进入3月末，稻谷市场处于政策真空期，市场化购销力度逐渐放缓。原粮市场上，中晚稻拍卖政策尚未落地，市场主体购销谨慎，等待观望居多；终端市场大米消费放缓，倒逼加工企业放缓加工节奏，开工率有所回落，短期稻谷市场保持稳弱运行态势。

南方降雨偏多 不利早籼稻育秧开展

据农业农村部农情调度显示：截至3月24日，全国粮食作物已播4.4%，达到4200万亩，进度同比基本持平。其中早籼稻已育秧规模折成应播大田面积达42.6%，已栽插4.2%，进度分别比上年快1.4和0.7个百分点。华南双季早稻处于出苗至三叶期，海南早稻处于分蘖至拔节孕穗期。中稻（一季稻）已育秧规模折成应播大田面积达14%。

农业气象分析显示，目前华南和西南地区大部分水热正常、土壤墒情较好，利于一季稻播种育秧；贵州西南部、广西大部气温偏低、日照偏少，对早稻秧苗健壮生长不利。预计到3月末江淮和江汉以及西南大部分地区天气多晴少于，利于一季稻播种育苗；而江南和华南地区以大雨到暴雨为主，不利于早稻播种育秧工作开展。

需求走弱 稻米价格偏弱运行

进入3月末，气温逐渐回升，农户售粮进度加快，稻谷市场供给宽松，由于终端大米消费逐渐转弱，米企生产加工节奏放缓，原粮采购相对谨慎，稻米价格整体偏弱运行。分省情况如下：

江西：本周省内稻米市场购销清淡，价格稳中略跌。据监测，截至26日，南昌地区陈早籼稻出库价2060～2080元/吨，较上周持平；宜春地区新晚籼稻收购价 2440元/吨，较上周跌20元/吨；陈晚籼稻出库价2130元/吨，较上周跌10元/吨。南昌地区晚籼米批发价3620元/吨，较上周跌80元/吨。

湖北：本周省内中晚籼稻价格保持坚挺，因国储中晚稻拍卖还没有开始，当前市场粮源供给略偏紧，价格坚挺，其中优质稻米市场需求大，价格继续稳中略涨。据监测，截至26日，荆州地区2018年产晚籼稻收购价2600元/吨，较上周持平；陈晚籼稻出库价2440元/吨，较上周跌30元/吨；米糠出厂价1650元/吨，较上周涨10元/吨。据武汉国家粮食交易中心发布的数据显示，上周湖北省地方储备稻谷拍卖共计投放5.4万吨，实际成交4.3万吨，成交率80%，地储 拍卖成交总量虽然少，但是交易活跃，其中优质中晚籼稻成交率达到90%以上。

广西：本周广西地区稻米行情继续趋弱运行。陈稻市场上，地方储备稻谷拍卖开始，上周广西地方储备稻谷挂拍百色、河池、桂林等地稻谷共计1.5万吨，结果仅成交0.2万吨2016年产普通早籼稻，成交率13.3%，成交均价1680元/吨，且均为底价成交。其余县市全部流拍，早籼稻行情持续低迷。供给宽松、需求偏弱以及进口大米冲击是抑制稻米价格走强的主要原因，短期来看，供需形势难以出现逆转，后期价格或将继续趋弱运行。

江苏：本周省内稻米市场平稳趋弱运行。据监测，截至26日，泰兴地区普通粳稻收购价2580元/吨，较上周跌20元/吨；徐州地区普通粳稻收购价2620元/吨，较上周持平。普通粳米批发价南京3650元/吨，扬州3700元/吨，均较上周持平。当前省内粳稻余粮仍偏多，受大米需求走弱影响，大米加工企业采购原粮更加谨慎，短期粳稻走货量明显减少，预计后期价格仍以稳弱为主。大米市场消费不旺，价格继续保持稳定。

安徽：本周省内中晚稻价格小幅小幅波动，籼强粳弱行情比较明显。市场上2018年产中晚籼稻余粮有限，由于前期收购多以补库为主，米厂年前建立的库存在逐渐消耗，预计到5月份左右2018年产中晚籼稻余粮将消化完毕，短期新稻供给逐渐趋紧，价格略涨，尤其是长粒型优质中晚籼稻比较受市场欢迎，价格稳中上涨。陈晚籼稻市场需求一般，价格持稳。粳稻市场上，供给端相对宽松，由于粳米消费逐渐转淡，加工企业等待观望政策性粳稻拍卖政策，短期购销相对谨慎，导致粳稻价格偏弱运行。据监测，截至26日，2018年产晚籼稻收购价六安地区2420元/吨，较上周涨20元/吨；安庆地区2460～2500元/吨，较上周涨15～20元/吨。2015年产晚籼稻出库价六安地区2370元/吨，较上周持平。巢湖地区2018年产粳稻收购价2520元/吨，较上周持平；2015年产陈粳稻出库价2240元/吨，较上周跌20元/吨。

辽宁：本周省内地储稻谷轮换销售正在进行，粳稻市场供给十分宽松，价格继续稳中下行。据监测，截至26日，新稻市场盘锦地区盐丰收购价2840元/吨，较上周跌20元/吨；辽阳地区辽星收购价2980元/吨，较上周跌20元/吨。陈稻市场，盐丰销售价2600～2740元/吨，辽星销售价2860～2900元/吨，均较上周跌20～40元/吨，粳米出厂价约4000～4020元/吨。由于省内粳米主要销往南方地区，目前粳米消费逐渐转淡，粳米走货量大幅下滑，导致米厂加工量较前期减少约四分之一，尤其是中小型米厂受冲击较大。近期省内多数米厂日加工量约30～100吨左右，规模较大米厂日加工量约150万吨左右，较前期减少30～50万吨左右。受此影响，多数米厂随收随加，采购原粮十分谨慎，导致粳稻价格继续趋弱运行。

吉林：本周省内农户种子、化肥等农资产品购买已经接近尾声，农户开始整理耕地，稻谷备耕工作逐步推进。当前粳稻市场购销清淡、收购主体入市收购意愿不强，再加上农村劳动力外出打工增加，终端大米消费逐渐减少，导致粳稻价格持续下降。据监测，截止到26日，吉林省内水分14.5%、出米率66%超级稻收购价2760～2860元/吨，较上周跌40元/吨；水分14.5%、出米率66%普通粳稻收购价2600～2720元/吨，较上周跌0～20元/吨。大米价格随原粮价格下降而持续下跌，超级稻小粒米出厂价4160～4260元/吨，较上周跌60元/吨。水稻副产品价格相对保持稳定，受稻米价格影响较小。其中稻壳销售价320元/吨，油糠销售价1500～1520元/吨，抛光粉销售价2000元/吨左右、色选米和碎米销售价格为2200～2600元/吨左右，均较上周持平。目前全省粳稻收购量约390万吨左右，余粮290万吨左右，粳稻余粮占全省产量比重约42.5%，短期市场余粮仍偏多，且均为出米率较高的优质稻谷。

早籼稻拍卖行情偏弱运行

目前中晚稻拍卖尚未有启动迹象，早籼稻继续主导拍卖市场行情，高投放低成交已经成为早籼稻拍卖市场的常规行情。本周26日投放的2014年产早籼稻共计37.02万吨，实际成交0.19万吨，成交率0.49%，平均价2000元/吨。综合统计，截止到3月26日，2019年稻谷拍卖共计进行23次，累计投放早籼稻981万吨，实际成交4.49万吨，成交率0.46%，且全部为底价成交。跟2018年1月1日～3月26日的拍卖情况相比，稻谷成交量同比大幅减少141.14万吨，减幅96.9%。拍卖成交量同比大幅减少的主要原因是从2018年3月21日起，政策性中晚稻拍卖重启，带动成交量大幅增加。而今年中晚稻拍卖未按时启动，再加上目前早籼稻市场需求一直偏弱运行，导致拍卖行情持续低迷。

据国家粮食交易中心发布的拍卖计划显示，下周政策性早籼稻周度投放量约84万吨，较本周减少3万吨。其中4月2日计划拍卖2013～2014年产最低收购价早籼稻约34万吨，包含2013年产早籼稻0.73万吨，2014年产早籼稻33.2万吨，从近几个月的投放成交情况来看，政策性2013年产早籼稻基本所剩无几，由于年份较早，性价比偏低，多次投放均未成交，象征意义更大于实际意义。4月4日计划拍卖2015～2017年产最低收购价早籼稻50万吨，包含2015年产早籼稻30万吨，2016年产早籼稻15万吨，2017年产早籼稻5万吨。其中2014～2015年产早籼稻投放量达到63.2万吨，占比达到76%，依然是近期早籼稻拍卖市场的主力。

大米进口量进一步下滑

2019年大米进口形势偏弱，月度进口量呈下降趋势，对国内市场的冲击力度进一步减弱。据海关数据统计，2月份我国进口大米13万吨，环比减少15万吨，减幅53.6%；同比减少0.28万吨，减幅0.2%；1-2月累计进口大米41万吨，同比减少8.2万吨，减幅16.6%。大米进口量下降的主要原因是近期国内外大米价格出现同步回落趋势，且国内外大米价差有继续缩小的趋势，国际低价大米在我国大米市场的价格竞争优势减弱。另一方面国内大米消费逐渐进入淡季，市场处于供大于求状况，国产大米承压下行，挤占进口米的生存空间。除此之外，国家对大米进口的政策管制越来越严格，打击走私，限制不合法的进口行为，据市场消息称，由于缅甸贸易商为了达到避税的目的，把大米当做碎米向我国非法出口，我国从3月份第三周已经暂停从缅甸进口碎米。为了保护国内大米产业，预计今后关于这方面的政策管制会越来越严格。受当前稻米市场的发展趋势影响，预计后期大米进口量将处于节节下行的趋势。

2019年大米出口形势与进口形势正好相反，月度出口量稳中略增，较好地发挥了稻米市场去库存的作用。据海关数据统计，2月份我国出口大米14.7万吨，环比增加0.4万吨，增幅2.8%；同比增加5.2万吨，增幅54.7%；1-2月累计出口大米29万吨，同比增加5.4万吨，增幅22.9%。从2月份的进出口数据可以看出，大米出口量已经暂时超过进口量，成为月度净出口国家。

综上所述，目前稻米市场供需宽松局面持续，需求端难以得到提振，稻米价格短期将继续保持稳弱走势。区域性、阶段性的供需不平衡将带来市场暂时的震荡调整。长期看，市场对中晚稻拍卖重启的关注度依然较高，谨慎入市，观望为上。