隔夜国际资本市场消息小集：

1.上周六美股收高；标普涨0.21%；道指涨0.44%；欧洲Stoxx50指数涨0.79%；美元指数涨0.16%；美铜跌0.61%；原油跌0.31%；黄金涨0.31%。美豆涨0.27%；美豆粉涨0.85%；美豆油涨0.03%；美糖涨0.91%；美棉涨0.96%。高盛商品指数跌0.61%；CRB指数跌0.03%；BDI指数跌2.15%。离岸人民币CNH涨0.30%报6.4009；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨1.14%。

2.美股恐慌指数VIX下跌7.77%至11.27，期权市场对美股后市担忧程度减轻。GVZ(贵金属VIX)指数跌6.77%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌13.04%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报1.74470%(前值1.73918%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.328%(前值0.-328%)。

CFTC报告显示，截止至1月16日当周，投机者持有的美元投机性净空头增加2099手合约，至1273手合约，表明投资者看空美元的意愿升温。

4.债券市场十年期国债收益率美国上涨3.9个基点报2.661%；德国下跌0.4个基点报0.576%。

CFTC报告显示，截止至1月16日当周，投机者所持美国国债期货净多头头寸至1月16日当周增加364手至67,101手。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨0.46%至87.97，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4977(前值0.4992)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.32%报1206.38。

6.农产品方面，美豆上涨，连升第五个交易日，因投资人担心南美作物生长，希望美国供应的出口需求将保持强劲。豆粕也上涨，阿根廷天气干燥支撑价格。豆油涨幅较小，因投资人作多豆粕/作空豆油的套利交易。

原糖期货收高，盘中追平周四触及的9月底以来最低13.02美分后反弹。

CFTC报告显示，截止至1月16日当周，投机者所持CBOT大豆净空头头寸增加14029手至136652手，ICE糖净空头头寸增加67967手至96,158手。

7.金属市场，铜价下跌，但铝触及两周峰值，因全球最大金属生产国中国的库存不断减少，且多个城市发布空气污染警告，点燃供应担忧。

CFTC报告显示，截止至1月16日当周，投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸减少13,077手至93,349手，看涨情绪创最近四周新低。

巴克莱将2018年LME铜价预期上调至6619美元/吨。

预计铜价剧烈波动，可能触及7700美元/吨。

预计铜价到今年年底将为6400美元/吨。

8.原油下跌。美国石油活跃钻井数再度减少也未能改变油价日内下跌势头，主要是受到国际能源署(IEA)月报中的利空因素影响以及美国产量担忧情绪依然高涨。

CFTC报告显示，截止至1月16日当周，投机者持有的原油投机性净多头增加50197手合约，至707787手合约，表明投资者看多原油的意愿升温。

洲际交易所ICE数据显示，投机者所持布伦特原油净多头寸减少3,357手至570,795手，脱离1月9日当周所创的2011年1月份有数据记录以来的纪录高位。

贝克休斯数据显示，截至1月19日当周，美国石油活跃钻井数减少5座至747座，过去三周内有两周录得下降，石油和天然气活跃钻井总数减少3座至936座。

IEA月报称，维持2018年全球原油需求增长预期130万桶/日不变。

OECD商业原油库存在11月份连续第四个月减少，降幅为1790万桶。

IEA月报显示，OPEC 12月原油产量降至3223万桶/日，为4月份来最低，从而将减产执行率从120%提高至129%。

12月全球石油供应减少40.5万桶/日至9770万桶/日。

野村将2018年布伦特原油价格预期从60美元/桶上调至65美元/桶。

国际能源署（IEA）表示，在高油价的刺激下，美国原油产量最高或达1000万桶/日，取代沙特的产量地位。

OPEC与非OPEC产油国结束联合部长级石油减产监督委员会（JMMC）会议，建议在2018年全年维持减产协议。

据彭博，OPEC与非OPEC产油国认为原油市场会在2018年第三季度实现再平衡。

沙特能源部长法利赫称，以3.4亿桶的石油库存为准，预期库存过剩超过2.2亿桶（非供需失衡超2200万桶/日）。2017年石油减产协议执行率为107%。

IEA预计中国石油产品需求增速将由上年的65.5万桶/日降至36万桶/日；原油产量增速今年预计将维持-14万桶/日不变。

中国石化2017年油气当量产量445.83百万桶，同比增长3.37%。中国石化2017年原油产量293.66百万桶，同比下降3.25%。

彭博周五(1.19)调查结果显示，近六成原油交易员与分析师倾向看空下周(1.22-27)美国原油价格走势。

9.金价企稳回升，因美国政府停摆可能性上升，致避险情绪有所上升。

CFTC报告显示，截止至1月16日当周，投机者持有的黄金投机性净多头增加8423手合约，至211711手合约，表明投资者看多黄金的意愿升温。

10.经济数据方面，【德国12月生产者物价指数年率：2.3%前值：2.5%预估值：2.3%】【美国1月密歇根大学消费者信心指数初值：94.4前值：95.9预估值：97.0】。

11.美国参议院否决了为期一个月的临时支出法案，美国联邦政府部门从1月20日零时起正式关门。

12.美国1月密歇根消费者信心意外下跌，创六个月新低。意味着美国民众对于经济现状的满意度有所下降。

13.美国纽约联储Nowcast模型预计美国2017年第四季度GDP增长3.94%，

预计2018年第一季度GDP增长3.07%。

14.惠誉称，美国政府关门风险并不会影响到美国AAA顶级主权信用评级。穆迪对24家企业前景进行了调整，称反应了美国税改造成的现金流短缺问题在加剧。

高盛称，目前局势对预期的全球GDP增速4.1%构成上行风险。预计美国政府每关门一周，美国第一季度GDP增幅就会被削弱0.2个百分点。

15.克利夫兰联储主席梅斯特支持今明两年分别加息三到四次。旧金山联储主席Williams：重申美联储2018年将加息三次的观点。

16.据DTCC调查数据显示，尽管欧央行官员发表的言论暗示对欧元走强感到担忧，欧元的看涨期权需求却仍然强劲。自1月5日以来，欧元看涨期权达460亿欧元。

17.《明镜周刊》称，德国政府在其年度经济报告中将2018年的GDP增长预测从1.9%上调至2.3%。

18.惠誉上调西班牙评级至A-（之前为BBB+），前景展望稳定。这是2012年初以来西班牙首次恢复A级评级。

19.意大利央行预计2020年GDP将比2007年低1.5%；2017年GDP增速为1.4%，财政赤字占GDP比重以及债务占GDP比重可能在2017年下降。

20.英国12月季调后零售销售数据大幅不及预期，12月实体店和网上销售商品的数量下降了1.5%，降幅创2016年6月以来最大。

21.日本政府月度经济报告称，日本经济正以温和步伐复苏。

上调1月份的整体经济评估，为7个月来首次。

22.根据美林美银，美国股票基金在截止上周三的一周内，吸纳了64亿美元，日本基金则吸纳36亿美元，新兴市场和欧洲各吸入35亿美元和22亿美元。

截止上周三，过去四周内，涌入以股票为基础的共同基金和交易所交易基金（ETF）的资金高达580亿美元，为有史以来最快增长。

今日重点关注：英国1月Rightmove房价指数年率。

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国内财经新闻：

1.银行间市场资金上周五较上日有所缓和，但整体呈均衡状态。央行逆回购持续净投放助力下，随着缴税影响的消失，流动性呈现改善之势，不过仍难言宽松。

2.人民币兑美元即期上周五收盘升至25个半月新高，盘中短暂升破6.39元关口，中间价亦刷新逾25个月高点。午后逢低购汇略有回潮，人民币升势收窄。

3.中国商务部预计2018年消费市场仍将保持平稳较快的发展态势。实施消费升级行动计划，着力推动消费升级。

4.央行称，2017年末人民币房地产贷款余额32.2万亿元，同比增长20.9%，增速比上年末低6.1个百分点。个人住房贷款余额21.9万亿元，同比增长22.2%。

5.国家统计局数据显示，2017年全国能源消费总量同比增长大约2.9%。

6.中国IPO审核通过率1月15日至19日当周为41.7%，降至四周低点。

7.统计局表示，2017年四季度，全国工业产能利用率为78.0%，比上年同期回升4.2个百分点；全年工业产能利用率为77.0%，比上年回升3.7个百分点。

8.中国科学院预测，2018年我国经济增长前高后低，GDP增速约为6.7%。

9.花旗报告称，MSCI中国指数成份股的每股收益在2018年料将增长19%，2019年料将增长16%。2018年该指数成份股的股本回报率可能会从2017年的15.3%提高到16.1%。

10.国际清算银行（BIS）称，2017年人民币实际有效汇率累计跌0.99%，名义有效汇率则累计跌0.64%，这也是2003年以来首次连两年下跌走势，但跌幅明显收窄。

11.统计显示，本周共有68家公司限售股陆续解禁，合计解禁量227.25亿股，按1月19日收盘价计算，解禁市值为2993.44亿元，较上周大幅上升466%。

12.白宫官员称，未来一年，特朗普政府在贸易政策上“美国优先”的原则将更多地将焦点放在中国。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）