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美国自疫情以来释放了大量货币，现在美元有一定的泛滥，最近美元指数也跌了不少，可以看出一是美国经济不是很好，二是美国释放的货币确实多了一些。从这个角度来讲，如果全球在货币宽松的情况下，有可能会带来一些资产轮动式的上涨，我认为可能有四个轮动。

第一个轮动是贵金属和美国股市，驱动力是美元泛滥，不过贵金属和美国股市的上涨很可能已经走完了大部分。

第二个轮动是A股和有色金属，对应的驱动力是中国疫情控制很好，中国经济恢复很好，以及中国的基建大量上马。当然，有色金属在供应端也不是很充裕，供应端也受到疫情的一定影响，所以它可能会成为第二个轮动上涨的板块。

第三个轮动是能化板块以及农产品板块里面基本面比较好的品种。第一个驱动力是估值低，有很多品种的估值都处在历史低位或中低位，第二个驱动力是供不应求，大部分品种还没有到供不应求的时候，但是有少数几个品种慢慢会进入供不应求的状态，而且估值还不高。在这样的情况下，能化板块和农产品板块里面供不应求、估值低的品种就会成为第三个轮动。

第四个轮动是其它品种都涨了，好的品种都涨了，轮到差的品种，因为比价关系或者替代关系，它们可能也会涨，它们的驱动力只是因为估值低。

所以，在目前美元泛滥的情况下，可能以轮动的形式，一个板块接一个板块上涨的可能性更高。目前这个时间点，我们要着重关注的第二和第三个轮动。

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