隔夜国际资本市场消息小集：

1.上周六美股收低；道指跌0.15%；标普跌0.30%；欧洲Stoxx50指数涨0.01%；美元指数跌0.09%；美铜涨0.16%；原油跌2.17%；黄金涨0.17%。美豆涨0.46%；美豆粉涨0.64%；美豆油涨0.37%；美糖涨0.37%；美棉涨0.25%。高盛商品指数跌1.20%；CRB指数跌0.64%；BDI指数跌3.86%。离岸人民币(CNH)跌0.08%报6.8910；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.30%。

2.美股恐慌指数VIX上涨3.39%至14.63，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数涨5.30%报15.31。OVX(原油ETF的VIX)指数涨7.51%报30.06。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报1.15317%(前值1.15567%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.332%(前值0.-332%)。

CFTC报告显示，截止至4月12日至4月18日当周，投机者持有的美元投机性净多头减少898手合约，至43437手合约，表明投资者看多美元的意愿降温。

4.债券市场十年期国债收益率美国上涨1.0个基点报2.246%，德国上涨0.7个基点报0.253%。

CFTC报告显示，截止至4月12日至4月18日当周，投机者所持CBOT美国国债期货净空头头寸减少10533手合约，至2366手合约。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨0.08%至86.84，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5112(前值0.5117)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.17%报1280.63。

6.农产品方面，美豆收高， 因空头回补和逢低买盘，最新的出口消息也提供了支撑。

7.金属市场，伦铜微涨，但连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。

CFTC报告显示，截止至4月12日至4月18日当周，COMEX铜净多头头寸减少16353手，至39159手合约，为三周以来首次减持，净多仓降至近六个月低位。

瑞士宝盛集团商品研究负责人Norbert Rucker称，铜价未来三个月将跌至5200美元。

8.原油下跌，美国原油产量和库存水平依然高企，这令投资者对减产行动的提振效果开始怀疑，同时能否延长减产协议也存在一定的不确定性。

CFTC报告显示，截止至4月12日至4月18日当周，投机者持有的原油投机性净多头增加6840手合约，至443883手合约，表明投资者看多原油的意愿升温。

贝克休斯数据显示，截至4月21日当周，美国石油活跃钻井数增加5座至688座，连续14周录得增加。石油和天然气活跃钻井总数增加10座至857座。

法兴预计OPEC将延长减产至下半年，布油/美油今年均价预估为58.90/56.70美元。

高盛重申将第二季度布伦特油价预期提高至每桶59美元。

汤森路透Eikon数据显示，4月海运原油数量达到4800万桶/日的纪录高位，自去年12月以来增长5.8%。

俄罗斯能源部长表示，5月24日将讨论是否延长减产协议，目前还没有定论。俄罗斯恪守逐步减产的承诺，目前减产规模约25万桶/日，4月末将达到30万桶/日。

9.金价收高。对周末法国总统大选首轮投票结果不确定性的担忧情绪令金价得到支撑。

CFTC报告显示，截止至4月12日至4月18日当周，投机者持有的黄金投机性净多头增加23102手合约，至195768手合约，表明投资者看多黄金的意愿升温。

彭博上周五(4月21日)调查显示，黄金交易员及分析师在法国大选第一轮投票前仍看涨本周(4.24-29)金价走势，为连续第六周看涨。

Kitco 上周五（4月21日）调查显示，超过一半的专业人士极普通投资者均认为黄金还将保持上涨。

10.经济数据方面,【英国3月零售销售年率∶1.7%前值∶3.7%预估值∶3.4%】【欧元区4月综合采购经理人指数初值∶56.7前值∶56.4预估值∶56.4】【德国4月综合采购经理人指数初值∶56.3前值∶57.1预估值∶56.9】【美国3月成屋销售月率∶4.4%前值∶-3.7%预估值∶2.2%】。

11.美国3月成屋销售升幅超过预期，至逾十年最高水准，因更多房屋在市场出售，且很快被消费者纷纷买入。

12.美国4月Markit综合PMI初值52.7，服务业扩张速度放缓至7个月以来最低，制造业扩张速度从两年高位回落，表明经济增长正在放缓。

13.美国纽约联储Nowcast模型预计美国2017年第一季度GDP增速2.7%，第二季度增速料为2.1%。

14.美联储副主席Fischer认为今年再加息两次仍是正确之举。

15.欧洲央行行长德拉吉表示，欧元区经济风险偏下行，货币政策仍需宽松。

16.明年3月8日的远期欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)为负0.34%，表明市场认为到明年3月欧洲央行将加息10个基点的可能性仅为20%。

17.欧元区4月PMI数据续创六年来最高，经济进入第二季持续强劲增长。新订单保持强劲，企业活动扩张速度创下六年来最快。

18.德国4月Markit综合PMI初值低于预期和前值，4月增长速度放缓，因服务业增长减速，但制造业活动依旧居高不下，暗示经济增长势头可能将延续至第二季。

19.法国4月Markit综合PMI初值为2011年5月以来最高，企业活动创下近六年来最快增速，在大选举行前的不确定性氛围中，没有迹象表明经济活动降温。

20.德国财政部在月报中称，德国经济继续好转。产出数据、未来订单以及不断增长的就业，都表明前三个月经济活动加速。

21.惠誉下调意大利评级为BBB(此前BBB+)，展望稳定； 预计意大利2017年经济增速0.9%。

22.英国第一季度零售销售创出七年最大降幅，消费者正感受到通胀加速升温的压力。

23.美银美林称，仅在今年前四个月，欧洲央行和日本央行就购买了1万亿美元的金融资产，相当于年化3.6万亿美元，创纪录新高。

24.路透对亚、欧、美逾500名分析师调查显示，对贸易保护主义的担忧依然存在。对今年全球经济增幅预期提高到3.4%，明年为3.5%，高于金融危机前的水平。

25.柏研数据显示，在法国第一轮大选即将到来时，投资者纷纷囤积了避险性黄金和债券基金，并在减少购进欧洲股票基金。

本周非美股票基金为连续第五周获得15亿美元资金流入，在美国上市的贵金属大宗基金本周却净流入8.3亿美元，创两个月以来最高。

今日重点关注：德国3月IFO商业景气指数。欧元区4月综合采购经理人指数初值。美国3月成屋销售。

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国内财经新闻：

1.银行间债市上周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。资金面略偏紧张但整体平稳。

2.人民币兑美元上周五即期震荡近收平，中间价则小贬。离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。

3.银监会本月初下发通知，要求进一步排查企业互联互保贷款风险隐患，各地银监局需摸清当地风险底数，各银行要开展对担保圈贷款风险的逐户逐圈专项排查。 

4.国际清算银行(BIS)最新公布，3月人民币实际有效汇率指数降1.34%至120.43，创30个月新低。3月人民币名义有效汇率指数降0.59%至116.66，亦创出30个月新低。

5.日本进一步放宽对华签证，3年内可多次赴日。

6.截至2017年4月20日，中国证监会受理首发企业607家，其中，已过会38家，未过会569家。未过会企业中正常待审企业509家，中止审查企业60家。

7.央行数据显示，3月末境外机构和个人持有股票7768.23亿元人民币；3月末境外机构和个人持有境内债券8301.62亿元人民币。

8.央行统计报告显示，一季度末，金融机构人民币各项贷款余额110.83万亿元，同比增长12.4%，增速比上年末低1.1个百分点。

人民币房地产贷款余额28.39万亿元，同比增长26.1%，增速比上年末低0.9个百分点；一季度增加1.7万亿元，同比多增1970亿元，占同期各项贷款增量的40.4%。

9.据发改委，今年1-3月，公路建设累计完成固定资产投资3055亿元，同比增长33.5%；铁路完成固定资产投资966亿元，同比增长1.5%。

10.今年1-3月中国央行资产负债表已缩减1.1万亿元，全社会债务余额增速也呈全面下滑态势，“中国式缩表”已悄然启动。

11.截至4月22日，已有23个省市区陆续公布一季度GDP。从总量来看，广东省依旧名列第一达到19438.05亿元。单看增速重庆则以10.5%的同比增速继续领跑。

12.周小川表示，中国今年能实现6.5%的增长目标，完全有信心防范和化解系统性金融风险，未来货币政策仍将保持稳健中性。

（以上资讯由中航期货许毛桉编辑整理）