隔夜国际资本市场消息小集

1.上周六美股收低；标普跌0.85%；道指跌0.82%；欧洲Stoxx50指数涨0.17%；美元指数涨0.48%；伦铜涨0.29%；原油跌0.40%；黄金跌0.83%。美豆跌0.71%；美豆粉涨0.37%；美豆油跌0.41%；美糖跌0.50%；美棉涨2.35%；CRB指数跌0.02%；BDI指数涨6.66%。离岸人民币CNH跌0.03%报6.2788；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌1.92%。上海原油1809跌0.09%。

2.油价上涨推升通胀预期，美债收益率全线大涨，美元指数升至两周高位。

美股恐慌指数VIX上涨5.76%至16.88，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数跌5.75%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌1.26%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报2.36156%(前值2.35866%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.328%(前值0.-328%)。

CFTC报告显示，截至4月17日当周，投机者所持美元净空头头寸增加6.5亿美元，至234.2亿美元，创2011年8月第一周以来新高。

4.债券市场十年期国债收益率美国上涨4.7个基点报2.960%；德国上涨0.7个基点报0.602%。

CFTC报告显示，截至4月17日当周，投机者所持CBOT 10年期美债净空头头寸增加41,054手合约，至371,689手合约。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.65%至85.12，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4761(前值0.4778)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.75%报1205.94。

6.波罗的海干散货运价指数报1281点，为1月11日以来新高，连涨十日，单周涨幅达到26.3%，为2014年8月以来最佳单周表现。

7.金属市场，铜价下跌。因美元持续反弹。伦铝连跌两天脱离七年最高位，意味着俄铝被制裁以来的涨势可能暂告一段落。

CFTC报告显示，截至4月17日当周，投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸增加8,434手合约，至22,478手合约，创最近五周新高。

智利铜业协会预计2018年智利铜产量将较2017年涨4.3%至576万吨。预计中国的铜需求在2018年将达到1210万吨，2019年将达到1240万吨。

智利铜业协会维持2018年铜价预期在3.06美元/磅不变，维持2019年预期在3.11美元/磅不变。预计2018年铜供应缺口为16.9万吨。

瑞银称，受俄铝制裁影响，铝价可能涨至3000美元/吨，但未来一年铝价可能回调至2400美元/吨。

8.原油小跌，虽然美国总统特朗普指责石油输出国组织(OPEC)人为抬高油价，一度令油价承压下挫，但由于风险情绪已经改善同时库存也在继续下滑，油价跌幅收窄。

CFTC报告显示，截至4月17日当周，投机者所持NYMEX WTI原油期货和期权净多头头寸增加24,758手合约，至442,408手合约，脱离最近15周新低、并创三周新高。

洲际交易所（ICE）数据显示，至4月17日当周，投机者所持布伦特原油净多头头寸减少12,572手至619,882手合约。

贝克休斯数据显示，截至4月20日当周，美国石油活跃钻井数增加5座至820座，连续三周录得增长。石油和天然气活跃钻井总数增加5座至1013座。

Simmons & Co分析师公布报告称，预计2018年油气钻井总数将达到1014座，2019年将达到1129座，上周预期分别为1013座和1129座。

OPEC和非OPEC联合部长级监察委员会称，3月份OECD商业库存水平为283万桶。 当前的商业石油库存仍然高于油市大跌之前的水平。

特朗普在推特上表示，人为造成的高油价不可接受。

沙特石油部长称，结束减产协议将是渐进的的。六月讨论原油减产为时过早。沙特没有计划超过1250万桶产能的计划。三月减产执行率达到145%。

俄罗斯能源部长称，油价或将在4月升至80美元/桶，但从基本面看不大合理。有关未来的减产协议，与沙特没有分歧。

高盛预计2018年第二至四季度布伦特原油或升至80美元/桶。2018全年原油需求增速料为185万桶/日。

斯伦贝谢表示，在欧佩克和俄罗斯引导的减产协议下，第一季度全球原油库存不再增加，证实了原油市场处于平衡中。预计接下来几个季度的美国钻井活动将会升高。

欧佩克称，委内瑞拉目前产油量为158-160万桶/日。

据路透，利比亚国家石油公司称Waha管道遭遇火灾导致原油产量损失高达10万桶/日。周日下午大火已熄灭。

彭博上周五(4.20)调查显示，原油交易员与分析师连续第三周看多本周(4.23-27)的美国原油价格走势。

9.金价收跌，连续第二个交易日收跌。因美元走强以及美国国债收益率攀升。

10.经济数据方面，【欧元区4月消费者信心指数初值0.4，预期-0.1，前值0.1】。

11.旧金山联储主席威廉姆斯(2018票委)称，美联储将继续渐进式加息。继续保持加息是合理的。

12.纽约联储GDP Nowcast模型预计美国第一季度GDP增长2.91%，上周料增2.79%。预计第二季度增长3.03%，上周料增2.87%。

13.欧洲央行行长德拉吉称，仍然有必要实施货币宽松政策。欧元区增长周期可能已经见顶。

14.欧盟委员会专员Moscovici表示，在贸易问题上，欧盟保持一致。贸易保护主义并不是解决办法，而是产生问题。

15.彭博社援引知情人士称，欧洲央行或推迟到7月再公布结束QE量宽买债的决定，官员们想观望一季度经济放缓是否仅为临时现象。

16.法国央行行长表示，法国经济虽然在2018年第一季度放缓，但料将在未来2-3年得到改善，或者出现复苏。

17.日本央行行长黑田东彦称，日本央行将继续放松政策，维持宽松是因通胀仍未达到2%目标。

18.朝鲜金正恩宣布，朝鲜将从21日开始不再进行任何核试验和洲际弹道导弹发射，废弃朝鲜北部核试验场。

19.标普报告表示，尽管贸易风险依然存在，但进入2018年第二季度，亚太地区的经济活动仍然强劲。

20.IMF表示，亚太地区经济贡献了超过60%的全球经济增长。预计今年日本的经济增长1.2%。

21.世界银行发布全球普惠金融指数，显示目前全球有约38亿成年人拥有银行账户或移动支付账户，手机和互联网加快了全球金融普惠性的发展趋势。

今日重点关注：美国3月成屋销售月率。

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国内财经新闻：

1.央行统计，2018 年一季度末，金融机构人民币各项贷款余额125万亿元，同比增长 12.8%；一季度增加4.9万亿元，同比多增6339亿元。 

2.统计局称，1-2月份规模以上工业企业实现利润总额9689亿元，同比增长16.1%。一季度全国工业产能利用率为76.5%，同比提高0.7个百分点。

3.央行数据显示，3月底境外机构和个人持有境内股票12016亿元人民币。 

4.发改委称，总体来看企业债发展稳健有序，企业债风险状况在公司信用类债券中处于最低水平。 

5.标普表示，当前似乎没有理由调整对中国经济的前景展望。贸易风险之际亚太经济活动保持强劲。

6.国务院批复，河北雄安新区要合理控制用地规模，启动区面积20至30平方公里，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里。

7.调查显示，九成高净值客户今年一季度加仓了成长股，但79%的客户观望心态厚重，仅做了小仓位买入，大举调仓买入的客户仅占11%。

8.美国财长努钦表示，他可能出访中国。此举或能缓和中美之间的紧张关系。

9.央行行长易纲表示，中国经济增长势头稳中向好，经济增长更加追求质量，更趋平衡；金融部门整体稳健，风险可控。

10.本周（4月23日-4月27日）央行公开市场有5200亿逆回购到期，其中周一至周五分别有800亿、0亿、1500亿、2500亿和400亿，无正回购和央票到期。

11.据数据统计，4月23日至27日，沪深两市限售股上市数量共计74.2亿股，较上周环比增加8.7%；以周五收盘价计算，市值1247.2亿元。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）