隔夜国际资本市场消息小集

1.上周六美股收低；标普跌0.29%；道指跌0.50%；欧洲Stoxx50指数涨0.14%；美元指数涨0.03%；伦铜涨0.18%；原油涨0.48%；黄金涨0.50%。美豆跌0.77%；美豆粉跌0.34%；美豆油跌0.57%；美糖涨0.74%；美棉涨0.46%；CRB指数涨0.24%；BDI指数涨2.11%。离岸人民币CNH涨0.06%报6.2734；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌1.82%。上海原油1809涨0.75%。

2.美国金融股下跌和中东地缘政治担忧齐袭，美股下跌。

美股恐慌指数VIX下跌5.84%至17.41，期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数涨3.73%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌0.73%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报2.34769%(前值2.34163%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC报告显示，截止至4月10日当周，投机者持有的美元投机性净空头增加620手合约，至1805手合约，表明投资者看空美元的意愿升温。

4.债券市场十年期国债收益率美国下跌1.8个基点报2.825%；德国下跌0.1个基点报0.511%。

CFTC报告显示，截止至4月10日当周，投机者所持CBOT 10年期美债净空头头寸减少44,730手合约，至520,483手合约。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨1.59%至84.08，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4737(前值0.4712)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.83%报1208.08。

6.波罗的海干散货运价指数上涨21点报1014点，因大型船舶运费继续走高；周累计上扬7%，录得六周来首次单周上涨。

7.金属市场，铜价微涨。伦铝小跌，受累于获利回吐。

CFTC报告显示，截止至4月10日当周，投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸增加10,223手合约，至14,044手合约。

高盛维持对大宗商品的超配建议，预计未来12个月回报率10%。

高盛预计年末铝价1950美元/吨的预期存在上行风险。预计至六月初之前铝价将维持高位震荡。

8.原油小涨，国际能源署(IEA)月报预期乐观，这令原油多头信心受到鼓舞，同时叙利亚局势依然紧张也增加了油价的风险溢价。

CFTC报告显示，截止至4月10日当周，投机者持有的原油投机性净多头增加7535手合约，至707080手合约，表明投资者看多原油的意愿升温。

洲际交易所（ICE）数据显示，至4月10日当周，投机者所持布伦特原油净多头头寸增加20,519手合约，至632,454手合约，创2011年1月份有数据记录以来的历史高位。

贝克休斯数据显示，截至4月13日当周，美国石油活跃钻井数增加7座至815座，再创2015年3月来新高。石油和天然气活跃钻井总数增加5座至1008座。

Simmons & Co分析师公布报告称，预计2018年油气钻井总数将达到1013座，2019年将达到1129座，上周预期分别为1015座和1128座。

IEA月报维持2018年全球石油增幅预估为150万桶/日不变。2月OECD商业原油库存跌2600万桶至28.41亿桶，较五年均值水平高3000万桶。

IEA月报称，OPEC原油减产执行率为163%。OPEC原油产量3月跌20万桶/日至3183万桶/日。

高盛报告指出，中东的紧张局势使得本来紧张的油市形势出现恶化，将油价推升至72美元/桶，将进一步靠近此前三个月82.50美元/桶的三个月预期。

海关总署报告显示，中国3月原油进口3917万吨。成品油出口669万吨。

Marex Spectron表示，尽管中东不断加剧的紧张局势可能会对油价产生一些积极因素，但随着市场结构性的供应过剩和需求有限性，原油可能在未来两到六个月内下滑。

沙特阿美2017年上半年净利润338亿美元。 沙特阿美基本上没有负债，且生产成本超低。

OPEC秘书长称，全球原油过剩自2017年开始有效的下降了十分之九。

瑞士信贷将2018年布油价格预测从60美元提高到71美元，2019年从60.75美元提高到70美元。将2018年WTI价格预测从56美元提高到66美元，2019年从58美元提高到65美元。

彭博周五(4.13)调查显示，原油交易员与分析师连续第二周看多下周(4.16-20)的美国原油价格走势。

9.金价止跌反弹，并连续第二周录得上涨。由于周末临近，投资者对诸多不确定因素仍有所忌惮。因此，避险资产再度受到市场青睐，提振金价上涨。

CFTC报告显示，截止至4月10日当周，投机者持有的黄金投机性净多头减少11217手合约，至155327手合约，表明投资者看多黄金的意愿降温。

10.经济数据方面，【德国3月CPI同比终值 1.6%，预期 1.6%，初值 1.6%】【美国4月密歇根大学消费者信心指数初值∶97.8 前值∶101.4 预估值∶100.6】。

11.美国4月密歇根大学消费者信心指数初值降幅大于预期。因担忧贸易政策，各年龄层和各收入阶层信心均有小幅下滑，但整体消费者信心仍处于相对较高水平。

12.美国财政部表示，未将任何国家列为汇率操纵国，印度被纳入观察名单。

13.纽约联储GDP Nowcast模型预计美国第一季度GDP增长2.79%，上周料增2.77%。 预计第二季度增长2.87%，上周料增2.91%。 

14.美国商务部长Ross预计，美加墨三国有望围绕NAFTA达成原则性协议，可能会在5月份第三周。“在合理的形势下”，特朗普对谈判TPP协议持开放态度。

15.波士顿联储主席罗森博格（2019年有投票权）表示，2018年美联储可能需要至少再加息三次。

16.德国商业银行将欧洲央行加息预估调整至2019年9月。此前预计为2019年6月加息。因德商认为欧元区经济存在更大的持续性风险。

17.德国工商总会调查显示，脱欧及美国方面对自由贸易不利的政策给德国企业带来不确定性。贸易壁垒正在降低出口，抑制德国企业的商业信心。

18.穆迪上调西班牙评级至Baa1（之前为Baa2），前景展望维持在稳定。不认为西班牙债务负担将会出现任何实质性的改变。

19.标普将日本评级从A+稳定上调至A+经济。称调整反映出了日本名义与实际的经济展望更加健康。

20.联合国报告说，只关注短期回报，而忽视对基础设施方面的长期投入，阻碍了数亿人的发展与进步。

21.贝莱德一季度ETF资金净流入346亿美元，同比暴跌46%，CEO芬克称受美股波动和美国税改生效影响。分析师担心，这一走势暗示市场情绪发生逆转。

22.莱坊统计，美国超级富豪数量（1830人）最多，占比高达28%。中国位居第二，超级富豪数量为910人，第三多的国家是德国，超级富豪数量为430人。

今日重点关注：美国3月零售销售月率。

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国内财经新闻：

1.中国3月社会融资规模13300亿人民币，预期18000亿人民币；3月新增人民币贷款增加11200亿人民币，不及预期增加11755亿人民币。3月M2货币供应年率仅增8.2%。

2.人民币兑美元即期上周五温和收跌，日内有效波幅仍较有限。3月贸易逆差短暂推低人民币汇价，但短期人民币料仍无趋势，维持区间波动概率大。

3.中国3月进出口令人大感意外，出口增速去年2月以来首次由正转负，进口增长略超预期，贸易帐从去年2月以来首次呈现逆差。  

4.发改委表示，做好2018年收入分配工作，提出可操作、可落地的具体政策，推动扩大中等收入群体、完善再分配体制机制等工作有新突破。

5.根据美国全国零售商联合会声明，上百家行业协会致信称，对特朗普政府决定利用关税措施应对美中经贸问题深表担忧。

6.财政部称截至3月末，全国地方政府债务余额166101亿元。2018年3月份，全国发行地方政府债券1910亿元。1-3月累计，全国发行地方政府债券2195亿元。

7.能源局数据显示，3月份全社会用电量5325亿千瓦时，同比增长3.6%；1-3月，全社会用电量累计15878亿千瓦时，同比增长9.8%。

8.据数据显示，4月16日至20日，沪深两市限售股上市数量共计47.9亿股，以上周五收盘价计算，市值约390亿元，均较上周有所增加。

9.德银将中国2018年GDP增速预期从6.3%上调至6.6%，并预计中国经济增速在下半年有所放缓。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）