隔夜国际资本市场消息小集

1.昨晚美股收低；标普跌0.23%；道指涨0.02%；欧洲Stoxx50指数跌0.75%；美元指数跌0.33%；伦铜涨0.70%；原油涨0.84%；黄金涨0.55%。美豆涨0.98%；美豆粉跌0.35%；美豆油涨0.49%；美糖跌0.34%；美棉跌0.31%；CRB指数涨0.25%；BDI指数涨2.23%。离岸人民币CNH涨0.48%报6.3439；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨1.06%。上海原油1809涨1.22%。美国石油基金USO涨1.10%。

2.中美贸易谈判开启，市场仍在评估美股财报与美联储政策声明，并等待重要非农就业数据。美元回落。

美股恐慌指数VIX下跌0.44%至15.90，期权市场对美股后市担忧程度微减。GVZ(贵金属VIX)指数跌1.55%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌2.31%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报2.36294%(前值2.35375%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.329%(前值0.-329%)。

4.债券市场十年期国债收益率美国下跌2.8个基点报2.948%；德国下跌3.9个基点报0.538%。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨0.56%至82.38，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4813(前值0.4786)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.21%报1212.13。

6.波罗的海干散货指数二连涨上涨30点报1376点。因海岬型和超灵便型船运费走强。

7.金属市场，伦铜在美元走软之际微幅上涨，伦锌则创逾半年新低。

BMI将2018年铝的均价从2100美元/吨上调至2200美元/吨。未来几个月铝价可能在区间2000-2400波动。预期到2022年全球产出缺口将进一步扩大至1百万吨以上。 

8.原油小涨，连续第二个交易日收高。美国退出伊朗核协议的可能性、以及IMF威胁委内瑞拉等因素使市场担心全球原油供应或出现紧张局面。

美国统计局称，美国3月原油出口量为167.1万桶/日，2月为160.5万桶/日。

据路透数据，美国出口原油中流向欧洲的占比已经从去年的7%大举增加到了12%。

Business Insider根据油轮测算，美国发往欧洲的石油及凝析油预计已经在4月触及记录最高，日均约55万桶。     

彭博社援引管道运营商Transneft的数据称，今年一季度，通过管道输送到中国的俄罗斯原油数量飙升43%，至日均75万桶左右。 

俄罗斯能源部称，4月俄罗斯对欧佩克+减产协议的履行程度为95.2%。

据外媒，欧佩克至5月19日的原油装载量将下跌12万桶/日。

9.黄金收高，延续了昨日美联储公布货币政策声明后的上涨趋势。

10.经济数据方面，【欧元区4月CPI同比初值 1.2%，预期 1.3%，前值 1.3%】【美国4月ISM非制造业指数 56.8，预期 58，前值 58.8】。

11.美国4月ISM非制造业指数继续下滑，不过整体上非制造业仍继续保持整体扩张态势。增速放缓的主要原因来自于就业和供应商交付指数的下降。

12.美国3月工厂订单月率超预期，因交通设备及其他产品需求强劲增长，但对关税的担忧日益加剧，制造商4月份信心指数连续第二月下滑。

13.美国上周首申人数较前值小幅增加，不过增幅小于预期，显示劳动力市场持续收紧。

14.美国3月贸易逆差规模至去年9月来最低，终结此前连续六个月持续扩大态势。因商业飞机、大豆、玉米和原油出口推升美国出口总量至历史新高。

15.欧盟执委会预计，欧元区19国今年经济增幅将从2017年的峰值2.4%降至2.3%，到明年进一步放缓至2.0%。

16.瑞士信贷认为，欧元/美元或将继续下跌。欧美经济和政策背离是导致欧元下跌的主因，预计这种情况将持续至第二季度。 

17.英国4月综合PMI录得2016年8月以来第三低位。令人失望的服务业数据将强化人们的预期，即英国央行将坚决不加息。

18.英国国家经济社会研究院下调英国2018年GDP预期值增长1.5%。称欧元区GDP增速已经见顶，今年的增速将会从2017年的2.5%回落至2.3%。

19.IMF预计今明两年全球经济增速将达3.9%，扩张势头持续；但未来经济增长势头提升的同时，可能也会伴随着更大的脆弱性。

20.摩根士丹利预测亚洲新兴市场股市可能已触顶，因中国和美国的政策收紧，盈利预期太高，资讯科技、汽车等关键产业的需求疲软，且估值已高。

新兴市场收益率下降令投资亚洲债券和股市的外国人撤离。4月外资撤离达35亿美元，今年的外资撤离金额上升至82亿美元。撤离市场主要包括韩国、印度以及印尼。

21.东盟与中日韩宏观经济研究办公室预测，由于内需强劲、出口增长及通胀稳定，东亚地区经济2018年将增长5.4%，2019年将增长5.2%。

22.根美国投资公司学会数据，在截至4月25日当周，美国股票ETF和共同基金共流出资金38亿美元，4月份资金流出额接近84亿美元。

自2月初以来，投资者总计已从美国股票基金撤资720亿美元。

23.市场研究顾问公司Compass Intelligence研究显示，在全球前15大AI芯片企业排名表中，前三名依序为英伟达、英特尔以及恩智浦，苹果排名第8名、三星第11名。

今日重点关注：美国4月非农就业人数变化。

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国内财经新闻：

1.东盟与中日韩宏观经济研究办公室（AMRO）预测2018年中国GDP增长6.6%。

2.中国证券市场上周新增投资者数25.82万，前值为26.37万，环比减少2.1%。 

3.市场调研机构iResearch的数据则显示，2017年中国短视频产业营收共计57.3亿元。 

4.中国央行文件规定，人民币合格投资者开展境外投资，不得将人民币汇出境外购汇。

5.瑞士银行已向证监会申请将持有的瑞银证券的股权比例从24.99%增至51%，成为首家在中国内地申请控股证券公司的外资机构。

6.国际金融协会（IIF）报告显示，中资银行跨境放贷八年来增长500%，2017年已达6300亿美元。

7.中国银保监会数据显示，一季度末全国小微企业贷款余额31.76万亿元。

8.西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心报告指出，Q1中产家庭资产明显缩水，股票亏损是主因。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）