今年是基金业绩大丰收的一年。 不仅绝对收益率超过了35%(主动股票和偏股混合),而且相比上证指数、沪深300等指数表现也非常好! 但目前还缺一个赚100%的基金,两只主动基金业绩超过了90%,有望国庆前后或四季度业绩超100%! WIND数据显示,今年两只最牛基金净值突破90%,业绩最好的基金已经逼近95%,远超上证指数近20%的收益率和沪深300指数28.58%的收益。 还有一些行业指数基金净值逼近90%,另有一批基金业绩在80%,甚至85%以上。 在中国基金业发展上,权益类基金(巨额赎回之类的涨幅扣除)过去有5年出现过涨幅超100%的现象,分别是2006年、2007年、2009年、2014年和2015年! 2019年是否会有公募基金赚100%以上,成为了近期乃至整个四季度金融市场的重要悬念! 这只基金只要再涨2.85% 年内收益率就能超过100% 成立于2018年11月的广发双擎升级然而截至9月24日,今年以来收益已达到94.47%,单位净值也达到1.9116元。 从绝对数值来看,广发双擎升级的净值增长率相比100%,还差5.53个百分点,但计算净值涨幅,只需要再涨2.85%,今年以来的收益率就能超过100%了! 简单计算来看,就是10000元的基金,从年初涨到了9月24日,涨94.47%变成了19447元了,在这个基础上,在上涨2.85%,就能变成20001元,相比1万元涨幅超过100%。 数据显示,该基金目前位列主动偏股型基金业绩榜第一。该基金净值近期上升凌厉,近三个月单位净值涨幅已经超过41%,令人惊叹。而从该基金一季报和二季报来看,基金仓位并不高,二季度末股票市值占基金资产净值的比例为74.10%,重仓的前三大行业是电子、生物医药、计算机,二季度末前五大重仓股为圣邦股份、康泰生物、三安光电、隆基股份、亿纬锂能等。其中圣邦股份、亿纬锂能、康泰生物今年涨幅达到105.67%、96.37%、263.21%,表现较好。 此外,刘格菘还管理的广发创新升级今年以来业绩也不错,截至9月24日,净值涨幅达到85.86%。若刘格菘看好个股持续走好,这两只基金都有翻番的潜力。 刘格菘表示,今年业绩表现还不错,主要有两个原因:一是保持较高的股票仓位配置;二是重点配置逆周期成长行业,超配电子行业、生物医药和计算机行业。其中,超配电子行业的原因是以华为代表的龙头公司产业链出现向国内转移的趋势,加上中报预告很多电子公司业绩超预期。超配生物医药的逻辑是产业长期发展趋势向好,行业格局清晰,每年保持相对稳定的增速。超配计算机主要是看好国产电脑替代板块未来3年的投资机会。 从组合结构来看,“聚焦成长”是方向。今年的环境非常有利于成长企业做大做强,提供了成长投资机会。从社会发展趋势看,中国经济的主导产业已逐渐从纺织业(生产要素驱动)、基建、电气、重化工、耐用消费品(投资驱动)演化到信息产业,未来将继续走向创新驱动时期;从宏观政策影响看,政策层面展示对创新经济的大力支持,监管政策迎来积极拐点;从科技创新方向看,新兴技术逐步落地,以科技股为代表的新兴行业将迎来长期成长阶段。 这只基金紧随其后 随时有反超的可能 交银成长30今年以来截至9月24日的涨幅为91.68%。净值走势来看,近期上行速度明显加快模式。 具体来看,该基金二季度末仓位在87%左右,重仓持有的主要是制造业、信息传输和软件和信息技术服务业、房地产业,其中前五大重仓股为亿纬锂能、欣旺达、理工环科、沪电股份等。沪电股份近期涨势如虹,今年以来涨幅更是达到276.29%,此外,亿纬锂能、欣旺达等表现也不俗。 此外,基金经理郭斐还管理的交银经济新动力今年以来收益也超过86%。 该基金经理郭斐在半年报中表示,2019 年上半年的 A 股市场因风险偏好的起伏呈现出一波三折的走势,经历外部环境的反复,内有经济基本面的下行。 以消费股为代表的“核心资产”几乎一枝独秀,市场普遍解读为内资面对诸多不确定性的选择,亦或是外资越来越多地参与A股市场定价的体现。基金根据市场风险事件的进展调整了仓位,重点配置了新能源汽车、智能装备、创新硬件、半导体、5G 通信、产业信息化以及医药等领域的成长股及以地产为代表的逆周期蓝筹品种。 展望2019 年下半年,尽管外部的不确定因素仍存,拥抱业绩的确定性将是“能守善攻”的制胜法宝。同时更应该看到,以 5G 为引领的一轮科技产业新周期、以芯片为代表的产业转移大趋势等都越发清晰,历史前进的车轮不可阻挡。 指数基金业绩王者 年内收益率多次逼近90% 白酒成为近两年市场关注焦点,表现出色,招商中证白酒也表现不俗,今年以来涨幅超过88%,也可能收益超过100%。 招商中证白酒是全市场唯一一只白酒指数基金,中报数据显示,该基金主要重仓股包括泸州老窖、五粮液、贵州茅台、洋河股份、顺鑫农业等个股,二季末基金规模为63.8亿元。wind数据显示,截至9月24日,招商中证白酒在2016年、2017年、2019年年初以来、近6月、近1年、近2年、近3年均排名第一。 9月2日该基金的净值曾创出新高,从年初到9月2日的涨幅达到了89.7%,比当时所有的主动权益基金业绩还高。 招商中证白酒指数基金经理侯昊表示,白酒板块大幅跑赢市场,前期因一线高端白酒批价下跌造成恐慌性调整,上周宣布提前执行经销商全年计划,公布电商招标结果,意在主动打压批价,反映出实际需求仍较强。 市场展望:从终端需求情况看,高端白酒需求问题不大,价格适度回落,对白酒行业均是利好,真正能平抑波动、有利长远发展,从行业内部看会进一步分化,高端确定性强,市场份额向高端酒和名酒集中和升级的趋势不变。此外,白酒板块今年以来涨幅较大,当前市场持续聚焦白酒板块、筹码较为集中的情况下,板块波动可能继续加大,需密切跟踪库存及动销数据情况。 其他已赚80%多的基金 也有逆袭可能 数据显示,截至9月24日,剔除分级基金A类和B类,今年还有一批权益基金也表现不错,今年以来业绩超50%的基金达到407只(各类型分开计算)。 剔除两只收益超过90%的基金,还有11只基金收益超过80%。其中银华内需精选、万家行业优选、博时医疗保健行业、国联安优选行业等都年内收益都不俗,一旦市场持续走好,这些基金也极具实现年内收益翻倍的潜力。 值得关注,从业绩归因看,一方面是重仓持有农业股、消费股、医药股、或者核心资产;另一方面是受益于近期5G概念等科技股走强,这是今年基金赚钱效应发酵的主要原因。 牛市常现基金业绩翻倍 从基金历史收益来看,基础市场走好的背景下,权益基金收益翻倍也常常出现。 扎堆业绩翻倍的情况出现在2007年。WIND资讯数据显示,当年有146只基金收益超过100%,最好一只基金华夏大盘收益高达226.24%,也是当年唯一收益率超过200%的基金,也打响王亚伟明星基金经理的名头。 受益于200年基础市场走好,2006年也是扎堆出现业绩翻倍基金的年头,当时有90只基金实现年内收益超过100%,表现最好的景顺长城内需增长,收益也超过182,上投摩根阿尔法、上投摩根中国优势、富国天益价值等都表现较好。 2015年成长股大牛市也让一批抓住机遇的基金当年收益翻倍,易方达新兴成长、富国低碳环保、新华行业轮换配置、长盛电子信息主题、浦银安盛战略新兴产业等表现较好。 2009年也有12只基金收益翻倍,华夏大盘精选持续高歌猛进,也获得较好收益,此外银华核心价值优选、新华优选成长也表现较好。 2014年也有一只基金收益翻倍,为工银瑞信金融地产,当年收益超过102%。当年还有一些年中成立的次新基金半年多时间里赚了100%以上的,例如易方达非银ETF成立半年左右,到2014年年底的收益率达到了137%。 尽管今年整体A股指数涨幅并不算太大,仍有一批基金获得远超指数的业绩。这和市场逐渐分化有关,一批有实际业绩支撑的优质个股表现突出,而概念类、业绩不佳等小盘股表现较弱,机构投资者的投研优势逐渐显露。 期待国庆前后,A股市场能够持续走强,2019年也能成为基金业绩翻倍的“大年”。 责任编辑:李烨 |
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