隔夜国际资本市场消息小集：

1.上周六美股收高；道指涨0.71%；标普涨0.51%；欧洲Stoxx50指数跌0.46%；美元指数涨0.56%；美铜涨0.08%；原油涨0.93%；黄金跌0.64%。美豆跌0.81%；美豆粉跌1.49%；美豆油涨1.04%；美糖跌1.06%；美棉跌0.74%。高盛商品指数涨0.34%；CRB指数涨0.02%；BDI指数跌0.25%。离岸人民币(CNH)跌0.26%报6.6234；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨1.33%。

2.美股恐慌指数VIX下跌0.80%至9.97，期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌3.77%报11.49。OVX(原油ETF的VIX)指数跌6.81%报24.51。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报1.36250%(前值1.36261%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC报告显示，截止至10月11日至10月17日当周，投机者持有的美元投机性净空头增加1036手合约，至4707手合约，表明投资者看空美元的意愿升温。

4.债券市场十年期国债收益率美国上涨6.5个基点报2.383%；德国上涨5.5个基点报0.450%。

CFTC报告显示，截止至10月11日至10月17日当周，投机者所持美国国债期货净多头头寸至10月117日当周增加23,402手合约，至50,975手合约。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.60%至85.01，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5032(前值0.5034)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.75%报1198.86。

6.农产品方面，美豆持续走弱，豆粕下跌，豆油反弹。

7.金属市场，铜价持平。

CFTC报告显示，截止至10月11日至10月17日当周，COMEX铜净多头头寸增加13467手，至五周高位107713手。

8.原油上涨，中东地缘政治风险依然为油价提供着有效支撑，同时美国钻井数连降三周也带来利好，但美元重启涨势恐将限制油价的上行空间。

CFTC报告显示，截止至10月11日至10月17日当周，投机者持有的原油投机性净多头增加12464手合约，至429525手合约，表明投资者看多原油的意愿升温。

贝克休斯数据显示，截至10月20日当周，美国石油活跃钻井数减少7座至736座，触及6月以来最低水平，美国石油和天然气活跃钻井总数减少15座至913座。

美国石油协会（API）月报称，美国9月石油和成品油需求增至2020万桶/日。

据外媒，伊拉克北部许多大型油田正重新开始运作；卫星数据表明伊拉克北部由于军事冲突已损失220万桶原油。

OPEC声明称，OPEC和非OPEC产油国9月份石油减产执行率达到120%，创纪录新高。减产监督委员会将于11月29日举行下一次会议。

彭博上周五(10.20)调查显示，原油交易员与分析师转而看空本周(10.23-27)美国原油价格走势。

9.金价下跌，收于两周以来最低水平。美国参议院通过预算草案后美元走强，金价遭遇一个月来的最大单周跌幅。

CFTC报告显示，截止至10月11日至10月17日当周，投机者持有的黄金投机性净多头增加612手合约，至200724手合约，表明投资者看多黄金的意愿升温。

Kitco上周五(10.20)调查显示，多数华尔街专业人士及普通投资者表示本周(10.23-27)黄金将失去更多的光泽，而美元则会越来越强。

10.经济数据方面,【德国9月生产者物价指数年率∶3.1%前值∶2.6%预估值∶2.9%】【美国9月成屋销售总数年化 539万户，预期 530万户，前值 535万户】。

11.美国9月成屋销售意外增加，就业市场坚实、贷款利率维持低位均为楼市提供支撑。但原材料价格飙升、成屋存量稀缺、建筑工人短缺则令成屋价格居高不下。

12.美国参议院通过2018财年预算案，为特朗普税改扫清重大障碍。这一决议允许税改在未来10年新增1.5万亿美元赤字。

13.美国预算赤字创最近四个财年新高。因开支增速超过收入增长，据大多数经济增长假设，美国可能会进一步恶化赤字局面。

14.耶伦表示，若未来经济下行，可能需要重新使用非常规政策。

15.纽约联储GDP NowCast模型下调美国第三季度GDP预期至增长1.46%，之前料增1.7%。

下调第四季度GDP预期至增长2.61%，之前料增2.91%。

16.法兴预计欧洲央行10月利率决议将宣布延长QE计划至明年9月，同时削减规模至每月250亿欧元；这将为欧元走高埋下种子，但并不会将其推高太远。

17.据德银计算，欧洲央行现在的购债规模是欧元区国家净发债规模的七倍。德银估计，全球约8万亿美元债券的在零利率以下，约占未偿付债券总量的17%。

18.惠誉确认意大利BBB评等，展望为稳定。称意大利经济活动已开始积聚动能，但中期增长前景疲弱。

19.日本2017年众议院大落幕。安倍晋三如愿胜出，这也意味着“安倍经济学”能够得以继续运行下去。

20.摩根士丹利表示，大多数新兴市场都能经受住美联储加息所构成的冲击。因实际利率缓冲以及经常帐收支改善。

21.美国银行指出，如果美国国会通过特朗普税改法案，可能至少导致1.5万亿离岸美元回流，预计明年二季度将出现流动性枯竭。

22.摩根大通表示，9月初以来美元已反弹近3%。如果投资者对美国税改保持信心，同时FOMC延续年底加息路径，美元将继续保持上涨态势。

23.EPFR报告称，截至18日的当周，美国股票基金吸引到的资金量达到六月中旬以来最大值。新兴市场股票基金在过去30周内第29次吸引到资金净流入。

整体而言，EPFR追踪的所有股票基金吸引到88亿美元资金净流入，债券基金吸引到近60亿美元，货币市场基金吸引到100亿美元。

今日重点关注：英国10月CBI工业趋势调查订单分项。欧元区10月消费者信心指数初值。

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国内财经新闻：

1.银行间市场资金面周四维持宽松。交易员称，10月税期较晚、本周压力暂有限，央行逆回购操作放量或仍有维稳意味。

2.人民币兑美元即期上周五周五微收升，受客盘结汇增加推动，中间价则基本持平。因十九大暂未有直接影响市场的消息，预计人民币短期料延续宽幅波动走势。

3.据财新，香港官员表示，正在与内地探讨在大湾区中实现人民币自由流通的可能性，有可能可在大湾区中的某些地方实现人民币的自由流通。

4.中国央行上周五公开市场净投放600亿元，上周累计净投放5600亿元，为1月中旬以来最大净投放。

5.瑞银预计今年年底人民币兑美元6.6左右，明年6.7。预计中国四季度经济增速放缓至6.6%，2017年GDP预测为6.8%。

6.摩根大通继续在新兴市场范围内超配中国股票。

7.财政部数据显示，1-9月，国有企业营业总收入376443.6亿元，同比增长15.9%；1-9月，国有企业利润总额21788.5亿元，同比增长24.9%。

8.受目前市场利率上升、季末揽储及双节假期等因素影响，9月银行理财产品平均预期年化收益率为4.61%，创下2年来新高。

9.据人力资源与社会保障部，截止至9月底，中国失业率为3.95%，为多年以来最低水平；中国今年1-9月共计新增就业岗位1097万个。

10.中证报报道称，据最近5年中国城镇化率年均增速推算，预计中国金融杠杆水平很可能在2019年至2021年进入拐点区域。

（以上资讯由中航期货许毛桉编辑整理）