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公司公布2017年非公开发行A 股股票预案

公司5月10日晚间发布2017年非公开发行A 股股票预案，拟发行股票数量不超过1.78亿股，拟募集总额不超过23亿元，价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%，定价基准日为发行期首日。发行对象为包括控股股东广晟公司在内的不超过10 名的特定对象，根据申报价格，遵照价格优先的原则确定发行对象。广晟公司锁定期为三年，其余特定对象为一年。

简评

调整认购方案规避要约收购，彰显未来发展信心公司于去年底终止向广晟公司非公开发行1.17亿股股票事宜，原因是香港证监会视张维仰及广晟公司为一致行动人，若非公开发行完成，广晟公司与张维仰将合共持有超过公司30%股权，广晟公司将触发全面要约收购责任。本次发行前，广晟公司及其下属子公司持有公司1.39亿股股份，占当前股本的总比例15.72%。

根据预案，广晟公司认购股数不超过本次发行总股数的33%，且认购金额不超过7.59亿元。按认购股数上限测算，发行完成后，广晟公司持股占总股本18.6%，控制权进一步加强，彰显大股东对公司未来发展的信心。同时发行完成后，广晟公司与张维仰将合共持有公司29.97%股权，不会触发全面要约收购责任，有利于非公开发行事项顺利推进。

募集资金投入6 大危废项目，龙头产能进一步释放本次募集资金围绕核心危废主业，包括江西东江、潍坊东江、福建绿洲、南通东江、东莞恒建、衡水睿韬等6 大固废危废项目，平均内部收益率12.14%，合计将新增危废处理产能89.4万吨/年。

截至2016年底，公司拥有国家危废名录中46 大类中的44 类危废经营资质，取得工业危险废物资质150万吨/年。本次非公开发行将公司增强核心业务规模及市场竞争力，巩固行业龙头地位。

研究中心+实验室+运营平台，提高核心竞争力

部分募集资金投向技术研发、环保检测服务和互联网+项目，将初步建立健全并完善环境综合检测实验室的服务网络，打造环保领域集资讯、信息、交易、数据采集及分析等功能于一体的“环保产业互联网生态体系”综合运营平台。公司通过技术和管理水平提升和服务模式创新，提高创新能力和核心竞争力，助力业务快速发展。