基本金属:强势上行 面临突破 欧盟区领导对解决希腊债务问题达成共识 美国第四季GDP环比年率终值为增长5.6%,预估为增长5.9% 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值持平于73.6,高于预期 经过数周讨价还价,欧盟25日就如何救助负债累累的希腊达成共识。根据救助方案,一旦希腊陷入严重困境,可获得欧盟与国际货币基金组织(IMF)协同安排的双边贷款,据悉援助金额最高达220亿欧元(290亿美元)。欧盟16国领导人当天在布鲁塞尔讨论通过的方案附加了严格的救助条件,规定只有在希腊无法从金融市场融资、且欧盟16国均表示同意救助的情况下,才能启动救助希腊或其它陷入债务危机欧盟国家的方案。 美国商务部周五公布,美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率终值为增长5.6%,预估为增长5.9%,前值为增长5.9%。美国第四季个人消费支出(PCE)物价指数上升2.5%,预期为上升2.3%,前值为上升2.3%。美国第四季最终销售为增长1.7%,预估为增长1.9%,前值为增长1.9%。第四季消费者支出增长1.6%,前值为增长1.7%。 美国周五公布的一份报告显示,3月底消费者对经济的信心依旧疲软,延续了2月份的状况。数据显示,美国3月密歇根大学消费者信心指数终值为73.6,此前公布的初值为72.5,2月份终值同样为73.6。此前,接受调查的经济学家预计,3月份该指数终值为73.0。 现货方面,今日长江有色金属报价,1#铜现货报价60200元/吨~60400元/吨,贴水600元/吨~400元/吨;A00铝现货报价15960元/吨~16000元/吨,贴水290元/吨~250元吨;0#锌现货报价18100元/吨~19200元/吨。 因受欧盟区领导人回应与IMF共同为希腊提供安全网架构达成协议消息影响,以及美商务部公布的良好经济数据支撑,伦敦金属大幅上扬。受此影响今日国内金属高开高走。沪铜及沪锌完成换月后在增仓放量下逐步震荡上行;沪铝依然受制于均线系统表现偏弱,减仓缩量下涨幅有限。沪铜主力合约1007继近期蓄势盘整后借助伦铜良好势头选择强势拉升并使得伦敦电子盘突破了前期震荡区间。尽管国内市场方向趋于明朗,但还有赖于今夜外盘进一步配合,关注伦铜期价在前期震荡区间上沿表现,若有效站稳则坚决做多,否则将重回区间震荡。操作上建议尝试少量短线多单,严设止损。 钢材:季度定价或成定局 期价涨势可期 本各大钢企已同全球最大铁矿石生产商巴西淡水河谷达成协议,确定本年度铁矿石进口价格为每吨110美元,是去年价格的两倍。同时,日本钢企已和矿商基本达成了协议,期限从1年缩短为3个月。 现货价格不断攀升,然而期价却一直在4800压力位附近徘徊,之前巨大的期线价差被压缩,大量的套保盘面临平仓的抉择。后市关注仓位的动向,一旦出现套保盘大幅出走的现象,期价涨势可期。 截止上周五,螺纹钢的库存为705.91万吨,这是在之前16周的持续增长之后,出现的第三周回落,且回落幅度在不断增加。 在铁矿石谈判最后期限来临之前,之前传得沸沸扬扬的长协机制将退出历史舞台的言论终于在今天得到了日本媒体的证实。据最新消息,日本各大钢企已同全球最大铁矿石生产商巴西淡水河谷达成协议,确定本年度铁矿石进口价格为每吨110美元,是去年价格的两倍。同时,日本钢企已和矿商基本达成了协议,期限从1年缩短为3个月。这意味着新的铁矿石价格谈判将被三大矿企巨头追求的指数定价所主宰。 铁矿石长协模式将被季度定价代替的传言在上周便甚嚣尘上,尽管淡水河谷一度发布新闻稿辟谣,但措辞之模糊却反而让市场对传言的可性度大大加分。进口铁矿石价格应声上涨。目前外盘品味在63.5%的印度粉矿的报价已涨至158-160美元/吨的高位,而国内以河北唐山矿也涨至1220元/吨的高位。这一价格已是去年全年均价的两倍左右,这一成本转嫁至钢材价格,将对后市形成有力支撑。 事实上,自上周国内各大钢厂已经不遗余力地开始了这种转嫁,调出厂价格普遍上调400-500吨,而现货价格也被不断地推升。本周伊始,这一上涨趋势没有丝毫减缓之势,今日全国28个市场的综合价来看,螺纹钢的价格为4599元/吨,较上周五上涨47元,线材的价格为4391元/吨,较上周五上涨42元。现货价格不断攀升,然而期价却一直在4800压力位附近徘徊,之前巨大的期线价差被压缩,大量的套保盘面临平仓的抉择。后市关注仓位的动向,一旦出现套保盘大幅出走的现象,期价涨势可期。 另一利好消息来自库存数据。截止上周五,螺纹钢的库存为705.91万吨,这是在之前16周的持续增长之后,出现的第三周回落,且回落幅度在不断增加。这预示着消费逐渐步入了传统旺季。今日期价高开于4800上方,尽管盘中一度被打压,震荡滑落,但尾盘再度回升,收于4810.目前来看,虽然多头并为完全攻下这一重要关口,但期价重心的不断抬升为后市拉涨打下坚实基础,而今日持仓公布中多头的大幅加仓也令涨势更值得期待。 橡胶:海南普降甘霖 沪胶存在回调压力 美国商务部周五公布,美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率终值为增长5.6%,预估为增长5.9%,前值为增长5.9%。 国内第二大橡胶产区云南西双版纳州官方和企业的数据显示,有10%~15%的橡胶种植面积和产量在持续干旱中受灾并减产,而近期云南普降甘霖,炒作题材可能暂缓。 泰国USS3橡胶现货价格周五升创历史新高,达每公斤103.62-104.49泰铢,25日报每公斤102.56-102.79泰铢 美国商务部周五公布,美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率终值为增长5.6%,预估为增长5.9%,前值为增长5.9%。路透/美国密西根大学3月消费者信心指数终值为73.6,预估为73.0,2月终值为73.6,现况指数3月终值为82.4(预估为81.5),为2008年3月以来最高。沪胶今日继续上扬,主力1009报收24955涨155点或0.63%,日减仓22284手。 国内第二大橡胶产区云南西双版纳州官方和企业的数据显示,有10%~15%的橡胶种植面积和产量在持续干旱中受灾并减产。有关部门表示,云南每年生产20余万吨橡胶,80%来自西双版纳,目前虽然有所减产,但是5月份才是西双版纳割胶的高峰时期,只要4~5月份降雨及时,橡胶产量仍然可以得到保障。而近期云南普降甘霖,干旱炒作题材可能缓解。 据日本橡胶贸易协会最新数据,截至3月10日,该国天然橡胶库存较截至2月28日库存量下滑1.6%,至8,091吨,较2月末的水准下降约1.6%。截至2月28日,橡胶库存共计8,222吨,为7月20日以来最高,当时天然橡胶库存总计8,275吨。纪录低位为11月10日止所创的3,902吨。 泰国USS3橡胶现货价格周五升创历史新高,达每公斤103.62-104.49泰铢,25日报每公斤102.56-102.79泰铢,受期货市场涨势及现货供应趋紧推动,而此前高点是Hat Yai中心橡胶市场于2008年6月12日创下的103.61泰铢/公斤。中心市场以外的部分橡胶厂出价在每公斤105泰铢。而Hat Yai一出口商表示,价格远未达到峰值,在中心市场外,目前其购买USS3等级橡胶出价高达106泰铢/公斤。该出口商同时还表示,其2008年出价曾达到107泰铢/公斤的峰值。泰国三个中心市场橡胶全部销售数量预计在37.6吨,25日为69吨,其中Hat Yai为16.6吨,Surat Thani为5吨,Chandee为16吨。 沪胶价格涨至接近25000以后,减仓幅度开始加大,上冲动能可能不足,加上云南干旱的炒作题材随着降雨而弱化,短期内沪胶可能存在回调要求。 豆类:于平淡中显波澜 3月29日,美国2010年6月交货的大豆到中国港口的成本为3,595元/吨,南美2010年6月交货的大豆到中国港口的成本为3,464元/吨。 3月28日消息,阿根廷农业部发布的周报显示,目前大豆收获工作开始加快,大部分地区状况良好。 上周五美豆在美元下挫和阿根廷主要港口的劳工纠纷将导致大豆外运受阻等利多因素提振下自低位反弹,早盘电子盘延续涨势,国内连豆类在其带动下小幅高开,早盘大豆豆粕走势显得波澜不惊,午后期价小幅上涨,但二者持仓情况明显分化,大豆减仓上行,而豆粕则增仓上行,表明资金对大豆后市行情走势显得较为犹豫,大豆终盘以一根十字阳线报收,期价位于5日均线上方,豆粕亦重回5日均线上方。今日豆油走势可谓是乏善可陈,交投较为清淡。 国外方面,本周三USDA将公布2010/2011市场年度的美豆种植意向报告,从当前市场所持的观点来看,多数机构认为新一市场年度美豆种植面积将趋于增加,市场平均预测值为7845.8万英亩,目前盘已经对该题材进行了消化。通过笔者对种植面积影响因素的分析,大豆玉米比价尚处于正常水平,土地休耕政策导致种植面积减少150万英亩,美国大豆种子销售情况并未出现火爆状况,因此,预计USDA实际公布的数据或将低于市场平均预估值。虽然南美大豆集中上市将给予市场以压力,但阿根廷罢工事件风云再起,大豆外运受阻将提振美豆期价,预计近期美豆将呈震荡偏多走势。建议投资者关注本周三的种植意向报告数据对市场的影响。 国内方面,现货市场成交依然清淡,但春耕临近,豆农惜售心理有所松动,而港口库存仍居高不下,短期内国内大豆仍面临较大的供应压力。综合国内外基本面情况来看,预计近期大豆将呈现外强内弱格局。 连豆多条均线继续粘合,预计近期将围绕3850一线进行整理,建议投资者进行短线震荡思路进行操作,2800一线建立的多单可继续持有。 玉米:震荡走强,突破前高 吉林省贸易商收购价格涨幅明显。 本周二国家计划竞价交易跨省移库玉米58万吨。 港口动态:锦州港玉米收购价再次回升至1870元/吨 今日连玉米1009合约早盘小幅高开,全日呈现震荡走强态势,尾盘突破前高1936至1941,全日收于1939,全日成交量明显放大。 现货方面,受不良天气影响,吉林省产地贸易商收购价涨幅明显,截止目前,玉米收购价均较春节后上涨0.02—0.03元/斤,长春大成目前二等玉米收购价格1650元/吨,较前期上涨了30元/吨,整体而言,除四平地区玉米收购情况不佳外,其它地区农民出售进度有所加快,玉米价格强势特征依旧,但不排除在目前高位企稳一段时间。 此外,本周二将竞价销售跨省移库玉米58万吨。 港口动态,目前港口玉米15%水分玉米收购价再涨回至1870元/吨,平舱价最低在1920元/吨,强势特征不变,由于产地价格坚挺势头不变,预计近期当地玉米价格依旧保持强势行情。 综上,当前玉米操作上仍然要保持偏头思路,但考虑到突破前高之后短期内面临回调的压力,因此操作上前期多单应谨慎持有,逢高减磅。 白糖:振荡整理 今日郑糖开盘后先行探底,但是很快又有所回升,其后大部分时间里都在横盘整理,全天收于十字星,成交量与昨日基本持平 虽然经历糖价数周下跌后糖市努力从低位回升,但周边商品市场走弱还是使糖市的努力付诸东流,周五ICE糖市收盘时盘面价格继续下跌,不过,跌势趋缓,而远期合约跌幅则相对较大。 今日郑糖开盘后迅速探底而后又快速反弹,之后大部分时间里都维持横盘整理,全天收于小阳线,成交量稍有下滑,主力1101合约收于5100跌46点。 虽然经历糖价数周下跌后糖市努力从低位回升,但周边商品市场走弱还是使糖市的努力付诸东流,周五ICE糖市收盘时盘面价格继续下跌,不过,跌势趋缓,而远期合约跌幅则相对较大。当日1005期约糖价下跌5个点,收于17.00美分/磅,虽然盘中1005期约糖价曾短暂下探16.42美分/磅的底点,但盘中一度重返上涨区间;1007期约糖价同时下跌11个点,以16.86美分/磅报收。来自Steel Vine投资公司的首席投资运营官斯宾塞-巴顿表示,经过数周下滑后,糖价应该已快见底,虽然目前糖市仍处于超卖状态,但遗憾的是仍没有太多的利多消息支撑糖市。来自美国纽约NewEdge公司的贸易商表示,从目前的走势上看,估计1005期约糖价在16美分/磅一线将获得支撑,但在18美分/磅一线可能会遇到阻力。如果糖市不再受弱势宏观经济的影响,估计短期内糖市有可能会从屡创新低转向稳定。虽然基本面朝着不利的方向发展终结了牛市,但导致本轮糖价快速下滑的罪魁祸首很大程度上是宏观经济运行情况偏弱,可以说,宏观经济运行情况偏弱直接导致糖市的技术走势变弱以及多头大规模撤离。 操作策略:日内短线 早籼稻:回调企稳 今日早籼稻走势较强,上周冲高回落后回调有所企稳。主力合约1009全天走势上下波动较大,运行于2160-2272区间。后市震荡走高的概率较大。 国内现货市场价格稳定,基本与周五持平。 今日早籼稻走势较强,上周冲高回落后回调有所企稳。主力合约1009早盘开于2166,与上周五收盘价基本持平。全天走势上下波动较大,运行于2160-2272区间。成交量较周五有所增加,增仓5426手。后市震荡走高的概率较大。 国内现货市场价格基本稳定。据监测,3月29日江西九江粮食批发市场09年本地产3级早籼稻谷批发价1960元/吨,09年本地产3级晚籼稻谷批发价2000元/吨,09年本地产标一早籼米批发价2900元/吨,08年本地产标一晚籼米批发价3100元/吨,与周五持平。江西吉水县粮食局09年产3级晚籼稻谷收购价1900元/吨,09年产3级早籼稻谷收购价1820元/吨,09年产3级籼糯稻谷收购价2600元/吨,08年产标一早籼米出厂价2700元/吨,标一晚籼米出厂价2880元/吨,与周五持平。 农业部表示,西南受旱地区均不是夏粮主产区,受旱最重的云南省夏粮产量仅占全国夏粮总产量的1.9%;贵州因旱减产的夏粮不足3亿斤;广西受旱作物主要是甘蔗、蔬菜、油菜等经济作物;四川、重庆受旱地区不是粮食主产区,且旱情较轻,对小春生产影响有限。 强麦:低开高走 交投清淡 今日强麦市场依然维持高位震荡格局,低开高走,交投清淡。主力合约1009早盘开于2288即为日内最低点,盘中震荡走高至2298。 CBOT小麦期货周五收低,因全球小麦供应充裕且美国出口缓慢 今日强麦市场依然维持高位震荡格局,低开高走,交投清淡。主力合约1009早盘开于2288即为日内最低点,盘中震荡走高至2298,尾盘收于2297。主力合约日内成交量3840,增仓1008手。 国内今日现货行情:3月29日,山东省德州市粮食局09年本地产3级白小麦到厂价2080元/吨,比周五下降20元/吨,特一粉出厂2560元/吨,与周五持平。临沂国家粮油批发市场2级白小麦出库价格2010元/吨,3级白小麦出库价格1990元/吨,特制一级小麦粉出厂价格2400元/吨,与周五持平。济南3等普通白小麦进厂价格1980-2080元/吨,与周五持平。济宁济南17出库价格2080-2140元/吨,与周五持平。省粮油批发交易中心09年石家庄产2级白小麦入库价2150元/吨,比周五上扬10元/吨,3级白小麦收购价格2140元/吨,比周五上扬20元/吨,08年藁9415收购价格2160元/吨,与周五持平。 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收低,因全球小麦供应充裕且美国出口缓慢。 燃料油:假突破VS真突破? 今日沪油在周边市场带动下高开震荡,早盘出现一波拉升,盘中突破前期4664的高位,随后受阻回落。 技术看,沪油已经突破前期震荡区间,当然原油能否守住80美元/桶,国内成品能否如期调价对沪油依然有着重大意义,我们将拭目以待。 今日沪油在周边市场带动下高开震荡,早盘出现一波拉升,盘中突破前期4664的高位,随后受阻回落。技术看,沪油已经突破前期震荡区间,当然原油能否守住80美元/桶,国内成品能否如期调价对沪油依然有着重大意义,我们将拭目以待。 对于国内燃料油来讲,调价预期无疑是目前的一大热点。虽然美国原油期价宽幅震荡,并且中心下移,而我国参考的三地原油移动加权均价仍出现上涨,截止上周五涨幅已达3.66%,直逼4%。调价预期使得市场出现购货、存货现象,本周长三角、山东沿海地区燃料油库存都出现止跌上扬,市场看涨心态较强。 山东区内市场多在关注成品油调价消息,燃料油市场持稳为主。市场预期清明节前市场将有一波购货行情,部分市场人士称,前期高价阻碍了油浆的继续上涨,近期出货量有所下降,部分炼厂的日出货量约为产量的40-60%,库存处于累积阶段,因此短期上涨承压。渣油市场方面,截止今日,焦化装置开工升至48%,且据目前开工计划预测,4月上旬将到达到60%,因此对渣油的需求量后期将继续提升。转产生产动态方面,主力炼厂滨化一套100万的减压装置于上周五转产渣油,供应合同户价格在4470元/吨,昌邑石化一套100万的常减压亦于上周六开工,渣油暂不对外销售。 PTA: 上涨待续 今日,在商品面集体走强之下,PTA期价继续大幅推涨,尾盘在获利盘减仓打压之下,期价快速下行。 PTA现货面及下游聚酯市场受期价上扬影响,报价纷纷上提,产销有所好转。 PTA在周五放量突破上涨之后,今日继续大幅上冲, PTA整体基本面有所趋好形式,另外,月底,下游周期性补货需求对期价形成一定支撑,加之进入四月份,季节性消费或有启动,预计近期期价仍易涨难跌。 上周五, WTI跌0.53美元或0.66%至80美元/桶,布兰特趺0.32美元或0.4%至79.29美元/桶;石脑油涨9美元至722-727美元/吨CFR日本;异构级MX稳在891-892美元/吨FOB韩国;PX:亚洲涨4美元至1007-1008 美元/吨FOB韩国;欧洲平稳在1020-1024 美元/吨FOB鹿特丹;美国涨2美元至985-990美元/吨FOB美国海湾。 PTA期货走高,PTA现货逐步跟进,PTA内盘浙江一单千吨韩产现货8120元/吨价位成交,江苏一单台产现货8150元/吨成交;PTA外盘台产现货有报980-985美元/吨甚至偏上,可能的成交商谈在975-980美元/吨附近进行,PTA浙江一单千吨保税现货在975美元偏上价位成交达成。 MEG上午内盘现货报价升至7700-7750元现款出罐,成交暂僵持,美金盘报盘多至940美元/吨偏上,低价出货意向不高,递盘多在930-935美元/吨,未闻成交。 聚酯方面:受周末以来销售情况不错支撑,江浙涤丝大盘主流报价普涨一百左右,市场心态稳健。其中,萧绍地区涤丝DTY、FDY、POY150D现款主流 12100-12400,11700-11800,10700-10800元/吨。萧绍POY多数涨五十至一百,75/36现款11400-11500,300/96现款10500-10600元/吨;江浙市场直纺涤短主流报价暂时稳定在10600元/吨现款出厂,实际成交价格跟进中。 今日,在商品面集体走强之下,PTA期价继续大幅推涨,尾盘在获利盘减仓打压之下,期价快速下行; PTA现货面及下游聚酯市场受期价上扬影响,报价纷纷上提,产销有所好转;PTA在周五放量突破上涨之后,今日继续大幅上冲, PTA整体基本面有所趋好形式,另外,月底,下游周期性补货需求对期价形成一定支撑,加之进入四月份,季节性消费或有启动,预计近期期价仍易涨难跌,操作上,建议多单持有为主。 LLDPE:寒中取暖 小幅收高 今日LLDPE小幅震荡,收涨85,但期货盘面上看,总体仍处底部夯实阶段的区间内盘整,投资者不宜采用单边势策略。低位多单可暂时继续持有。 LLDPE周一需求有所涌现,但实际成交仍偏疲软,较难突破。但供应压力在月底短暂消退,局面暂时不至于太过恶化。 今日LLDPE小幅震荡,日内以横盘整理为主,尾盘在多单介入下被拉高。主力合约1009今日开于11620元/吨,收于11635元/吨,最高11680元/吨,最低11540元/吨,收涨85。今日现货市场交投有所好转,且金属等大宗商品在外盘带动下走高,也推涨了塑料的做多人气。但期货盘面上看,总体仍处底部夯实阶段的区间内盘整,投资者不宜采用单边势策略。低位多单可暂时继续持有。 今日LLDPE市场成交略好于上周,主要是因为周一需求阶段性涌现,实际需求仍偏于疲软。明日局面难有突破可能出现,僵持局面将会延续下去,但供应压力在月底短暂消退,局面暂时不至于太过恶化。华北地区PE市场气氛仍显清淡,月底贸易商操作积极性不强,多观望石化政策。午后中油华北LLDPE/LDPE挂牌价格下调200元/吨,市场买气更加冷清。LLDPE主流报价在10900元/吨左右,成交量未有明显起色。华东PE市场成交情况有相对较好的表现,但总体价格仍然走稳,贸易商受定价支撑报价平稳,LLDPE报10900-11300元/吨,其中国产料一般偏高一些。华南PE市场今日价格阴跌,部分牌号价格小幅走低,幅度在20-30元/吨,目前LLDPE主流价格在10900-11100元/吨。相对来看,华南地区供应压力较华北/华东偏小,中海壳牌停车检修,石化方面库存压力不大。受制于疲弱的下游需求,但是行情一直难有起色。目前商家多关注下月初石化政策。 欧盟就援助希腊达成一致意见,美元兑欧元汇率下跌,周五国际油价盘中上涨。然而投资者对希腊和其他脆弱的欧元区国家经济的担心限制了欧元的涨幅。美国商务部公布的去年第四季度GDP终值不及预估,国际油价随之回跌。周五(3月26日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油5月期货结算价每桶80美元,比前一交易日下跌0.53美元。纵观本周油价走势,可以看出每桶80美元仍然是强劲的阻力点。但是供求平衡的基本面,强劲的美元汇率以及经济指数不及预期限制了油价进一步上涨。 PVC:延续震荡局面 今日PVC期货小幅震荡走低,期价与周五持平。由于缺乏利好支撑,期现两市信心均显不足,对后市走向较为迷茫,但市场下滑空间也有限,延续震荡态势。 周初开盘国内PVC企业报价维持坚挺,中间商暂行稳盘观望。市场货源表现充足,因此拉涨阻力较大,市场僵持为主。 今日PVC期货小幅震荡走低,主力合约V1005开于7590元/吨,最高7590元/吨,最低7545元/吨,收于7555元/吨,收跌0元/吨。由于缺乏利好支撑,期现两市信心均显不足,对后市走向较为迷茫,但市场下滑空间也有限。后市来看,现货市场的平淡将阻碍期货市场短期上行的步伐,延续震荡态势。 周初开盘国内PVC市场变化不明显,PVC企业报价维持坚挺,中间商暂行稳盘观望。虽商家多有拉涨意向,但因下游企业接单谨慎,成交维持平淡,同时市场货源表现充足,因此拉涨阻力较大,市场僵持为主。广州地区PVC市场平静,价格波动不大,普通电石料主流报7400元/吨,普通乙烯料主流报价在7600元/吨。下游需求平淡,成交乏力,贸易商心态暂稳。华东地区PVC市场表现平稳,整体报价不多商家多观望,部分报价基本维持在上周五水平。即5型普通电石料,主流自提报7250-7300元/吨。虽然整体行情看好,但目前市场货源表现充足,下游接单谨慎,成交表现一般,价格拉涨阻力较大。齐鲁化工城PVC市场稳定,观望气氛浓厚,成交一般,早间各料报价为:S1000在7450元/吨,QS1050P在7350元/吨。 周末至今电石大局盘整,但灵活调整价格的现象仍陆续有出现,且涨跌均有,皆是根据自身的电石到货情况。预计近期此种态势将持续。截至目前各地PVC厂电石到家价:优级品山东接收价3300-3450元/吨;天津河北地区电石到家价格3150-3320元/吨;河南地区的电石主流接收价格在3150-3250元/吨;华东接收价3270-3360元/吨;四川外调电石接收价3300-3450元/吨。
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