前言：今年4，5月以来鸡蛋价格一直维持历史同期高位，淡季不淡，现货价格一度上涨至5月上旬的4.2元／斤，如此强劲的市场表现是在产蛋鸡存栏地位的供需反应，还是猪肉替代作用的体现？5月27—5月31日由中国农产品流通经纪人协会畜禽产业分会主办，七禾网协办，多方机构参与的调研团对鲁西德州、聊城、济南、菏泽、济宁、泰安养殖集中区进行了一次鸡蛋产业调研。本次调研对象涵盖父母代、商品代规模化，中小户养殖，青年鸡、淘汰鸡、贸易商、饲料厂等产业链各环节。

-------------以下是调研的详细报告（上篇）---------

05.27 德州市临邑县某蛋鸡养殖场A

公司简介：

某大型食品企业在山东地区分厂，自16年下半年开始布局蛋鸡养殖，是集蛋鸡养殖、鸡蛋贸易于一身的规模性养殖企业。致力于做高端优质食品生产者和提供者，从消费端和渠道端整合行业优势资源，实行打通上下游的全产业链战略。

存栏及生产情况：

目前存栏100万羽，已投产三个厂区，每个厂区6栋鸡舍，共18栋，每栋规模5万羽。另有100万羽预计今年下半年动工，2020年春季可投产使用。饲养品种京红和京粉各半。当前最大日龄在200多天，其余都在150天左右，已产蛋2周以上，高峰期产蛋率在94％以上。一般会选择在500天左右进行淘汰。

销售及库存：

销售渠道相对固定：南方大型商超、江浙地区的蛋液加工厂以及广东信立、槎头贸易市场。销往广东的鸡蛋的利润和往年相比好一些。春节以后基本不压库存，走货正常，库存一直很低。

行情判断：

因之前海兰灰MS病困扰，粉红鸡养殖转换比例大，目前市场上粉鸡养殖规模超过一半，粉蛋每枚重量轻于红蛋约3g，因此在同等养殖规模下，市场上鸡蛋供应量应市减少。今年春节前后和清明节时，市场上有两次大规模的集中淘鸡情况。今年本地环保依然趋向严格。现在本地3,000-5,000羽规模养殖基本消失，平均养殖规模在1万以上。预计6月现货价格会比较弱，会出现回落。现货中秋前看多，最低也应该在3.7-3.8元/斤左右。

05.27 德州市宁津县某蛋鸡养殖场B

公司简介：

该公司是集畜禽养殖、畜禽养殖设备的开发和畜禽类产品销售为一体的民营企业，占地总面积15万平米。建有国内最大的蛋鸡育雏育成场、国际一流的蛋鸡养殖场，国际最先进的品牌蛋生产线。

存栏情况：

宁津本地存栏在200万羽以上。德州地区今年存栏增幅应该在15%-20%左右。

本厂在产蛋鸡存栏40万羽，各日龄都有，另有10万育雏。400天以上有10万羽左右，中秋前淘汰。目前满栏养殖。预计未来还有10万羽左右的扩栏。

以前以海兰为主，封关以后，可替代的国产鸡种也不少，种鸡在未来3-5年不会出现短缺。养殖上，目前公司的红鸡存栏占比从八成下降到六成，粉鸡占比逐年上升。德州地区红粉占比基本对开。虽然本地父母代小型孵化场也不少，但还是以订大厂的为主。

销售及库存：

进入夏季，蛋鸡体内水分高，蛋白含量偏低，容易散黄和空壳。价格也参差不齐，普通蛋就是散户收的，价格便宜。4月份之前，蛋价呈现北强南弱的势头，之后价格基本逆转。本厂蛋品主要发往华北地区。有30斤（带纸托）和40斤（纯散装）两种。按蛋重分，36-37-41 是小码。42-44都是中码。45以上是大码。目前厂里有少量库存，基本为两天的量。

行情判断：

淘汰鸡6-7月可淘量不高，肉鸡价格因为非洲猪瘟有支撑，价格应该不会差。

虽然本地环保下半年的情形依然比较严峻，小散仍在清退。但这几年规模化厂如雨后春笋，大量投产，抗波动能力强，对于明年上半年的行情不太看好。蛋价上，5月份可能已经是全年的最高点，而中秋节以后的价格回落得也会很快。

05.27德州市平原县某蛋鸡养殖服务商C

公司简介：

以蛋品为核心，产业链上下游涵盖标准化蛋鸡无害化健康养殖技术集成与推广；畜禽健康养殖与蛋品推广与加工；兽药与饲料相关产品的应用与推广；畜禽废弃物处理与应用；畜禽生产数字化应用与推广；农产品收购等为一体的综合性生产服务公司。

存栏情况：

德州地区目前存栏不低于2,000万。平原县及周边养殖户规模以1—5万规模为主，5万以上养殖规模得不足30家，。根据今年最新统计目前平原县本地存栏达到300万羽，养殖量相比前几年增加近一倍， 因17年极端行情退出的养殖户很多都复产了。据了解全县80%以上的养殖户都有扩栏意愿，目前基本都是满栏养殖。目前鸡苗相对紧张，6月份的鸡苗买不到，尤其是红鸡苗要排到7－8月份。

此外，鲁西北地区的存栏量，包括南边的菏泽以及河北的石家庄、保定以及邯郸的存栏都有10%-20%左右的增长。据某设备厂商反应今年本地及周边的订单就有50多家，同时今年周边养殖肉鸭、肉鹅的养殖户也增加了不多。

公司有一栋鸡舍，存栏5万。未来有扩产的想法，但目前还是以鸡蛋现货贸易以及为本地养殖户提供优质服务为主。公司目前为合计规模70多万羽的养殖户们提供咨询、兽药等服务，间接服务的达到200多万羽。

本地市场目前粉蛋是过剩的，且现在江苏和河南的粉蛋都比较多，竞争激烈。

淘汰鸡市场：

养殖户现在相对理性一些，前几年行情不好的时候，马上淘鸡；等行情回来了，蛋鸡尚未开产。普通养殖户养殖成本在2.7元／斤，5万以上的养殖规模3元/斤。

目前本地最大的屠宰场蛋鸡的日屠宰量在13-14万羽，按需收淘汰鸡，近期淘汰鸡价格回落较快，前期价格回落的时候有部分淘汰的，主要是因为青年鸡订单已经兑现而必须移栏，主动淘汰的不多。

行情判断：

6月份的粉鸡相继开产，后续的贸易利润不看好。对于6月份蛋价同样不看好，对今年中秋行情持审慎态度。今年春雏的补栏相当积极，到秋季开产，会对明年上半年形成较大压力。

05.27德州市平原县某淘鸡经纪人D

淘汰鸡主要根据屠宰场订单收购，个人判断淘鸡价格近期降至4.3-4.4元/斤。目前老鸡450天以上的占比约20%。现在817养殖量不小。对周边市场的补栏情况预估如下：河北地区今年预期增加20%，增量约1亿，辛集、馆陶等地粉蛋上的多。

05.28聊城某父母代种鸡厂E

公司简介：

公司成立于2012年，占地50余亩，鸡舍用地由蔬菜大棚改造而成。经营父母代种蛋销售、青年蛋鸡代育等业务。

存栏情况：

本地90%以上是1-3万羽的养殖户，且环保政策较严，与德州相比，扩栏的需求并不高，正常淘汰和补栏。相比较而言，德州地区补栏比较迅猛，通过贷款扩充产能的也不在少数。

一共8栋舍，目前存栏父母代6万多，主要是峪口京系列，日龄在100天。目前种蛋订单到7月份左右，种蛋利用率今年一直维持在100%，主要销往石家庄和周边一些小孵化场。剩下的鸡舍上5万羽左右的817。销路不错，非洲猪瘟推涨了鸡肉价格。本地蛋鸡转做817的也不在少数。

因为2017年的行情，很多做父母代小厂的都已退出转去做商品代，压力小，盈利能力不错。转过去的，几乎不可能再转回做父母代了。种鸡的产能自17年开始有小幅下降，总体父母代行情相对比较乐观。

孵化场的种蛋销售价格一般随行就市，前段时间到过9毛以上/枚。开产以后，产蛋率基本能保持95%以上，和商品代没什么差别。

养殖与饲料：

今年青年鸡的补栏情绪高涨，但是这里面有多少是因为扩栏而增加的，还是不确定的。根据往年的经验，春雏的补栏多于秋雏，产蛋高峰也会反应在秋季。

种鸡结构里，由于前几年封关进不来，国产占比在上升。国产比例已经在55%，祖代鸡的总体量虽然比以前少了一些，进口量也小。全国范围内，粉鸡占比逐年增加。红鸡原来可以占到70%，现在粉鸡已接近40%了。

父母代的饲料，和普通蛋鸡基本无差别，对蛋白的要求反而比商品蛋鸡还低一点。粉鸡父母代采食量在105-110g左右，比商品代低，效益好一些。但是对环境、卫生条件的要求高。

聊城饲料需求和存栏量相对来说都比较稳定。今年几波连续的淘汰使得可淘老鸡基本见底。但总量的需求比去年还是要再多一点。肉鸡饲料同比增30% ，蛋鸡增10%左右。

淘汰鸡市场：

今年春节前后以及清明的提前淘汰，导致目前400天以后的老鸡不多。中秋前还有一批要集中淘汰，淘汰的量不会小。产蛋率低的，或者到龄的，以及秋雏/青年鸡补栏，都会造成这段时间的淘汰量上升。

个人认为非洲猪瘟没有直接替代，但是对肉鸡以及淘汰鸡的价格还是向好的。

后市观点：

由于封关的问题一直没有解决（海兰系进不来），父母代种鸡保持紧平衡，未来几年供应不会断，但也不会过剩。

今年蛋价是否坚挺，要看下半年。今年春季补栏情绪高涨，产能会在9-10月份集中体现；如果蛋价一直保持坚挺，没有大幅回落，那么明天上半年的价格也不会太差。

因为非洲猪瘟的替代效应，中秋的鸡蛋现货价格到5块的概率不小。如果秋雏补栏依旧较好，对明年上半年的行情是有压力的。

05.28 聊城市大型蛋鸡养殖综合型企业F

公司简介：

成立于1996年，是一家集蛋鸡育种、养殖，饲料生产、食品加工于一体的大型民营农牧企业。总占地面积2000余亩，拥有国家级畜禽养殖标准化示范场3个。总资产超3亿元人民币，员工接近1,000人。

饲养蛋种鸡30万套。年销售蛋鸡鸡苗2,000万羽。青年鸡200万羽。全价料是肉鸡、肉鸭料，年销售18万吨左右；预混料1.8万吨（5%蛋鸡预混料）。饲养商品代蛋鸡60万羽，年销售蛋品1.8亿枚。

国内养殖概况：

从13年后，集团主要是以粉壳蛋鸡为主，所以北方市场涉足不多，主要以南方市场为主。

国内存栏量，辽宁省减了不少，目前还是集中在河南、河北和山东这三个省。河南的濮阳、周口、漯河都是养殖比较集中的地区，养殖管理水平，鸡舍环控水平都在逐步提高。

河北地区的存栏量在过去几年增长非常迅猛，一方面是地区性的环保政策推行力度不一；另一方面，是鸡舍的整体建设成本相对于山东要低，不论是设备还是鸡舍本身，简易鸡舍更多一些。但从过去这几年的发展，河北养殖户对鸡舍的要求、环保、防疫各方面的意识也在增强，竞争力在逐年提升。目前从总存栏量和增幅都超过了山东和河南两省。目前，河北的邯郸、衡水、沧州、唐山、保定、石家庄的量都很大；保定和衡水地区存栏没有邯郸多。

云贵川这些新兴的蛋鸡养殖地区虽然产能也在逐年增加，但因为地域和养殖环境的限制，增幅有限。

祖代鸡产能从2010年开始到现在一直就是过剩的，只是国产和进口的比例在发生改变。从父母代开始养到商品代，至少要一年左右的时间。国内大粉鸡种（海兰、罗曼等系），父母代当前的供应稍显不足，会出现一段时间的短缺；而且在种鸡场的可选择性上也非常有限。从16年开始，小粉蛋价格走高，经过几年的沉淀，逐步形成了产能过剩的局面。

正常的种蛋利用率（包括160-180天这个阶段）在60%左右。像现在80%-90%的种蛋利用率，已经是很高的水平。父母代的量上来，和上述的种蛋利用率提高也有一定的关系。目前父母代的孵化场的产能基本都是满负荷，只要有种蛋就孵，大部分都能卖出去。父母代孵化到商品代基本可以做到1:80。

父母代基本也是养到500天左右,父母代近期补栏的也比较多。从17年12月-18年1月左右上的父母代，到这个时候基本到了淘龄。中期替换的，也在18年4-5月份左右了。

父母代开始增存栏的点还是在17年下半年。17年之前非常少。17年6月份左右之前，是祖代不缺，父母代缺，持续了半年左右，基本上到18年1月份，父母代的量开始恢复。到18年5月份，基本上走出低谷，仍处于紧平衡。

目前因为需求高，父母代的供应延续了18年比较紧张的情形。从现在往后，父母代上鸡的订单需要和种鸡场（只是进口鸡种）提前报计划。国产鸡的供应不是太大问题。

目前厂里的青年鸡订单排到10月份。现在鸡苗的订单紧张的主要原因是养殖周期性。首先，今年淘汰的鸡，基本上是2018年1月份之前补栏的蛋鸡。2017年行情最差的时候，行情虽然从6月开始反弹，但6-9月的上鸡量一起不来，是因为很多父母代都作为商品蛋卖掉了，导致产能不足。当年到了10月份，才开始有零星的上量，并在随后的11、12月，一直补到了18年的5月，但是总体的产能依旧不足。

从18年10月补栏到现在，虽然240天左右已经进入产蛋高峰，父母代基本上恢复到了16年左右的产能，但是遇上大量淘汰，在产蛋鸡匮乏，导致5月蛋价有违于常年的继续冲高，这和养殖利润没有直接的关系，而是由产能所致。进入19年春季补栏的时候，种蛋利用率维持在100%也能佐证这一点。所以，补栏量并没有市场以为得那么多。

今年1月份到现在补栏很快，一方面是大规模集中淘汰以后空栏多。大部分养殖户会避开8月份上鸡的时间段。假设这段时间的行情，包括鸡蛋、淘汰鸡的行情持续利好，今年秋雏的补栏量也不会少。

目前新建规模养殖场的投资成本，基本是100元/羽左右。规模越大，均摊成本越低。

周边蛋鸡存/补栏情况：

今年聊城本地的存栏量在正常范围内，但和去年相比，增幅在10%以内。但从现在开始，开产量会逐步增加，该补栏的也会补上。到今年10月份，存栏和去年比增幅至少将超过10%。

德州存栏已经增了20%-30%。临清地区的规模化养殖也在逐步显现，今年本地有养殖场新上了两栋鸡舍，一栋12万，8层4列，H型。5层4列（一栋5万）的也有。

当前价格回落幅度较大，养殖户又淘了一部分，又为秋季空了一部分栏。而淘的部分，后面一定会补上。最大的存栏量，应该是在明年的3-4月份。而且当下的存栏，不比16-17年那会儿低多少，周边养殖户基本是满栏在养。

817情况（817：以商品鸡为母系，配双A大肉食公鸡，孵化出817肉杂）：

本县是817肉蛋两用型杂交鸡的诞生地，养殖传统和养殖规模在全国都比较有名。往年因为行情原因，有些父母代蛋鸡的种蛋会作为商品蛋充斥市场，但是今年因为肉鸡行情好，本地区大约有30%的种蛋都转生产817去了，全国估计有8%左右。

817种蛋价格不足9毛/枚，种蛋价格贵的时候1.1-1.2/枚，便宜的时候3毛、5毛都有。种蛋价格和肉鸡的价格是正向联动的。从理论上来说，这两个“商品”的价格之间不存在可比性，但目前市场的心理使得一者的价格波动快速传导到另一个上面。

饲料需求与生产情况：

蛋鸡的饲料需求过去这十年，增长和下跌的幅度都不大，总量上没有太大的变化。17年是相对的低点，18/19又回到了16年的需求水平，全国基本保持平衡。

今年猪料需求很弱，肉鸡料、甚至是鸭料和鹅料对饲料需求都在增加。蛋鸡饲料的需求，从年前到现在，一直在增，而且这个幅度至少维持一年半左右。

环保因素：

环保压力大，但是规模化场的扩增规模要远高于小散关闭的规模。总体存栏量还是要增的，尤其是今年。环保的影响对种鸡这个层面的影响很小。

后市观点：

今年5月份和去年5月份相比，父母代还是在继续增加的，但是幅度并不大。国内自主育种的能部分替代进口祖代。虽然祖代进口少了，但是祖代在未来3-5年里，总量上不会出现大的缺口。

种鸡在未来的3-5年会将更加集中在几家规模化种鸡企业里。行业中10万套父母代的小厂，下一步的生存会比较艰难。未来的规模化、集中度都会更高。

预计十月份开始春季补栏的鸡苗都将集中进入产蛋高峰，夏季产蛋率全国都会有下降，对中秋行情还是比较看好，但年底行情不乐观。

05.29 济南市某鸡蛋贸易商G

公司简介：

专业致力于食品行业。面向食品厂、超市、餐饮、食堂、幼儿园等。一直选择符合标准具有实力的大型鸡场合作，做到食品安全可追溯，公司并配有鸡蛋检测室，真正做到安全蛋、放心蛋。

存栏与淘汰情况：

合作养殖户以周边10万羽以上规模为主，有合作的养殖户今年存栏量增幅至少在20%。周边存栏在5万羽以上以及10万羽以上规模的占比近5成，其余在5万羽以下。

济南地区作为省会地区，不支持产能的扩增，但济南外围在逐步上量。尤其是德州鲁西北一带，在建规模都在10-20万羽。

周边的养殖户经历过17年的行情后，一来不想因为行情不好就淘汰，另一方面18年养殖盈利，抗风险能力增强了一些，不因临时的行情走弱而淘鸡。

销售及库存：

走货不快，清库存阶段。红蛋少、粉蛋多、大码蛋不多、小粉蛋到货不少。

一天出货量20-30吨。离馆陶近，受馆陶价格影响较大大。

周边淘鸡偏少，在产老鸡不多。和北京大洋路地区的价格联动性不如以前那么强。

后市观点：

近期现货价格回落较快，个人认为今年最高点应该已经出来了。后期蛋价很难再超出4.2元／斤的高点。中秋预期不可过分看多。

05.29 济南市某规模化养殖场H

公司简介：

该公司主要经营商品蛋鸡养殖及果木种植，占地150亩。建成后可养殖8万羽育雏，27万羽商品蛋鸡。

存栏情况：

5栋在产，目前在产蛋鸡存栏17.5万羽。以伊莎为主，其中一批是海兰褐。只产褐壳蛋。鸡龄结构，各个阶段都有。400天以上占比30%-40%。蛋重目前还能维持60g左右。公司养殖成本在3.5元／斤，周边散户养殖成本在2.6元／斤。

春季养殖户补栏积极性很高。今年鸡苗价格在4块以上，往年3块左右。

养殖及夏季产蛋率：

蛋鸡的料蛋比2.0，猪是2.5:1，牛是3.5:1。从投料比例来看，养鸡的成本相对来说是比较低。

夏季高温天气马上来临，产蛋率一般会下降10%，且鸡一旦从热天的产蛋高峰下来以后，产蛋率恢复是需要时间的。正常恢复期在2-3个月。凡是赶在高温季节开产的蛋鸡，高峰期也基本难以维持高产。夏季鸡舍的室内的温控非常重要，室内常年需要保持19-29度，温差也不可能过大。

受天热产蛋率下降影响，每年从7-10月份的这几个月，蛋价都不会太差。

817养殖情况：

山东养殖量8,000万，父母代种蛋转化的比例至少在10%。817也基本满孵。整个德州，章丘，聊城、济南往北，加上鲁西的部分地区，占比较大。

主要原因还是在于肉鸡行情好，肉鸡的父母代早已脱销，推涨817价格。817的整体存栏量同比17和18年要高。

强制换羽：

换羽是根据每个场或者每个企业的情况来看，和企业规模的相关性不是很强。换羽后养到700天以上的难度不高。

正常情况下，没有必要强制换羽，一般到90周，该淘汰就淘汰了。如果说现在蛋价非常低，可以强制换羽。

环保因素：

在过去两三年，因为环保，传统养殖退出得非常多。过去是3,000-5,000的户非常多，现在几乎绝迹了。这种养殖散户小户虽然不会一次性退出，但一定会越来越少。

疫情疫病：

疫病对产蛋影响不太大。17年滑液囊疾病的影响达到高峰，对育雏和青年鸡的影响很大。18年减轻了不少，19年进一步降低，有针对性的药物和相关防疫措施来规避。

销售及库存：

两种流通渠道。一方面是会员制，向全国各地供应鸡蛋的，现代商业模式运作。另一方面为传统渠道，主要是山东省境内。这一部分又分为三条线：政府/教育系统，在传统渠道里占比最少；第二是中/小型商超，现金交易为主（日龄250-350天之间所产鸡蛋）；第三是传统餐饮业，占比最高。某些餐饮企业一天需求的蛋量就有6-7吨。

夏天每天清空，冬天适当留1-2天库存，需要具备可调性。

饲料使用情况：

公司有饲料厂，以全价料为主，通过罐车拉到养殖基地。

玉米、豆粕饲料库存天数一个月左右，自行采购，东北玉米为主，容重700-720，二等以上，基本够用。

饲料也对外销售，量在1万吨以内。云贵川对饲料的需求很大，未来极具增长潜力。

后市观点：

从现在到今年中秋前，蛋价不会有太多的回落，回落也是暂时的。

最近蛋价重回4元/斤以上的概率偏高。今年7月下旬接近5块，甚至破5，都属于正常情况。

明年蛋鸡存栏对市场的压力不小，比较悲观，预计3.5以下。