【金融】

国债：央行继续暂停公开市场操作，当天有100亿元逆回购到期，央行单日实现净回笼100亿。资金面宽松，银行间资金价格全面下行，其中14天期限下行7bp最大，其余期限亦有不同程度下行。交易所隔夜资金日间平稳，尾盘跳水，加权利率较上一交易日下行4bp；7天资金走势波动下行，加权利率下行11bp。一级市场发行三期农发债（期限3年、7年和15年），招标结果偏暖，7年和15年表现尤为靓丽，中标利率明显回落4~6bp，倍数大幅提升，机构加大对长端和超长端利率债的配置力度。二级市场抛盘密集偏多，长债利率总体1bp内窄幅波动。国债期货高开低走全线收跌，10年期合约T1706下跌0.23%。受美联储官员“缩表”鹰派言论影响，债市情绪再趋谨慎，本周国内还将有系列重磅经济数据发布，增加短线不确定因素，预计短期行情将维持区间震荡。

【金属能源化工】

动力煤: 10日，六大发电集团日耗64.05万吨，环比降，库存963.39万吨，环比增。秦港库存497.5万吨，环比降。锚地45，环比平，预到5，环比降。10日，动力煤价格指数(RMB):CCI5500(含税)684元/吨，ZC705收盘639元/吨。内蒙古部分煤矿小幅下跌10元左右，销售较前期转差；陕西榆林部分煤价跌幅较大，其他地区销售情况良好；山西煤炭价格坚挺，港口流向需求良好。后期市场认为涨价空间不大，价格将逐步趋稳或现小幅跌势。进口印尼低卡煤4月份价格有所回落，澳洲受飓风影响价格上涨，近期成交较少。预计四月中旬之后，国内煤矿开工情况将有一定改观，届时坑口煤价会渐趋平稳。

焦煤焦炭：10日，普氏炼焦煤指数中挥发硬焦煤报价211元/吨，换算成人民币约1756元/吨。jm1709合约为1264.5元/吨。期货贴水491.5元/吨。10日，天津一级冶金焦平仓价为2065元/吨，j1709合约为1797元/吨。期货贴水268元/吨。焦炭方面，内蒙古乌海地区焦炭价格继续上调。环保组于周末入驻山西，部分焦炉开工率小幅下滑。目前下游高炉开工率持稳，采购需求较为积极。焦煤方面，国内各地炼焦煤市场平稳运行。焦煤方面，受原煤上涨支撑，且矿上库存低位，价格小幅上涨行情。进口澳洲煤大幅上涨，有力支撑国内煤价。

【农产品】

豆粕：今日晚间美国农业部将公布4月供需报告，市场交投谨慎，市场普遍预期美国农业部将会上调巴西产量，市场仍在消化供给则充裕的利空。防城港43%豆粕现货价格2880元/吨，连盘M1709高开低走，市场整体消费比较疲弱，加之今晚公布新数据，料行情依旧偏弱，操作上建议留存空单继续持有，未入场者暂时观望。M1709合约支撑位2740.

油脂：因利比亚和叙利亚问题，国际原油期价持续上涨；今日晚间美国农业部将公布4月供需报告，市场交投谨慎，美豆油震荡收低；MPOB公布的4月棕榈油供需报告整体偏空，产量恢复，库存增加，马棕榈油期价跌幅扩大。连盘油脂走势分化，棕榈油跌幅较大，豆油表现出一定抗跌性，油脂现货市场整体依旧疲弱，贸易商普遍看空，等待基本面撬动行情转换因素的出现。操作上建议留存空单继续持有，未入场者暂时观望，Y1709合约支撑位5930；P1709合约支撑位5178.