隔夜国际资本市场消息小集

1.昨晚美股指数收高；标普涨0.45%；道指涨0.72%；欧洲Stoxx50指数涨0.49%；美元指数跌0.17%；伦铜涨1.19%；原油跌1.41%；黄金跌0.26%。美豆跌1.78%；美豆粉跌1.44%；美豆油跌0.74%；美糖跌5.19%；美棉跌1.57%；CRB指数跌1.41%；BDI指数涨3.20%。离岸人民币CNH升0.16%报6.4043；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.68%。上海原油1809跌1.49%。美国石油基金USO跌1.02%。

2.美国非农就业数据稳健，淡化了市场对全球贸易关系的担忧情绪。美股上涨。

美股恐慌指数VIX下跌5.35%至12.74，期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌0.38%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨2.93%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报2.31781%(前值2.32125%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.321%(前值0.-321%)。

4.债券市场十年期国债收益率美国上涨4.2个基点报2.944%；德国上涨4.7个基点报0.425%。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌1.04%至82.18，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4788(前值0.4785)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.12%报1214.35。

6.波罗的海干散货运价指数周一上涨37点报1193点，连续三个交易日上涨。

7.金属市场，伦铜上涨，伦铜上涨，投资者关注必和必拓矿场的薪资谈判。

8.原油下跌，美国原油产量继续走高的担忧情绪仍在发酵，同时OPEC和俄罗斯等国的潜在增产可能依然存在，这令多头情绪面受到打击。

据彭博，调查显示，OPEC的石油产出在5月份保持在3190万桶/日。

高盛预测2018年全球石油需求增长为180万桶/日，高于国际能源机构预测的140万桶/日。

俄罗斯经济部长预计，2018年原油均价为65-70美元/桶。

据普氏能源，按合同约定，6月份PDVSA（委内瑞拉国家石油公司）应当供应149.52万桶/日的石油，但可供出口的量仅有69.4万桶/日。

新华社能源刊物OG报告称，中国4月末商业原油库存环比增长1.3%，4月末成品油库存环比下降3.6%。

9.黄金下跌，并且连续第二个交易日收于1300美元关口之下。美股与美国国债收益率攀升，降低了贵金属的投资吸引力。

10.经济数据方面，【欧元区6月Sentix投资者信心指数 9.3，预期 18.5，前值 19.2】。

11.美国4月耐用品订单终值环比降幅1.6%，逊于3月的涨幅2，但扣除飞机的非国防核心资本品订单显示企业支出回暖。

12.美国4月工厂订单月率不及预期，下滑主要由于交通设备与机械的需求疲软，但基本走势暗示制造业依然保持强劲的态势，因此数据下挫是暂时的。

13.穆迪称，在稳定的基本面下，美国银行业系统展望维持稳定。银行盈利能力将受益于较低的公司税率以及净利息收入的改善。

14.摩根大通上调美国股市前景至“增持”，下调欧元区股票前景。称美元将持续走强，预计在接下来的12-18个月内美国经济将持续扩张，但有所放缓。

15.欧元区Sentix投资者信心指数连续5个月走低，6月数据更是跌至2016年10月以来最低水平，主要因为意大利政局的担忧和美国贸易纠纷。

16.欧元区4月PPI月率微降至0%，预示着通胀压力温和。年率录得2%，主要因为能源价格大幅上涨。

17.据路透，欧元区货币市场目前反映欧洲央行到2019年9月之前加息10个基点的概率达到100%。反映欧洲央行2019年6月加息的概率达到近50%。

18.IMF称，尽管不及2017年乐观，仍预计法国经济增速在2018年维持稳健。法国经济前景展望正面，有下行风险。

19.标普称，西班牙新政府的任命将不会对主权评级立刻造成影响。若经济增速显著不及预期，或加泰罗尼亚紧张局势升级，将修改评级前景展望至稳定。

20.益普索民调显示，上月意大利表示信任欧盟的人数不到40%；如果意大利举行是否脱离欧元区的公投，有29%的受访者表示会投票赞成退出。

21.美银美林下调众多亚洲货币汇率预期，因为油价、美国实际利率走高。

22.花旗称，新兴市场股市依然看好。因预计2018年新兴市场企业盈利同比增速将达18%、新兴市场PMI继续保持在50上方以及新兴股市具有估值优势。

23.国际航空运输协会表示，尽管面临成本上涨压力，2018年全球航空公司盈利稳定，预计2018年总收入8340亿美元，比2017年增10.7%，净利润达338亿美元。

今日重点关注：欧元区4月零售销售年率。美国5月ISM非制造业指数。

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国内财经新闻

1.外交部表示，中方已就此轮中美经贸磋商发表声明。中方有关原则立场是明确的，中方谈判和磋商的大门始终敞开。

2.据Wind，自2014年首只公募基金清盘以来，公募基金清盘数量已超400只，且仍处于加速通道中，今年已有197只进入清算期。

3.生态环境部表示，下一步污染治理工作中，将进一步减少柴油消耗，确保铁路货运比例明显提升。

4.中国外汇交易中心称，6月1日CFETS人民币汇率指数为97.33，按周下降0.3。

5.中国物流信息中心报告显示，中国5月物流业景气指数报56.1%，前值54.6。

6.工信部数据显示，我国4月工程机械行业主要产品产量总体保持增长态势。

7.穆迪认为，资管新规短期内将使中国资管行业增长放缓。但随着行业趋于正常化，强劲的基本面仍将支撑长期内的增长。

8.惠誉研报指出，在去杠杆情境下中国经济增长将放缓，GDP增长率每年将被拉低1个百分点。

9.德银建议投资者买入中国股票。MSCI中国指数中的成分股公司仅有约2%的收入来自美国，意味着中国股票不会受到贸易紧张局势的冲击。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）