隔夜市场资讯合集：

1.昨晚美股收高；道指涨0.22%；标普跌0.10%；欧洲Stoxx50指数跌0.30%；美元指数跌0.08%；美铜跌1.23%；原油跌2.76%；黄金跌0.48%。美豆跌0.15%；美豆粉涨0.20%；美豆油跌0.22%；美糖跌0.80%；美棉跌1.29%。高盛商品指数跌2.11%；CRB指数跌1.60%；BDI指数涨0.57%。离岸人民币(CNH)涨0.01%报6.7863；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌1.17%。

2.美联储宣布加息，并表示将从今年开始缩表。美元盘中V型下探回升，道指收创新高。

美股恐慌指数VIX上涨2.11%至10.64，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数跌5.43%报11.50。OVX(原油ETF的VIX)指数跌0.99%报32.02。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报1.24556%(前值1.23644%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.331%(前值0.-331%)。

4.债券市场十年期国债收益率美国下跌8.4个基点报2.127%，德国下跌2.6个基点报0.233%。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌3.70%至81.17，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4921(前值0.5039)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.49%报1221.23。

6.农产品方面，美豆持平至窄幅上落，交易商称，因预报美国将有对作物有利的降雨，部分合约缩减稍早升幅。

原糖期货下跌，跌至16个月低位，因技术面转弱，引发一轮投机者卖空。

7.金属市场，铜价下跌，在稍晚美联储预计将加息，可能会推高美元，令工业金属对持有其他货币的投资人而言更为昂贵。但中国经济数据强劲，限制了市场的跌幅。

国际铅锌研究小组报告称，精炼锌市场4月产出缺口达9.24万吨。

8.原油下跌，盘中跌至逾5周低位，因美国上周原油库存降幅不及预期，同时汽油和精炼油库存双双增加，而国际能源署(IEA)也预测非OPEC原油产量将会回升，这令多头信心受挫。

美国能源局信息署(EIA)数据显示，截至6月9日当周，美国汽油库存增加约210万桶，而原油库存仅减少约170万桶，降幅不及预期的270万桶。

IEA月报称，OPEC原油产量5月份升至2017年高点每日3208万桶，2018年全球原油需求将达到创纪录的每日9930万桶。5月全球原油供应增加58.5万桶/日至9669万桶/日。

能源公司PIRA称，5月OPEC与非OPEC应该已深化了减产。

媒体称沙特5月份和6月初原油日出口量降至不到700万桶，且出口美国减少。

9.金价由升转跌，此前美联储宣布升息，但声明不是预期的那么鸽派，美元兑一篮子主要货币大幅缩减跌幅。

10.经济数据方面,【德国5月消费者物价指数年率终值∶1.5%前值∶1.5%预估值∶1.5%】【美国5月消费者物价指数年率∶1.9%前值∶2.2%预估值∶2.0%】【美国5月零售销售月率∶-0.3%前值∶0.4%预估值∶0.1%】。

11.美联储加息25个基点，符合市场预期。维持2018年美国增长预期在2.1%不变。加息点阵图显示2017年还将加息一次，2018年将加息三次。

12.美联储主席耶伦暗示会继续加息，说若经济进展符合预期，可能会相对较早实施缩减资产负债表的计划，希望让缩表不会明显影响市场。

13.美国5月CPI与核心CPI均不及预期，其中核心CPI同比创下2015年5月以来新低，受汽油价格和其他商品价格下跌拖累，表明物价偏离美联储目标的风险进一步上升。

14.美国5月零售销售月率降幅创一年以来最大，主因购买汽车和可支配支出的下降，一定程度上打压了此前有关美国二季度经济可能强劲增长的预期。

15.高盛上调美国第二季度GDP预期0.2个百分点至增长2.5%。巴克莱维持2.0%不变。 亚特兰大联储GDPNow模型上调0.2个百分点至增长3.2%。

16.欧洲证券与市场管理局(ESMA)公布2017年一季度欧盟风险报告，将包括脱欧谈判以及欧盟大选等在内的政治的不确定性作为2017年主要的潜在风险来源。

17.瑞士信贷称欧洲今年在IPO方面非常积极，预计资本大量流入欧洲市场。

18.意大利央行把2017年GDP增速预期从1%上调至1.3%。

19.英国ILO失业率续创42年新低，表明英国劳动力市场依然强劲。但工资增速跑输通胀，暗示脱欧导致英国家庭面临越来越多的压力。

20.瑞银跟踪指标显示，全球信贷脉冲自去年达到峰值后就呈雪崩式下滑，目前已跌去了GDP总额的6%（从占GDP总额4%下跌至占GDP总额-2%）。

21.美银美林全球投资者月度调查显示，84%的基金经理认为美股价值被高估，创下历史记录。但仍有40%的投资者表示目前他们还在重仓美国科技股。

此外44%的基金经理相信全球资产被高估，比上个月上升了7个百分点，并创下了1998年以来的最高纪录。

22.据彭博，全球最大资产管理公司贝莱德的ETF资金流入从年初到6月12日期间已达1080亿美元，高于去年的1056亿美元。反映ETF在散户和理财顾问之中越来越受欢迎。

23.据摩根大通估计，目前股票市场上仅有10%的成交量来自人为基本面交易，相比之下，被动和量化投资约占60%，比十年前的数字翻了一番。

24.波士顿咨询集团全球财富报告显示，2016年全球私人持有的财富增长5.3%，达到166.5万亿美元。其中近半财富掌握在最富1%家庭（净资产至少100万美元）的手中。

今日重点关注：英国5月零售销售年率。英国6月央行利率决议。美国5月工业生产月率。美国6月NAHB房价指数。

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国内财经新闻：

1.银行间市场周三资金面维持宽松，早盘短期供给较为充裕。债市早盘现券多数时间波动不大，10年国开等收益率仅微幅下行，暂未受稳健的经济数据影响。

2.人民币兑美元即期周三微收升，市场有效波幅依旧狭窄。交易员称，因美联储议息在即，部分机构趁走势僵化做大成交量。

3.中国5月社会消费品零售总额同比10.7%，预期10.7%，前值10.7%。中国1-5月社会消费品零售总额同比10.3%，预期10.3%，前值10.2%。

4.中国5月规模以上工业增加值同比6.5%，增速与上月持平，高于预期6.4%。中国5月煤矿产量2.98亿吨，同比增长12.1%，增速为至少两年来最高。

5.中国1-5月城镇固定资产投资同比8.6%，预期8.8%，前值8.9%；中国1-5月份民间固定资产投资增长6.8%，前值6.9%。

6.中国1-5月房地产开发投资同比8.8% ，增速比1-4月份回落0.5个百分点。地产投资年内首现回落，5月单月增速7.4%，较4月回落2.3个百分点。

7.据测算，中国5月份商品住宅销售额环比上升1.8%，同比上升12.6%。1-5月地产销售面积增长14.3%，但单月增长10.2%，较4月大幅回升2.5个百分点。

8.统计局称，中国5月调查失业率在5%以下， 就业继续保持稳定。

9.中国5月发电量同比增长5%至4947亿千瓦时，4月同比增长5.4%。中国1-5月发电量同比增长6.4%至24368亿千瓦时，1-4月同比增长6.6%。

10.中国信息通信研究院预测，到2030年，5G有望带动我国直接经济产出6.3万亿元、经济增加值2.9万亿元、就业机会800万个。

11.IMF上调中国2017年GDP增速预估至6.7%，此前为6.6%。IMF副总裁利普顿称，中国需加快改革进程，近期的风险有所减退。

12.税务总局发布通知，自2017年1月1日至2019年12月31日，对金融机构农户小额贷款的利息收入，免征增值税。在计算应纳税所得额时，按90%计入收入总额。

13.德银下调人民币兑美元预测，料2017年贬至7.1，2018年续贬至7.6，2019年贬至7.9；意味着人民币对CFETS篮子货币这三年的贬幅分别为1.7%、4.2%和5.6%。

14.中国5月新增人民币贷款1.11万亿元，高于预期值的0.9万亿元；但当月末M2同比增长9.6%，创历史新低，首现个位数增长。

15.中国5月社会融资规模降至1.06万亿人民币，5月新增人民币贷款增至1.11万亿人民币。

16.据中国央行数据，当月外币存款余额增加16亿美元至7790亿美元，为连续第十个月增加，但增幅为期间最小。

（以上资讯由中航期货许毛桉编辑整理）