隔夜国际资本市场消息小集

1.上周六美股指数收低；标普跌0.65%；道指跌0.30%；欧洲Stoxx50指数涨0.55%；美元指数跌0.10%；伦铜跌0.60%；WTI原油跌0.72%；Brent原油跌0.19%；黄金涨0.01%。美豆涨1.31%；美豆粉涨0.24%；美豆油涨1.29%；美糖跌1.45%；美棉涨0.09%；CRB指数跌0.43%；BDI指数跌1.87%。离岸人民币CNH升0.01%报6.8240；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.57%。

　　2.美股恐慌指数VIX上涨7.33%至13.03，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数跌3.32%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨0.36%。

　　3.货币市场三个月美元LIBOR利率报2.33888%(前值2.33488)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.320%(前值0.-321%)。

　　CFTC报告显示，截至7月24日当周，投机者持有的美元投机性净多头增加6347手合约，至25271手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。

　　4.债券市场十年期国债收益率美国下跌2.4个基点报2.958%；德国下跌0.5个基点报0.403%。

　　CFTC报告显示，截至7月24日当周，投机者所持CBOT 10年期美债净空头头寸增加40,360手合约，至509,498手合约，创净空头历史最高。

　　5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.22%至76.79，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4852(前值0.4873)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.07%报1158.05。

　　6.波罗的海干散货运价指数上周五跌32点报1676点，受海岬型船运价下跌拖累。

　　7.金属市场，伦铜小跌，但周度上涨，结束连跌六周的遭遇，欧美贸易关系改善帮助舒缓投资者紧张情绪。

　　CFTC报告显示，截至7月24日当周，投机者所持COMEX铜期货和期权净空头头寸增加2,627手合约，至26,350手合约，创最近逾22个月新高。

　　8.原油(WTI)下跌，墨西哥计划增产以及美国石油钻井数再度增加，令市场供应面忧虑加重，不过美元走弱一定程度上限制了油价的下行空间。

　　CFTC报告显示，截至7月24日当周，投机者持有的原油投机性净多头减少20823手合约，至610471手合约，表明投资者看多原油的意愿降温。

　　洲际交易所（ICE）持仓显示，至7月24日当周，投机者所持布伦特原油净多头头寸增加14395手至367640手合约，脱离最近11个月最低位，之前连降七周。

　　贝克休斯数据显示，截至7月27日当周，美国石油活跃钻井数增加3座至861座，三周来首次录得增长。美国石油和天然气活跃钻井总数增加2座至1048座。

　　墨西哥候任总统洛佩斯称，墨西哥政府将把原油产量从当前的190万桶/日提高至250万桶/日。

　　花旗称，油价可能在未来12个月跌至45美元/桶。

　　俄罗斯能源部长诺瓦克表示，OPEC+坚持供应增幅不超过100万桶/日的计划。

　　英国石油公司首席财务官称，仍然预计长期油价在50-65美元/桶。

　　德商银行认为，在没有任何重大政治或经济动荡的情况下，布伦特原油在未来几周可能会维持在70美元/桶以上。

　　美国能源调查公司RystadEnergy称，全球常规石油与天然气的开采在2018年上半年出现显著的复苏，规模超过45亿桶油当量。

　　彭博周五(7.27)调查结果显示，原油交易员与分析师转而看涨下周(7.31-8.04)美国原油价格走势，之前一周交易员于四周以来首次看空。

　　9.黄金持平，盘中下跌后出现U型反弹，但波动幅度较小，走势仍偏弱。

　　CFTC报告显示，截至7月24日当周，投机者持有的黄金投机性净多头减少9244手合约，至48597手合约，表明投资者看多黄金的意愿降温。

　　10.经济数据方面，【美国第二季度GDP年化季率初值∶4.1%，前值∶2.0%修正为2.2%，预估值∶4.3%】。

　　11.美国二季度个人消费支出(PCE)远超预期，因较低税收及强劲劳动力市场，拉动新车购买、医疗保健、住房和公用事业、食品服务等方面的支出。

　　12.美国二季度GDP创近四年最快增速，受益于PCE以及出口加速增长、联邦政府支出增加和非住宅商业投资增长。

　　13.美国7月密歇根大学消费者信心指数终值好于预期和初值，从五个月新低反弹，因受就业和薪资前景良好的影响。

　　14.纽约联储GDPNowcast模型上调美国第三季度GDP预期至增长2.83%，此前料增2.38%。

　　15.美国财长Mnuchin认为，美国经济增速能在未来4-5年的时间保持在3%。在加息问题上，美联储需要做出让步。

　　16.欧央行调查显示，预计2018年欧元区GDP为2.2%，此前预期为2.4%；预计2019年欧元区GDP为1.9%，此前预期为2%。

　　17.法国二季度GDP增长不及预期，虽然商业投资速度上扬，但铁路罢工运动以及一连串的节假日导致消费者支出有所下降。

　　18.摩根士丹利预测，美元已“见顶”，最快下个月就会面临挥之不去的卖压。有很多因素可能导致抛售-美国经济调查指标走弱、中国经济措施等。

　　19.惠誉认为，美国劳动力市场紧俏，支撑发达经济体的消费。美、欧、日就业增速健康，失业率下滑，支持家庭的实际收入，并有助于支持消费者信心。

　　20.据FactSet的统计数据，美国企业披露的利润数据平均高出预期水平2.5%（不过预期值依然低于五年平均水平）。

　　今日重点关注：德国7月CPI同比初值。

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　　国内财经新闻

　　1.中国6月全国规模以上工业企业利润同比增加20.0%。中国1-6月规模以上工业企业利润同比增长17.2%。

　　2.旅行网报告称，今年7月和8月，中国游客正在创造全球最大的避暑旅游市场，总计花费将超过人民币3000亿元。

　　3.据Newzoo统计，全球排名前100游戏市场榜单中，中国市场凭借379亿美元的收入排名第一。

　　4.由中国互联网协会、工业和信息化部信息中心联合发布的2018年中国互联网企业100强名单公布，阿里巴巴、腾讯、百度位列前三位。

　　5.穆迪维持2018年中国经济增速预期在6.6%。预计2018年中国政府债占比将升至37.6%。

　　6.外汇局称，2018年6月，中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交15.00万亿元人民币（等值2.32万亿美元）。

　　7.瑞银将沪深300指数和MSCI中国指数年底目标位分别下调到了3800点和89点。预期人民币兑美元汇率在6.8的当前水平企稳。

　　8.Real Capital Analytics报告指出，中资房地产投资者二季度净卖出11.64亿美元商业地产，10年来首次开始抛售美国商业房地产。

   （以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）