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心源

江西宜春人，曾任某期货公司营业部负责人，职业投资人。1996年开始做股票，2007年开始做期货。做股票用中长线手法，期货以波段和日内短线为主，交易以交易心理结合技术分析为主，基本面为辅。

精彩观点：

交易不在于你一次二次的对与错，而在于你有没有形成自身的体系。

交易就像修行，需要不断去悟，技能可以去学，去练习，但道只能去悟。

其实只要境界到了，赚钱只是早晚的问题，因为赠钱只是境界提升后附带的一种效应而以。

交易者通常有两个难以解决的问题：1、交易的成瘾性 。2、不能做到知行合一。

交易心理影响最小的就是长线交易，因为长线交易中对小的波动不太重视，而人为的造势，影响的都是局部行情。

技术分析如果要很好实施，一个是结合自身的心态，另一个就是要考虑大众的心理了，有了这两点辅助，交易体系就会变得完善起来。

行情有时像泥鳅一样，滑不溜手，但是你不能像抓泥鳅一样去抓，要象抓蛇一样去抓，一旦抓错了，要赶紧放手，否则就被咬了。

交易的本质是人，参与的人。市场只是一个利益的再分配场所。价格只是综合所有因素后的一个价位体现，价格的波动反映了大部分人的心态，情绪的波动。

推动价格的力量是人，在市场中，如果有力量可以运作的话，也无非是利用了人的人性，因为人是由情绪所控制的，而且会受到市场氛围的影响。

（股票）一般几年才会动一次手，大部分时间都在等待时机。

一般都是选一些在整个市场比较低迷的时候比较抗跌的蓝筹股。

股票有个特点，流通盘是固定的，根据这个特点，股票要涨上去，就一定要有资金流入，股票才会涨。

我觉得（股票）池子外的水还不够多，不足以支持一轮大的上涨。

股市和期市都是财富的再分配场所，只是期市因为杠杆的原因，把人性不好一面放大了，导致期货对人的心理冲击更大。

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七禾网1、心源先生您好，感谢您和七禾网进行深入对话。您做交易已经20多年了，能否谈谈这些年的交易经历？大概可以分为几个阶段？

心源：在交易这条路上走过这么多年，回头看看，真觉得不容易，说心里话，一开始要是知道这条路这么难走，还真不一定有勇气去走。但我这个人，是很较真的一个人，也许是这点让我一直走下来了吧。这么多年交易经历，我大概走过四个阶段。

第一阶段：看图说话

刚开始接触交易，也许感觉比较好吧，刚开始有时盈利还可以，后来碰到没看过的行情，造成较大亏损。这时候发现很多行情是自己没看过的，看不懂的，后面就开始了大量的学习，几乎所有指标都研究过了，技术方面的书能看到的几乎能买的都买了。经过多年研究，该看过的走势几乎都看过了，该上过的当都上过了，后来基本不看消息，只看走势图形，什么顶底形态，整理形态等等，这个时候表面上技术是提升了，但是自身心态已经出现较大问题，总是在时机来临时不敢下手，错失机会时又冒失激进。后来，发现这是一个心理问题，但当时克服不了。知道而做不到。

第二个阶段：交易系统的打造

我花了很长的时间用于交易系统的打造。逐渐把行情分类，后来整理出四套交易系统，分别用于日内交易、波段交易、单边行情、震荡行情四大类。

第三阶段：交易心理的研究

虽然有了自己的系统，但是我发现，仍然不能很好执行到位，“知道而做不到”变成了一种常态，在多年的交易中，有很多东西以深入到自己的潜意识当中，变成了一种阻力，时不时会冒出来。这时，我才发现，这是一个心理问题。幸好，我自己是学医出身，我对自己进行了一个全面分析，并对交易中存在的心理问题进行了全面的梳理。后来，我对很多做交易的朋友进行全面分析。终于，我发现，所有从事交易的人，都会遇到这样一个问题：交易经验的错误引导。在日常生活中，经验非常重要，但在交易中完全不一样。人有两种基础本能，一个是追求幸福，另一个是逃避痛苦。人们在追求幸福和逃避痛苦过程中，大脑的过滤功能和自动分类整理功能在起着很大的作用。在这里，我不多述。

第四阶段：双系统的打造

后来，我把每套不同系统都匹配好不同的心态系统。针对不同的交易方法，匹配不同的心理结构，匹配不同的心态。我把这样的系统称为双系统，匹配对应心态系统的交易系统，这样就完整了。而且，每套系统还有一些对应的训练方法，用来训练自己的心态。经过了这四个阶段后，交易变得简单了，只是如何执行而已。我现在基本上已经不和别人讨论行情了，因为这种讨论已经没有意义了，交易不在于你一次二次的对与错，而在于你有没有形成自身的体系。也许我这个体系还不是很完善的，但这并不重要，随着境界的提升，这个体系终究会越来越完善。

七禾网2、做交易这么多年，您最大的感悟是什么？

心源：交易就像修行，需要不断去悟，技能可以去学，去练习，但道只能去悟，境界的提升需要积累，厚积薄发。刚走入交易的时候总是想去学几手绝招，可以在交易市场立于不败之地。现在想起来非常的幼稚，其实只要境界到了，赚钱只是早晚的问题，因为赚钱只是境界提升后附带的一种效应而以。

七禾网3、您刚才也多次提到过交易心理，请问您是从什么时候开始研究的？为什么如此重视交易心理的研究？

心源：研究交易心理大概有四五年了吧。因为我发现只要从事交易，特别是短线交易的，都会有这个问题。

七禾网4、短线交易都会有什么问题？该如何解决？

心源：交易者通常有两个难以解决的问题：1、交易的成瘾性 。2、不能做到知行合一。

这两个问题，要通过心理训练才能得到解决。在心理训练之前，交易者的态度很重要，首先要想去改变，这和改变的决心是否足够大有关系，因为习惯的改变还是需要一定的毅力的。

七禾网5、如果做波段和日内交易，一定要了解交易心理，请问为什么？

心源：在所有的交易体系中，交易心理影响最小的就是长线交易，因为长线交易中对小的波动不太重视，而人为的造势，影响的都是局部行情。而短线交易者，本身就是做的波动的价差，所以一定要了解交易心理。

七禾网6、据您对各种交易方式的了解，您觉得各种交易方式各有哪些优缺点？

心源：从交易方式来说有很多种，一般我从交易的频率上来划分，分为长线交易、波段交易、日内交易和高频交易四大类。这只是一种简单的划分。长线交易有个好处，可以避免盘面波动的干扰，因为交易频率低所以交易成本低，也不用总盯着盘。缺点就是，止损必须大，容易太主观，而且仓位要小，资金使用率不高。高频高易优点是风险好控制、仓位可重，甚至满仓操作，资金使用率高，有些交易渴望度高的还可以过过瘾。缺点就是交易成本问题，对状态要求也高，而且容易受到情绪的影响。

七禾网7、您表示行情要跟心态相匹配，请问什么样的行情匹配什么样的心态？

心源：一般来说，行情分为很多种状态，每一种不同的状态都对应不同的操作手法，每种手法匹配的心态也不一样。举一个例子吧：有些交易者比较喜欢做突破行情，但是突破行情中有很多是假突破，有可能是5次假突破后才可能出现一次真突破，如果选用这种手法的交易者就要有足够的心理准备，要锲而不舍，这是一种胜率不高的手法，最终的盈利可能来自一到二次机会，而且是仓位较重的情况下的盈利。使用这种方法的交易者注意力不在胜率上，而在于输的时候要尽量小，赢的时候足够大，因为输的次数多，亏损时要控制好仓位，还要面对小盈利后又转为亏损的心理折磨。交易者如果是一个很有耐心且对亏损的容忍度比较高的人，可以考虑这种手法。

七禾网8、就您看来，是先掌握交易技能重要还是先练好交易心态重要？为什么？

心源：都重要，但是掌握交易技能的同时一定要进行心理训练，这样成长的速度就会快很多。

七禾网9、您交易以交易心理结合技术分析为主，基本面为辅。请问具体是如何结合运用的？

心源：对于技术分析和基本面分析，我是这样看的：基本面分析是从大的方面对行情进行研判，随着时间推移，基本面的情况也会发生改变。大方向如何没有错，在具体的实施上，就要看技术分析的应用了。技术分析更贴近当前情况。技术分析如果要很好实施，一个是结合自身的心态，另一个就是要考虑大众的心理了，有了这两点辅助，交易体系就会变得完善起来。

七禾网10、期货交易，您主要选择哪些品种？为什么？

心源：对于期货品种的选择我主要看持仓量和成交量较大的品种，金属、化工、黑色系、农产品都会涉及。