隔夜国际资本市场消息小集：

1.上周六美股收高；标普涨0.31%；道指涨0.10%；欧洲Stoxx50指数跌0.27%；美元指数涨0.20%；美铜跌0.08%；原油涨1.75%；黄金跌0.62%。美豆跌1.24%；美豆粉跌1.01%；美豆油跌1.23%；美糖涨1.13%；美棉跌0.62%。高盛商品指数涨1.18%；CRB指数涨0.67%；BDI指数跌0.40%。离岸人民币(CNH)跌0.43%报6.6373；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.56%。

2.美股恐慌指数VIX下跌7.96%至9.14，期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌2.74%报10.65。OVX(原油ETF的VIX)指数跌3.24%报24.82。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报1.39139%(前值1.38483%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC报告显示，截止至10月25日至10月31日当周，投机者持有的美元投机性净空头减少3381手合约，至820手合约，表明投资者看空美元的意愿降温。

4.债券市场十年期国债收益率美国下跌1.6个基点报2.333%；德国下跌1.0个基点报0.360%。

CFTC报告显示，截止至10月25日至10月31日当周，投机者所持美国国债期货净多头头寸至10月31日当周减少26,025手合约，至12,673手合约。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.71%至80.72，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4909(前值0.4907)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.48%报1204.88。

6.农产品方面，美豆走低，因巴西雷亚尔走软，令人担忧美国出口。咨询公司AgRural称，截至周四，巴西大豆播种率为43%，上年同期为53%。

原糖期货上涨，收复了前日的所有跌幅，因基金回补空头。

7.金属市场，铜价回软，美国建议取消对电动车的补贴压制了投资人的热情。美元指数上涨，令部分金属价格扩大跌幅。

CFTC报告显示，截止至10月25日至10月31日当周，COMEX铜净多头头寸减少3662手，至105077手，净多仓由此前一周的六周高位回落。

8.原油上涨，OPEC减产协议有望延长和全球原油需求强劲增长为油价带来了有效提振，而美国石油活跃钻井数再度大降更是加大了油价的上行空间。

CFTC报告显示，截止至10月25日至10月31日当周，投机者持有的原油投机性净多头增加56122手合约，至502949手合约，表明投资者看多原油的意愿升温。

贝克休斯数据显示，截至11月3日当周，美国石油活跃钻井数减少8座至729座，创去年5月来最大降幅且触及今年5月来最低水平。

惠誉旗下BMI Research报告预计，布伦特原油2019年价格平均为63美元，2020年为70美元，2021年为72美元。从2019年开始往后将重返自然产生的供不应求状态。

巴克莱将布兰特原油第四季均价预估上调6美元至60美元，明年预估上调3美元至55美元。

美国统计局数据显示，美国原油出口9月达到147.3万桶/日，8月为77.2万桶/日。

据路透，卡塔尔将10月份销售的海上原油官方售价定为55.80美元/桶，陆地原油官方售价定为57.40美元/桶。

9.金价跌至一周低位，因好于预期的美国其它经济数据超过乏善可陈的就业数据带来的影响，推高美元。

CFTC报告显示，截止至10月25日至10月31日当周，投机者持有的黄金投机性净多头增加1710手合约，至193095手合约，表明投资者看多黄金的意愿升温。

10.经济数据方面,【欧元区10月制造业采购经理人指数终值∶58.5前值∶58.6预估值∶58.6】【美国10月ISM非制造业指数∶60.1，预期∶58.5，前值∶59.8】【美国10月非农就业人数变化：26.1万 前值：-3.3万 预估值：31.2万】。

11.美国10月非农就业人口增加26.1万，不及预期。不过失业率降至4.1%，创逾十七年来新低。0月就业人口增长加速，但薪资增速减缓。

12.美国10月ISM非制造业指数创2005年8月以来新高，表明美国经济正在蓄积动能，出口分项指数亦触及6个月新高，显示出全球整体需求回升。

13.美国9月工厂订单连涨两月，核心耐用品订单涨幅创一年多新高，表明制造业正在增长，因设备支出强劲、美元疲软、商业库存补充以及全球需求强劲。

14.美国9月贸易赤字较预期有所扩大，主要因为商品和服务出口的增加被进口大增所抵消。连续三个季度为GDP增速作出正向贡献。

15.摩根大通上修美联储2018年加息次数的预期至4次，而美国10月非农就业报告发布前预计会加息3次。

16.欧洲央行管委诺沃特尼称，欧央行做出了正确的决定；欧元区经济在显著恢复；讨论QE结束日期还为时尚早。

17.欧盟公告显示，欧盟目前超过25%的处于工作年龄的成年人属于非经济活动人口（未进入劳动力市场，也未计入官方的失业人口统计）。

18.英国服务业PMI跃升至4月以来的最高水平，但企业依然面临不确定性，服务业企业的乐观情绪仍远低于长期平均水平，因英国退欧的不确定性。

19.高盛分析显示，以美元计价的新兴市场企业债券和货币之间的相关性过去三个月已跌至15年低点。

20.波士顿咨询集团研究称，预计到2030年，新能源汽车将占到全球新车总销量的近一半。但预计仍将有86%的新车继续使用某种形式的内燃机。

21.据华尔街日报，银行将成为美国税改最大赢家。按照20%公司税率，2016年仅五大多元化美国银行就可少缴税款115亿美元，在S&P所有子行业中节税规模最高。

22.据行业网站网站Coinmarketcap数据，所有数字货币合计价值超过2000亿美元，超过美国银行巨头花旗集团。

今日重点关注：德国10月综合采购经理人指数终值。欧元区9月生产者物价指数年率。

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国内财经新闻：

1.银行间市场资金面上周五缓和，11月美联储按兵不动，中国货币政策也暂缺触动因素，短期内政策预期维持稳定。

2.人民币兑美元即期上周五大幅收跌逾200点，而中间价则涨124点至两周新高。午后客盘购汇打压人民币一路走贬，并在收盘前跌破6.63关口。

3.中国10月财新服务业PMI自近两年低点回升，受新订单增长拉动，但仍为年内的次低点。说明中国经济保持平稳增长，但四季度开局增长动力较弱。

4.新浪援引媒体称，中国监管部门正就乐视涉嫌IPO造假进行调查。

5.奥维云网数据显示，三季度彩电零售规模为1041万台，同比下降12.9%。受国庆长假促销影响，10月份销量超过了9月，但同比仍有不小规模的下滑。

6.易居房地产研究院统计显示，今年全国50个重点城市，9、10月份新建商品住宅总成交面积与去年同期相比下降30.3%。

7.据统计，11月6日至10日，沪深两市将有30.24亿股限售股上市流通，以11月3日收盘价计算，市值约520.9亿元。

8.美国商业资源企业“专家市场”公司公布2017年度全球最大科技城市排名，这是第二次公布，北京位列第一。去年排名第一的柏林今年跌至第二位。

9.统计数据显示，本届广交会出口成交1986.52亿元人民币（折合301.6亿美元），同比增长8.2%。

10.高盛认为，政府出于金融稳定的担忧为货币政策设定底线，并对房地产行业实施监管，这都可能致使基建投资增长放缓，从而令2018年财政政策的支持力度有所减弱。

（以上资讯由中航期货许毛桉编辑整理）