农产品行业要闻 

周一

【大豆】

咨询机构AgRural周五在一份声明中称，巴西大豆农户已经播种的大豆占2017/18年度预估播种面积的84%，较前一周提高11%，因降雨重现。AgRural称，主要种植区的大豆播种大多接近完成，包括中西部的戈亚斯州，该州大豆播种一度落后于其它州，因播种季节开始时天气干燥。该咨询机构称，去年这个时候，大豆播种完成83%，五年同期均值为79%。AgRural预估巴西今年大豆播种总面积将达到3,465万公顷。AgRural称，在巴西第一大及第二大大豆生产区--马托格罗索州及帕拉纳州，大豆播种完成96%。（来源：天下粮仓）

【大豆】

美国农业部（USDA）周五公布的大豆出口销售报告显示：截至11月16日当周，美国2017-18年度大豆出口净销售869,100吨，2018-19年度大豆出口净销售34,500吨。当周，美国2017-18年度大豆出口装船1,925,500吨。2017/18年度迄今美国对华大豆出口销售总量比上年同期减少24.4%，上周是减少18.9%。2017/18年度（始于9月1日）美国对中国（大陆地区）大豆出口装船量为1326.8万吨，低于上年同期的1661.3万吨。当周美国对中国（大陆地区）装运149万吨大豆，一周前为148万吨，两周前为179万吨。截至11月16日当周，美国2017-18年度豆油出口净销售4,200吨，2018-19年度豆油出口净销售0吨。当周，美国2017-18年度豆油出口装船5,000吨。（来源：天下粮仓）

【大豆】

阿根廷出口行业商会周五表示，全球豆油价格将会下跌，因为印度上周决定将食用油进口税上调至10年来的最高水平。印度在11月17日宣布上调关税。印度是世界头号豆油进口国，而阿根廷是世界头号豆油出口国。代表阿根廷出口商的CIARA-CEC商会发言人Andres Alcaraz表示，我们预期（印度上调关税的）主要负面影响是国际豆油价格下跌，这反过来会导致供应链其他成员的价格走低。该商会的成员包括邦吉以及嘉吉等国际压榨巨头。（来源：天下粮仓）

周二

【大豆】

巴西全国谷物出口商协会（Anec）称，2017年巴西大豆出口预计为6600到6700万吨，相比之下，11月初的预测为6600万吨。2017年巴西玉米出口量预计为3300万吨，高于早先预测的3000万吨。Anec 预计2018年巴西大豆出口量达到6700万吨，玉米出口量预计为3000万吨。（来源：天下粮仓）

【大豆】

美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2017年11月23日的一周，美国对中国（大陆地区）装运1,189,202吨大豆，上周是装运了1,680,496吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的75.3%，上周是78.8%，两周前是70.3%。截至2017年11月23日的一周，美国大豆出口检验量为1,578,592吨，上周为修正后的2,275,512吨，去年同期为2,243,967吨。（来源：天下粮仓）

周三

【大豆】

据分析机构AgRural称，降雨有助于巴西大豆播种进度加快。截至11月23日，巴西2017/18年度大豆播种工作已经完成84%，高于上周的73%，去年同期的播种进度为83%，过去五年同期播种进度均值为79%。在南马托格罗索州，大豆播种进度达到99%，帕拉纳州的大豆播种进度为96%，马托格罗索州的播种进度为96%。AgRural预测2017/18年度巴西大豆播种面积将达到3465万公顷。（来源：天下粮仓）

【大豆】

气象专家称，2017年12月份前两周阿根廷农业产区的降雨量将低于平均水平，这将影响到阿根廷中部大部分地区的晚播玉米和大豆的播种工作。今年上半年阿根廷降雨非常充足，但是自9月份南半球进入春季之后，阿根廷降雨量低于正常水平。这对遭受洪涝的农场有利，但是却可能给2017/18年度收获的作物带来麻烦。阿根廷应用气象公司（CCA）气象专家Germán Heinzenknecht称，目前快到了晚播作物的关键时期。（来源：天下粮仓）

周四

【大豆】

美国农业部首席经济学家办公室周二发布的数据显示，2018/19年度美国农户播种的大豆面积将会创下历史新高。美国农业部首席经济学家办公室预计2018/19年度美国大豆播种面积将增至9100万英亩，高于2017/18年度创下的历史最高纪录9020万英亩。美国农业部预计2018/19年度美国大豆产量为43.6亿蒲式耳，单产为48.4蒲式耳/英亩。2018/19年度美国大豆期末库存预计减少到3.76亿蒲式耳，低于2017/18年度的4.25亿蒲式耳。（来源：天下粮仓）

【持仓】

美国商品期货交易委员会（CFTC）发布的报告显示，投机基金在大豆期货和期权市场上减持净多单。截至2017年11月21日的一周，投机基金在芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货以及期权部位持有净多单20,144手，比上周的22,550手减少2,406手。目前基金持有大豆期货和期权的多单85,919手，上周95,309手；持有空单65,775手，上周72,759手。大豆期货期权空盘量为833,552手，上周是824,750手。投机基金在芝加哥期货交易所（CBOT）豆油期货以及期权部位持有净多单47,664手，比一周前的56,675手减少9,011手。（来源：天下粮仓）

【大豆】

根据分析师们的平均预期，截至11月23日的一周里，美国2017/18年度大豆净销售量预计为80到120万吨。作为对比，上周的净销售量为86.9万吨，也是本年度的低点。（来源：天下粮仓）

周五

【大豆】

美国农业部周度出口销售报告显示，2017/18年度迄今美国对华大豆出口销售总量比上年同期减少24.6%，上周是减少24.4%。截止到2017年11月23日，2017/18年度（始于9月1日）美国对中国（大陆地区）大豆出口装船量为1498.5万吨，低于上年同期的1841.9万吨。当周美国对中国（大陆地区）装运171.7万吨大豆，一周前为149万吨，两周前为148万吨。迄今美国已经对我国售出但尚未装船的2017/18年度大豆数量为437.9万吨，去年同期为726.2万吨。（来源：天下粮仓）

【生柴】

美国环境保护署（EPA）周四表示，2018年将要求燃料公司在全国燃料供应中掺混192.9亿加仑的可再生燃料，略高于2017年要求的192.8亿加仑。EPA表示，2018年要求掺混的生物燃料将包括150亿加仑常规生物燃料（如基于玉米的乙醇），和2017年保持一致；以及42.9亿加仑的先进生物燃料，高于2017年的42.8亿加仑。EPA还将2019年的生物柴油目标定为21亿加仑，和2018年持平。（来源：天下粮仓）

【生柴】

阿根廷统计局周三称，2017年3季度阿根廷生物柴油出口量为353,034吨，比去年同期减少30%。这主要是受到美国征收反倾销进口关税的影响。今年8月底美国商务部对基于大豆的进口生物柴油征收反倾销关税。阿根廷生物柴油行业声称，关税导致美国这个头号市场对阿根廷产品关上大门。今年上半年，阿根廷生物柴油公司出口了741,485吨生物柴油，同比增加26%。本月初美国批准高达72%的反倾销关税。阿根廷出口的生物柴油有近九成装运到美国。阿根廷希望欧盟对阿根廷重新开启市场能够弥补这一损失。（来源：天下粮仓）

贵金属行业要闻 

周一

【黄金】

亚市早盘，现货黄金震荡交投于1288美元/盎司附近，在美元指数持续徘徊于两个月低点的背景下，市场多数投资者对黄金本周预期仍较为乐观，部分投资者预期金价有潜力测试1300美元/盎司的价位。

周二

【黄金】

亚市早盘，现货黄金小幅冲高后回落，此前金价震荡攀升，主要受助于美元走软，现在投资者关注美联储主席提名人在国会作证，以及美国总统特朗普与参议院共和党议员开会，讨论税改问题，市场各方趋于谨慎。

周三

【黄金】

亚市早盘，现货黄金维持窄幅整理的走势，近期因美联储主席提名人鲍威尔的讲话，以及美国参议院税改投票进程和朝鲜方面消息对市场构成很大的扰动，不过11月迄今，金价陷于2005年底以来最窄的月度波动区间内。

周四

【黄金】

美元指数基本持稳，投资者谨慎关注美国税改议案进展，与此同时，英镑兑美元升至两个月高位交投，因市场乐观预计英国将与欧盟达成退欧协议。金价周四交投于一周低位，因美国增长数据乐观支撑美元上涨。

周五

【黄金】

亚市早盘，现货黄金维持窄幅整理走势，距离隔夜触及的近半个月低位依旧不远。金价此前下跌主要因股市人气高涨和美国经济增长数据强劲，削弱黄金作为避险资产的吸引力，不过黄金仍留守在12年来最窄月度区间内。

基本金属行业要闻 

周一

【铜】印尼国企部：尚未有自由港协议的“清晰架构”

印尼国有企业部一位高层人士周五称，截至目前该政府部门尚未有该国政府和印尼自由港公司协议的"清晰架构。印尼国有企业部负责监督印尼国有机构收购自由港麦克米兰公司旗下印尼分公司多股份事宜。基于此前印尼政府和自由港公司成的框架协议，自由港公司将旗下印尼公司的51%股份出售给印尼政府，但自此之后，方在此事上的进展寥寥。自由港印尼公司是印尼Grasberg铜金矿的运行商，而该矿是全球第二大铜矿。根据上述协议，自由港公司还同意在印尼境内建设第二座冶炼厂，还在印尼项目上追加至多200亿美元的投资，用于产能扩张。印尼国有企业部的副部长Fajar Harry Sampurno周五称，目前就该国政府养老金和国有银行将在此股份收购案中扮演的角色仍未有明的定位，该部正在于印尼财政部和自由港公司在行磋商。他还表示，力拓公司持有的Grasberg矿的股份也应该归入印尼政府的股份收购计划之中，这意味着，印尼政府需要收购41.64%Grasberg股份，而此前印尼政府已经拥有Grasberg矿的9.36%的股份。“我们需要再度讨论，力拓持有的Grasberg矿的股份是否也转为印尼政府的股份，Inalum 是否会首先收购这部分股份，目前也不清楚政府是否会对力拓持有的股份也进行收购。”此前印尼政府已经指定印尼铝产商PT Inalum收购印尼自由港的股份。Inalum或联合其他印尼金属产商来组建一个新公司来完成这部分股份的收购。此前印尼政府声称，计算印尼自由港公司价时不应该包括未开开采的矿藏的价值，而自由港公司则表示，应该通过公平的市场价格来为印尼自由港公司进行价值评估。10月下旬自由港总裁Richard Adkerson表示，印尼政府已经表示采用该该公司的公平市场价格来计算的方法是正确的。双方正在就什么是公平市场就价格展开讨论。与此同时，Grasberg矿附近的安全形式依然不容乐观，近期该矿附近发生数次枪击事件。（来源：彭博社）

【铜】南方铜业有部分储备 称罢工非法当局进入调停

首席财务官Raul Jacob 表示，秘鲁南铜冶炼厂和炼油厂正在储存精矿，然而被罢工中的工人们封锁了铁路线。Jacob在利马公司的电话中表示，“冶炼厂通常有足够的储备量够5到6天使用”，他也要求了政府宣布本次罢工是非法的。Jacob 表示，当局也已进行调停，“我们希望这一问题在未来的几天内能得以尽快解决，我们认为工人的要求并不能成为罢工的正当理由”。此外，Jacob还表示公司的业务正在火力全开的运转，约70%的劳动力都在职位上更努力的工作着。公司还启动了一项应对罢工事件的紧急计划，其内容包括雇用外来工人和将行政人员转移至矿井。然而，南铜工会联盟方面则称罢工正在破坏和扰乱着秘鲁铜矿的运营。此外，五个工会中的两个工会正在进行着罢工，而这两个工会代表着4500名工人中的3000多人。（来源：文华财经）

周二

【铜】Al Hadeetha一百万吨铜精矿项目领取采矿牌照指日可待

2017年11月27日Alara Resources Limited (以下简称Alara) 在阿曼王国的Al Hadeetha铜矿项目取得重要进展，这意味着其建成年产1百万吨铜精矿厂的目标更进了一步。Alara昨日在报告中称，公共矿业管理局(PAM)已准许Al Hadeetha Resources公司进行采矿活动，这预示着Alara不久就即可领取采矿牌照。Alara 在2016年12月公布了Washihi矿床的相应数据，数据表示Washihi矿床的初始矿石储量为970万吨、铜品位为 0.88%、金品位为每吨0.22克，边界品位为0.3%。初步预测，该矿场的寿命为10年，而净现值则为9700万美元。阿曼的铜矿开采历史可追溯到几千年前。但由于国际矿业勘探投资的萎缩，近年来这一行业逐渐沦为沉寂，一些营业的矿场也相继倒闭。Alara 对Al Hadeetha铜矿项目6年的投资势必会得到相应的回报，因阿曼政府正努力使苏丹王国的收入多元化，并开始发布扶植矿业有关的措施以使之重新成为阿曼的经济支柱。铜价的上涨及近期其它项目的陆续开发皆预示着这一项目在投产的路上前景光明。此外，预计明年铜的供应短缺问题将更为严重。（来源：亚洲财经新闻）

【铜】必和必拓将削减铁矿石、铜和煤炭业务成本

澳洲矿业巨擘必和必拓周二称，预计将进一步削减澳洲铁矿石、铜和煤炭业务成本，并于未来两年增加16亿美元的生产力。该公司的展望乐观，称钢铁和原材料价格可能在2月前大幅反弹，因买家要补充库存。与此同时，负责营销的副总裁Vicky Binns称，铜的短期前景受铜精矿短缺的支撑。此前几个矿场运作中断，智利和秘鲁的薪资协议问题可能导致停工问题持续至2018年，加上中国进口规定调整，都导致铜精矿短缺。（来源：文华财经）

周三

【锌】加拿大Noranda冶炼厂罢工结束 宣布生产将恢复

加拿大Noranda旗下锌冶炼厂近日宣布恢复生产。Noranda旗下位于加拿大魁北克省的一家冶炼厂的工人于2017年2月12日起开始罢工，该加工厂是北美东部地区最大的锌加工厂之一，每年的锌产量约为27-27.5万吨，在罢工期间锌生产已降至正常运营水平的50%-60%。自2016年11月以来，管理层在力求争取更为合理的加工费，保证冶炼厂在盈利状况下恢复正常运营。Noranda在其三季度披露的财报中显示，2016年11月，嘉能可将于Noranda制订新的为期五年的加工协议，新的协议自2017年3月执行至2020年5月。嘉能可希望从2017年5月开始与Noranda以市场价签订加工费协议，取代原来的固定价加工费。由于全球范围内的锌精矿紧张，导致冶炼厂加工费触及历

史低点，按17年年初市场上的加工费报价，Noranda业绩或将面临下滑。据Noranda财报， Noranda集团2016年三季度锌产量为67,815吨，较2015年同比增长3%，2016年第四季度锌产量增至72,291吨，高于上年同期的71,971吨；第四季度锌销售量则自上年同期的79,552吨下滑至69,196吨。2016年累计产锌277,022吨。SMM认为，2017年Noranda产量受影响或产量减半，宣布复产后明年产量预计恢复至正常水平。2018年伴随海外矿山产量的恢复，海外冶炼厂或相继恢复增加，或成为影响明年价格的重要风险点之一。（来源：上海有色网）

【铝】韦丹塔资源集团将成为印度最大的铝业厂商

目前，埃迪亚贝拉集团是印度最大的铝业厂商，集团旗下的埃迪亚铝业公司和印度铝工业公司的铝产能总计为132万吨。然而，今年韦丹塔资源集团铝产量有望达到160万吨，将超过印度铝工业公司产量。韦丹塔资源集团最近公布的数据显示，公司半年产量达75.3万吨，与去年同期相比增长了39%，创造了半年产量记录；半年产量增长主要是因为巴尔科和恰尔苏古达两家公司的产量有所增长。集团目前的运行年产能为160万吨(不包含试运行产能)。2017财年，集团的铝产量为121万吨，预计今年的产量将达到160万吨。韦丹塔资源集团铝业与能源部CEO阿济特?帕蒂表示：“集团2018财年的总产量预计将达到160万吨，与上财年产量相比增长66%。”集团位于奥利萨邦恰尔苏古达的铝业工厂正在扩建当中。今年，恰尔苏古达的冶炼厂将生产110万吨铝，而科巴铝厂今年的产量也将达到56万吨。2017财年，位于恰尔苏古达的两家冶炼厂总产量为78万吨。科巴铝厂的产量为43万吨。“恰尔苏古达冶炼厂的四条生产线正处于准备阶段，其中两条半生产线已经准备完毕，剩余工作也将于今年完成。因此，到2018年3月，恰尔苏古达冶炼厂的产量将达到140万吨。”阿济特?帕蒂补充说道。另一方面，2017财年埃迪亚贝拉集团旗下埃迪亚铝业公司和印度铝工业公司产能为130万吨。印度国家铝业公司也是印度国内较大的铝业公司，2017财年产量为38万吨，年产能为42万吨。2017年11月10日，韦丹塔资源集团宣布，奥里萨邦污染控制委员会(SPCB)已经撤销了对两座自有发电厂的关停令；此前，奥里萨邦污染控制委员会下令临时关停了五家发电厂，现已全部恢复运行。能源纠纷的结束以及较高的LME铝价帮助了韦丹塔资源集团恢复并扩大生产规模。奥利萨邦政府也支持集团将现有的100万吨氧化铝年产能扩展至600万吨。集团已经在奥利萨邦的兰吉加尔地区规划了1645.8英亩土地作为氧化铝精炼厂扩建项目建设用地。奈彦吉利山的铝土矿开采停止后，兰吉加尔氧化铝精炼厂正面临着原料供应紧缩问题。奥利萨邦政府正在与奥利萨邦矿业公司达成协议，将在Kodingamali矿场开采8100万吨铝土矿，这或将缓解原料供应紧缩问题。据阿济特?帕蒂预计，未来两年内，LME铝价仍将维持在2000美元/吨-2200美元/吨的价格区间内。他还补充说，印度的铝需求正在以7.5%的速度增长，超过了全球铝需求5%的增速。当前的战略下，他希望韦丹塔资源集团的氧化铝产量能在未来几年内占到全国总产量的一半以上。（来源：亚洲金属网）

周四

【铜】智利Quebrada Blanca铜矿工会拒绝资方合同，罢工可能性上升

加拿大矿商Teck Resources公司旗下位于智利的Quebrada Blanca铜矿的一个工会称，工会周三拒绝了资方提供的合同，提升了罢工的可能性。上述工会的成员占Quebrada Blanca铜矿职工数的24%，在罢工前，该工会和资方仍可选择政府参与调停。该工会的全称为Union 1，工会主席Jorge Flores称：“资方上次提出的合同被我们拒绝了，92%的工会会员投票选择罢工。”　Quebrada Blanca铜矿其余的工会今年稍早同意将合同延长15个月，他们之间的磋商将在2018年展开。Quebrada Blanca铜矿今年迄今铜产量为17,300吨。（来源：上海有色网）

【铝】海德鲁铝业与MarkbygdenEtt AB签署长期风力供电协议

11月初，海德鲁铝业旗下的全资子公司Hydro Energi AS与瑞典风力发电企业MarkbygdenEtt AB签署长期供电协议。按协议，MarkbygdenEttAB每年向海德鲁在挪威的铝生产设施提供1.65TWh的电量，时间自2021年至2039年。目前，MarkbygdenEtt AB正在瑞典北部的Pite?开发陆地风力发电项目，该项目隶属GE Energy Financial Services 和GreenInvestment Group，后者是Macquarie Group的分支企业。该风力发电产业园是大型Markbygden项目的组成部分，由Svevind开发，配置1101个风力涡轮机组，在项目达产之后，每年可生产10TWh的电量。此前，海德鲁已经与挪威国立企业Statkkraft签署长期供电协议，该协议将于2020年到期。（来源：尚轻时代）

周五

【铝】来宾银海铝公司二期25万吨电解铝项目正式投产

11月30日，广西投资集团来宾银海铝公司二期项目（以下简称来铝二期）投产仪式在电解车间一工区举行,二期项目电解槽正式通电焙烧。此项目为年产50万吨的铝水扩建工程二期，25万吨工程项目位于来宾市迁江工业园区，项目建设规模为250Kt/a电解铝（槽型：420KA预焙阳极电解槽），项目计划总投资10亿元。工程建设地点位于来宾市迁江镇华侨农场，距来宾市47km，距南宁市132km，国道322线经过厂址。其中一期工程25万吨/年原铝产能已于2009年5月12日正式投入运行，二期工程于2016年11月11日开工建设，该项目为广西壮族自治区铝产业二次创业的重点项目，目前已列入来宾市2016年重点建设工业项目。（来源：上海有色网）

【铝】产商寻求将日本明年一季度铝升水敲定在每吨110美元

有熟悉情况的消息人士周五称，全球铝产商已经提供的明年第一季度往日本的铝升水报价为每吨110美元，这意味着较今年第四季度的每吨94-95美元的升水上调了17%。日本是亚洲地区最大的铝进口国，该国的季度铝升水也通常被视为区域铝升水的基准。日本第四季度铝升水较第三季度水平下降21%，反应了日本国内现货铝升水下滑趋势。（来源：全球金属网）

化工产品行业要闻 

周一

【原油】

亚市早盘，美国原油期货仍徘徊于近两年高位附近，主要因加拿大向美国运送石油Keystone输油管道继续关闭，而市场预期石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议可望展期，亦支撑油价。

周二

【原油】

亚市，油价小幅下滑，因主要产油国可能延长减产行动仍有不确定性，此外随着Keystone油管恢复运作，油市供应料将增加，而在石油输出国组织(OPEC)本周举行会议前，俄罗斯参加延长减产行动的决心也充满不确定性。

周三

【原油】

亚市，油价小幅下跌，因市场怀疑石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯是否会如外界预期达成延长减产的协议，且之前的报告显示美国原油库存意外上升。

周四

【原油】

亚市油价微涨，EIA原油库存降幅远超预期，且美元承压走软，不过OPEC半年度会议是否进一步延长减产协议，及具体延长时限仍存不确定性，油市交投显得谨慎。

周五

【原油】

亚市盘中美元指数窄幅震荡，市场都在关注本交易美国参议院对税改的投票；现货黄金承压于1280美元下方，隔夜美国股市再创历史新高，进一步削弱了黄金的避险需求，进一步震荡下行的可能性有所增加；原油市场，隔夜的OPEC等产油国会议结果基本符合市场预期，油价暂时缺乏进一步上行动能，需要更多基本面消息的指引。

建材行业要闻 

周一

【中钢协：2018年钢铁行业将持续稳中向好】中国钢铁工业协会常务副会长顾建国24日表示，2018年，钢铁行业将在今年基础上持续稳中向好。环保停产、限产影响的是个别地区和个别企业，不会影响全局。据他介绍，2017年，钢铁行业去产能特别是取缔地条钢，使市场的供需均衡定价体系得以恢复，竞争回归良性，价格恢复上涨。一些长期亏损的钢铁企业也因此实现了扭亏为盈。1至9月份，中钢协会员企业销售利润率为4.18%，企业效益持续好转。钢价上涨既是供需关系调整的结果，也是供需双方对供给侧结构性改革良好预期的反映。顾建国认为，个别地区、个别时段出现供应偏紧和价格波动属于正常现象。从前10个月情况看，供需关系基本稳定。针对2018年钢价走势，顾建国表示，2018年市场供给会少掉今年前6个月产出的地条钢；同时，环保执法也会对部分企业产生影响。但仍有一些新的产能投入市场。总体看，2018年钢材市场供需基本平稳。不过，上游的铁矿石市场供大于求的局面仍将持续。（来源：新华网）

周二

【增强制造业核心竞争力三年行动计划出台 聚焦九大产业】国家发改委27日发布增强制造业核心竞争力三年行动计划。包括轨道交通装备在内的九大重点产业未来将得到重点支持和提升。发改委表示，到十三五末，将在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、智能机器人、智能汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品、新材料、制造业智能化、重大技术装备等重点领域，组织实施关键技术产业化专项。实现一批重大关键技术实现产业化突破，形成一批具有国际影响力的领军企业，打造一批中国制造的知名品牌，创建一批国际公认的中国标准，制造业创新能力明显提升、产品质量大幅提高。据了解，到2020年，轨道交通将发展高速、智能、绿色铁路装备，研制新一代时速600公里高速磁悬浮列车，搭建悬浮导向、车载供电等关键技术研发试验调试平台。开展混合动力机车、时速160公里快捷货车、大型养路装备等产品研制和产业化。新能源智能汽车方面，突破智能汽车关键共性技术，重点研发全天候复杂交通场景高精度定位和地图技术等。并且，加快先进金属及非金属关键材料产业化，重点发展汽车用超高强钢板及零部件用钢，高铁关键零部件用钢等产品。根据计划，未来将把创新作为制造业实现引领发展的第一动力，引导创新资源向制造业领域汇聚，探索弹性治理新机制，构建保护创新、包容创新的社会氛围。并充分发挥市场在制造业资源配置中的决定性作用，清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，把提高供给体系质量作为主攻方向，以质量提档升级带动制造业提质增效，推动中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。发改委表示，增强制造业核心竞争力行动计划以三年为一个周期滚动实施，并根据经济社会发展需要和环境条件变化，动态调整重点领域和主要任务。为了确保行动计划顺利实施，将逐一制定出台各重点领域突破关键技术实现产业化实施方案。（来源：经济参考报）

周三

【2017全国废钢铁大会召开 今年废钢消耗量大幅增长】11月28日据工信部网站消息 为推动废钢铁资源的高效合理利用，提高废钢铁综合利用水平，助力钢铁工业绿色发展，2017年11月23日，由中国废钢铁应用协会、上海钢联电子商务股份有限公司、全国废钢铁产业联盟联合主办的2017全国废钢铁大会在长沙召开。会议总结了今年以来废钢铁行业的运行情况、废钢铁消耗的相关情况，分析了行业发展面临的问题，对废钢铁行业发展的前景进行了展望。据悉，2016年，我国废钢铁消耗为9010万吨。2017年我国钢厂废钢消耗量大幅增长。据中国废钢铁应用协会统计数据显示，今年1-9月份，全国粗钢产量为6.3873亿吨，同比增加3495万吨，增幅为5.8%；废钢铁消耗总量为1.0123亿吨，同比增加3653万吨，增幅达到了56.5%。（来源：工信部）

周四

【2018年煤炭中长期合同基准价基本确定 动力煤价止跌】11月30日从中国煤炭运销协会了解到，2018年煤炭中长期合同的基准价基本上确定，5500大卡动力煤基准价为535元/吨，与今年持平。相关企业签订的中长期合同具体价格还在协商。现货动力煤方面，分析师表示，目前库存水平较低，如果电厂日耗快速上升，集中发运的压力增大，不排除煤价小幅上涨。业内人士对中国证券报记者表示，按照相关要求，引导煤炭价格在绿色区间波动，因此企业动力煤长协价格大致范围基本可以确定，在基准价水平上浮20-30元/吨的可能性大。神华集团作为煤炭产销大户，订价具有风向标意义。但神华与国电重组合并后，在煤电联营的情况下，如何订价需要考量。由于长协合同稳定市场的作用，今年贸易商在淡季没有大量补库和囤货，不会出现去年集中出货的踩踏情况，今年供暖季价格预计比较稳定。目前现货动力煤库存水平较低，贸易商不敢大量囤货。如果电厂日耗快速上升，集中发运的压力增大，不排除现货动力煤会现小幅上涨。

长江证券指出，11月中旬以来电厂耗煤持续提升，近期下游采购意愿略有提升。大秦线检修结束后港口调入量有所恢复在预期之中。不过，在发运利润倒挂及长协煤陆续向下游转移的情况下，港口库存并未进一步累积。对于后市，尽管前期需求疲弱及发货不积极影响下坑口煤价小幅走弱，但季节性因素下耗煤将大概率提升。目前港口货源偏紧，考虑到冬季运输难有提升空间，在下游采购提升的情况下，港口煤价或呈上涨态势。（来源：中国证券报）

周五

【广西柳钢拟向沿海地区实施减量搬迁】柳钢股份11月30日发布公告称，按照2017年钢铁去产能实施方案中鼓励引导广西柳钢等具备相关条件的企业，抓紧落实上述要求，适时向沿海地区实施减量搬迁的要求，推进广西冶金产业二次创业，优化广西钢铁产业布局，结合自身未来发展需求，柳钢拟向沿海临港地区实施减量搬迁，打造广西沿海钢铁精品基地。本次产能置换的主要内容如下：拟在临港地区新建生铁产能1068万吨、粗钢产能1470万吨，将公司现有钢铁产能（炼铁产能为1075万吨，粗钢产能为1480万吨）分阶段进行异地置换。公司将严格按照相关规定和程序完成产能置换方案的制定及实施。关于产能置换的后续实施进展，公司将根据相关规定履行决策程序和信息披露义务。（来源：我的钢铁网）

（编辑整理：华信期货）