隔夜市场资讯合集:

1.上周六美股指数涨跌不一；道指涨0.16%；标普跌0.13%；欧洲Stoxx50指数跌0.73%；美元指数跌0.49%；美铜涨0.09%；原油涨1.30%；黄金涨0.72%。美豆涨0.66%；美豆粉跌0.06%；美豆油涨2.19%；美糖跌0.765%；美棉涨0.00%。高盛商品指数涨0.70%；CRB指数跌0.54%；BDI指数涨0.96%。离岸人民币(CNH)涨0.08%报6.7379；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.47%。

2.美股恐慌指数VIX上涨1.78%至10.29，期权市场对美股后市担忧程度增强。GVZ(贵金属VIX)指数涨1.78%报11.44。OVX(原油ETF的VIX)指数涨0.17%报29.86。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报1.31111%(前值1.31389%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.329%(前值0.-330%)。

CFTC报告显示，截止至7月19日至7月25日当周，投机者持有的美元投机性净空头增加4557手合约，至2505手合约，表明投资者看空美元的意愿升温。

4.债券市场十年期国债收益率美国下跌2.8个基点报2.291%，德国上涨1.0个基点报0.542%。

CFTC报告显示，截止至7月19日至7月25日当周，投机者所持美国国债期货净多头头寸至7月23日当周增加4,918手合约，至56,368手合约。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨1.80%至85.56，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4982(前值0.4960)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.83%报1184.54。

6.农产品方面，美豆上扬，跟随豆油市场的涨势。一美国法院上周五裁定，美国国家环境保护局(EPA)在制定在美国销售的汽油和柴油中的生物燃料强制掺混标准时出错，下令EPA重新计算。

CFT报告显示，截止至7月19日至7月25日当周，投机者所持CBOT大豆净空头头寸减少11977手合约，至156手合约。ICE糖净空头头寸减少10336手合约，至97280手合约。

7.金属市场，铜价持平，寻求突破趋势线阻力位。镍价触及三个半月高位，因锌库存增加，表明供应短缺的情况已经缓解，投资者从锌市转回镍市。

CFTC报告显示，截止至7月19日至7月25日当周，投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸增加11,390手合约，至85,623手合约，看涨情绪创最近21周新高。

花旗集团称铜价涨势尚未结束，预计会经历震荡走势，2018年均价料为6415美元/吨。

8.原油上涨，创下年内表现最强的一周，自5月底以来首次逼近每桶50美元，因对供应过剩的担忧缓解这一因素继续发酵。回补9月合约的空头仓位是导致近月合约出现逆价差的原因之一。实货市货上涨，很大程度是因为炼油利润上升。

CFTC报告显示，截止至7月19日至7月25日当周，投机者持有的原油投机性净多头增加26879手合约，至423338手合约，表明投资者看多原油的意愿升温。

贝克休斯数据显示，截至7月28日当周，美国石油活跃钻井数增加2座至766座，为2015年4月以来最高，石油和天然气活跃钻井总数增加8座至958座。

埃克森美孚公司称，全球原油需求仍强劲；目前供需平衡正步入正轨；预计今年下半年原油供需趋于平衡。

惠誉旗下研究机构BMI预计，利比亚2018年原油产量均值将达到103万桶/日。

市场消息称，OPEC与非OPEC产油国决定8月份在阿联酋讨论减产协议的履行问题，届时伊拉克、俄罗斯和其他国家都将参与阿布扎比会谈。

彭博上周五(7.28)调查显示，原油交易员与分析师连续第十五周看多本周(7.31-8.4)美国原油价格走势。

9.金价攀升至六周高位，美国GDP数据表现不及预期，且通胀数据低迷，抑制了美联储将会激进升息的预期，朝鲜发射弹道导弹，使得地缘局势升温，引发避险买盘。

CFTC报告显示，截止至7月19日至7月25日当周，投机者持有的黄金投机性净多头增加30693手合约，至90831手合约，表明投资者看多黄金的意愿升温。

彭博上周五(7.28)调查显示，交易员与分析师连续第六周看多本周(7.31-8.4)金价走势，为4月21日以来最长看涨周期。

Kitco上周五(7.28)调查显示，华尔街专业人士和普通投资者一致看涨黄金的短期前景。

10.经济数据方面,【欧元区7月经济景气指数∶111.2前值∶111.1预估值∶110.8】【德国7月消费者物价指数年率初值∶1.7%前值∶1.6%预估值∶1.5%】【美国第二季度GDP年化季率初值：2.6% 预估值：2.7% 前值：1.4%】【美国7月密歇根大学消费者信心指数终值∶93.4前值∶93.1预估值∶93.1】。

11.美国经济二季度加速增长，消费开支、商业投资增长表明一季度疲软表现是暂时的。经济回升加之劳动力市场紧缩，很可能令美联储继续其既定的加息路径。

12.美国二季度产出符合预期，占据多数比例的消费开支本季度极大提振了经济增长，不过由于薪资增长仍然缓慢，市场担忧三季度消费开支将再度放缓。

13.美国二季度房屋拥有率继续位于历史低位附近，房租则同比上涨7.4%至历史新高，房源愈发向少数公司集中是背后主因。

14.美国7月密歇根大学消费者信心指数终值降至九个月新低，因民众对经济前景和个人财务前景乐观程度降温。

15.明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(2017年票委)认为当前通胀较为疲弱，并对今年美联储的两次加息表示异议，希望未来数年里循序渐进地缩表。

16.高盛下调美国第三季度GDP预期0.1个百分点至增长2.4%，纽约联储NowCast模型下调美国第三季度GDP预期至增长1.92%。

17.IMF报告称，相比美国中期基本面，美元实际有效汇率给高估了10%-20%。欧元汇率大体上符合欧元区整体基本面情况，整体上介于被低估5%和高估3%。

18.欧元区7月经济景气指数连续第三个月小幅上升，至10年新高，主要受服务业乐观情绪推动。不过商业信心指数却出现了下降。

19.德国7月CPI年率好于预期，消费者通胀保持稳定，但在食品价格上涨的推动下，增幅仍强于预期。此外房屋租金、服务和能源价格也在上涨。

20.IMF年度外部风险评估报告称，德国超过中国，成为全球最大贸易顺差国。这意味着，发达国家应当对全球经济失衡负有越来越主要的责任。

21.法国二季度GDP初值增长0.5%，出口攀升帮助抵消掉企业库存下降和商业投资放缓的影响。不过企业投资增幅下降，受4月设备到期临时税收减免影响。

22.西班牙经济在二季度增长0.9%，回升至2008年金融危机前的水平，主要得益于其近几个月内出口的增长和失业率的下跌。

23.英国7月GfK消费者信心指数降至1年低点，因英镑大幅贬值，同时推高了通胀，侵蚀了消费者的可支配收入。

24.日本6月家庭支出跳增，创下2015年以来的最大增幅，求才求职比则创下43年新高，显示日本经济在4-6月季度稳步增长，但CPI仅上升0.4%，较上月则持平。

今日重点关注：中国7月官方制造业采购经理人指数。德国6月零售销售年率。欧元区7月消费者物价指数年率初值。美国6月未决房屋销售年率。

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国内财经新闻：

1.银行间市场上周五早盘资金面平衡中仍略偏紧，月末隔夜和七天期品种均供不应求。月末资金面改善不大，债市无方向震荡仍在持续，机构交投动力不足。

2.人民币兑美元即期周四大幅收涨169点，收盘价与中间价一并双双创出逾九个月新高。目前美指仍缺乏利好因素，短期料推动人民币继续小幅走升。

3.财政部表示，将保持政策连续性和稳定性，进一步实施好更加积极有效的财政政策；积极稳妥防范和化解地方政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量。

4.据WIND统计，7月份债券弃发规模229.7亿元，发行方面，信用债7月以来已公布发行量6660.40亿元，净融资规模1769.21亿元，两者均创去年12月份以来新高。

5.梳理沪深两大证券交易所数据发现，今年6月份以来，已经有40家地产类公司申请发行私募债，拟发行金额高达1566亿元，较年1～5月呈爆发式增长。

6.发改委数据显示，6月份全国铁路完成货运量2.99亿吨，同比增长16.3%。

7.路透统计，截止6月30日，今年美国公司参与的在华并购交易金额较上年同期的7.71亿美元下滑32%，降到只有5.23亿美元。

8.人力资源和社会保障部称，今年上半年就业的良好态势得到延续，6月底城镇登记失业率3.95%，同比亦 降0.1个百分点，处于近年来最低水平。

9.央行公开市场上周继续护航月末流动性，按全口径统计（考虑MLF）全周净投放1415亿元人民币，已连续三周净投放。

10.法国外贸银行发表报告，预期今年中国离岸美元债发行量持续增长，并可达去年的两倍。但企业离岸融资成本略有上升，尤其是房地产企业。

11.环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)报告称，截至2017年6月，人民币支付金额占全球支付额的1.98%，排名保持第六，低于去年6月的第五位排名及2.09%的份额。

12.据彭博汇，6月底境外机构和个人持有境内股票8680.4亿元人民币，升至2013年底有数据以来的纪录新高，超越了2015年5月时创下的股灾前高点8503.5亿元。

13.据Wind数据统计，8月份沪深两市限售股数量共计210.5亿股，以周五收盘价计算，市值为2374亿元，均较7月有所增加。

（以上资讯由中航期货许毛桉编辑整理）