隔夜国际资本市场消息小集

1.上周六美股指数收高；标普涨0.08%；道指涨0.23%；欧洲Stoxx50指数涨1.09%；美元指数跌0.80%；伦铜跌0.06%；WTI原油涨1.09%；Brent原油涨1.95%；黄金涨0.26%。美豆跌0.45%；美豆粉跌0.63%；美豆油涨0.30%；美糖跌0.41%；美棉涨0.60%；CRB指数涨0.75%；BDI指数涨4.21%。离岸人民币CNH升0.02%报6.6350；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨1.92%。上海原油1809涨2.22%。美国石油基金USO涨1.28%。

2.美股恐慌指数VIX下跌4.51%至16.09，期权市场对美股后市担忧程度减轻。GVZ(贵金属VIX)指数跌2.54%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌0.62%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报2.33738%(前值2.33563)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.324%(前值0.-324%)。

CFTC报告显示，至6月26日当周，投机者所持美元净多头头寸增加23.9亿美元，至110.3亿美元，创2017年5月份以来新高。

4.债券市场十年期国债收益率美国上涨2.0个基点报2.860%；德国下跌1.2个基点报0.305%。

CFTC报告显示，至6月26日当周，投机者所持CBOT 10年期美债净空头头寸减少4,139手，至355,324手合约。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨2.21%至81.59，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4949(前值0.4881)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.35%报1183.58。

6.波罗的海干散货运价指数上涨56点报1385点，为连续第二个交易日上涨，因海岬型指数走高。

7.金属市场，伦铜持平，但伦锌跌幅超1%，投资者担忧需求面。

CFTC报告显示，至6月26日当周，投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸减少29,240手合约，至22,061手合约，创最近七周新低。

8.原油(WTI)上涨，全球多地出现供应中断事件，有效抵消了产油国增产计划带来的利空影响，同时日内美元大幅回落，这为油价走高提供了助力。

CFTC报告显示，至6月26日当周，投机者所持NYMEX WTI原油期货和期权净多头头寸增加76,928手，至390,795手合约。

洲际交易所ICE报告显示，截至6月26日当周，布伦特原油期货投机性净多头头寸减少5231手至453218手。

贝克休斯数据显示，截至6月29日当周，美国石油活跃钻井数减少4座至858座，连续两周下滑。美国石油和天然气活跃钻井总数减少5座至1047座。

美国能源信息署（EIA）称，美国4月原油需求同比增长38.5万桶或2.0%至1994.1万桶/日，3月增幅为2.6%。美国4月原油产量下降0.2万桶至1046.7万桶/日。

据路透调查，沙特阿拉伯6月产量增加至1070万桶/日，较5月增加70万桶/日，接近历史高位。

据Kpler，沙特6月石油出口增长至2013年以来最高。

标普称，沙特并没有200万桶闲置产能，其可能实现原油产量最多1100万桶/日，预计伊朗原油产量最多可下滑150万桶/日，全球油市年底可能会短缺逾200万桶/日。

俄罗斯能源部长表示，如果OPEC+成员不能增产100万桶/日，那么俄罗斯准备好提高原油产出至少20万桶/日。

据政府和船运数据显示，5月亚洲主要买家进口的伊朗原油数量增至八个月最高，中日印韩上月总计自伊朗进口180万桶/日，较上年同期高出了近15%。

杰富瑞集团预计布伦特原油今年下半年将涨超80美元/桶。

路透调查显示，2018年布油均价料在每桶72.58美元，2019年在每桶71.59美元(之前调查的结果分别是71.68美元和69.59美元)。

路透调查显示，2018年美国原油均价料在每桶66.79美元，2019年在每桶66.08美元(之前调查的结果分别是66.47美元和64.81美元)。

标普认为，美国能承受80美元/桶的原油价格。

彭博周五(6.29)调查显示，原油交易员与分析师转而看涨下周(7.02-06)美国原油价格走势，此前一周看空。

9.黄金收高，结束了此前连续4个交易日下跌的行情，因美元回落。

10.经济数据方面，【美国5月核心PCE物价指数同比 2%，预期 1.9%，前值 1.8%】。

11.美国6月密歇根大学消费者信心指数终值逊于预期和初值，因担心贸易战对经济的影响，消费者情绪减弱。

12.美国5月核心PCE物价指数年率录得2%，为六年以来首次触及美联储通胀目标。尽管个人支出疲软，但通胀依然出现加速迹象。

13.朗普宣称，正考虑实施第二阶段的减税政策，考虑将企业税由21%下调至20%。美国不打算退出WTO，但需要公平的贸易对待。

14.达拉斯联储5月通胀指标较去年同期上涨1.8%，表明通胀压力可能会再度降温，抑或没有理由担忧通胀会大幅走高。

15.标普预期今年美国经济增速3%，明年2.5%；预期美联储今年共加息4次，明年3次。

16.华尔街日报调查显示，参与调查的经济学家中，五分之四的人认为美联储在加息上变得比计划更激进之前，能容忍核心PCE通胀年率走高至2.5%。

17.据路透，欧央行考虑明年购买更多长期债券，作为QE再投资的一部分，来维持资产组合的期限。再投资期间，购债规模小幅偏离“资本额比重”原则可以接受。

18.欧元区6月通胀率至2.0%，与预期一致，受能源和食品价格上涨带动。

19.欧央行行长德拉基告知欧盟各国领导人，贸易紧张态势的升级对经济带来的负面影响将大于预期。

20.德国6月份失业人口连续第12个月减少，失业率与5月持平，保持历史低位。因出口增长、内需强劲和企业投资增加等因素推动，企业雇员需求大幅提高。

21.英国一季度GDP环比增长高于初值，因建筑行业统计方法得到改善，私人消费、政府消费和国际贸易均有正面贡献，而投资贡献为零。

22.日本就业人数达6698万创新高，经济复苏背景下的人手短缺推动老年人再就业和女性就业增加成为主要原因。

23.IMF数据显示，美元在外汇储备配置中占比降至62.5%，欧元升至20.4%。

24.花旗预计全球经济在夏季末出现让人满意的惊喜。

25.美银美林调查显示，投资者上周从全球股票基金抽走300亿美元，撤资金额是有纪录以来第二高。

今日重点关注：中国6月财新制造业采购经理人指数。美国6月ISM制造业指数。

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国内财经新闻

1.中国6月官方制造业PMI 51.50，非制造业PMI 55，；综合PMI 54.40。国家统计局认为，制造业总体保持扩张，非制造业总体上保持平稳向好发展势头。

2.外汇局消息，境外投资者继续增加对我国的投资。一季度，对外负债净增加1709亿美元。其中外国来华直接投资净增加730亿美元。

3.据外管局，3月末我国全口径外债余额为115921亿元人民币，银行业对外金融资产10888亿美元，对外负债13704亿美元，对外净负债2817亿美元。

4.路透调查显示，中国基金经理未来三个月股票建议配比为65%，创33个月新低。但适当增加债券配置。

5.穆迪认为，因为再融资需求仍然很大，中国房地产开发商继续面临着紧张的流动性。

6.据报道，发改委正考虑禁止企业发行364天期限的美元债，因目前短期美元债的发行没有明确的事前监管机构，很多企业并没向发改委进行事前备案。

7.全球移动通信系统协会（GSMA）和全球TD-LTE倡议（GTI）报告称，到2025年，中国有望成为全球最大的5G市场，5G用户数将达到4.3亿，占全球总量的三分之一。

8.中原地产数据显示，截至6月25日，今年50大城市合计土地出让金达17019亿，同比多卖了4839亿，涨幅达40%。

9.克尔瑞数据显示，6月主流50家房企单月销售金额8,868亿元，环比增35%，同比增50%；1-6月累计销售金额37,251亿元，同比增38%。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）