隔夜国际资本市场消息小集

1.上周六美股收高；标普涨1.28%；道指涨1.39%；欧洲Stoxx50指数涨0.48%；美元指数涨0.15%；伦铜跌0.29%；原油涨1.99%；黄金涨0.25%。美豆跌1.58%；美豆粉跌1.38%；美豆油跌0.13%；美糖跌1.45%；美棉涨2.86%；CRB指数涨0.57%；BDI指数涨0.58%。离岸人民币CNH跌0.18%报6.3552；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.07%。上海原油1809涨2.22%。美国石油基金USO涨1.92%。

2.美国非农数据不及预期但失业率低至历史低位，美股大涨，美元回升。

美股恐慌指数VIX下跌7.11%至14.77，期权市场对美股后市担忧程度减轻。GVZ(贵金属VIX)指数跌4.10%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌1.95%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报2.36313%(前值2.36294%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.328%(前值0.-329%)。

CFTC报告显示，截止至5月1日当周，投机者持有的美元投机性净空头减少47手合约，至1734手合约，表明投资者看空美元的意愿降温。

4.债券市场十年期国债收益率美国上涨0.3个基点报2.951%；德国上涨0.2个基点报0.540%。

CFTC报告显示，截止至5月1日当周，投机者所持CBOT 10年期美债净空头头寸减少16,455手合约，至445,678手合约。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨0.03%至82.40，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4805(前值0.4813)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.26%报1217.41。

6.波罗的海干散货运价指数连升三日，上涨8点报1384点，为1月9日以来最高。因海岬型和超灵便型船运费持坚。

7.金属市场，伦铜在美元走软之际微幅上涨，伦锌则创逾半年新低。

CFTC报告显示，截止至5月1日当周，投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸减少10,362手合约，至27,137手合约。

德银将2018年下半年和整个2018财年的平均铜价料将分别升至每吨7,300美元和7,500美元。

8.原油上涨，虽然美国石油活跃钻井数大幅增加，但伊朗核协议危机的担忧情绪日益加重，中东原油供应可能出现大幅下降的风险令油价受到强劲提振。

CFTC报告显示，至5月1日当周，投机者所持NYMEX WTI原油期货和期权净多头头寸减少15,071手合约，至418,047手合约，创三周新低。

洲际交易所（ICE）数据显示，至5月1日当周，投机者所持布伦特原油净多头头寸减少21,029手合约，连续第三周下降，至591,457手合约。

贝克休斯数据显示，截至5月4日当周，美国石油活跃钻井数增加9座至834座，连续五周录得增长。美国石油和天然气活跃钻井总数增加11至1032座

Simmons & Co分析师报告称，预计2018年油气钻井总数将达到1015座，2019年将达到1130座，之前预期分别为1014座和1129座。

美国能源信息署(EIA)预期5月二叠纪盆地原油产量将增加至纪录新高的近320万桶/日，约占全面产量的三成。

伊朗石油部长表示，60-65美元/桶的油价是合适的；认为欧佩克原油减产协议将延长到2019年。

沙特政府高级官员称，无论沙特政府推行何种措施，沙特政府都无意抑制油价上涨，已为6月油价进一步走高坐好准备。

澳新银行将12个月期布伦特原油价格上调至80美元/桶。

彭博周五(5.4)调查结果显示，原油交易员与分析师五周以来首次看空下周(5.7-11)的美国原油价格走势。

9.黄金收高，延续了昨日美联储公布货币政策声明后的上涨趋势。

CFTC报告显示，截止至5月1日当周，投机者持有的黄金投机性净多头减少29867手合约，至106779手合约，表明投资者看多黄金的意愿降温。

10.经济数据方面，【欧元区4月CPI同比初值 1.2%，预期 1.3%，前值 1.3%】【美国4月非农就业人数变化：16.4万 前值：10.3万修正至13.5万 预估值：19.4万】。

11.美国4月新增非农人口不及预期，不过失业率降至近十七年半以来的最低水平。薪资几乎没有上涨，可能会缓解通胀压力迅速增加的担忧。

12.亚特兰大联储主席Bostic（有投票权）表示，仍然强烈地认为美联储将在2018年总共加息三次。

13.据CME“美联储观察”，美联储今年6月加息25个基点至1.75%-2%区间的概率为100%，9月至该区间概率为26.3%。

14.欧元区4月综合PMI终值录得15个月以来最低，证实了欧元区今年经济增长普遍较为疲软，但数据并未处于令人担忧的水平。

15.欧元区4月零售销售数据大幅不及预期，因非食品特别是服装和药品的支出下降，再度证明欧元区经济正在逐步降温。

16.德国4月新车销量同比上涨8%，但受“排放门”事件和潜在柴油车禁令影响，柴油车销量占比下降。

17.穆迪确认法国AA2评级，上调前景展望至正面（之前为稳定）。因法国政府改革项目着力于改善中期的经济竞争力以及增长前景。

18.彭博援引欧盟官员透露，欧盟正努力就金属关税与美国协商，或考虑用进口配额换取豁免关税。

19.英国国家经济和社会研究所认为，英国一季度经济增速几近停滞，通胀降温的速度超出预期，预期英央行将于8月而非5月加息。

20.据CNBC，71%的全球CFO认为，未来3年，美国经济将保持强劲。全球经济复苏、国内税收改革和监管放松是推动市场情绪高涨的核心原因。

21.花旗仍看好欧元/美元，年末目标为1.28，预计2019年欧央行会加息40个基点。

22.EPFR Global数据显示，截至5月2日当周，新兴市场债券基金流出10亿美元资金，为今年2月初全球市场抛售潮以来最大撤出规模。

EPFR数据还显示，上上周从拉美股市基金撤出的资金为1.29亿美元，也是连续第二周净流出。 

23.据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）数据，各国2017年的军事预算总额约为1.739万亿美元，占全球GDP的2.2%，是冷战结束以来的最高水平。

今日重点关注：德国3月工厂订单年率。

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国内财经新闻

1.外管局称，一季度经常账户逆差282亿美元；未来国际收支总体平衡的基础依然坚实，预计全年经常账户收支仍将保持在合理区间。

2.据中资协的调研，截至2017年末，保险资管机构第三方资产管理规模总计5.06万亿元。

3.中国4月财新服务业PMI增速超预期，综合PMI轻微上升。制造业产出与服务业经营活动皆增速回升，后者增速升至可观水平，但相比年初仍显偏弱。

4.美银美林称，截至今年4月，中国企业发行的高收益美元债连跌三个月，创下金融危机年以来最长的连跌纪录，较美国同类债券的收益率溢价达到2015年以来最高水平。

5.银保监会主席郭树清认为，国内经济风险仍然存在，但总体在控制之中。

6.中国信通院产规研究所报告显示，2017年，微信直接带动信息消费2097亿元，自2014年以来年均增长超30%；拉动流量消费1911亿，是2014年的2.2倍。

7.穆迪表示，1月至4月中国房企发行了251亿美元境外债券，同比增加一倍多，因境内信贷环境趋紧。

8.据EPFR数据，截至2日当周，中国债券基金吸引到的资金量触及11周高位。而离岸中国股基的吸金周期已经创下2014年一季度以来最长。

9.数据显示，5月7日至11日，限售股上市数量达26.13亿股，以5月4日收盘价计算，解禁市值达304.56亿元，分别较上周环比降低了41.87%、15.68%。

10.截至5月3日，广交会累计出口成交1891.97亿元人民币(折合300.8亿美元)，比2017年春季广交会增长3.1%，为4年来春交会最高水平。

11.报告显示，截至4月末全国P2P网贷贷款余额1.55万亿元，环比下降1%，纳入中国P2P网贷指数统计的基本正常经营的P2P网贷平台为2233家，环比下降2.57%。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）