隔夜国际资本市场消息小集

1.昨晚美股指数收低；标普跌0.49%；道指跌0.54%；欧洲Stoxx50指数涨1.04%；美元指数跌0.29%；伦铜跌0.94%；WTI原油涨0.46%；Brent原油涨0.65%；黄金涨0.99%。美豆跌0.60%；美豆粉跌0.61%；美豆油跌0.37%；美糖跌1.30%；美棉跌0.14%；CRB指数跌0.01%；BDI指数涨3.80%。离岸人民币CNH升0.31%报6.6654；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.20%。上海原油1809跌0.92%。美国石油基金USO跌0.20%。

2.美股恐慌指数VIX上涨3.46%至16.14，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数跌2.89%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌0.24%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报2.34250%(前值2.33575)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.321%(前值0.-321%)。

4.债券市场十年期国债收益率美国下跌3.8个基点报2.833%；德国下跌1.5个基点报0.291%。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨2.17%至82.87，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4993(前值0.4957)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.60%报1184.73。

6.波罗的海干散货运价指数上涨54点报1476点，连续第四个交易日上涨，因海岬型船舶运费走高。

7.金属市场，伦铜伦铜徘徊于九个月低点附近，市场仍担忧贸易战对经济增长的负面影响。

8.原油(WTI)小涨，但盘中震荡剧烈。沙特确认如有必要将使用闲置产能的消息一度令油价承压，不过美元回落以及多地产量受损依然为油价提供有效支撑。API库存数据公布后，油价反应不大。

美国石油学会(API)数据显示，截至6月29日当周API原油库存减450万桶，预期减326.7万桶。汽油库存减307万桶，库欣原油库存减260万桶。

沙特国家新闻机构SPA称，沙特内阁确认该国已准备好在必要时使用原油闲置产能，以维持原油市场平衡和稳定。

摩根士丹利上调沙特的产出预期。将第四季度布伦特油价预期从77.50美元上调至85美元。

据路透，阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC表示，当前原油产能为330万桶/日，2018年年末，能够将原油产能增加至350万桶/日。

委内瑞拉财政部称，委内瑞拉将从中国国家开发银行获得2.5亿美元资金以提高原油产量。

尼日利亚油长表示，尼日利亚原油产量在200万-215万桶/日。

9.黄金收涨，从近七个月低位反弹，因美元走低。

10.经济数据方面，【欧元区5月零售销售月率：0.0% ，前值：0.1%修正至-0.1%， 预估值：0.1%】【美国5月工厂订单月率∶0.4% 前值∶-0.8% 预估值∶0.0%】。

11.美国5月工厂订单上涨，表明制造业领域走强。但企业对设备的开支还是呈放缓态势。叠加劳动力短缺和美国关税政策更改，前景不容过分乐观。

12.IMF预计美国经济增速将扩大，失业率处于低位。认为美国财政和贸易政策会加重全球经济所面临的风险。

13.法巴银行预计2018年美国经济扩张速度为3%左右，因减税、盈利及信贷的增长。不过当前外贸指数疲软将使风险偏下行。

14.欧元区5月零售销售月率不及预期。零售销售仍疲软，能源价格上涨限制了其它商品和服务支出，使经济增速面临放缓的风险。

15.欧央行首席经济学家普雷特称，政策利率在货币工具中起关键作用。全球因素带来的风险变得更为突出，仍然需要显著的刺激。

16.法国政府预计，2018年法国经济增速预计在2%左右，2022年预算赤字目标低于1%。

17.英国央行会议纪要认为，除英国脱欧外的国内风险整体仍然保持正常，英国银行体系可以在无序脱欧的情况下依旧支持经济。

18.澳洲联储7月利率决议继续维稳，称低利率将继续支持澳洲经济的发展。声明立场较为中性，并没有偏向鸽派或者鹰派。

19.惠誉首席经济师报告称，如果特朗普坚持与其他国家持续爆发贸易争端，可能导致全球经济损失最多2万亿美元。

20.摩根大通客户调查显示，所有客户中看多国债期货的比例下降2个百分点，转为看空，看平比例保持不变。

21.据Dealogic的数据，今年迄今为止，已有120家公司在美国进行IPO总计筹资352亿美元，为2012年以来的最大规模，1995年有记录以来同期排名第四。

22.据彭博数据，2018年上半年，亚太地区的兼并收购活动总交易量达4525亿美元，与去年同期相比上升了10.8%。

23.市场研究集团Kantar和全球知名传播服务集团WPP联合发布BrandZ零售报告显示，去年全球零售品牌的货币价值增长约35%。电子商务巨头增长最快。

今日重点关注：欧元区6月Markit综合采购经理人指数终值。美国市场因独立日休市。

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国内财经新闻

1.央行行长易纲称，主要受美元走强和外部不确定性等因素影响，有些顺周期的行为。。 此后在岸人民币兑美元转涨，收复此前逾500点的跌幅。

2.中国社科院报告预计，二季度及上半年经济或增长6.7%，三季度经济增长6.6%，四季度经济增长回落至6.5%，全年经济或增长6.6%。

3.独立第三方机构Analysys易观报告显示，1季度中国第三方支付移动支付市场交易规模达到约40.4万亿元人民币，环比增长6.99%。

4.中央结算公司数据显示，至6月末境外机构持有中国债券面额达到约12958.56亿元，5月末为12087.71亿元。据彭博测算，环比7.2%的增幅是2016年9月份来最大。

5.普华永道称，中国今年IPO交易可能降至100-120桩，中国企业将为IPO筹得2000亿元。

6.花旗银行认为，人民币兑美元平均汇率下半年可能在6.6上下，中国依旧有政策空间可以应对人民币贬值的压力。

7.中国证券市场上周新增投资者数环比减增加23.4%。

8.Wind数据显示，2018年上年，非金融企业信用债总计发行规模为3.14万亿元，较2017年同期同比增长了43.4%。但与2016年上半年的4.48万亿相比，则尚有差距。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）