隔夜国际资本市场消息小集：

1.上周六美股标普500指数涨1.42%；欧洲Stoxx50指数跌0.43%；美元指数涨0.25%；伦铜涨0.24%；WTI原油涨0.73%；Brent原油涨0.30%；黄金跌0.50%。美豆涨1.00%；美豆粉跌0.19%；美豆油涨1.24%；美糖涨1.47%；美棉涨2.25%；CRB指数涨0.67%；BDI指数涨4.22%。离岸人民币CNH贬0.47%报6.9109；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨1.25%。

2.美股恐慌指数VIX下跌14.69%至21.31，期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌5.97%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌5.33%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报2.43631%(前值2.42519)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.318%(前值0.-318%)。CFTC报告显示，截止10月9日当周，投机者持有的美元投机性净多头增加673手合约，至37709手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。

4.债券市场十年期国债收益率美国上涨1.7个基点报3.163%；德国下跌2.6个基点报0.489%。CFTC报告显示，截止10月9日当周，投机者所持CBOT 10年期美债净空头头寸减少117,770手合约，至622,422手合约。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.99%至69.28，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4505(前值0.4482)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.50%报1159.51。

6.波罗的海干散货指数上周五涨64点，报1579点，因海岬型船运价指数创7月12日以来最大涨幅。

7.金属市场，伦铜小涨，因股市企稳，市场恐慌情绪好转。CFTC报告显示，截止10月9日当周，投机者所持COMEX铜期货和期权净空头寸增加7,749手合约，至7,850手合约。

8.原油(WTI)上涨。美国石油活跃钻井数大幅增长令忧虑情绪再升，但飓风气候引发的美国产量锐减依然为油价带来有效提振，同时股市反弹暂时稳定了市场的风险情绪。CFTC报告显示，截止10月9日当周，投机者持有的原油投机性净多头减少20858手合约，至528051手合约，表明投资者看多原油的意愿降温。洲际交易所(ICE)报告显示，截至10月9日当周，布伦特原油期货投机性净多头头寸减少6424手至475521手，降至三周低点。贝克休斯数据显示，截至10月12日当周，美国石油活跃钻井数增加8座至869座，四周来首次录得增长。石油和天然气活跃钻井总数增加11座至1063座。国际能源署（IEA）将2018年和2019年石油需求增长预期分别下调至128万桶/日和136万桶/日。称5月以来全球石油产量已增加140万桶/日。IEA称，欧佩克原油产量自5月份以来已经增加73.5万桶/日，9月份原油产出增加10万桶/日至3278万桶/日，主要受沙特、利比亚、尼日利亚和阿联酋增产推动。IEA称，沙特9月份原油产量增加10万桶/日至1052万桶/日，预计沙特10月份还会进一步增产。美国安全监管机构称，墨西哥湾生产商因飓风而削减32%的石油生产，13%的天然气生产。巴克莱认为布油价格被市场高估，2019年均价或只有70美元。荷兰银行将2019年布伦特原油价格预期上调5美元，至每桶90美元。

9.黄金回落，因美元走高，全球股市在连续六天大跌后反弹。CFTC报告显示，截止10月9日当周，投机者持有的黄金投机性净空头增加16353手合约，至38175手合约，表明投资者看空黄金的意愿升温。美银美林预计明年黄金价格将上涨至1350美元。Kitco上周五(10.12)调查显示，在对本周(10.15-19)的黄金价格方向判断上，多数华尔街专业人士和普通投资者继续看多。

10.经济数据方面，德国9月消费者物价指数年率终值∶2.3% 前值∶2.3% 预估值∶2.3%。美国10月密歇根大学消费者信心指数初值∶99 前值∶100.1 预估值∶100.5。

11.美国10月密歇根大学消费者信心指数初值弱于预期前值，消费者对远期通胀信心骤降，对美国经济政策的信心创十五年最高。

12.美国9月进口物价指数增幅高于预期，为今年5月以来最大增幅，主要受到能源价格重新回升的影响。

13.芝加哥联储主席埃文斯（2019年有投票权）认为，美国经济强劲，是时候“调整政策立场”并继续加息。

14.房地美初级抵押贷款市场调查发现，截至10月11日的美国平均周度房贷利率再创七年新高，还创下特朗普胜选美国总统以来最大涨幅。

15.欧央行行长德拉基表示，欧元区经济总体维持扩张，但仍然需要货币政策刺激，预测通胀将逐渐上升，与之前“相对强劲”上升相比语气有所缓和。

16.欧央行给意大利下通牒，遵守欧盟预算规则，否则将不会参与对意大利的援助。

17.惠誉称，欧元区因意大利而瓦解的风脸被高估了，不认为北方联盟和五星运动党真的想退出欧元区。

18.IMF对欧元区负债较高的国家表示担忧，称欧洲很多国家仍然需要财政整顿，但大部分都未采取行动。

19.穆迪将葡萄牙评级上调至投资级BAA3，前景展望调整为稳定。

20.摩根士丹利认为，美元可能再次走高，但升势将不及2月至8月的涨幅；美元兑新兴资产货币将走高。

21.美银美林预计下一个信贷周期发生时，将导致高收益率和杠杆贷款的年收入亏损达两倍，投资者年收入按市值计价可能还将面临高达5倍的亏损。

22.小摩报告称，上周市场上最大的抛售压力来自与波动率相关的期权套期保值，但这种风险已平衡，并可能随着期权买家购买股票而产生积极影响。巴克莱则预计，美国股市在未来几天还可能承受巨额抛压，波动率控制基金预计将售约1300亿美元股票，而ETF投资者将卖出约400亿美元股票。

今日重点关注：美国9月零售销售月率。

国内财经新闻：

1.中国9月出口同比增加 14.5%，高于其预期 8.2%和前值 9.8%，增速加快。进口同比增加14.3%，不及预期和前值。

2.中国9月贸易帐顺差316.9亿美元，高于预期192亿美元和前值278.9亿美元。其中对美国贸易顺差为341.3亿美元，创下纪录新高。

3.中汽协数据显示，中国9月汽车销量同比下降11.6%。其中，乘用车销量同比下降12%。今年前9个月，全国汽车销量同比增长1.5%。

4.据WIND，2018年8月以来，新增地方债发行进入高峰期，7-9月地方债发行量达2.39万亿元，其中专项债券1.18万亿元。

5.我国1至9月新能源汽车产销分别完成73.46万辆和72.15万辆，比上年同期分别增长73.05%和81.05%。

6.易纲出席G20会议指出，中国经济增长目标预计可以实现，宏观杠杆率已经稳定。

7. 据不完全统计，2018年1-9月典型85家房企融资总额8287亿元，同比减少11%。43%的房企融资额同比有所减少。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）