隔夜国际资本市场消息小集：

1.上周六凌晨美股收低。道琼斯指数跌0.29%，标普跌0.46%；欧洲斯托克50指数涨0.57%。美元指数涨0.22%；美铜涨0.82%；原油涨0.07%；黄金跌0.53%；美豆跌0.69%；美豆粉跌0.57%,美豆油跌0.29%；美糖涨0.72%；美棉跌0.34%；高盛商品指数跌0.07%；CRB指数跌0.20%；BDI指数涨0.00%；离岸人民币(CNH)跌0.18%报6.9755;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.38%;较昨日15:00时A50期指跌0.08%。

2.美股恐慌指数VIX上涨5.01%至14.04，期权市场对股票后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数涨3.51%报16.23。OVX(原油ETF的VIX)指数涨2.73%报30.83。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报0.99789%(前值0.99817%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.319%(前值0.-319%)。

CFTC报告显示，截止至12月22日至12月27日当周，投机者持有的美元投机性净多头增加277手合约，至52644手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。

4.债券市场十年期国债收益率美国下跌3.1个基点报2.446%，德国上涨3.1个基点报0.207%。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌3.87%至78.86，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5077(前值0.5179)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.59%报1178.29。

6.农产品方面，美豆下跌，因技术性卖盘和上周出口销售数据令人失望，但大豆期货年度上涨约14%，为2012年以来首次录得年度升幅。

原糖期货走高，市场在圣诞大涨后整固升势。

7.金属市场，伦铜小涨，工业金属录得近期历史上最佳的年度表现之一，因需求忧虑减弱，供应收紧预期刺激买盘蜂拥入市，锌价在此轮升势中涨至九年高位。

CFTC报告显示，截止至12月22日至12月27日当周，COMEX铜净多头头寸减少6948手至72131手，连续两周减持铜净多头头头寸。

8.原油微涨，美元承压重挫为油价提供了有效支撑，不过美国石油活跃钻井数的再度增加令市场对美国页岩油产量回升的担忧继续升温。

CFTC报告显示，截止至12月22日至12月27日当周，投机者持有的原油投机性净多头增加8271手合约，至444932手合约，表明投资者看多原油的意愿升温。

贝克休斯数据显示，截至2016年12月30日当周美国石油活跃钻井数增加2座至525座，连增第九周，再刷2015年12月以来新高。石油和天然气活跃钻井总数增加增加5座至658座。

美国能源信息署(EIA)月度产量报告称，美国10月原油产量环比增加23.2万桶/日(2.7%)至880.7万桶/日；美国10月原油总需求增加12.2万桶/日至1962.2万桶/日，同比增0.6%。

彭博上周五调查显示，原交易员及分析师看涨本周油价走势，为四周以来首次。

9.金价下跌，美元走低的影响被年末的获利了结所抵消。金价2016年全年上涨逾8%，终结了连续三年下跌的走势。

CFTC报告显示，截止至12月22日至12月27日当周，投机者持有的黄金投机性净多头减少16491手合约，至98343手合约，表明投资者看多黄金的意愿降温。

彭博上周五调查显示，黄金交易员及分析师看多本周金价走势，为三周以来首次。

Kitco调查结果显示，与12个月前相比，市场人士明显对接下来一年的黄金前景感到更加乐观，且他们更热衷于白银。

10.经济数据方面,【美国12月芝加哥采购经理人指数∶54.6前值∶57.6预估值∶57.8】【欧元区12月制造业PMI终值54.9，创2011年4月以来最高，预期54.9，初值54.9；11月终值53.7】【中国12月官方制造业PMI51.4，预期51.5，前值51.7】【中国12月官方非制造业PMI54.5，前值54.7】。

11.纽约联储下调美国2017年第一季度GDP增长预期至1.7%，此前料增1.8%；预计2016年第四季度增幅仍然为1.8%。

12.高盛发布2017年美股预测，预计特朗普的一系列政策预计将主导2017年整个市场。股市将“希望”与“恐惧”并存，在冲高后回落，但全年仍然有望收涨。

13.彭博认为，从周期调整市盈率评估，美国股市比1871年以来96%的时候都贵。且特朗普胜选以来，近8周内约2万亿美元进入股市，道指动能已重回互联网泡沫时期。

14.IMF数据显示，美元在第三季全球外汇储备中占比下滑至63.28%，欧元占比上升到20.3%。

15.欧元区2016年12月Markit制造业PMI终值确认了初值的54.9，创下2011年4月以来最高水平。产出在2016年末大幅上升，但制造业复苏仍易受政治风险影响。

16.德国2016年12月Markit制造业PMI终值录得55.6，较初值上升，德国制造业增速达到近3年来的最高水平。主因受到亚洲和美国需求增长推动。

17.基于压力测试结果，德意志银行、意大利裕信银行以及其他八家欧盟的银行都不能满足欧洲央行对意大利西雅那银行的资本金要求，凸显了该计划可能面临的反对。

18.欧洲央行执委科尔称，有必要对货币正常化进行讨论，但这需要谨慎对待，没有计划将资产购买规模削减至零，管委会甚至没有讨论过这个问题。

19.明晟MSCI新兴市场指数2016年累涨8.4%，为最近四年来首次年度上涨；MSCI新兴市场外汇指数录得2012年以来首次年度上涨。

20.据行业跟踪公司XTF统计，2016年度基金总数增加了112至1960。ETF基金行业总管理资产规模突破2.56万亿美元，增长20.4%。

21.CNN援引Openfolio数据报道称，2016年77%的美国投资者赚了钱，平均回报率略高于5%。女性投资者的表现连续第三年跑赢男性投资者。

22.美银美林的数据显示，截至上周三今年全球股市基金共流出资金930亿美元，创下2008年来新高。

债券基金则连续第8年成功吸引新资金。过去一周债市基金共计流入资金34亿美元。过去一周商品基金流出约5亿美元。

今日重点关注：德国12月失业率。德国12月消费者物价指数年率初值。美国12月ISM制造业指数。

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国内财经新闻：

1.银行间债市上周五现券早盘仍延续暖势，国债期货亦同步小幅上涨。资金面整体偏松，主要回购利率下行，不过在新年假期前交投清淡，供需均有回落。

2.人民币兑美元即期上周五早盘大幅高开后升幅明显收窄，中间价则大涨近130点。开盘创半个月盘中新高后，逢低购汇盘快速涌出，大行且稳且退最终守在6.95元附近。

3.中国截至9月末，全口径外债余额为14320亿美元，较6月末增加427亿美元增幅3%，延续了今年二季度以来外债总规模稳步回升的态势。

4.国家外汇管理局公布，截至9月末，中国银行业对外净负债1520亿美元，较6月末上升120亿美元，为该数据公布以来首次反弹。

5.财政部称，今年中国共签约国际金融组织和外国政府贷款43.19亿美元和5.25亿元人民币，其中，国际金融组织贷款33.09亿美元和5.25亿元人民币。

6.路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458.4034亿元人民币，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。

7.外汇管理局公布国际收支平衡表最终数据称，今年三季度经常帐户顺差693亿美元，资本和金融账户顺差51亿美元。

8.路透月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比升至一年半高点。债市风波持续，且A股经历近期的整固后，不少基金经理相信明年初股市有大概率的上涨机会。

9.期权价格显示，人民币汇率到2017年第一季度末跌至1美元兑7元的概率达62%，较三个月前显示的概率高了三倍多。据分析师预测中值，人民币2017年收官将跌至1美元兑7.15元。

10.习近平主持召开深改组会议，要推动改革落地见效。指出2017年改革工作要突出重点，要加强对国企、财税、金融、土地、城镇化、社会保障、对外开放等基础性重大改革的推进。

11.据统计，两市2016年全年共有2.19万亿总市值灰飞烟灭。如果分摊至中证登统计的两市5048.44万个持仓账户，粗略估算，每个账户平均市值减少了4.3万元。

12.中国12月官方制造业、非制造业PMI数据继续维持高位，双双为2016年内次高点。12月官方制造业PMI为51.4%，非制造业商务活动指数为54.5%。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）