隔夜国际资本市场消息集：

1.上周六美股收高；道指涨0.44%；标普涨0.64%；欧洲Stoxx50指数涨0.05%；美元指数涨0.22%；美铜跌0.47%；原油跌2.21%；黄金跌0.93%。美豆涨1.44%；美豆粉涨2.19%；美豆油跌0.15%；美糖涨2.10%；美棉涨0.32%。高盛商品指数跌1.56%；CRB指数跌1.07%；BDI指数跌0.84%。离岸人民币(CNH)跌0.06%报6.8040；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.26%。

2.美股恐慌指数VIX下跌10.77%至11.19，期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数涨7.00%报12.54。OVX(原油ETF的VIX)指数涨1.07%报33.17。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报1.30411%(前值1.30300%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.330%(前值0.-331%)。

CFTC报告显示，截止至6月27日至7月3日当周，投机者持有的美元投机性净多头增加378手合约，至5836手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。

4.债券市场十年期国债收益率美国上涨1.8个基点报2.386%，德国上涨0.2个基点报0.571%。

CFTC报告显示，截止至6月27日至7月3日当周，投机者所持美国国债期货净多头头寸至7月3日当周增加12439手合约，至67021手合约。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌1.88%至77.50，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4845(前值0.4879)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌1.05%报1163.70。

6.农产品方面，美豆触及四个月高位，因美国中西部气温不断上升，可能给处于关键生长阶段的作物带来压力。豆粕也升至3月初来最高。豆油走软，受油价下挫牵连。

原糖期货逆转跌势收高，因交易员空头回补。但供应充裕仍重压市场，巴西、印度和泰国的天气对作物有利，燃点了2017/18作物季供应过剩的预期。

7.金属市场，铜价下跌，因美元上涨施压。铝价下跌，受获利回吐打击，且有迹象显示，尽管担心中国产能下降，但供应仍强劲。

CFTC报告显示，截止至6月27日至7月3日当周，COMEX铜净多头头寸增加10335手，至69151手。

8.原油下跌，美国原油库存报告的提振效果很快消散，市场关注焦点又回到供应层面，投资者发现供应过剩问题依然严重，这令油价重启跌势。

CFTC报告显示，截止至6月27日至7月3日当周，投机者持有的原油投机性净多头增加13859手合约，至341047手合约，表明投资者看多原油的意愿升温。

贝克休斯数据显示，截至7月7日当周，美国石油活跃钻井数增加7座至763座，创2015年4月来最高。石油和天然气活跃钻井总数增加12座至952座。

咨询机构Petroleum Policy Intelligence表示，波斯湾OPEC成员国认为油价需要下跌至40-50美元区间的低段，才能削弱非OPEC产油国的供应增长。

彭博上周五(7.7)调查显示，原油交易员与分析师连续第十二周看多本周(7.10-14)美国原油价格走势。

9.金价跌至近四个月最低，因美国就业数据强于预期，提升了美国升息的可能性，且推升美元。

CFTC报告显示，截止至6月27日至7月3日当周，投机者持有的黄金投机性净多头减少37873手合约，至93799手合约，表明投资者看多黄金的意愿降温。

瑞银把白银三个月目标价从18.5美元下调至17.8美元。维持短期金价预期在每盎司1300美元。

彭博上周五(7.7)调查显示，在朝鲜试射洲际导弹之后，交易员与分析师依然看多本周(7.10-14)金价走势，为连续第三周看多。

Kitco上周五(7.7)调查显示，由于黄金的下挫及美非农就业数据强劲，过半华尔街专业人士仍看跌本周(7.10-14)黄金，普通投资者则从看跌转为看涨。

10.经济数据方面,【英国5月工业生产年率∶-0.2%前值∶-0.8%预估值∶0.2%】【德国5月工业产出年率∶5.0%前值∶2.9%预估值∶4.0%【美国6月非农就业人数变化：22.2万 预估值：17.8万 前值：13.8万修正至15.2万】。

11.美国6月非农就业增长超过预期，同时雇主为工人增加了共识，表明尽管通胀温和，但劳动力市场强劲将支持美联储今年再次加息。

12.据FedWatch，市场依旧预计美联储将会在年底前加息25个基点至1.25%-1.50%，但概率从之前的60.8%略微下降至59.4%。

13.美联储发布半年度货币政策报告，重申年内升息一次，并开始缩表的主张。不过并没有提供具体的升息和缩表的时间点。

美联储认为美国债市或面临长债收益率跳升和货币市场基金卖出等风险，但短期风险不大。

14.美国纽约联储GDP Nowcast模型上调美国第二季度GDP预期至增长1.96%，上调第三季度预期至增长1.78%；因ISM数据意外地偏正面。

15.G20汉堡峰会官方公报提到，当前全球经济增长前景令人鼓舞，虽然增速仍低于期待水平。将继续使用货币、财政政策和结构性改革等一切政策工具。

16.据三位知情的欧元区官员，欧央行决策层可能会在制定2018年刺激政策计划时，考虑终止购买资产抵押证券（ABS）的计划。欧股闻讯下跌。

17.IMF将德国2017年、2018年GDP预期分别上调至1.8%、1.6%。但预计中期增长仍然承压。建议德国提升基建投资，放松税制。

18.英国抵押贷款银行Halifax表示，由于通胀加剧，令许多家庭的财务状况受到挤压，英国房价上月以四年来最慢的速度上涨。

19.英国5月制造业产出意外下滑，受汽车生产下降所累，经济前景疑虑加重。

20.日本央行称将买入无限量国债，旨在抑制随发达市场债市全线抛盘而上升的日债收益率。

21.路透调查显示，分析师目前对美元后市看法已不如年初时那么乐观，同时对欧元的看法愈发乐观。

22.高盛预计股票牛市将继续，对未来12个月建议仍为增持。但警告称，如果特朗普执行贸易保护政策，可能会引发全球贸易战，从而导致市场下滑。

23.知名对冲基金投资者Ray Dalio宣称央行刺激时代就要落幕。称全球经济正走向新的阶段，市场在这一阶段不会得到与过去一样的货币政策支持。

24.联合国粮农组织月度食品价格指数显示，6月全球食品价格同比上涨7%，较去年初的近7年低位上涨17%，主要是由于小麦、肉类和乳制品价格的上涨。

今日重点关注：德国5月贸易帐。美国6月就业市场状况指数。

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国内财经新闻：

1.银行间债市上周五现券收益率波动微弱，国债期货震荡中略走跌。资金面短期虽宽松无虞，但本周仍面临MLF(中期借贷便利)到期等压力，现券交投尚无明显方向。

2.人民币兑美元即期上周五微收升，中止此前五连跌。市场购汇需求仍存，但无意选择方向；外储数据公布后，人民币回吐部分涨幅，收盘时再度转升。

3.央行数据显示，6月末中国外汇储备为30567.89亿美元，环比增加32.22亿美元，为连续五个月回升，但升幅明显收窄，5月为增加240.34亿美元。

4.据Dealogic统计显示，国内在岸债券资本市场上半年录得2521亿美元的发行总额，较2016年同期下跌42%。相反离岸债券资本市场较2016年同期上升111%。

5.据渣打，相当大比例的珠三角制造商认为，自动化和机器人是应对薪资压力的良方。

6.融360监测结果显示，6月份二线城市迎来了房贷利率的全面收紧，涨幅明显，各二线城市首套房贷款平均利率接近甚至超过基准利率。

7.俄罗斯NAFI分析中心在经济合作与发展组织领导下进行的国际调查显示，中国在居民财经知识排名榜名列第三位。

8.数据显示，本周沪深两市共有28家公司的限售股解禁上市流通，解禁股数共计14.71亿股，环比减少79.94%。以7月7日收盘价为标准计算，解禁市值为259.51亿元。

9.多家银行表示，已经将全年70%-80%的信贷额度用光，下半年信贷额度将较为紧张。

（以上资讯由中航期货许毛桉编辑整理）