隔夜国际资本市场消息小集：

1.昨晚美股收低。道琼斯指数跌0.09%，标普跌0.21%；欧洲斯托克50指数跌1.06%。美元指数涨0.15%；美铜涨1.38%；原油跌1.41%；黄金涨1.35%；美豆涨1.07%；美豆粉涨0.60%,美豆油涨1.80%；美糖跌0.75%；美棉跌0.83%；高盛商品指数跌0.90%；CRB指数跌0.54%；BDI指数跌2.26%；离岸人民币(CNH)涨0.16%报6.8003;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.16%;较昨日15:00时A50期指跌0.10%。

2.美股恐慌指数VIX上涨3.65%至11.37，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数涨4.65%报15.74。OVX(原油ETF的VIX)指数涨4.48%报29.37。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报1.03400%(前值1.03372%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.328%(前值0.-328%)。

4.债券市场十年期国债收益率美国下跌5.9个基点报2.408%，德国下跌4.2个基点报0.371%。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨3.51%至96.19，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5699(前值0.5581)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨1.39%报1233.10。

6.农产品方面，美豆收高，受助于中国市场农历新年假期过后表现强劲，以及出口需求仍良好的迹象。豆粕和豆油期货也收高。

原糖期货升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧。交易员表示，原本预计会在本季出现的实货市场供应紧张情况现在已经开始浮现。

7.金属市场，伦铜上涨，因智利和印尼的供应风险重现，但涨幅受限，因上周中国意外收紧经济政策。

8.原油小跌，虽然OPEC近期减产行动仍在有条不紊地进行，但美元反弹以及美国原油产量回升的忧虑情绪重燃令油价再度承压。

SEB称2017年石油市场供给缺口将达到40万桶/天。

分析师预计北美油气企业将于2017年内同比增加30%的资本支出。美国能源部预计页岩油产量将在新的一年内增加20-50万桶/日。

9.金价涨至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。

10.经济数据方面,【德国12月工厂订单年率（未季调）∶8.1%前值∶3.0%预估值∶4.2%】【欧元区1月零售业采购经理人指数∶50.1前值∶50.4】【欧元区2月Sentix投资者信心指数: 17.4　前值: 18.2　预估值: 16.8】。

11.美国1月就业市场状况指数摆脱负值强于预期，录得+1.3，远好于前值的-0.3。

12.美国加州、伊利诺伊、马萨诸塞和纽约等16个州宣布提交一份法律文件，支持华盛顿州和明尼苏达州对特朗普政府移民禁令的诉讼。

13.美联储调查报告显示，银行业去年第四季度商业贷款标准大致保持不变，约25%银行收紧面向商业地产贷款信贷标准。银行业预计2017年一定程度上放宽贷款标准。

14.高盛预计美国GDP在2017年增长2.2%，PCE升至2%。

15.期权市场投资者依然看多标普500指数。押注SPDR标普500 ETF信托基金下个月上涨10%的成本，相对于押注市场维持目前水平的合约成本，达到2014年7月以来最高。

16.欧央行行长德拉吉确认4-12月每月600亿欧元的QE规模。表示严重通缩风险已经消除。

17.欧元区2月投资者信心指数较前值略有下降，因美国总统特朗普的政策将施压全球经济引发投资者担忧。

18.德国12月工业订单环比增长5.2%，创2014年7月以来最大增幅，远超预期，得益于国内外资本货物需求的增长。

19.摩根大通称，勒庞若赢得法国大选可导致欧元暴跌大约10%。

20.Ipsos Mori调查显示，超过一半英国企业领导人认为，英国退欧公投已经对他们的公司造成了负面影响。

21.标普警告称，俄罗斯主权信用评级可能至少在未来1-2年仍然保持在垃圾级别。

22.日本12月经通胀调整的实质薪资较上年同期下滑，为一年以来首见，从而为未来消费支出增加并帮助提振经济增长的期望泼下冷水。

23.高盛认为欧美金融产品定价倒推出的“通胀预期”指标仍有上升空间，美国为25个bp、欧元区为20bp。基于此，做多通胀的逻辑或有望再度复兴。

今日重点关注：澳大利亚2月央行利率决议。德国12月工业产出年率。英国1月Halifax房价指数年率。美国12月贸易帐。

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国内财经新闻：

1. 银行间债市周一主要利率债收益率震荡小涨，显示公开市场逆回购利率上调等冲击过后，偏弱情绪未有改善；另外，短期流动性尚可，利率互换(IRS)稍降。

2. 人民币兑美元即期周一早盘小幅反弹，中间价则小跌。美元持续偏弱，助推汇价反弹；离岸CNH持续高于在岸市场价逾500点，缓和在岸贬值压力。

3. 高盛认为，中国央行近期的“加息”举动，进一步强化了货币政策收紧的倾向。

4. 据中债登最新数据，截至2017年1月末，境外机构持有的中国国债规模下降19亿元至4217亿元，为2015年10月以来首次环比下降，此前曾连续14个月环比上升。

5. 中国1月财新服务业PMI从上月的53.4微降至53.1。1月财新综合PMI下降至52.2，显示出制造业和服务业继续扩张，经济继续回暖，但增长速度已经有所放缓。

6. 据商务部监测，除夕至正月初六（1月27日至2月2日），全国零售和餐饮企业实现销售额约8400亿元，比去年春节黄金周增长11.4%。

7. 据英国《金融时报》报道，2016年中国有价值逾750亿美元的海外交易被取消，监管加强和外汇限制导致30笔对欧洲和美国企业的收购交易落空。

8. 英国专业咨询机构“Brand Frinance”推出2017年度的全球品牌500强榜单，中国工商银行挤进全球前十，品牌价值478亿美元，中国移动以467亿美元紧随其后。

9. 据第一商用车网掌握的数据，2017年1月，国内重卡市场共约销售各类车辆8.2万辆，环比增长9%，比去年同期的3.68万辆大幅增长122%。

10. 据中国基金业协会披露数据显示，2017年1月基金子公司共计新增备案产品211只，继续创单月历史新低，此前最低为290只，为去年11月创下的纪录。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）