总结

11月3日至8日，七禾产业携手畜禽业协会，通过实地了解调研企业，其中涵盖种苗、养殖、饲料、贸易、淘汰各环节的现状，梳理鸡蛋市场主要矛盾及对后市行情影响。以下是调研情况汇总。

免责声明：本报告所有数据来自走访单位口头表述，不代表官方数据，七禾网仅进行转录，不保证数据准确性，据此报告做出的投资决策所产生的风险请自行承担。

首先，受2017年四季度开始的持续高盈利行情刺激，我们调研走访的河北河南区域存栏情况都出现了20%左右的增长，部分地区的养殖增量达到30%以上，且这部分增长既有老养殖户对栏位的改造升级，也有部分新进简易大棚养殖。河北地区增长主要表现在邯郸、邢台、衡水地区，河南地区养殖增长主要表现在南阳、驻马店、商丘地区。养殖积极性空前高涨，带动的是鸡苗价格的水涨船高，从各个渠道得到的信息反馈基本都表明鸡苗产能已经预售到了明年4，5月，鸡苗价格部分地区突破7元直逼8元，有些企业对年后订单不再明确标价。

其次，本次我们调研走访的区域所得到的淘鸡信息，延淘现象比较普遍，老鸡鸡龄在500天以上的比较常见，部分地区这部分占比能到20％－30%。支撑这一现象的心理多半是高蛋价高利润支撑下的多盈利心态，同时部分地区鸡苗采购困难也加剧了这一现象。这一点从屠宰场和淘鸡贸易商、鸡蛋贸易商、饲料企业也得到了验证。根据调研情况普遍反馈，这批老鸡在节前淘汰意愿比较强烈。

还有一些其他细节在本次调研中反应比较明显

1）种苗企业产能扩张短期已经达到边际，再扩张需要时间周期，但不会选择盲目扩张。市场父母代的产能受限，出现类似白羽肉鸡的多次换羽现象

2）鸡苗质量问题凸显，不再是个案情况，表现为鸡群疾病情况增多，产蛋性能下降

3）青年鸡养殖量和被接受程度进一步得到提升，但因近期鸡苗价格混乱，部分青年鸡场有意控制明年2月后的订单预售

4）河北河南地区9，10月份开始的学生蛋采购需求，属于之前没有的新增需求

5）今年从养殖到贸易环节基本都没有主动库存现象，一直保持高周转率

6）产销区蛋价高位运行，带给终端走货压力，抑制流转率，调研期间普遍出现了贸易走货情况变缓情况，预计短期蛋价有回调压力

调研中，产业链环节的各家企业都比较认同今年的特殊行情是受到非瘟影响，整个蛋白供需结构发生了变化。基于生猪产能的恢复速度判断，乐观的企业对明年行情都看好，但是行业都有一个共识，就是目前高存栏高补栏情况下，对生猪产能得到恢复后的行情有比较大担忧和危险意识。

基于调研样本及调研路线的限制，所得到信息也许存在片面性，同时市场也是个瞬息万变的博弈过程，任何对未来的推演都需要尊重市场，敬畏市场。最后再次感谢各受访企业领导的热情接待和耐心细致解答。分会期待整个产业的发展更积极健康。

聊聊蛋鸡养殖那些事

猪价攀升、猪瘟反复、蛋鸡产业连续盈利27个月，在经过由七禾网、七禾产业、中国农产品流通经纪人协会畜禽产业分会联合组织的11月初为期五天的河南河北养殖产业调研之后，12月7日，七禾网，南华期货在河南郑州举办蛋鸡养殖产业闭门讨论会，会议特邀请“蛋王”闫铁山、河南龙凤山总经理李文献、河南蛋商联盟创始人会长胡晓宏、中国农产品流通经纪人协会畜禽产业分会会长刘玥出席本次会议并作详细分享！

种禽企业

公司有自主研发配套系育种厂，祖代鸡不受国外进口限制，可自我调节，目前有曾祖代3万套，祖代10万，父母代150万存栏。其中父母代目前主要用于自用，基本不对外出售。目前种蛋入孵率已经从之前的80%提升到了100%，预计全年出苗量在6000万羽左右，公司目前在新建一个新的孵化中心，预计到明年投产后年出苗能达到1亿羽。主要销往河北、湖北、湖南、云贵川等粉蛋集中区，目前订单预售情况比较好，已经排到明年3月后。近年青年鸡场在鸡苗销售中的比例越来越大，减轻了种苗企业销售的压力，也缩短了养殖户的空栏时间。

河北地区养殖主要集中在邯郸、邢台、衡水地区，今年存栏同比感觉增加在20%左右。除了种禽板块，公司也有食品加工销售板块，主要有鸡蛋和鸡肉产品。其中鸡蛋日加工产能在20万枚。今年817的养殖量根据了解增长比较多，要远高于蛋鸡存栏的增长比例。

鸡蛋贸易商 保定

保定因靠近雄安新区，因环保拆搬迁原因本地的养殖量下降比较多。目前环保政策未见放松，新建蛋鸡养殖厂批地审核比较严格，尤其靠近水源的基本都不准养殖。企业没有库存或者存货，只按需求收购走货，今年也没有听说周边有囤冷库蛋的情况，往年蛋价比较的时候有囤冷库的现象，最长能够储存半年。鸡蛋价格上涨对贸易环节没有更多的利润产生，反而增加了资金占用量，近期有电商备货双十一，短期需求有增加一天大约能走货100多吨，平时大约40多吨。今年9月开学后，政府要求提供学生营养餐含每天一个鸡蛋，这部分新增需求每天消耗的鸡蛋大约在几百万枚。保定地区红鸡和粉鸡各占一半，但今年红鸡的疾病问题更突出，产蛋率受影响。目前市场上中码蛋最多，随着天气变冷，蛋重会逐步增加，小码蛋比较缺，尤其小码粉蛋近期价格比较高，大码粉蛋价格最便宜。

淘鸡贸易商 保定

河北地区目前养殖集中区在邯郸、衡水、沧州、邢台地区，石家庄和保定因环保压力比较大，存栏减少的比较多，本地鸡龄在210天左右的最多。往年日均收购淘鸡量在2万只左右，今年收购量下降比较多，尤其最近只有往年的一半水平，养殖户淘汰情绪都不高，收购困难。往年6.5元／斤基本就是淘汰鸡价格的高峰，而且持续时间一般只有两三天，迅速就回落，今年的高价和持续时间已经突破了养殖户、屠宰场心理预期了。今年淘汰最集中的时候出现在春节后，当时淘汰价格在3.5-3.6左右，350天日龄的都有淘汰的。收购的淘鸡大部分被屠宰场收购，小部分发往南方活禽市场。今年下面养殖户反应鸡群质量问题的比较多，主要体现在产蛋率难上高峰。预计12月到明年1月将有一个集中淘汰，尤其大的规模化鸡场，都是按照提前预定的计划淘汰和进雏。

屠宰企业 石家庄

该集团目前有三家老母鸡屠宰厂。企业冷库库容量15000吨，2018年屠宰量为3500万羽，日加工产能为25万只，老母鸡出肉率在68%。老母鸡分割品主要分为头脖、胸背、鸡腿、鸡翅、鸡爪五部分，没有肉鸡分割的细致，主要出肉部分在胸背和鸡腿，约占总体的65%。河北公司07年建厂，两条老母鸡屠宰线，日屠宰产能为4.5万只每条线。目前下游业务板块延展到熟食加工、快餐门店、线上电商。鸡产品销售方向占比批发市场40%，熟食加工40%，商超（白条）20%。

河北蛋鸡养殖以粉鸡为主，目前养殖集中区已经由北部向南部转移，靠近山东的邯郸、邢台等地区养殖量比较集中。北部地区由于环保和发展旅游业，禁养政策比较严格，整体存栏量比2012年 2013年的高峰期是下降的，藁城地区高峰期养殖量在200多万，目前存栏只剩20万左右，扩栏比较多的主要是南部地区。

今年到目前为止整体屠宰量并没有同比增加，预计全年屠宰量和往年持平。近三个月以来明显感觉屠宰的老鸡鸡龄比较大，在550天左右，且今年换羽的老鸡很多。目前屠宰量并不大，每天淘鸡数量不多，企业收购比较困难，养殖户手里的老鸡比较多。往年从11月底开始到12月都是老鸡集中淘汰的高峰。

养殖合作社 曲周

本地区是邯郸地区养殖最集中养殖量最大的，曲周和馆陶地区的养殖量占邯郸地区的60%－70%。本地蛋鸡养殖规模，1-5万羽的占比最大。17-18年上涨速度是最快的，增幅达50%。其中南里岳镇去年规模300-350万，今年到了500万。整个曲周县去年700万左右，今年破1000万。今年扩栏意愿依旧很强，但政府环保和土地管控目前已经严格，因此预计2020年本地区存栏量只可能会少或者持平，不会再多。辛集那边今年建了很多大棚，今年曲周县附近基本没有。

本地品种以罗曼粉、海兰灰、大午为主。

本地青年鸡的货源主要是本地、河南、山东、沧州等等。曲周县的青年鸡70%都是外源。曲周的养殖量和青年鸡的量是不配套的。

其中购买60日龄的青年鸡占到95%以上。目前青年鸡的价格，高的有报20，基本在18左右。

本地养殖成本：饲料部分2.2-2.5元/斤，算上人工估计2.6-2.7（超不过3块），料蛋比2.2。今年饲料价格和去年基本差不多，但是和14年相比是低了不少。14年那会儿鸡蛋也涨到4块-5块，但成本至少3.2左右。

春节备货一般指的是食品厂和商超，贸易商、东莞市场不备货。食品厂提前一个月备货。今年9月开始的学生蛋的需求是一个新的增长点。

粉鸡苗供应紧张，价格7块左右，合同订到农历3月底了，价格已经提前订好了。红鸡鸡苗也低不到哪儿去。

曲周县817的养殖量非常少，基本可以忽略不计。

虽然近期淘鸡价格有跌破8元，但实际成交要高于这个价格。鸡龄结构普遍偏大，春节前要淘的不低于30%左右。500天以上占到20%。但到目前为止，曲周地区没有超淘的现象。

今年产量增了这么多，按理说仓库都该堆满了，走货慢，可是基本上都消化掉了。还是非洲猪瘟逐步出现了肉蛋的直接替代。馆陶地区鸡蛋的销售网络比曲周县的要复杂得多、广得多。曲周的渠道相对简单，一个是广东（广州、东莞），另一个是四川。东莞地区的消费量（销量），比以前增幅不低于20%。往年一般都是红蛋20+车，土蛋10-13车；今年各有20+车，照样都卖得掉。

蛋品交易市场 馆陶

中国北方地区最大的以禽蛋贸易为主的农批市场，从1998年开业至今，目前是商务部、农业部鸡蛋价格的信息采集点。全县有鸡蛋贸易商80家左右，鸡蛋主要供应长江以南，馆陶及周边县城整体鸡蛋交易量日均约5万件，高峰期存栏在1300万羽，目前只剩800万羽左右。

贸易流通：鸡蛋装箱贸易，每箱鸡蛋45斤360枚，运费淡季8.5-9元/件，旺季运费在11-12元/件，市场一般是中午出当天价格，下午根据订货情况装车发货。

本地存栏增加在20%左右，老养殖户基本都是满栏，今年也有新增的大棚养鸡现象，但是主要是馆陶周边地区。近三个月上栏积极性特别高，增加量在100万左右，但今年因为种鸡场换羽现象比较普遍，鸡苗质量不如往年，容易发生疾病，影响产蛋率2到3个点。鸡苗销售比较火爆，部分厂家苗价已经报到8元／只。目前下游基本没有存货，但是近一周走货情况有趋缓变慢的迹象。市场上小码蛋还是不多，前期确实有电商备战双十一集中采购小码蛋情况，但是具体量不好统计。今年9月开始河北省要求每个学校都必须为学生提供牛奶、鸡蛋营养餐，该政策拉动了部分鸡蛋消费，但是能持续多久不好确定。

贸易商 馆陶

集团公司在全国有14个产销大仓，河北除馆陶外，在辛集也有大仓。目前该分仓日均贸易量在2000件，其中品牌蛋占比约10%。2018年集团整体鸡蛋贸易额在7.8亿，今年预计达到12亿。除鸡蛋贸易外，公司今年还新增了饲料、动保的产品线。

最近一周明显感觉下游走货变慢，仓库有2天左右的库存，预计鸡蛋价格会有调整。

养殖集团企业 鹤壁

公司占地300多亩，目前一共6栋鸡舍，每栋存栏约5万羽，4列4层大荷兰人设备。饲养使用正大的预混料，采购东北玉米，原料库存一般15-20天。目前养殖的品种是大午、海兰和京粉。其中一栋换羽后目前已经700多天日龄，产蛋率维持在90%左右，准备年前淘汰，青年鸡之前已经预定好。两栋日龄180天，两栋日龄120天。生产计划一般是提前三个月制定好，按部就班，不会有大的改变。目前日产量300多箱，高峰期500-600箱每天。公司销售品牌蛋，每箱售价高于市场价6元。老鸡换羽从停料到见蛋周期约在35-40天，换羽后150天进入产蛋高峰。目前有其他公司机构专门从事换羽服务，服务费约在一块多每只。本地养殖整体规模在500-600万羽，商品代养殖比较少，以青年鸡养殖为主。目前本地鸡苗销售比较火爆，部分厂家报价达到8元，且一苗难求。

青年鸡养殖A 鹤壁

公司是青年鸡场，目前存栏为35万，扩栏后整体养殖规模为50万。2018年销售量为2500万羽，2019年预计3500万羽，都是按照合同销售规划进雏量，需要客户提前预付鸡苗款。明年2月份前的销售订单合同已经全部排完。即时有客户出现违约不接鸡情况，也不会自己公司养殖商品代，都是另寻渠道销售完。明年1月开始的鸡有50%的都是817养殖户预定的。

一般一年共出4批青年鸡，今年利润情况好于往年平均水平。但是今年种鸡场鸡苗质量问题比较突出，具体表现在进入产蛋高峰期的时间普遍延迟，高峰期产蛋率下降。今年天气比较反常，一直有鸡生病的情况，加上本地区周边养殖密度比较高，对疫情比较担心。

青年鸡养殖B 鹤壁

公司是家族企业，整体存栏50万。育雏品种有海兰、京粉、大午，但是因为近年某系的鸡群发病几率比较高，目前基本不再合作。正常情况一个青年鸡场一年大约出栏4批鸡，且年前一个月不接鸡。今年行情格外火爆，但年后的订单目前不敢多接，因上游种鸡场近期涨价，鸡苗价格不确定无法定价。

饲料集团公司 郑州

之前公司以猪料生产销售为主，2015年开始禽料生产销售。蛋鸡料以预混料为主，去年销售量600多吨，今年预计销售量达到2300吨。今年3月开始蛋鸡料销售增长比较快，月环比销售数据增长在40%。河南今年增栏比较明显的区域有南阳、商丘、驻马店、兰考，其中5千到一万规模的老养殖户扩栏最为明显。尽管养殖规模增加比较明显，但是今年鸡苗质量问题比较突出，鸡群疾病现象增多，产蛋性能下降有些甚至180天后一直不能进入产蛋高峰。这些小养殖户之前淘汰意愿都不明显，600天以上的鸡都比较常见。节前大部分450天以上的还是会选择淘汰，如果鸡蛋价格和淘鸡价格都出现下跌，预计整个河南地区有接近2000万的淘汰量。

公司猪料销售从去年10月开始逐步回升，目前销售量同比下降只有10%。其中母猪料销售占比15%，保育料40%，育肥期料45%，保育和育肥料是增长幅度最快。公司自有猪场在上一轮疫情种也有损失，5家厂仅一家保存，目前已经恢复2家，尚有2家因购买不到后备母猪暂时没有恢复生产。

贸易商联盟 郑州

今年的行情因为有非瘟影响比较特殊不能用往年数据来分析。今年商品蛋转817种蛋量增加导致褐羽鸡减少，增加了6个亿的817种蛋。河南养817的主要集中在靠近山东的濮阳、安阳。今年蛋价可能不像14年往下走，到了春节有可能往上走。往年淘汰鸡价格很少高过鸡蛋价格。

河南离产区近，不需要长途运输，所以也没有大型鸡蛋交易市场和贸易商。公司只有仓库，没有门市。动保、饲料、鸡蛋检测，淘汰鸡收购业务都涉及。河南的鸡蛋，全靠外调。北京的鸡蛋来源还是内蒙和东北。河北大部分鸡蛋往南方走。河南不一样。豫北和豫西地区，山西晋城地区都在本地销售，商丘、周口大部分都走到广东去了。河南原本1亿以上的存栏。但今年从下面反馈情况看，存栏明显增加，具体的数字谁也不敢说。南阳市接近2000万了，原来1000万多一点，信阳固始一个县都1000万。

撰写：畜禽业协会 刘玥

整理：七禾产业  王婷

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