隔夜国际资本市场消息集：

1.上周六美股收高；道指涨0.29%；标普涨0.15%；欧洲Stoxx50指数跌0.85%；美元指数涨0.08%；美铜涨0.43%；原油涨3.25%；黄金跌0.35%。美豆涨3.07%；美豆粉涨3.57%；美豆油涨1.46%；美糖涨1.84%；美棉涨2.25%。高盛商品指数涨1.93%；CRB指数涨1.68%；BDI指数跌2.07%。离岸人民币(CNH)涨0.22%报6.7790；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.63%。

2.美股恐慌指数VIX下跌2.27%至11.18，期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌1.87%报11.00。OVX(原油ETF的VIX)指数跌5.78%报28.70。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报1.29861%(前值1.29639%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.331%(前值0.-331%)。

CFTC报告显示，截止至6月21日至6月27日当周，投机者持有的美元投机性净多头减少162手合约，至5458手合约，表明投资者看多美元的意愿降温。

4.债券市场十年期国债收益率美国上涨3.7个基点报2.304%，德国上涨2.5个基点报0.467%。

CFTC报告显示，截止至6月21日至6月27日当周，投机者所持美国国债期货净多头头寸至6月27日当周减少7049手合约，至54582手合约。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨0.60%至80.78，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4938(前值0.4915)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.34%报1187.06。

6.农产品方面，美豆收高，因美国农业部发布的库存和种植面积报告给市场带来支撑，以及受到小麦市场的外溢效应影响。

美国农业部报告，6月1日大豆库存为9.63亿蒲式耳，低于预估值。将今年大豆种植面积预估从3月时的8948.2亿英亩上调至8951.3亿英亩，低于预估均值8975亿英亩。

原糖期货连续第二日上涨，在7月合约到期将有大量现货交割前，交易商匆匆结清仓位。

7.金属市场，铜从三个月高位回落，美元上涨和库存增加对市场带来压力，盖过了好于预期的中国制造业数据带来的提振。

CFTC报告显示，截止至6月21日至6月27日当周，COMEX铜净多头头寸增加9531手，至58816手。

美银美林将2017年铜价预期下调4.2%至5434美元/吨，2018年预期下调8.8%至5510美元/吨。将2017年锌价预期由2825美元/吨下调至2714美元/吨。

8.原油大涨，因美国活跃钻机数减少，中国需求数据改善，提振受挫的油价走高，不过分析师认为造成这种局面主要是受到临时气候因素影响，因此恐难持续。

CFTC报告显示，截止至6月21日至6月27日当周，投机者持有的原油投机性净多头减少1576手合约，至327188手合约，表明投资者看多原油的意愿降温。

贝克休斯数据显示，截至6月30日当周，美国石油活跃钻井数减少2座至756座，在连续23周增加后，首次录得减少。石油和天然气活跃钻井总数减少1座至940座。

美国能源信息署（EIA）月报显示，，美国4月原油出口增至100.1万桶/日，3月出口83.4万桶/日。

美银美林下调2017年布油预期价格至50美元/桶；2018年为52美元/桶。预计石油市场将于2018年夏季进入价格倒挂状态。

媒体调查显示，预计OPEC的6月石油产出环比增长28万桶/日，至2017年高位3272万桶/日，OPEC成员国6月份对石油减产协议的遵从率降至92%，5月份为95%。

据报道，伊朗7月原油出口环比或下滑7%至186万桶/天。

俄罗斯六月石油产量为1095万桶/日，同比增0.9%，环比持平。

社科院报告称，中国的能源需求已经达到峰值，未来几年将下降。预计到2020年，中国能源需求总量将降至40亿吨标准煤，相当于较去年下降8%。

9.金价收低，录得今年首月下跌，国债收益率走高并重创黄金等无息资产。不过金价上半年上涨近8%，开局表现强劲，但第二季涨势停滞，基本保持在3月底的水平。

CFTC报告显示，截止至6月21日至6月27日当周，投机者持有的黄金投机性净多头减少19003手合约，至131672手合约，表明投资者看多黄金的意愿降温。

美银美林将2017年金价预期价格由1286美元/盎司下调至1276美元/盎司。

Kitco上周五(6.30)调查显示，过半华尔街专业人士和普通投资者看跌本周(7.03-07)黄金。

10.经济数据方面,【英国第一季度GDP年率终值∶2.0%前值∶2.0%预估值∶2.0%】【德国6月失业率（季调后）∶5.7%前值∶5.7%预估值∶5.7%】【美国5月核心个人消费支出物价指数年率∶1.4%前值∶1.5%预估值∶1.4%】【美国6月密歇根大学消费者信心指数终值∶95.1前值∶94.5预估值∶94.5】。

11.美国5月个人消费支出维持温和增长，表明民众在薪资出现更快增长前可能并不愿意盲目扩大消费支出，但由于个人收入增长支撑，将维持二季度经济回升态势。

12.美国6月密歇根消费者信心终值创7个月新低但好于预期，消费者越来越担心经济前景的不确定性，但个人财务状况好转，这应该会支持消费者继续开支。

13.高盛下调美国第二季度GDP预期0.1个百分点至增长2.2%。亚特兰大联储GDP模型下调0.2个百分点至增长2.7%。纽约联储NowCast模型上调预期预期至1.91%。

14.欧元区6月CPI年率初值上升好于预期，受能源价格上涨趋势放缓影响，欧洲央行密切关注的核心CPI年率也超出预期。

15.标普确认欧盟评级为“AA/A-1+”，展望稳定；不认为如果英国不再上交欧盟预算，会影响到欧盟的评级。

16.德国6月失业人口意外上升，这与冬季温和的天气有关，导致外出就业人数下降。

17.法国一季度公共债务达到2.21万亿欧元，占GDP比重升至98.9%，创历史新高，凸显了新总统马克龙在修补该国财政方面面临的挑战。

18.英国6月GFK消费者信心指数创2016年7月以来新低。高物价及薪资增长乏力的双重压力打压家庭财政状况，进一步加剧了由脱欧引发的经济增速放缓的担忧之情。

19.英国一季度GDP终值与初值维持不变，显示尽管有迹象表明，英国经济最近可能聚集了一些增长势头，但英国家庭收入仍在再度萎缩。

20.日本5月工业生产创2011年3月大地震以来最快降速，同时库存触及近一年来最高水准，表明经济复苏可能停滞。5月家庭支出亦下滑。

21.路透数据显示，今年二季度，全球并购交易规模同比下降12%至7710亿美元。美国下降最为明显，降幅达36%，欧洲并购交易总额同比飙升45%。

22.IMF报告显示，美元一季度末在全球已分配外汇储备中的占比降至64.52%，欧元升至19.29%，人民币持稳在0.93%。

23.风险咨询公司FIREapps报告称，第一季度汇率波动对北美企业的负面冲击为64.7亿美元，是2014年第三季以来的季度最小水准。

今日重点关注：中国6月财新制造业采购经理人指数。欧元区5月失业率。美国6月ISM制造业指数。美国6月营建支出月率。

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国内财经新闻：

1.银行间市场上周五资金面整体呈紧平衡。结构性供需矛盾相对明显，非银机构融入七天以内跨月资金难度较大，利率也较前两日有所上浮，隔夜回购利率亦持续高位运行。

2.人民币兑美元即期上周五早盘与中间价一并刷新七个半月新高；午后美元指数反弹，加上购汇旺盛，此前市场上美元空头遂回补头寸，汇价转为收跌。

3.中国央行数据显示，5月底外币对本币远期和期货合约空头头寸60.44亿美元。

4.本周（7月3日-7月7日）共有36家公司限售股陆续解禁，合计解禁量72.08亿股，按6月30日收盘价计算，解禁市值为951.92亿元，较上周上升143.35%。

5.外汇局公告，3月末中国全口径外债余额为99201亿元人民币，等值14378亿美元。从期限结构看，中长期外债余额占36%；短期外债余额占64%。

6.花旗将于2017年7月起将中国纳入“花旗世界国债指数 – 扩展市场”。

7.中国6月官方制造业PMI超预期增长，主要分项大幅回升，显示供需两端均有改善，出口表现尤为强劲，而价格回落之势也有缓和。

8.中国6月官方非制造业亦连续两个月加速扩张，受基建等投资活动拉动，建筑业景气指数升至年内高点。6月PMI的亮眼表现缓解对中国经济下行压力的担忧。

9.路透调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比继续持平上月。本月股票建议配比仍为76.3%；债券建议配比为10.6%；现金建议配比为13.1%。

10.截至6月29日批准927.74亿美元的合格境外机构投资者额度；截至6月29日批准5431.04亿元人民币的RQFII额度；截至6月29日批准899.93亿美元QDII额度。

11.据Wind数据，6月同业存单发行量达1.96万亿元，仅略低于3月的纪录高点。分析师认为，这就像一场监管和市场间的猫鼠较量。

12.IMF称，第一季末人民币在全球已分配外汇储备中占比0.93%，变动不大。第一季末欧元在全球已分配外汇储备中占比升至19.29%。

13.财汇大数据终端统计显示，上半年债券市场合计违约发行人家数为16家，合计违约总规模129.75亿元。

（以上资讯由中航期货许毛桉编辑整理）