今天，全国首批政府和社会资本合作项目(以下简称“PPP”)项目之一——华夏幸福固安工业园区新型城镇化供热 PPP项目(以下简称“固安 PPP项目”)供热收费收益权资产支持专项计划获上交所核发的无异议函，成为国内首批PPP资产证券化产品，该项目由招商证券固定收益总部债券融资部牵头打造。

据了解，固安 PPP项目是由河北固安县政府采购华夏幸福在产业新城内提供设计、投资、 建设、运营一体化服务。在京津冀协同发展战略引领下,固安工 业园区积极推进产业协同,成功承接一批高端产业,有力贯彻落实京津冀一体化战略部署。固安 PPP项目于2015年入选国家发 改委首批 PPP项目典型案例库,并在国务院 2015年开展的对重大政策措施落实情况的全国第二次大督查中,作为政府与社会资本合作的典型经验被国务院办公厅通报表扬。

此次专项计划全名为“华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划”, 由招商证券固定收益总部债券融资部牵头 , 资产支持证券总规模 7.06亿元 , 总期限为6年,本项目采取结构化分层设计,优先级资产支持证券拟募集6.7亿元,共分为6档,均获 AAA评级;次级规模 0.36亿元。

本项目以华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”)全资子公司固安九通基业公用事业有限公司在固安工业园区内未来6年向供热用户收取供热收费的收益权为基础资产,付费方为固安工业园区内企业及居民使用者;专项计划第三年末安排原始权益人利率调整选择权、投资者售回权及原始权益人购回权, 同时, 上市公司华夏幸福为原始权益人提供流动性支持及售回、购回款项支付义务的连带责任担保,并为优先级证券本息偿付提供差额补足。

全国首批 PPP项目 ABS获上交所通过，意味着发改委和中国证监会联合发出的《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作(PPP)项目资产证券化相关工作的通知》正式落地。