A股市场早盘震荡整固，午后急拉之后快速跳水，券商、石油等权重股调整拖累主板走势，个股跌多涨少，资金追高意愿不强，两市涨幅超5%个股不足百只，创业板结束六连涨。热点来看，有色金属板块等少数板块表现强势，其中锂电池板块走势活跃（寒锐钴业），5G板块异动拉升（世嘉科技），公共交通、石油、券商板块领跌。此外，创投及上海自贸概念股走势虽然活跃，但分化迹象已经明显。

截至收盘，沪指报2641.34点，跌幅0.68%，成交量1472.62亿元；深成指报7752.04点，跌幅0.5%，成交量1916.35亿元；创业板指报1345.77点，跌幅0.25%；上证50指数2482.33点，跌幅0.69%。

盘面上，渔业、稀有金属、黄金、动物保健、通信设备等板块领涨；塑料、酒店、石油开采、专业零售、券商等板块跌幅居前。概念股方面，房地产开发、ST概念、特钢概念、杭州亚运会、昨日涨停等涨幅居前，中韩自贸区、券商、白酒、食品安全、智能音箱等跌幅居前。

个股方面，华星创业，宜通世纪，中迪投资等49只个股涨停；宏图高科，新光圆成，万达电影等7只个股跌停。1170只个股上涨，其中九牧王，珠江钢琴，普利制药等87只个股上涨幅度超过5%。2157只个股下跌，其中长江投资，海泰发展，安彩高科等28只个股下跌幅度超过5%。

换手率方面，共有33只个股换手率超过20%，其中金力永磁换手率最高，达58.12%。

资金流向方面，行业板块主力流入前五名的是稀有金属、通信设备、计算机应用、银行、券商，流出前五名的是稀有金属、券商、计算机应用、通信设备、银行。位居主力流入前五位的个股是华友钴业、洛阳钼业、奥马电器、中兴通讯、世纪华通，流出前五位的个股是华友钴业、洛阳钼业、中兴通讯、奥马电器、天风证券。排在主力流入前五位的概念题材是融资融券、转融券标的、沪股通、MSCI概念、证金持股，流出前五位的概念题材是融资融券、转融券标的、沪股通、MSCI概念、证金持股。

来自中国外汇交易中心的数据显示，人民币兑美元中间价上升10点，报6.9065。

上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜报2.0906%，下降17.94个基点；7天SHIBOR报2.5950%，下降1.8个基点；3个月SHIBOR报2.9970%，上升0.6个基点。

截至上一交易日，上交所融资余额报4665.81亿元，较前一交易日增加4.66亿元，融券余额报70.93亿元，较前一交易日减少0.4亿元；深交所融资余额报2955.19亿元，较前一交易日增加5.97亿元，融券余额报11.66亿元，较前一交易日增加0.33亿元。两市融资融券余额合计7703.59亿元，较前一交易日增加10.56亿元。

从沪深港通南北资金流向看，截至发稿，北向资金净流入22.93亿元，其中沪股通净流入18.42亿元，当日资金余额为501.58亿元，深股通净流入4.51亿元，当日资金余额为515.49亿元；南向资金净流入14.62亿元，其中沪港通净流入9.91亿元，当日资金余额为410.09亿元，深港通净流入4.71亿元，当日资金余额为415.29亿元。

大盘近期围绕5日均线震荡整固，场内资金依然活跃，恒立实业罕见10连板，妖气十足，带动大批次题材走强。分析指出,本周创投概念异军突起，替代调整中的金融股，成为市场新的反弹主力军。虽无法撬动指数，但市场赚钱效应有所扩散，反而利于行情向纵深发展。政策导向下资金随着政策方向变化从而频繁调仓换股，所以热点题材的切换速度会极快，热点以外的其余品种大多跟风上扬甚至跑输指数。而对于经历连年熊市后的普通投资者而言，在行情转好之际更好及时调整思路并快速适应市场，抓紧把握市场热点题材炒作节奏，同时要谨防大幅冲高的强势票分歧后所导致的高位回落风险。

“市场底”的出现需要看到“政策传导的经济效果”，虽然代表产出的经济数据可能仍处于惯性下滑，但代表信用传导疏通的指标会率先改善，如M1与社融增速回升、低评级信用利差回落、基建企稳，均是投资者确认政策效果的有利信号，历史上2005年、2008年、2012年的“市场底”均出现在上述信号改善之后。当前，对上述信号保持密切观察的态度，是市场仍在磨合等待的重要原因。广发证券研报指出。

配置上，民生加银基金建议短期关注三方面：一是受益于短期外部因素扰动和国内去杠杆相对缓和以及政策利好的成长板块；二是三季报景气度平稳或还能改善的行业和公司；三是受益于基建补短板的相关行业。