隔夜国际资本市场消息小集：

1.昨晚美股收低；标普跌0.41%；道指跌0.31%；欧洲Stoxx50指数跌0.75%；美元指数涨0.09%；美铜涨0.56%；原油涨0.88%；黄金跌0.22%。美豆跌1.23%；美豆粉跌1.65%；美豆油涨0.03%；美糖跌0.51%；美棉涨1.47%。高盛商品指数涨0.71%；CRB指数涨0.46%；BDI指数跌3.58%。离岸人民币CNH涨0.06%报6.6091；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.81%。

2.欧央行、英央行利议息会议维持利率不变，美国税改最关键时刻再现不确定性，美元下挫。

美股恐慌指数VIX上涨2.36%至10.42，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数跌4.32%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌2.09%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报1.58849%(前值1.57352%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.329%(前值0.-327%)。

4.债券市场十年期国债收益率美国上涨0.5个基点报2.353%；德国下跌1.1个基点报0.305%。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.26%至79.68，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4884(前值0.4876)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.04%报1172.57。

6.农产品方面，美豆和豆粕下跌，豆油微涨。

7.金属市场，铜价上涨，升向两周高位，受助于中国发布乐观制造业数据后对全球经济成长的预期，盖过了美元走强和中国公开市场利率上调带来的影响。

8.原油小涨，美国库存报告的利空影响已经消散，但IEA月报的悲观预期依然限制着油价的上行空间，同时美元企稳反弹也令油价承压。

国际能源署（IEA）月报维持2018年全球石油需求增长预期130万桶/日不变。称2018年上半年全球原油供应过剩将达20万桶/日，下半年将出现20万桶/日的供应短缺。

IEA月报将2017年美国原油产量预期上调39万桶/日，2018年上调87万桶/日。预计2018年1季度全球原油库存增加30万桶/日，OECD商业原油库存降至2015年中以来新低。

IEA月报称，欧佩克产量将稳定在3250万桶/日。OPEC产油国减产执行率由上月的96%升至115%，为年内新高。非OPEC产油国减产执行率降至96%。

麦格理将2018年布伦特原油预期上调13%至55.7美元/桶；将WTI原油预期上调4美元至50.46美元/桶。

高盛认为，从今年第四季度开始，大型油企的股息将变得越来越可持续。

9.金价小跌，欧央行仍对通胀疲软表示担忧，致欧元一度快速下跌。同时美国经济数据普遍好于预期，一度带动美元反弹。金价受此拖累。

10.经济数据方面,【欧元区12月综合采购经理人指数初值∶58.0前值∶57.5预估值∶57.2】【美国11月零售销售月率∶0.8%前值∶0.2%预估值∶0.3%】。

11.欧央行维持三大利率不变，从明年1月起将每月购买300亿欧元的资产，持续九个月，如有需要将延长。称政策利率仍将维持低位，直至QE计划结束很久之后。

德拉基随后指出，欧元区经济增长强劲；但是否撤出QE仍取决于通胀前景。上调今年及明后两年经济增速，通胀率预计在接下来几个月放缓。

12.英央行维持利率及购债规模不变，符合预期，声明称如果英国经济发展符合11月预期，则未来几年可进行进一步的温和加息，略偏鸽派。

13.美国11月零售销售增长大幅好于预期，延续10月增长势头，主要原因是节假日购物销售数据良好，进一步佐证经济的持续增长。

14.美国上周首申已连续145周低于30万关口，为1970年以来最长周期。表明美国劳动力市场稳固收紧，企业不愿进行裁员。

15.美国至少有两名共和党参议员传出对税改持保留意见，其中一人明确表示反对，令投反对票的党内参议员人数增加为2人，下周投票的税改前景岌岌可危。

16.欧元区12月综合PMI创六年新高，说明经济增长速度出人意料地加快，达到近7年来的最快速度，而制造业在2017年底创下了创纪录的增长速度。

17.德国12月综合PMI初值创80个月新高，制造业PMI初值创历史新高。新订单增长创下2011年4月以来最大增速，显示出德国货物和服务需求的进一步增强。

18.德国智库IFO预计今年德国经济增速为2.3%，2019年为2.1%。称德国强劲的经济增速将延续至2018年。上调2018年GDP预期至2.6%，此前为2%。

19.法国12月制造业PMI初值创下207个月以来新高。服务业的增速较十一月有所调整，但是仍旧显著。12月新订单进一步增长，增速为六年半以来最为显著。

20.英国11月零售数据大幅增长，因黑色星期五刺激消费，折扣刺激了家电和其他家用产品的销售。

21.日本12月份制造业PMI初值环比上升创46个月以来新高。主因近期日元疲软利好出口贸易，海外新订单快速增加。

22.高盛称，美联储明年3月再次加息的几率升至75%；仍预计2018年会有4次加息。美国税改计划将为2018年GDP增速贡献0.25个百分点。

23.凯投宏观认为，随着盈利增速放缓、风险偏好消退，明年新兴市场的升势将失去动能。2018年新兴市场的总体增长率料为4%，低于今年的5%。

24.穆迪称2018年全球制造业前景展望正面，因为经济将持续扩张。预计欧元区2018年实际GDP增速为2.0%。

25.标普表示，金融危机后长达10年的政府信用评级恶化局面似乎将在2018年结束。评级展望为正面的国家数量首次为负的国家数量。

今日重点关注：美国11月工业生产月率。

************************************************

国内财经新闻：

1.银行间市场资金面周四早盘一度偏紧后趋改善，但跨年资金依然紧俏。因中国央行跟随美联储小幅上调逆回购和MLF利率，同时一并超量续作即将到期的MLF。

2.人民币兑美元即期周四收涨逾百点，中间价则大涨近220点至半个月新高。美联储加息已被充分预期，美元指数大幅回落提振中间价。

3.国家能源局下发通知，要求各地发改委有序推进“煤改气”；主要供气企业要按计划做好气源供应；煤炭企业要理释放部分煤炭先进产能，保障民生取暖用煤。

4.国家统计局称，现在企业普遍感觉到税收、费用包括各方面的成本负担还比较重，从这个角度来讲，中国也还有进一步推进减税降费的必要。

5.中国11月规模以上工业增加值同比增速较上月小幅回落，符合预期。中国1-11月规模以上工业增加值同比 6.6%。工业生产平稳增长，企业效益增长较快。

6.中国11月消费品零售同比增长10.2%，较前月的10%有所抬头，但低于预期的10.3%。当月全国网上零售同比增长33.6%，较10月41.5%的增速下滑。

7.中国11月发电量同比增长2.4%，较前月5.3%大幅回落。1-11月份发电量同比增长5.7%，1-10月同比增长6%。

8.中国1-11月全国房地产开发投资增速7.5%，比1-10月的水平低0.3个百分点。商品房销售面积增速也有所回落，但销售额增速轻微上升。

9.数据显示，11月末，全国商品房待售面积为59606万平方米，比10月末的60258万平方米减少653万平方米，商品房待售面积持续减少，去库存取得相应效果。

10.中国前11月城镇固定资产投资同比增速7.2%，符合预期，较前值小幅回落。1-11月民间固定资产投资增长5.7%，回落0.1个百分点。

11.在隔夜美联储宣布加息之后，中国央行14日上调公开市场逆回购操作中标利率和MLF操作利率，但调整幅度较小，均为上行5个基点。

12.四大行11月份新增人民币贷款1766亿元，11月末人民币贷款总额42.9万亿元。

13.商务部数据显示，中国1-11月FDI金额8036.2亿元人民币，同比增长9.8%；10月同比增长5%。

14.统计局称，中国11月城镇调查失业率和31个大城市调查失业率都保持在4.9%左右。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）