。抗议者把美铝公司营地的大门、道路都给封死了。博凯省的省长Mohamed Lamine Doumbouyah先生接到通知后跑到美铝公司营地抗议现场，两头做说服劝解工作，努力劝和促谈。截止目前，抗议活动仍未结束。

周五

【铝】酒钢集团召开12月份经济运行例会

12月28日下午，酒钢集团公司召开12月份经济运行例会。会议通报，12月份，集团公司利润预计亏损1.9亿元，未完成预算目标，环比退步2亿元。集团公司党委书记、副董事长李忠科出席会议，总经理魏志斌主持会议并讲话。任建民、郑玉明、程子建、朱爱炳等集团公司领导，助理级高管，机关部门、分子公司和专业中心主要负责人参加会议。会议通报，从预算完成情况看，纳入集团管理的24家分子公司，预计实现利润预算目标的单位有17家，占比75%，未完成的7家。纳入集团管理的24家分子公司，预计利润环比进步的单位6家，占比25%；环比持平的单位2家，占比8%；环比退步的单位16家，占比67%。东兴铝业利润预计完成2000万元。会议对2017年1月份市场进行分析预测：钢材市场，12月份受唐山、江苏强力整治地条钢企业及环保限产影响，钢材价格快速上涨。1月份，下游用户春节前阶段性备货需求将增加，持续低位运行的钢材社会库存仍将提振钢材市场信心，但冬季北方钢材市场需求大幅缩减，预计春节前钢材价格继续维持高位震荡走势。电解铝市场，12月份铝价呈现弱势下行走势，电解铝行情处于库存出尽利好的局面。“双节”将至，外部销售市场逐渐进入淡季，库存增速开始明显加快，铝价大涨行情基本结束，下行趋势明显，预计未来一段时间铝价仍会延续下行走势。加气砼等建筑用材市场，进入施工淡季，产品需求降低，预计价格呈下行走势。会议明确明年1月份经营思路：夯实基础管理、稳定安全运行；强化产销协作、提升盈利能力；积极优化库存、降低资金占用；加强资金清欠、确保应收尽收。岁末年初，为确保新的一年生产经营开局稳定顺行，魏志斌要求，各成员单位要全面筹划2017年生产经营任务，做好预算目标的逐月分解，强化经营保障措施的落实，确保1月份经营预算目标的实现，力争盈利。同时要高度关注原料库存变化，结合市场实际，灵活调整策略，确保冬季用料安全。针对“双节”期间的工作安排，各单位要健全完善安全生产管理体系，落实安全管理主体责任，加强重点岗位人员和值班人员的管理和劳动纪律检查，确保生产安全和道路交通安全。环保工作要常抓不懈，各成员单位要高度重视，坚持环保优先原则，认真履行环保主体责任，确保实现全面达标排放。会上，预算财务部通报了12月份集团公司经营预算完成情况，安排明年1月份经营预算；安全环保部通报12月份安全环保情况，安排1月份重点工作；宏兴股份公司、东兴铝业公司、能源中心总结12月份工作，安排明年1月份重点工作。工程建设管理部、技术中心总结了2016年项目建设完成情况和技术工作进展情况，汇报了2017年具体工作计划。

【铜】环保风暴席卷广东，铜行业风声鹤唳

据了解中央第四环境保护督察组已于11月28日进驻广东，进驻时间约1个月左右。督察进驻期间(2016年11月28日-12月28日)设立专门值班电话，专门邮政信箱，受理举报电话时间为每天早8:00-晚20:00。时至今日督导时间已经过半，究竟这次督导行动对广东铜行业有何影响?为此，我们南储商务网铜研究小组做了专门的调研，具体情况如下：重灾区（废铜行业）：长期以来由于废铜分拣在装卸货和分拣期间，会产生一定的噪声和粉尘污染，大沥镇环保办联合其他部门将一批未办理工商营业执照及环保审批手续的废铜回收分拣场关停。而其他未被关停的厂家，也被迫控制产量减少污染。据了解目前大沥地区能正常开工的厂家不到3成。清远整治的力度较大沥有过之而无不及，部分一个月能分拣上千吨的分拣场在环保重压下，也被迫停产。据了解目前清远地区能正常开工的厂家不到2成。同样受到严查，四分分拣企业开工率只有3成左右。小结：废铜行业是本次环保督导检查的重灾区，因为大部分分拣厂家均为个体私人企业，缺乏环保治理措施，为了回避检查避免被拘留，纷纷选择停产停工。

化工产品行业要闻

周一

【原油】

时逢圣诞节假期，美国和布伦特原油期货市场休市一天；离2017年仅有6天时间，在新的一年原油市场将迎来怎样的变化呢；对此问题，多数机构预计油价将波动于50-60美元/桶区间，但部分机构的观点却差异巨大；它们到底怎样看待2017年原油市场？市场可能存在哪些变数？

周二

【原油】

亚欧时段国际油价震荡微涨，美原油2月期货目前交投于53.28美元/桶，布伦特原油3月期货目前交投于56.02美元/桶，新年假期前交投清淡，市场采取观望态度，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国料将在不到一周的时间内开始限产。

周三

【原油】

原油盘初，12月28日原油盘初，油价小幅下跌。美油交投于53.79美元/桶附近，跌幅约为0.20%；布油交投于56.70美元/桶附近，跌幅约为0.18%。

虽然市场对各大产油国落实减产协议的信心大增，令NYMEX原油期货在周二(12月27日)恢复交易后再创一年半收盘新高。但是，美国页岩油产商增产仍是各大产油国落实减产进程中面临的最大不确定因素。油价上涨很可能在相当程度上刺激页岩油厂商的增产冲动，进而冲销掉产油国减产的成果。因此，投资者仍对油市投资持谨慎态度。加之，元旦节假日接踵而至，市场交投情绪仍趋于谨慎。

周四

【原油】

亚市盘初，油价小幅震荡，美油53.72美元/桶附近徘徊，布油交投于56.74美元/桶附近。因圣诞节假期推迟至当地时间周三(北京时间周四凌晨05:30)发布的API数据显示，上周原油库存大增420万桶，数据公布后油价短线下滑。不过目前市场对OPEC落实减产普遍持乐观态度，分析师认为，2016年油市将高价收盘。北京时间周五00:00将公布上周EIA原油库存数据，投资者需重点关注。

周五

【原油】

原油盘初，油价小幅回升。美油交投于53.91美元/桶附近，涨幅约为0.26%；布油交投于56.88美元/桶附近，涨幅约为0.05%。周五(12月30日)亚市早盘，美元指数一度跳水近100点，或在一定程度上支撑以美元计价的油价。虽然自OPEC与非OPEC自12月10日达成减产协议以来，油价一直保持相对强势。但是，市场分析人士认为，仍有一些不确定性因素或令油价涨势终结。投资者仍需密切关注油市基本面状况、OPEC落实减产协议的能力以及美元走势。

建材行业要闻

周一

继河北、江苏清查整治企业违法违规使用中频炉、工频炉冶炼“地条钢”后，发改委、工信部等五部门近日联合要求全国其他省份也进行全面摸底盘查，并于12月26日前上报相关情况。中频炉等落后炼钢产能面临全面“围剿”。

周五

30日沪建材整体下跌10-20。现螺纹3150-3170，西城抗震3190，其他2990-3050，兴鑫抗震3070，联鑫黄海抗震3070，盘螺胜丰3320，胜丰抗震3350，高线3190-3520。29日Mysteel沪螺纹钢价格指数3253跌3。