因参加过10次全美期货、股票投资大赛并获得9次冠军而出名，另一次也仅以微弱差距名列第二，在9次夺得冠军的比赛中，平均投资回报率高达210％，其中一次更是创下了回报率781％的佳绩。舒华兹以做长S＆P500指数期货为主，大部分是短线交易，他从4万美元起家，后来把资本变成了2000万美元。舒华兹的经历对于那些经常遭遇亏损而又难以突破的投资者而言，是一种启示。

    舒华兹在事业成功之前，曾经有10年的时间在股市中浮沉，在交易初期，他只是一位证券分析师，在这段时间，他经常因为交易亏损而濒临破产边缘。最来他终于找到了一种适合自己的交易策略，从而变成了持续获利的交易员，并成为全球最成功的交易员之一。

    他的成功来自于以下几个方面：

    第一：是他找到了完全适合自己的交易方式，舒华兹在不得意的那段岁月中，都是以基本分析法来交易的，后来他以技术分析法来从事交易时，事业开始一帆风顺。舒华兹强调，这不是因为技术分析优于基本分析，而是技术分析是适合自己的交易方式。他是在1973年初迷上技术分析的，他把自己比喻为一个合成器，不是去设计新的交易策略，只是把别人的优点融合于自己的交易策略中。他发现一个名叫泰瑞.兰迪的人发明了一套与众不同的交易方法，名为“魔术T预测法”。　这套方法的中心理论是：股市上涨与下跌的时间其实是一样的，只是涨幅与跌幅不同而已，股市下跌之前，总有一段抗跌阶段，上涨之前也总有一段凝聚动力的阶段，计算时间时要从这段时间开始，并不是等到股价到达高档或低档时开始计算。这套理论对舒华兹帮助很大。

    第二：是舒华兹交易态度的改变大部分投资者宁愿赔钱也不愿意承认自己的错误，在遇到亏损时，通常的反应是：只要我不赔钱就出场。为什么一定要等到不赔出场呢?其实这只是个面子问题。起初舒华兹也总认为自己不可能犯错，承认自己失败要比亏钱还难受，当他终于能把面子拋在一边时，他告诉自己：『假如我错了，我要赶紧脱身，留得青山在，不怕没柴烧。』

    第三：风险控制是舒华兹成功的关键因素之一。他的交易原则之一就是在交易之前，事先确定自己在这笔交易中所能承担的风险，在发生亏损时，要减量交易，而更重要的是，在交易获利之后，也要采取减量交易的策略。舒华兹解释说，这样做主要是因为亏损往往都是跟随在成功的交易之后，大部分投资者都可能因为成功而志得意满，有时就会得意忘形、粗心大意。舒华兹最难忘、最刺激的交易经验发生在1982年11月4日，在那一天他赔了60万美元。当天股市上扬43点，创下当时最大的单日涨幅，而舒华兹却像傻瓜一样持续做空S＆P500指数期货。大部分交易员在亏损时，总希望立即扳回来，因此越做越大，希望一举挽回颓势，可一旦这么做，就注定会失败。舒华兹在失利后认为，最重要的不是要赚多少钱来弥补亏损，而是要重拾自己的交易信心，他果断地将交易规模缩小到平常的1/5，这种策略后来证明是正确的。

    舒华兹还总结了一套完整的交易原则：

　　1.在持有头寸前，先检查其移动平均价格，看看当时的价格是否高过移动平均价。另外他还会寻找在股市创新低时站稳于底部之上的个股，这种股票走势一般较强。
      

    2.最重要的原则就是资金管理。在交易之前应该事先决定自己愿意承担多少亏损，设立止损点，且要确实遵守。舒华兹觉得自己在这方面做得不够好，直到临死他还在寻求更好的改善方法。

　　3.每一年都是一个新的开始，这是舒华兹的交易原则之一，每年1月舒华兹都告诉自己：『我是个穷光蛋』，然后从零做起。

　　4.习惯一个人工作，舒华兹在家里办公，他以一种宗教式的狂热每天进行行情分析，从不间断，即使相当疲倦，他也要等到做完分析休息。

　　5.在获利了结之后，他总是放一天假来奖励自己，因为他发现自己很难持续两星期维持良好的交易成绩，因此每当持续获利一段时间后，舒华兹就会减量经营。

　　1989年舒华兹组建了资本达8000万美元的投资基金，但经过一年多时间的运作，成绩并不理想，舒华兹发现其中的原因是大规模资金并不适合自己的短线操作风格，最后他果断解散了基金，重新操作自己的资金，每年获利颇丰。