隔夜国际资本市场消息小集

1.上周六美股收高；道指涨0.11%；标普涨0.03%；欧洲Stoxx50指数涨0.52%；美元指数跌0.32%；美铜涨0.18%；原油涨0.51%；黄金涨0.05%。美豆涨0.51%；美豆粉涨0.74%；美豆油涨1.22%；美糖跌0.37；美棉跌0.01%。高盛商品指数涨0.64%；CRB指数跌1.47%；BDI指数跌0.47%。离岸人民币(CNH)跌0.08%报6.8121；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.19%。

2.美股恐慌指数VIX下跌4.77%至10.38，期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌7.89%报10.16。OVX(原油ETF的VIX)指数跌12.45%报27.93。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报1.26744%(前值1.25033%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.329%(前值0.-331%)。

CFTC报告显示，截止至6月7日至6月13日当周，投机者持有的美元投机性净多头减少197手合约，至28025手合约，表明投资者看多美元的意愿降温。

4.债券市场十年期国债收益率美国下跌1.1个基点报2.153%，德国下跌1.0个基点报0.276%。

CFTC报告显示，截止至6月7日至6月13日当周，投机者所持美国国债期货净多头头寸至6月13日当周增加35899手合约，至58809手合约。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.16%至79.71，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4883(前值0.4888)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.02%报1217.59。

6.农产品方面，美豆上涨，因技术性买家在价格跌至盘中低位时买入。交易商表示，大豆需求仍然坚挺，尽管南美供应充足。

7.金属市场，铜价小涨，但可能录得5月初来最大单周跌幅，因市场消化了美国升息环境将会支撑美元的预期。

CFTC报告显示，截止至6月7日至6月13日当周，COMEX铜净多头头寸增加11149手，至62837手，为2月底以来最高水平。

8.原油小幅收高，但仍然录得连续第四周下滑。市场仍在担忧美国原油产量增加的前景将使其他产油国减产以削减全球原油库存的努力受到挫败。

CFTC报告显示，截止至6月7日至6月13日当周，投机者持有的原油投机性净多头减少23470手合约，至358999手合约，表明投资者看多原油的意愿降温。

贝克休斯数据显示，截至6月16日当周，美国石油活跃钻井数增加6座至747座，连续22周录得增加，不过近期增速有所放缓。石油和天然气活跃钻井总数增加6座至933座。

彭博上周五(6.16)调查显示，原油交易员与分析师连续第九周看多本周(6.19-23)美国原油价格走势。

美银美林称，2018年到期WTI石油期货合约价格可能在每桶45至55美元区间。

据国际文传电讯社，俄罗斯6月石油产量维持在1094万桶/日，符合石油产量协议。

9.金价变动不大，因投资人认为由美国加息引起的金价下跌已经到头，且美元走软，令黄金对持有其他货币的投资人而言更为便宜。

CFTC报告显示，截止至6月7日至6月13日当周，投机者持有的黄金投机性净多头减少14191手合约，至190274手合约，表明投资者看多黄金的意愿降温。

彭博上周五(6.16)调查显示，交易员与分析师连续两周看跌本周(6.19-23)金价走势，为去年12月以来首次。

Kitco上周五(6.16)调查显示，多数华尔街的专业人士和普通投资者均看跌本周(6.19-23)黄金

10.经济数据方面,【美国5月新屋开工月率：-5.5%前值：-2.6%修正为-2.8% 预估值：3.7%】【美国5月新屋开工月率：-5.5%前值：-2.6%修正为-2.8% 预估值：3.7%】【美国6月密歇根大学消费者信心指数初值∶94.5前值∶97.1预估值∶97.0】。

11.美国5月新屋开工创8个月新低，建筑业活动大幅下滑，可能使得市场对美国房地产复苏不稳定的担忧上升。

12.美国6月密歇根大学消费者信心指数创去年10月以来最大降幅，表明特朗普当选总统后的乐观情绪暂告一段落。有更多消费者担心美国未来五年陷入衰退。

13.达拉斯联储主席Kaplan（今年票委）认为，美联储应当在年底之前开始缩表。明尼阿波利斯联储主席卡什卡里称，美联储应当推迟加息，以等待更多通胀数据。

14.美国银行下调美国第二季度GDP0.1个百分点至增长2.2%，纽约联储Nowcast模型预计为1.54%。亚特兰大联储GDPNow模型下调0.3个百分点至增长2.9%。

15.欧元区5月CPI年率终值上升1.4%，符合预期，受能源价格下降和复活节假期后旅行成本下降影响。

16.法国总统马克龙所在政党赢得议会选举压倒性大胜。使得马克龙可以从容地推出经济改革计划，欧元区的巩固前景也因此得到了确认。

17.欧洲5月份汽车销量反弹，扭转4月下滑的局面，在经济前景光明、法国政治稳定助推下，汽车行业重返复苏之路。

18.日本央行维持政策利率在-0.1%不变，维持以每年80万亿日圆左右的速度购债的承诺不变，符合市场的普遍预期。

日本央行行长黑田东彦表示，日本经济已经转向温和扩张，为了维持实现2%通胀目标的动能，现阶段不应讨论货币政策正常化。

19.高盛称，美元的牛市应该在未来18个月内结束，因为全球经济增长比以前更加强劲且更为同步; 欧元/美元12个月汇率预测为1.05。

20.美银美林资金流报告显示，上周246亿美元的资金流入股市，创下美国大选以来的新高。而90亿美元流入债市。

高收益债、投资级债、新兴市场债过去四周共计流入350亿美元资金，创下2015年2月以来的最快流入速度。

21.莱坊《全球楼价指数》显示，指数按年上升6.5%，为三年来最大增幅；冰岛连续两个季度居指数排名榜首位。

22.美国施惠基金会年度慈善报告显示，去年美国个人、遗产、基金会和企业的慈善捐款达到3900.5亿美元。个人慈善捐赠总额达到2820亿美元，较2015年增加3.9%。

23.职业社交平台领英发布2017年全球最佳公司榜单，评选中最受员工欢迎的雇主，谷歌的母公司Alphabet位居榜首。

今日重点关注：欧元区4月建筑业生产年率。

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国内财经新闻：

1.银行间市场上周五资金面紧平衡未改。因央行公开市场逆回购虽大幅放量，但其大部是为了对冲到期的MLF，新增投放规模有限，以及缴税影响持续。

2.人民币兑美元即期上周五收跌，中间价则下探两周 低点。离岸CNH扩大跌幅，并结束逾一个月倒 挂走势，小幅拖累在岸汇价，但市场结汇情绪略升。

3.外管局并公布，5月银行结售汇逆差171亿美元，上月为逆差149亿美元。1-5月银行结售汇逆差729亿美元。

4.莱坊报告称，首季中国内地（指数排名第10）的房屋价格持续增长，二线城市房价增长比一线城市高，预测今年一线城市价格将涨3-5%，主要二线城市则增2-4%。

5.商务部数据显示，今年1-5月，我国境内投资者共对全球145个国家和地区的3121家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资345.9亿美元，同比下降53%。

6.据央行统计数据显示，5月央行口径外汇占款215496.18亿元，环比下降293.34亿元，连续19个月下降。

7.中国四大行5月份新增人民币贷款2933亿。四大行5月底人民币贷款总额41.1万亿元。

8.工信部称，今年前5月，新能源汽车产销14.7万辆和13.6万辆，同比增12%和8%；纯电动汽车产销12.2万辆和11.1万辆，同比增长23%和21%。

9.摩根士丹利预计A股被纳入MSCI指数的几率超过50%。MSCI若点头，将促使A股市场当日上涨0.5%-1%。重申上证综指的12个月目标水平为3700点。

10.沪深两市共1175家上市公司发布了2017年上半年业绩预告，预喜公司883家，占比达75%。153家公司预计净利润同比增长1倍以上。

11.世界知识产权组织和康奈尔大学等机构日前联合发布2017年全球创新指数报告，中国国际排名从2016年的25位升至22位，成为唯一进入前25名集团的中等收入国家。

12.数据统计，6月19日至6月23日，沪深两市限售股上市数量共计26.58亿股，以6月16日收盘价计算，市值为249亿元，较上周略有增加。

13.监测数据显示，5月份全国首套房房贷平均利率为4.73%，同比去年5月份则是4.45%。专家认为，银行大幅提高首套房房贷利率的做法，背离了调控目的。

（以上资讯由中航期货许毛桉编辑整理）