农产品行业要闻 

周一 

【大豆】 

中国海关总署周五发布的数据显示，2017年1月份中国大豆进口量达到766万吨，创下至少2010年以来的同期最高进口量，因为早先延期的大豆船货到港，而且国内压榨需求依然坚挺。海关数据显示，虽然1月份的进口量低于去年12月份的900万吨，但是比2016年1月份提高35%。（来源：天下粮仓）

【大豆】 

阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告称，截至2月9日的一周，阿根廷大豆处于结荚期的比例为57.5%，扬花期的比例不到30%。目前57.4%的大豆作物墒情有利，24.5%的墒情理想。有鉴于此，交易所将2016/17年度阿根廷大豆产量预测值调高到5480万吨，比早先预测值高出120万吨，比2015/16年度的产量5600万吨减少2.1%。（来源：天下粮仓） 

周二 

【大豆】 

咨询机构Safras & Mercado周一报告，截至2月10日，巴西大豆收割工作已完成种植面积的18%，远高于五年同期均值的10%，尽管暴雨给该国南部收割带来一些麻烦。巴西头号大豆产区--马托格罗索州农户的收割进度仍遥遥领先，已完成近一半，而通常该州此时的收割进度低于20%。（来源：天下粮仓、USDA） 

【大豆】 

美国农业部驻阿根廷专员周一在一份报告中称，截至1月底，阿根廷大豆和花生的播种工作完成，且接近三分之一的向日葵籽作物收割。大豆主产区的布宜诺斯艾利斯省北部以及圣达菲省南部地区1月初出现倾盆大雨，提升了大豆产量损失的担忧。（来源：天下粮仓） 

周三 

【大豆】 

据外电2月13日消息，巴西大豆行业机构Abiove称，巴西2017年大豆出口量预计为5870万吨，高于12月预估的5800万吨。Abiove称，巴西2016/17年度大豆产量预计为1.046亿吨，高于12月预估的1.017亿吨。（来源：天下粮仓） 

【大豆】 

据外电2月13日消息，巴西大豆行业机构Abiove称，巴西2017年大豆出口量预计为5870万吨，高于12月预估的5800万吨。Abiove称，巴西2016/17年度大豆产量预计为1.046亿吨，高于12月预估的1.017亿吨。（来源：天下粮仓）

【大豆】 

美国农业部驻阿根廷专员周一在一份报告中称，截至1月底，阿根廷大豆和花生的播种工作完成，且接近三分之一的向日葵籽作物收割。大豆主产区的布宜诺斯艾利斯省北部以及圣达菲省南部地区1月初出现倾盆大雨，提升了大豆产量损失的担忧。（来源：天下粮仓） 

周四 

【大豆】 

美国全国油籽加工商协会（NOPA）周三发布的压榨月报显示，1月份美国大豆压榨步伐高于预期，当月压榨量创下历史同期第三高点。报告显示，1月份NOPA会员企业压榨的大豆数量为1.60621亿蒲式耳，相当于437.1万吨，高于12月份的1.60176亿蒲式耳，去年1月份的压榨量为1.50453亿蒲式耳。（来源：天下粮仓） 

【油脂】 

印度炼油协会（SEA）周三发布的月度数据显示，2017年1月份印度植物油进口量比上年同期减少约19个百分点，因为本地供应增加。此外，印度政府废除大额纸币也导致需求受到制约1月份印度的植物油进口量为1,024,859吨，比2016年1月份的1,258,054吨减少18.5%。其中食用油进口量为1,008,085吨，非食用油进口量为16,774吨。 

印度炼油协会（SEA）周三发布的月度统计数据显示，截止到2017年2月1日，印度港口食用油库存总量为64.2万吨，低于上月的69.5万吨。其中毛棕榈油库存为22万吨；24度精炼棕榈油库存为15万吨，豆油库存为18万吨，毛葵花油库存为8.5万吨，菜籽油库存为0.7万吨。此外，流通渠道的食用油库存为108.8万吨。（来源：天下粮仓） 

周五 

【大豆】 

截至2017年2月9日的一周，美国2016/17年度大豆净销售量为890,000吨，比上周高出93%，比四周均值高出41%。买家包括中国(262,300吨, 其中 244,500吨转自未知目的地，另有销售量减少81,400吨)。2017/2018年度净销售量为207,400吨。当周出口量为1,138,100吨，比上周低了27%，比四周均值低了22%。主要目的地包括中国(816,200吨)以及中国台湾(80,700吨)。（来源：USDA、天下粮仓） 

【大豆】 

阿根廷政府周四表示，将把大豆出口关税(税率30%)的5%退还给该国东北部农户，阿根廷东北部是该国最贫困的地区之一。政府公告显示，今年3-8月期间，每个农户或企业所出售的前2,000吨大豆都将享受这一优惠待遇，措施执行时间可能还会延长。（来源：天下粮仓） 

【气象】 

联合国的世界气象组织（WMO）周四发布报告称，今年晚些时候可能重新出现厄尔尼诺，不过出现中性状况的几率略高一些。WMO的气候模型显示，2017年下半年出现中性状况的几率为50%，出现厄尔尼诺的几率为35%到40%。出现拉尼娜的几率很低。（来源：天下粮仓） 

贵金属行业要闻 

周一  

【黄金】 

亚市盘中，现货黄金窄幅震荡于1230美元附近，因上周特朗普称未来几周将推出税改计划，帮助美国股市再创历史新高，美元周一亦一度创两周新高至101.02，令金价有所承压，本周还将迎来美联储主席耶伦讲话及美国重磅CPI数据，投资者需要重点关注。 

周二 

【黄金】 

美联储主席耶伦向国会作半年度证词陈述。耶伦表示美联储预计货币政策将会继续保持宽松，如果经济保持正轨，将需要进一步调整政策，重申等待太久再收紧将是不明智。 

商业信心在过去几个月内有好转，联储调整利率将视经济前景而定，工资已经增长，劳动力市场普遍好转，强调政策提高生产率的重要性。 

周三 

【黄金】 

亚市盘中，现货黄金窄幅震荡于1226美元/盎司附近，隔夜美联储主席耶伦的讲话偏向鹰派，而且美国股市再创历史新高，仍令金价承压，但市场仍存在一些避险情绪，这给金价提供了一些支撑，市场目光开始转向晚间出炉的美国1月份CPI数据，目前预期较为乐观，投资者需关注1220美元关口的支撑。

周四 

【黄金】 

亚市盘中，现货黄金小幅冲高，重新站上5日均线，一度刷新四日高点至1236.11美元/盎司，因美元从近一个月高点回落，给黄金多头提供了机会，而且一些投资者还希望用黄金来避险和抵御通胀。技术面来看，金价本周有可能上探上周高点1244美元附近的阻力。   

周五 

【黄金】 

亚市盘中，现货黄金窄幅震荡于1237美元附近，日内消息相对清淡，投资者可以留意美元和美股的走势，如果美元延续跌势，美股展开回调，或有助于金价上冲。 

基本金属行业要闻  

周一 

【镍锌】贸易巨头托克将买入Terrafame镍锌矿15.5%股份 

国际商品贸易巨头托克（Trafigura）周五称，该公司将买入芬兰Terrafame镍锌矿15.5%股份。这也是该公司与芬兰方面所签订协议的一部分。该矿在2016年第四季度恢复盈利，而此前数年，该矿曾连续亏损。该公司称，收购该矿股份后，将推动其提升产出。在2016年5月份，该国政府曾表示如果在2016年底之前不能找到新的投者，该镍矿将关闭产能。该国政府在2015年接手该镍矿，该矿的生产出现问题且造成环境污染，但在2016年第四季度，该矿终于实现盈利，这主要得益于金属价格回升。一段时间以来，该矿都一直在寻找投资者。该矿大约有雇员约990人。托克首席执行官Jeremy Weir，“这些投资将为Terrafame镍锌矿提供运行资金，以推动其成为一个世界级的镍矿。从全球范围来看，镍需求仍强劲。”作为该协议的一部分，托克将购买Terrafame镍锌矿所出产的所有镍和80%的锌产出，合约为期7年，合约总值为30亿欧元。2016年，该矿产锌22,575吨，产镍9,554吨。  （来源：全球金属网）

【有色】印尼财政部：1.7%以下镍矿将征收10%出口关税 

印尼财政部表示，对包括铅、锌、铁和铜等精矿征收最高7.5%的出口关税，各企业税率将依据冶炼厂的建设进度而有所不同。印尼财政部在声明中称：“冶炼设施的建设进度越快，所征收的税率越低。”声明还称，对于镍含量不足1.7%的镍矿，以及氧化铝含量最低42%的铝土矿，将统一征收10%的关税。（来源：富宝资讯） 

周二 

【铜】当地民众示威活动结束 Las Bambas矿恢复铜精矿发运 

秘鲁当地官员称，五矿资源（MMG Ltd）自上周五稍晚开始已经能够通过一条道路发运铜精矿，因附近民众的抗议活动结束，此前这些示威者曾封锁该公司用户运输铜精矿的一条通道。这些当地民众的示威活动持续了五天，因政府发出紧急命令，且确定在当地建设尾矿系统和医院之后，当地民众的示威活动取消。去年晚期， Las Bambas附近的示威活动导致该矿发运铜精矿的道路被封锁。在秘鲁出现矿业相关的冲突算是很普遍的事。秘鲁目前是全球第二大铜生产国。秘鲁矿业能源部公布的数据显示，Las Bambas2016年前11个月产铜约300,000吨。（来源：中国金属网） 

【镍】嘉能可旗下部门发现伪造仓储收据 引发信用紧缩 

熟知事况的消息人士表示，大宗商品巨擘嘉能可旗下一部门发现假造的仓储收据之后，部分国际级的银行业者暂时冻结对新加坡金属交易商的信用额度，这有如三年前惊动交易界的30亿美元丑闻幽灵再现。虽然目前为止其所造成的冲击有限，但嘉能可旗下Access World发现镍库存仓单造假仍令行业警铃大作，尽管自从2014年中国青岛港丑闻爆发后监管和行业检查都更为严格。两名与Access World有金属仓储交易往来的人士表示，该公司告知他们这些收据是来自第三方，而非由内部发出。在青岛港事件中，一家业者遭控复制金属仓储文件向多家银行贷款。“我们向Access World证，我们所有的库存都处于良好状态，”一名新加坡贸易商高管表示。但这位要求匿名的人士称，在他们调查期间，多家国际级银行给予该公司的信用额度暂时遭到冻结。金属交易商称，涉及向该领域提供融资的一连串国际级银行暂时冻结了部分信用额度，这些银行包括澳新银行、法国外贸银行(Natixis)和荷兰合作银行等。澳新银行称其“仓储商品融资是(行内)机构分支的一个小型业务，只有少数客户，”除此之外未进一步置评。消息人士称，涉事仓储收据适用于在新加坡的库存。嘉能可不予置评。（来源：上海有色金属网）

周三 

【锌】Korea Zinc拟将下调今年铅锌产量 

Korea Zinc拟将2017年精炼锌产量削减7.7%至60万吨以下。据首尔2月14日消息，韩国锌业公司（Korea Zinc Inc）的一名高层周二表示，因供应收紧以及加工费用低廉，公司计划将2017年精炼锌产量削减7.7%，至60万吨以下，另外，公司将2017年铅和银产量分别下调至425,000吨和2,116吨，2016年分别在430,000吨和2,500吨。（来源：卓创资讯） 

【铅】松下等19家企业进入工信部第三批《铅蓄电池行业规范条件》名单

从工信部网站获悉，19家企业进入拟公告的符合《铅蓄电池行业规范条件（2015年本）》企业名单（第三批）中。铅蓄电池产品历史悠久，技术成熟，成本低廉，在高低温性能、组合一致性、回收再利用性、安全性和可靠性等方面具有优势，长期以来广泛应用于汽车、船舶、航空、电力、通信、银行、军工等各个领域。然而，国内“血铅”超标事件频发，引起了国务院领导和广大人民群众高度重视。血铅是指血液中铅元素的含量，铅对人体是有害的，环境污染可以导致人体血铅增高，常引起群体性中毒事件。为此，国家一度颁布《铅蓄电池行业准入条件》（以下简称《准入条件》），后经修订，形成目前的《铅蓄电池行业规范条件(2015年本)》。此次公布的第三批19家企业中包含松下蓄电池等国外知名品牌。回顾去年5月以及2月颁布的前两批企业名单，截至目前，共有114家企业（拟）进入《铅蓄电池行业规范条件(2015年本)》名单。（来源：上海有色网） 

周四 

【镍】菲律宾总统：环境部长取消未开发矿场合约决定“合法” 

菲律宾总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）周三表示，他支持境部长取消近三分之一的未开发矿场合约的决定。杜特尔特称，“洛佩斯（Regina Lopez）的决定基于法律作出”。菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯本周二宣布废除75个影响集水区的采矿合同（MPSA），这是该国对资源进行保护的又一大胆尝试，此前政府关闭了该国逾半数的矿场。洛佩斯称，这些矿场对环境构成威胁。业内人士称，鉴于许多采矿合同仍在勘探阶段，洛佩斯的这一举动暗示她将不会允许开发新矿。洛佩斯曾在2月初下令关闭菲律宾41座矿场中的28座，因这些项目对集水区、沿海水域泥沙沉积，以及农田造成破坏，另有五座矿场暂停生产。菲律宾是全球最大镍矿石供应国，这些被关闭的镍矿大约占该国镍产出总量的一半。行业人士称，菲律宾政府关闭镍矿将导致该国120万人因此丢了饭碗。被宣布采矿合同取消的还包括总投资为12亿美元的Silangan铜金矿项目，该项目的运行方为菲律宾最大的矿产商Philex矿业公司（Philex Mining Corp）。Philex矿业公司在提交给当地交易所的声明中称，“Silangan项目并没有位于集水区和任何禁止矿业开发的区域。”“所以我们深信该项目的采矿合同依然是有效的，可以受法律的检验。”此前被菲律宾政府命令关闭的、菲律宾的最大金矿运营方--澳洲OceanaGold公司稍早已经就菲律宾政府的行政命令提起诉讼程序。（来源：中国金属网）

【铜】智利Escondida铜矿新一轮谈判延迟，因工会领导人造访圣地亚哥

工会表示，全球最大铜矿--智利Escondida铜矿新一轮谈判时间推迟，可能最早会在周六开始。自上月以来，对这一必和必拓旗下项目长期中断生产的担忧就已提振铜价上涨，尽管新一轮谈判的消息有助于抑制涨势。谈判推迟是由于与此前定下的议事日程发生冲突，公司方面无法在周三会面，而工会领袖们周四则计划访问首都圣地亚哥，与政府部长会面。安托法加斯塔(Antofagasta)的工会领导人Carlos Allendes诉记者，“我们将在周五返回，因此当天也不行，但周六、周日或者下周一可以。必和必拓拒绝对此置评，但其曾表示新一轮谈判的"大门敞开着"。（来源：长江有色金属网） 

周五 

【铜】自由港印尼Grasberg巨型铜矿已完全停产

一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦公司(Freeport-McMoRan Inc)地部门负责运营，而此时距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。自由港曾表示，由于仓储能力有限，如果在2月中期之前没有拿到出口许可，出口暂停将使得印尼Grasberg铜矿产量削减60%，至大约7,000万磅/月。但自由港在印尼境内的唯一铜精矿买家PT Smelting生罢工，且将最短持续至3月，限制了自由港的生产选择。“除了维修工作，一切都已完全停止，自由港印尼工会领导Virgo Solossa诉记者，但并未透露预估的33,000名工人中还有多少人在岗。目前无法联系到自由港印尼项目的发言人对此事置评。自由港在今年1月曾预计，若正常生产，全球第二大铜矿印尼Grasberg铜矿的铜销售量将在2017年触及13亿磅，高于2016年的10.5亿磅。Solossa表示，成千上万工人划周五在该矿所在的巴布亚省举行示威活动，要求政府考虑他们的现状“做出明智决定”。Solossa补充说，周五游行后，再考下一步行动。今年年初，印尼引入新，要求自由港和其他商将目前的承揽合同换成所谓的"特殊采矿许可"，之后才可以出口半加工石和精矿。总部位于美国亚利桑那州凤凰城的自由港表示，只有印尼政府提供目前合同一样的财务和法律保护，才会同意签署新的采矿许可。目前未联系到印尼矿业部官员对此置评。（来源：上海有色网） 

【镍】第一量子：进入澳大利亚Ravensthorpe镍矿的道路已抢通 

第一量子矿业(First Quantum Minerals)周四表示，进入澳大利亚Ravensthorpe镍矿的道路已抢修完毕，上周末暴雨冲毁道路。市场担心Ravensthorpe镍矿供应会被切断，从而加剧原已紧俏的全球供应，这推动镍价升至去年12月中期以来最高。公司在声明中称，通往埃斯佩兰斯港的道路已重新开放。第一量子表示，不会因此宣布不可抗力。第一量子在2月13日曾表示，如有需要，保留宣布不可抗力的利。“我们调整了运输路线，这样他们就能利用高速公路驶往埃斯佩兰斯港。”第一量子表示。据气象局称，澳大利亚Ravensthorpe镍矿周边此前的降雨量多达126毫米。（来源：南储商务网） 

化工产品行业要闻  

周一 

【原油】 

国际油价小幅回调，因有迹象显示全球燃料市场仍供应过多，尽管石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动比最初预期的要成功。受减产影响，油价在每桶51-56美元左右获得不错的支持。但他们指出，除非更大幅度或更长期地减产，否则诸多因素将阻止油价进一步攀升。 

周二 

【原油】 

国际油价止跌企稳，OPEC牵头的减产行动带来支撑，其他地区产量上升令油价陷于年初以来的窄幅区间波动。 

交易员们称，尽管OPEC减产的履行率在90%，并且非OPEC产油国的产出明显减少，但未来几个月各产油国还需要加快减产步伐，才能达到协议中规定的今年上半年平均每日减产目标。 

周三 

【原油】 

亚市盘中，国际油价震荡微跌，美原油3期货目前交投于52.86美元/桶，布伦特原油4月期货目前交投于55.67美元/桶，虽然产油国目前的减产状况较为乐观，但供给过剩的问题仍没有明显缓解，短线油价料将受到库存增加和美元走强的拖累，上一交易日留下长上影线暗示卖压较强，短线油价存在下行风险，另外还需留意晚间的EIA库存数据。

周四 

【原油】 

原油盘初，油价窄幅震荡。美油交投于53.07美元/桶附近，跌幅约为0.08%；布油交投于55.76美元/桶附近，涨幅约为0.20%。虽然最新公布的美国API和EIA原油库存继续录得大幅增加，持续打压油价，但是，美元指数自高位回落，在一定程度上限制了油价的下行空间。此外，OPEC减产执行率创纪录新高的消息持续发酵，仍在一定程度上为油价提供支撑。油市多空双方展开拉锯战，油价呈区间震荡格局。 

周五 

【原油】 

原油盘初，震荡微涨。美油交投于53.45美元/桶附近，涨幅约为0.17%；布油交投于55.78美元/桶附近，涨幅约为0.04%。虽然OPEC与非OPEC产油国一直释放出积极的减产信号，且OPEC减产执行率也触及创纪录高位，但是，目前市场仍难以判断减产协议对全球原油库存水平的影响，而最新公布的美国API和EIA原油库存数据，加重了市场对美国原油产量回升的忧虑情绪。 

建材行业要闻     

周一 

【铁矿石】澳大利亚福蒂斯丘金属集团首席执行官内夫·鲍尔日前接受新华社记者专访时表示，中国经济保持较快增长以及政府去产能举措有力，将继续对澳大利亚铁矿石等出口形成利好。（来源：新华网）

周二  

【铁矿石】春节后，商品期货各品种都表现可圈可点，尤其是铁矿石等明星品种，昨日（2月13日）更是不断冲锋，铁矿石期货价格创出两年半以来新高。   春节后市场并未完全启动，不少商家依然处于放假状态，北方工地也大多处于停工状态，价格并未落到实处。在全面开工之后，市场面临着较大的商家去库存压力，不排除现货市场下跌的可能。（来源：每日经济新闻） 

周三 

【钢铁】上周多数工地仍未正常开工，市场成交主要集中在中间商和备货需求方面，整体成交依然偏弱。随着钢厂资源陆续到货，市场库存继续明显上升。 

2017年以来，不少热点城市降温明显，合肥、南京、厦门等地出现了成交量大幅度萎缩现象。在当前房地产市场遇到严厉调控，且货币政策收紧的局面下，市场已基本普遍确认房地产拐点已经到来，后期房地产销售及投资均将面临下行压力，国内钢市需求也将受到影响。（来源：中国证券报） 

周四 

【动力煤】276个工作日可能先执行6个月时间，以观效果。据知情人士透露，方案已经上报，不过尚未最终确定计划。3月份将转入煤炭市场淡季，市场用煤需求疲软，煤炭价格面临下行压力，市场参与者对后市偏悲观。“3月初全国两会即将召开，动力煤主产地产能很难大幅释放，短期内动力煤价格跌幅不会太大，波动将在合理范围之内。”煤炭研究员荆文娟说。（来源：期货日报） 

周五 

【地条钢】贵州部署钢铁去产能 上半年彻底取缔地条钢 

从工信部获悉，日前，贵州省经济和信息化委员会组织各市（州）经信主管部门、贵阳市生态委等单位召开会议，专题布置省钢铁行业去产能有关工作。会议由省经信委党组成员、总工程师周仕飞主持。 

会议强调，国家及省政府对当前钢铁行业去产能工作的目标是明确的，态度是坚决的，时间是紧迫的，要求是严格的，就是要在2017年上半年坚决彻底地取缔“地条钢”，拆除所有发现的中频炉、工频炉炼钢炼铁设备。各市州要根据当地实际情况，按照国家钢铁行业淘汰落后专项行动要求，对相关企业特别是“地条钢”再次进行核查，按要求报送相关核查清单等情况。若在清单企业之外，有举报或媒体反映并经核实的，将依法依规、从严从重追究地方各级政府及其部门、相关企业的责任。 

会议对做好核查工作，确保打击“地条钢”相关工作的实际效果提出三点要求：一、务必要高度重视。二、务必要落实责任，确保工作全面、真实。三、务必要强化服务意识，加强协调配合。（来源：中国证券网） 

(编辑整理：华信万达期货)