国债期货: 国债期货周二低开窄幅震荡,尾盘拉升多数收红,但交投情绪相对前几日有明显淡化。截至收盘,10 年国债期货主力合约 T1706 收盘报95.830 元,较上日结算价涨 0.21%;5 年国债期货主力合约 TF1706 收盘报 98.905 元,较上日结算价涨 0.14%。 资金面有所收敛,Shibor 利率多数上涨,隔夜 Shibor 领涨 5.92BP。央行周二进行 100 亿 7 天期、100 亿 14 天期和 100 亿 28 天期逆回购,当日有 800 亿逆回购到期,实现净回笼 500 亿元。短期资金面仍维持紧平衡趋势,央行研究局局长徐忠周一表示“要重点强化金融监管为突破口推进金融体制改革”,随着后期金融监管趋严,后市或将面临调整压力。2017 年全国政协、人大会议将分别于 3 月 3 日和 3 月 5 日开幕,今日债市交易趋谨慎,静待新政策讯息。 银行间债市方面,现券收益率小幅上行,10 年期国债和国开债活跃券收益率目前均上行约 0.67BP。一级市场方面,国开行招标发行的 1、7和 20 年期固息债,中标收益率分别为 3.1358%、4.0744%和 4.3078%,均低于预测,配置需求仍较旺盛。外汇方面,特朗普预先透露将历史性地增加军费支出,国会讲话或避谈税改相关事宜,美元指数冲高回落。联邦基金利率期货显示,FOMC 在三月会议上加息概率飙升至 50%,关注晚间美国四季度 GDP 数据,若数据较好,将更进一步助推加息预期。操作上,债市短期利空因素仍未完全消除,建议投资者保持谨慎。 结论:建议投资者保持谨慎。 股指期货短线交易策略 短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考,尾市平仓或者轻仓隔夜。周三(3 月 1 日)IF1703 合约交易策略: 多头策略 1) 目前持有的多单跌破 3418 点止损,3450 止盈。 2) 突破 3450 点,买入,3440 点止损,3480 点止盈。 空头策略 1) 目前持有的空单突破 3435 点止损,3395 点止盈。 2) 跌破 3395 点,卖出,3420 止损,3365 点止盈。 投资建议仅供参考,投资者据此入市,风险自担。 责任编辑:唐正璐 |
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