隔夜国际资本市场消息小集

1.昨晚美股收低，标普跌0.01%；道指跌0.06%；欧洲Stoxx50指数涨0.50%；美元指数涨0.67%；伦铜跌0.79%；原油涨0.76%；黄金跌0.87%。美豆跌0.87%；美豆粉跌0.63%；美豆油跌1.05%；美糖跌4.21%；美棉跌0.45%；CRB指数跌0.54%；BDI指数涨1.95%。离岸人民币CNH跌0.47%报6.3083；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.17%。上海原油1809涨2.06%。

2.美国科技股下跌以及美国10年期国债收益率攀升，增大了市场压力，美股连跌四日，美元大涨。

美股恐慌指数VIX下跌3.20%至16.34，期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌5.75%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌0.02%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报2.35923%(前值2.36156%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.328%(前值0.-328%)。

4.债券市场十年期国债收益率美国上涨1.7个基点报2.977%；德国上涨2.8个基点报0.630%。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌2.19%至83.25，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4731(前值0.4761)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.82%报1204.07。

6.波罗的海干散货运价指数上涨报1306点，创1月10日以来新高，因海岬型船运费升高。

7.金属市场，铜价下跌。因美元持续反弹以及铝价回落。伦铝创逾八年最大单日跌幅，受累于美国推迟相关企业与俄铝之间压缩业务的截止日期。

美国财政部称，如果Oleg Deripaska放弃对俄罗斯铝业联合公司的控制权，美国将会减轻制裁。此外还延长了企业逐渐与俄铝停止交易的最后期限。

8.原油小涨，中东关系再度趋紧，抵消了美元上涨带来的压力。关于沙特领导的空袭炸死了也门什叶派胡塞叛军领袖的消息，加重了市场对中东原油供应可能中断的担忧情绪。

维多能源集团预计全球原油库存在今年下半年继续下降。

IEA表示，到2023年，中国的原油净进口量将上升到1,000万桶/天。而美国随着国内供应增加，到2023年的原油净进口量将为约500万桶/天。

伊朗石油部长称，如果原油价格继续攀升，将不再需要延长OPEC+的减产协议。

伊拉克国家石油营销组织（SOMO）表示，伊拉克将扩大南部原油出口能力至逾500万桶/日。

9.金价续第三个交易日收跌。美元与国债收益率攀升，令金价下降至近5周以来的最低值。

10.经济数据方面，【欧元区4月综合PMI初值 55.2，预期 54.8，前值 55.2】【美国3月成屋销售∶560万 前值∶554万 预估值∶555万】。

11.美国3月成屋销售户数连续第二个月上升，因东北和中西部地区销售强劲增长。不过，住房供应短缺、房价和按揭利率走高仍对楼市发展造成阻碍。

12.美国4月Markit制造业PMI初值、新订单指数均创2014年12月以来新高。制造业引领涨势，工厂产量为15月以来最大，服务业增长稳定且强劲。

13.高盛维持美国第一季度GDP增速的预期为1.9%不变。

14.惠誉称，美国4月份杠杆贷款违约量下降。

15.欧盟统计局称，欧元区2017年预算赤字与GDP之比从2016年的1.5%降至0.9%，债务与GDP之比从89.0%降至86.7%。

16.欧元区4月Markit制造业PMI初值低于预期和前值，新订单增长放缓，以及对商业前景的乐观情绪减弱，表明未来几个月产出可能进一步减速。

17.德国4月Markit制造业PMI意外回升，扭转年初放缓趋势。制造业产出和服务业的增长率都略有上升，就业率以更快的速度增长。

18.法国4月Markit综合PMI初值高于预期和前值，受益于全球需求增加，法国新进口订单增长也将继续维持强势，法国经济仍将进一步增长。

19.日本央行行长黑田东彦表示，日本的货币政策在该国经济达到更高的通胀之前必须继续维持宽松。

20.惠誉旗下研究机构BMI认为，若贸易战爆发，有可能促使亚洲央行实施更为宽松的货币政策。

21.世界银行确认增资130亿美元，此次增资完成以后，每年平均贷放金额可以从2018年预期的800亿美元提高至1000亿美元，并且一直延续到2030年。

22.美国伟凯律师事务所数据显示，2018年第一季度，全球并购交易共计3776宗；总金额达8970亿美元，同比增长18%。

今日重点关注：美国4月咨商会消费者信心指数。

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国内财经新闻

1.中央政治局会议称，要更加积极主动推进改革开放。坚持积极的财政政策取向不变。

2.天相投顾数据显示，截至今年一季度末，公募基金公司旗下基金整体盈利682.05亿元，相较于去年四季度末的1317.63亿元大幅下滑。

3.世界银行确认增资130亿美元，中国投票权升至第三位。 

4.住建部表示，将加强对房地产市场的监控，整顿房地产市场秩序。 

5.银保监会称，将继续监控证券和期货领域的非法集资活动。中国非法集资案件的数量和金额都在下降，但形势依然严峻。

6.赛诺数据显示，今年第一季度中国手机市场，OPPO以1852万台的销量位居第一，紧随其后的分别为vivo、苹果、华为、荣耀等。

7.穆迪报告称，中国房地产市场将在信贷吃紧状况下整合，预计房价不会大幅下跌。

8.农业农村部称，一季度休闲农业和乡村旅游人数同比增长10%左右；一季度全国农产品网上零售额452.7亿元，同比增长38.8%。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）