过去的2016年，是实施八年东北玉米临储政策之后玉米市场化元年，是种子法修订版实施元年！

去年，2016年的春季，玉米种子企业制种基地的抢夺大战已经证实，今年的玉米种子寒冬不可避免，而且会格外的冷！

也是去年的春季，一位德高望重的种业投资人在东北调研回京后的第一个感受是：东北的种业企业没有对今年的行业严寒做好充足的心理准备！

去年的初夏，一位赫赫有名的东北经销商说：今年玉米种子价格出台零售价直接降到35元/亩！

寒冬来了！

其实春天就近了！

作为我国第一大农作物的玉米，地位没有任何一个作物可以撼动！

未来是光明的，道路是曲折的！

我们来试图揭示本次寒冬背后的实质。

今天我们邀请了国内种业著名专家韩俊强 ，来给大家讲述他对寒冬中的玉米种业的理解。

在经历了2016年初的玉米种业初冬后，2016-2017玉米种子经营年度，寒冬如期而至！

以下是流传的一些段子：黄淮海某地：一位经销商下乡促销玉米种子，乡亲们说你们是第四波了，前三波刚走！

东北市场：一位经济人（县级经销商发展的特殊零售商的称谓）说“大哥，种子放你家门口了，卖了玉米给钱啊”，“你拿走吧，这玉米价格还不够闹心的呢！”

一位经销商说：不是所有的牛奶都叫特仑苏，今年的玉米种子特能输！

今年卖玉米种子不挣钱，我们只做种子的搬运工！

多位企业老总说：到现在才铺了去年一半的货！

东北的企业和经销商说：今年的玉米种子市场真要大洗牌了！

总体而言，西南玉米种子市场受影响相对较小、黄淮海次之、华北西北和辽宁再次之，东北其他区域最大。但这一大波最难的行情最终会落脚于黄淮海市场，作为全国第二大玉米种子市场黄淮海的“三九天”也即将拉开帷幕！虽然大环境如此，但玉米作为我国第一大农作物，其实还是有一批企业在逆势增长，业绩依然非常惊艳。一些经销商也取得了不错的成绩，一些后发企业仍然迸发出耀眼的光彩，不过“难”是玉米种子行业这一年的共识！

一、这波寒冬有多冷

1、从一组数据来看

a.截止2016年底，东北三省一区玉米销售比去年同期少销3000余万吨，按国家统计局公布的全国玉米单产测算，相当于少出售了8000万亩大田玉米生产量，即使按600公斤/亩测算，也相当于5000余万亩。

b.国家粮食局官网信息，截止2017年1月15日，东北三省一区累计收购玉米5250万吨，农户售粮总进度为56%，相当于近一亿亩生产面积的玉米还未销售。

c.玉米价格较去年同期大幅下降。国家持续提高农民收入是基本国策，也相应的加大了农户的种植玉米补贴，但该项政策仅限于东北区域，其他区域农户没能享受到该项利民政策。

d.玉米种子2016-2017年总供给量远远大于需求！

e.农业部继续发布2017年玉米种植面积调减1000万亩！从以上数据可以看到，本次玉米种子产业的寒冬是由于玉米种子供给严重过量与玉米种植面积持续下降叠加、与玉米价格大幅下跌农户购买力下降叠加、与玉米销售比例过低农户没有现金叠加！另外，还与化肥等农资产品价格上涨和运输费用增加叠加！

2、以上情况的影响：

a.各区域内的改种其他作物的趋势开始显现。如东北粳稻、杂交高粱、花生、一些区域的春小麦、谷子、青贮玉米种子开始畅销；黄淮海区域的花生、大豆、马铃薯、局部区域的杂粮和经济作物、青贮玉米；西北一些区域内的粳稻、春小麦、马铃薯；西南区域的马铃薯和经济作物等等。

b.当前全国的玉米种子价格呈现出极端的两极分化倾向，大部分区域的玉米种子价格有明显的下降趋势。

c.东北区域玉米种子入户率是新世纪以来最低的一年。与前几年相比，到此时期，相当一部分区域的玉米种子销售已经接近尾声，但今年相当一部分区域农户购种子比例极低，市场清淡，春播临近，在如此短的时期内，玉米种子销售在东北将是一场“血拼”！

d.西北和华北春播区历史上都是销售玉米种子市场启动较晚的区域，按一些经销商的说法：今年玉米种子销售一开张就结束！

e. 黄淮海区域，相当一部分区域农户购种率达到30%，个别县区超过60%，这与往年的总体进展情况相似。随着东北玉米加快销售和大量种子涌入黄淮海区，黄淮海区的严寒也将是大概率事作，前期工作没做足、或还在等待的企业和经销商要格外的小心了！

f.西南春播玉米区是全国播种最早的区域，即将进入最后一轮玉米种子销售期。

二、寒冬背后的品种因素

通常我们将杂交玉米和杂交籼稻统称为两杂作物。我们将两杂作物品种换代情况作个比较：

在早籼稻上，最典型的变化是常规稻的大规模崛起，当前常规稻中嘉早17以突破1000万亩的面积位列品种单榜首。全国早稻种植面积约4000万亩左右，可见其影响之大！

1、在中籼稻上，长江中下游区新世纪以来明显的走过了四代品种：

第一代：以不育系培矮64S配组的品种，两优培九（培矮64S×9311）为代表；

第二代：以不育系广占63S或其血缘配组的品种，扬两优6号、丰两优1号、新两优6号、两优6326为代表；

第三代：以不育系Y58S配组的品种，Y两优1号、深两优5814为代表；

当前，第四代杂交稻品种已经快速发展，以恢复系华占配组的品种，C两优华占、隆两优华占、晶两优华占、天优华占为代表。虽然，近几年来，由于直播在中籼稻上的快速普及，以黄华占等品种为代表一批常规稻快速崛起，但仍然无法撼动杂交稻轰轰烈烈的品种换代。

农业部继续发布2017年玉米种植面积调减1000万亩在已经过去的2016年，北京金色农华种业以换代品种为主打，在杂交稻种子销售上实现了5个亿的销售额，而全国最大的杂交稻种子企业——隆平高科，以隆两优华占和晶两优华占为代表的隆两优系列、晶两优系列实现了新的突破！

2、在晚籼稻上，长江中下游区新世纪以来也可以明显的看到四代品种的历程：

第一代：金优207；

第二代：岳优9113；

第三代：五优308

当前已经进入第四代品种的换代期，新兴的品种正在快速增长，区域性的换代品种已经非常明确！

而反观玉米：继郑单958和先玉335之后，尤其在2012年全国玉米品种持续开始大规模巨变，但相信很多人都无法画出明确的玉米品种走势路线图！也正是在一片红海中，区域性的一剑封喉的玉米品种极度罕见，才使本次寒冬显得更为悲状！

三、认识这次寒冬的实质

1、这轮寒冬的原因

需要说明的是，本次玉米种业寒冬不是突然就来的，而是经过了持续的铺垫，逐步进入到严寒！

如2014年，经历了多年的玉米种子持续过量，玉米的制种面积首次大幅下落，开始步入良性发展阶段，但2016年春季制种面积又开始暴增。

试想，即使今年玉米价格维持在去年的水平，但如此大量的种子和如此多的玉米品种竞争市场，也是近五年以来最难的一次！

而在2015年底，国家已经首次下调了东北的玉米的临储价格，并正式公布了2016年取消临储玉米政策——玉米推向市场化。当年，国家共收储了1.2亿多吨的玉米，按国家统计局公布的当年玉米单产计算，共相当于3亿多亩玉米生产面积的总产量，才从根本上稳定住了玉米价格！

这一情况在2016年玉米春季制种时是非常明确的，况且国家持续的农业产业结构调整、玉米供给侧改革、持续的下调玉米种植面积的政策于2015年底已经非常明确，但为什么玉米的制种量还会激增，导致在本经营年度玉米种子严重过量与玉米价格断崖式下跌叠加，这两项的叠加所产生的影响，不仅是残酷的，而是非常的残酷！非常非常非常的残酷！

2、这背后的必然现象，就是这次寒冬的实质！

a.品种准入多元化，品种数量井喷，即将审定的或刚审定的新品种盲目扩大制种面积；

一些已经有一定推广面积的新品种要快速占领市场，制种面积也大幅增加。老品种库存已经足够大，市场用种量还在下降，于是扩大新品种制种面积就是必选项！

当上千个企业都在制种规模上扩大了“多那么一点点”，就是现在这个结果！举个例子：全国一千家玉米种子企业每个企业增加制种面积一千亩，全国玉米制种面积增加100万亩！

手中有一把枪，就能在种业市场上取得一席之地的时代，其实在玉米品种由稀缺进入过剩阶段已经改变，当前的玉米种子企业不仅是要有一把枪，而且必须是机关枪（品种），要打的准（精准定位），还必须要有炮火掩护（优异的市场运作和服务）才能突围，但认识到这一点真的很难，不试试怎么能知道呢？况且我自认为我手头就是机关枪，我的炮火掩护就是比别人更猛烈！

b.最近几年，一些小区域的换代品种取得进展，相关企业获得了较快发展，这些企业中有老牌的种子企业、也有相当一部分后发的企业新秀。在这些企业带动下，有些企业宁愿花大部分积累的利润购买品种，或积多年才审定了品种，不快速的实现利润怎么行！于是，要快速的大规模制种，于是，我们看到一幅战场的画面，一波又一波手里抱着步枪、光着膀子的战士冲向重机枪阵地。

c.计划外制种无法完全统计，所谓的计划外制种，包括：私繁乱制的、所制品种非该品种的、国家法律禁止的等等！但真正可怕的是，所有计划外的制种的品种都是当前畅销的品种或市场需求最大的品种，换句话讲：所有非正常经营活动的武器都是机关枪！随着种子过量和玉米种业寒冬期的到来，当前全面加强种子市场管理的“窗口期”已经打开！

d.滚滚的十年玉米种子红利期，

玉米面积的持续增长；

玉米种子市场价值的持续提高；

玉米种子最高价格不断提升；

农民提前购种的比例不断增加！

是玉米种子“四增”的真实体现。

虽然在连续多年的种子供大于求的压力下，只要运作得力仍然能取得非常好的业绩，最高价格的玉米种子能下跌和房价能下跌一样，对很多人来说都是神话！但2016年，这个好形势已经戛然而止，2015-2016年度销售周期，企业和经销商已经感到了寒冬，但就如寒鸮鸟“哆哆嗦、哆哆嗦，明天就搭窝”，最后再等一季吧，只等一季！最后没来得及！十年红利期，温水煮青蛙现象比比皆是！

3、以上情况有其必然性！

通过以上现象，我们能找到本质的二个字是：洗牌！同时，种子行业对行业管理提出更高的期待：避免劣质企业淘汰优质企业、避免大浪淘沙也淘金，必须加强行业管理，呼吁公平竞争！

a.实际上，洗牌是从2010年就开始了，种子行业进入中级发展阶段：

b.种子企业总数量在达到高峰值后快速减少。而大众创新、万众创业主要集中于个体育种和经销层面。

c.大企业规模持续扩大，优势企业雏形显现，第三批后发企业开始走向前台。 经销商产生了巨大分化，优质的、有实力的经销商成为稀缺资源。

d.自2012年始玉米品种开始了区域性换代，有小区域换代品种的企业在快速崛起，一些企业在没落，一些企业被兼并、一些企业被淘汰，而品种的更替是不断进行的，背后是企业的兴衰！

4、2017年，玉米种子竞争最激烈的时期，种子量与玉米寒冬叠加，我们能找到的本质的六个字是：深度重新洗牌！

a.首先玉米是一定要和国际价格接轨的，不然下游玉米加工企业将丧失全球竞争力，而这个产业链很长！

b.其次，如果前两年就开始玉米价格的软着路，最终还是要引发一轮玉米种子行业的洗牌，只是要轻的多、柔和的多。而这次玉米价格的硬着路，寒冬会格外的冷，洗牌会格外的剧烈，同时大浪淘沙也淘金，战略上应对不力的企业都具有较大的风险！

c.洗牌要洗出什么样的企业：要洗出具有强大科研能力，尤其在资源积累、科研人才、科研管理上逐步领先，能不断推出竞争性品种的企业！

要洗出把质量视为生命，能引领行业或区域种子质量标准的企业！

要洗出企业品牌不仅是品种，而是超越竞争对手的含有更高信任度、更好服务理念的品牌企业！

这就是中级阶段发展的实质。更残酷的讲，行业要么走向更高的集中度，要么就是走向衰亡，没有第三个选项！

如果本轮的洗牌没洗出优秀企业会如何？会有第二轮或第三轮！直到洗出领导型企业、挑战型企业、差异化区域型企业、跟进型企业，而生存型企业和破坏型企业数量大幅减少！

因为，任何一个从自由竞争中崛起的企业巨人，一定是经历过枪林弹雨，经历过挫折坎坷，最终成为了站起来的——有全球战略眼光、引领中国种业发展、有强大的人才吸呐能力、有核心研发能力、有现代化的企业管理的超级巨人。这是中国种业之幸、中国农民之幸、中国农业之幸！

在这之前，还得经历苦难！任何一个行业在进入中级发展阶段竞争都会异常的激烈，因为中级阶段无“低手”，何况当前还与行业低谷叠加！