基本金属:美指高歌猛进,金属弱势依旧 恐慌情绪加剧致美股盘中暴挫近千点,避险情绪升温美指黄金大幅上扬。 希腊议会通过紧缩财政方案,欧央行行长特里谢表示暂无购买欧元区国家政府国债的打算,且欧元区利率维持1%不变。 今日金属低开低走,弱势依旧。周五美非农数据公布在即,投资者静待数据出炉。 昨美股盘中狂泻逾千点创1987年后之最,外媒一度报道是因交易员错误操作及交易系统的技术问题所致。但纽约证交所随后宣布此与技术故障无关,暴跌期间未发现交易系统存在技术问题。外盘美元指数继续上扬,盘中突破85,欧元兑美元则进一步走软至14个月低点。投资者担心希腊债务危机蔓延且欧盟防控力度不够,避险情绪大幅升温,黄金因此上冲历史高点。昨LME基金属温和下跌报收。 欧央行行长特里谢表示,欧洲央行理事会并未商讨购买政府债券以应对欧洲金融危机,同时表示利率在1%是适当的。另外尽管希腊罢工冲突连连,希腊议会仍然通过财政紧缩方案,此为获得救援贷款的条件。 美劳工部昨宣布,上周首次申请失业救济金人数环比下降7千,总人数降至44.4万。美零售商4月同店销售环比增长0.8%不及预期,且增幅创自去年11月份以来的最低水平。观察近几日市场表现来看,投资者对近期公布的经济数据都较为漠视。市场焦点依然集中在欧元区国家债务危机上。但美国今晚即将发布重要的就业报告。经济学家预期非农就业人数将增长约18.5万。建议投资者予以关注。 技术上看,6500-6600美元将是伦铜近期的重要支撑,伦铝伦锌则可能再度测试2000美元。今日期市低开低走,沪铜收于54540,临收盘前一度直奔跌停,后勉强维持跌幅于4%左右。前期2月低点将是重要支撑,预计难以打破。沪铝因成本支撑预计在15500处有较强支撑。沪锌外强内弱,午后以跌停收盘。前期2月低点已被打破,预计16000处支撑强劲。今日长江现货1#铜报价55250-55450,跌1425元. A00铝15300-15340,跌260元。0#锌16450-18300,跌625元。 美元上涨给基金属带来持续压力。近期行情更需关注整个金融市场的交投气氛。本周市场表现都说明市场本身情绪恐慌。昨外盘金属温和跌收,但并不意味着此轮下调结束,更可能是在短期经历如此巨幅震荡后的弱势调整。建议谨慎投资者维持观望,静待今晚的非农数据及外盘的反应。短期内,金属压力显著,弱势氛围难改。但长期考虑来看,仍坚持资源为王观点。 钢材:遭遇拖累大幅下挫 今日钢材期价受到周围市场拖累,大幅下滑,成交大增,而持仓减少。 虽然建筑钢材的基本面状况并没有发生任何实质性的改变,但是期货价格却依然下挫至低于成本线,这是因其期货特性决定的。 从螺纹钢本身的基本面来看我们依然谨慎看好后市,但是短期内却必须注意系统性风险,并且要转换思路,不能用现货的方式来考虑期货。 昨日晚间外盘有色金属市场再度大跌,导致今日国内有色金属大幅低开,这种阴霾的情绪也终于传染至了钢材市场。钢材期价今日低开于4610元,之后震荡下挫,最低甚至触及了4537元的3月8日来最低价,收盘报4545元,大跌108元,跌幅逾2.3%。今日合约成交量大增近35万手至2467400手,持仓则继续减少至116万手。 从宏观经济层面来看,全球的经济包括中国的经济增长势头都维持良好。而从未来的消费需求看,螺纹钢的消费需求也不会出现很大的下滑,在国家保障性住房建设的支撑下,螺纹钢的消费需求将维持旺盛。从成本角度来看,目前已有多个合约价格低于成本价,而现货价格也在逐步减少跌幅,目前还维持在4600上方,铁矿石现货价格目前虽然回落,但未来走高的预期仍在。总之,不管是从哪个角度来看,钢材期价都不应该有如此大的跌幅,而且现货价格也不应该比期货近月合约价格高出如此之多。这也是我们谨慎看好螺纹钢后市价格的原因。 但是今日价格却出现了如此大的跌幅,相信也让很多贸易商甚至钢厂料想不到。这是否意味着我们的判断出现了偏差?我个人认为并非如此,只是市场短期的走势并非是由上述原因所左右,而是被一些外围的系统性风险左右了。这个系统性风险就是欧洲债务危机的影响。虽然它跟螺纹钢并没有什么直接关系,我们的螺纹钢基本是一个纯国内的品种,不像有色金属与外界联系密切,甚至螺纹钢与有色金属的关系也并非那么密切,但是它依然会遭遇到这个债务危机的影响。而这点笔者认为这是由它作为一个期货品种本身的特点所决定的。钢材期货,虽然他的现货基础是螺纹钢,但是他依然是期货,而只要是期货就会有他一定的金融属性在里面,这里大部分是追求高利润的投机资金,而不是有实体经营的企业,正是投机资金的存在放大了这个市场的跌幅,让成本线不再是生命线,期货价格可以长期在成本下面运行,而成本线之于期货价格的意义或许就在于限制其继续下行的空间,让其不至于偏离成本线太远。因此,我们要转换思路,不能老用现货的观点去思考期货价格,同样也不能只考虑这一个品种本身,而要考虑整个期货市场这个系统。 橡胶:沪胶可能进一步跌破22000 中国汽车技术研究中心提供的数据显示,4月份全国汽车销量完成138.87万辆,环比增长9.8%,同比增长40.02%。 据曼谷5月7日消息,泰国USS3现货橡胶价格下跌至每公斤100.1-101.41泰铢,昨日报价每公斤104.16-107.78泰铢。 风险事件已经严重影响到投资者情绪,感性已经超过了理性,恐慌性抛售导致下游厂商不愿意大量买入橡胶现货,沪胶可能进一步跌破22000。 希腊经济危机引发的恐惧,周四令全球金融市场震颤,投资人与决策者担心危机恐怕如同燎原之火般烧遍欧洲,甚至欧洲以外的地方。危机向其他国家蔓延的担忧,令全球市场暴跌。今日日胶指数再度重挫近5%,沪胶低开后窄幅震荡,主力1009报收22140跌670点或2.94%,日减仓12888手。 中国汽车技术研究中心提供的数据显示,4月份全国汽车销量完成138.87万辆,环比增长9.8%,同比增长40.02%。1-4月份,在汽车企业和流通环节的库存量为99.96万辆。4月份,全国汽车产量达152.52万辆,环比降低9.82%,同比增长35.18%。乘用车各类车型中仅有交叉型乘用车环比出现下降,下降6.29%;各类车型同比均实现正增长,其中SUV和MPV增幅明显,同比分别增长110.61%和97.28%。 而曼谷5月7日消息显示,泰国USS3现货橡胶价格下跌至每公斤100.1-101.41泰铢,昨日报价每公斤104.16-107.78泰铢,因橡胶期货下跌,受欧元区债务危机忧虑困扰。普吉岛一出口商称,乳胶产量低于预期。中心市场以外,部分企业出价每公斤100泰铢来采购橡胶。泰国三个中心市场的销售总量料将在11.35吨,昨日为23.3吨,其中Hat Yai为3吨,Surat Thani为0.35吨,Chandee为8吨。 据新加坡5月6日消息,亚洲现货橡胶价格周四下跌,因期货市场受到欧元区债务危机忧虑拖累重挫。新加坡一交易员表示,“目前价格处于低点之际中国买家重返市场,不过他们采购的数量不多。买家认为价格可能进一步回落,因此人气偏空。”自农历新年以来,中国在国际市场上表现并不活跃。印尼SIR20等级橡胶FOB价为每吨2,820-2,830美元,船期为6月/7月。马来西亚SMR20等级橡胶FOB报价为每吨2,890美元,船期为6月。昨日,泰国STR20等级橡胶FOB价为每吨3,100美元,6月船期运往欧洲。 风险事件已经严重影响到投资者情绪,感性已经超过了理性,恐慌性抛售导致下游厂商不愿意大量买入橡胶现货,沪胶可能进一步跌破22000。 燃料油:内外夹击,难逃厄运 在国际原油连续三个交易日暴跌以及国内成品油调价预期被浇灭的双重打击下,今日沪油大幅跳空低开,小幅反弹受阻后继续下挫。主力1007合约收低102点,跌2.15%。 国际市场上,欧元区债务问题进一步扩大,拖累沪油连续第三个交易暴跌,直击80美元下方。三日跌幅已超过9美元,遭受2008年12月以来最严重的三日抛售。 在国际原油连续三个交易日暴跌以及国内成品油调价预期被浇灭的双重打击下,今日沪油大幅跳空低开,小幅反弹受阻后继续下挫。主力1007合约收低102点,跌2.15%。 今年5月以来,由于国际原油价格的强劲走势,带动国内的成品油批发价大幅上涨。和相比4月末相比,5月4日,华北、华东、和长江沿岸等省市的多数地区汽油、柴油的批发价均有不同程度的上涨。5号、6号,国际油价连续暴跌6美元。但是国际油价的暂时大跌并没有影响部分地区成品油批发价上涨的势头。今天河南省93号汽油的批发价相比前一日上涨了100元,柴油价格上涨了70元,四川省的柴油批发价上涨了100元。 受成品油批发价上涨的影响,目前市场上关于成品油零售价再次上调的风声四起。对此,发改委相关负责人解释说:当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,才可相应调整国内成品油价格。但是现在还没有时间上还没有达到22个工作日,所以并没有调价的打算。 最近一次发改委调价是在4月14号,按照22个工作日推算调价时间窗口是在17号,因此短期内调价预期被浇灭,一定程度上拖累了沪油期价。 国际市场上,欧元区债务问题进一步扩大,欧洲央行行长特里谢讲话浇灭欧洲央行购买希腊国债预期,进一步加剧悲观情绪升温,拖累沪油连续第三个交易暴跌,直击80美元下方。三日跌幅已超过9美元,遭受2008年12月以来最严重的三日抛售。 周五,交易商等待关键的美国就业数据,预计将显示非农就业人口连续第二个月增加。 PTA:低开低走 跌幅拉大 今日国内PTA期价继续低开低走,盘中一度空头增仓打压,在系统性风险增加的宏观背景下,低位买盘介入推涨的动力明显不足,期价盘中一度震荡走弱。 从本周整体商品走势来看,周三至周五,跌幅加大,PTA期价亦从周三开始扩大跌幅,但商品开始波动异常放大,恐慌性抛盘动力有所增加,市场短期内或存在低位超跌反弹需求,不宜盲目追空。 昨日,因投资者担心希腊债务问题可能蔓延至其他欧元区国家,再度重挫外盘商品市场,在避险需求推动下,美元继续强势上扬,道琼指数盘中疑似错误交易一度重挫近1000个点,最终仍收于长阴线,为连续三日重挫,在此背景之下,美原油再度重挫近3美元至77美元附近。 石脑油跌14美元至755-759美元/吨CFR日本;异构级MX跌11美元至915-916美元/吨FOB韩国;PX:亚洲跌11美元至1027-1028美元/吨FOB韩国;欧洲跌3美元至1042-1046美元/吨FOB鹿特丹;美国跌10美元至1005-1010美元/吨FOB美国海湾。 PTA内盘现货继续走疲,内盘报价降至7850元/吨或偏内,成交水平7780-7800元/吨左右,买家接盘观望还盘普遍较低。外盘市场清淡,台产船货报盘多至965-970美元/吨,但下游递盘意向较差,没有明确方向,可能成交商谈价至960美元/吨偏下水平。韩产货源,市场较为平静,成交商谈可能至935-940美元/吨附近。 聚酯市场:江浙地区涤纶长丝报价多数暂稳,但实际成交优惠幅度增加,重心下降,局部地区涤纶FDY也有明降动作;涤短市场仍较弱,成交气氛低迷。在无成交情况下,直纺涤短工厂今日报价大多维持稳定。 今日国内PTA期价继续低开低走,盘中一度空头增仓打压,在系统性风险增加的宏观背景下,低位买盘介入推涨的动力明显不足,期价盘中一度震荡走弱;随着原料及PTA期货大幅走弱,PTA现货面及下游聚酯市场继续转弱,对PTA期价支撑乏力;从本周整体商品走势来看,周三至周五,跌幅加大,PTA期价亦从周三开始扩大跌幅,但商品开始波动异常放大,恐慌性抛盘动力有所增加,市场短期内或存在低位超跌反弹需求,不宜盲目追空。 LLDPE:低位可抢反弹 单边机会不大 今日大跌主要是外盘金融市场带动空头资金情绪。短期LLDPE仍将在低位反复调整,行情将继续受到抑制。但基本面也并不支持今日大跌之势持续,投资者可尝试着低位抢反弹,否则近期单边操作空间不大。 国际原油连续下跌, LLDPE期货开盘大幅走低,现货市场成交陷入僵局。国内PE市场报价进一步下滑,跌幅在50-100元/吨,下游接盘意向低迷,实盘成交多可商谈。 今日LLDPE受隔夜原油大幅下滑拖累,大幅低开后震荡走低。主力合约1009开于11255元/吨,最高11260元/吨,最低11000元/吨,收于11005元/吨,收跌370元/吨。今日大跌主要是受外盘金融市场影响,带动空头资金情绪。短期LLDPE仍将在低位反复调整,在金融市场整体表现不佳的大环境下,自身基本面本来就不佳的塑料受到抑制。但基本面也并不支持今日大跌之势持续,投资者可尝试着低位抢反弹,否则近期单边操作空间不大。 国际原油连续下跌, LLDPE期货开盘大幅走低,现货市场成交陷入僵局。国内PE市场报价进一步下滑,跌幅在50-100元/吨,下游接盘意向低迷,实盘成交多可商谈。齐鲁化工城PE市场上午成交不佳,价格较早间有20元/吨的下滑,市场成交较为一般,LLDPE不含税报10180。余姚PE市场报价走稳,贸易商低价出货兴趣不高,主要是库存压力不大,石化态度不明,而买方观望心态仍较强,成交不多。扬子石化7042报11100元/吨。广州PE市场报盘价格下挫,国际原油连跌三日,LLDPE期货低开低走,市场利空气氛弥漫。临近周末,下游贸易商接盘意向更加薄弱,询盘清淡,成交低迷,茂名石化7042报11020元/吨。 希腊骚乱继续并扩大,美元兑欧元持续上涨,伴随着全球股市暴跌,周四国际油价收盘重挫4%,纽约轻质原油期货收盘接近每桶77美元,3天以来累计下跌10.5%。收盘后的几分钟,在美国股市程序出错的误导下,国际油价瞬间继续暴跌,纽约轻质原油期货在全球电子交易系统跌至每桶74.58美元,比三天前的19个月最高价位下跌了14.4%。周四(5月6日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油6月期货结算价每桶77.11美元,比前一交易日下跌2.86美元。尽管欧佩克原油日产量增加,但是鉴于当前高企的油价与市场基本面关联性不大,因而对市场难以起到调节的作用。 PVC:收益风险比提升 放量走高 今日放量走高是因为在成本支撑下,原本下行空间就不大,再加上前期跌幅已经较深,虽然仍面临政策利空带来的下行风险,但短期做空动能得到较大程度释放。此时多单介入收益风险比较高。 隔夜原油持续大跌,全球金融市场受挫下滑,影响国内PVC市场交投,今日市场报价略显混乱,虽然成本支撑下,商家多表示PVC价格下滑力度有限。 今日PVC受隔夜国际金融市场大幅震荡影响早盘低开,日内放量走高。主力合约1009开于7650,最高7775,最低7605,收于7720,收涨25。今日成交量大幅增加,多头资金大量涌入。根本原因不在于今日基本面发生较大变换,而是在成本支撑下,原本下行空间就不大,再加上前期跌幅已经较深,虽然仍面临政策利空带来的下行风险,但短期做空动能得到较大程度释放。此时多单介入收益风险比较高。 隔夜原油持续大跌,全球金融市场受挫下滑,影响国内PVC市场交投,加重商家观望情绪。今日国内PVC市场报价略显混乱,虽然成本支撑下,商家多表示PVC价格下滑力度有限,但部分高端价格有所减少,高低价格均成交有限。广州地区PVC市场维持稳定,采购仍十分有限,商家货源不多,成本较高,部分退避观望,普通电石料主流在7400-7450元/吨,普通乙烯料1000型报价7650-7700元/吨。杭州地区PVC现货市场报价略显混乱,有商家信心不足报价小幅松动,也有商家继续坚挺价格。目前5型普通电石料,主流自提报价盘整在7350-7400元/吨不等。齐鲁化工城PVC市场疲软,成交欠佳,价格略走软,早间各料报价为,S1000在7500元/吨,QS1050P在7400元/吨。 今日随行就市上涨电石价格现象仍有出现,多数地区电石整体供应偏紧。目前四川地区电石产量有所增多。陕西地区也陆续有电石产量恢复的现象,但是短期内多数供应紧张态势难以恢复。截至目前各地PVC厂电石到家价:优级品山东接收价3400-3550元/吨;天津河北地区电石到家价格3250-3400元/吨;河南地区的电石主流接收价格在3400-3450元/吨,个别袋装3500元/吨;江浙285L/KG的接收价3420-3600元/吨,略高价也有;四川外调电石接收价3300-3500元/吨;山西3200-3220元/吨。 豆类:高位跳空缺口,短期恐难化解 5月7日美国2010年11月交货的大豆到中国港口的成本为3,569元/吨。南美2010年11月交货的大豆到中国港口的成本为3,506元/吨。 美国农业部(USDA)大豆出口销售报告,截至4月29日当周,美国2009/10年度大豆净销售283,200吨;2010/11年度大豆净销售209,100吨。 5月6日国家粮油信息中心发布“中国农产品市场趋势指数”,中国大豆、豆粕、豆油市场需求趋势指数较上一周略有提高,但仍低于上年同期指数及50的中性需求水平之下。 今日国内期市、股市做空情绪笼罩市场,豆类期价在跳空低开后,伴随大幅资金出逃,期价弱势在当日低位行走。在4月30日国储收储结束后,大豆价格没有下方收购价格的支撑,外加上国内外豆类期价技术的破位下行,后市期价将面临向下寻找有效止跌价位的过程。 美国农业部(USDA)大豆出口销售报告显示,截至2010年4月29日的一周,美国2009/10年度大豆净销售283,200吨;2010/11年度大豆净销售209,100吨。旧作大豆销售较上周明显增加,新季大豆销售大幅减少。市场预期5月11日USDA 报告中美豆旧作库存或有下调。 国家粮油信息中心5月6日 “中国农产品市场趋势指数”报告,中国大豆市场需求趋势指数为47.5,较上一周指数46.3提高1.2。豆粕、豆油的指数虽也有所调高,但均低于2009年同期水平,继续处于50的中性需求水平之下。 操作上,豆类高位跳空缺口压力短期恐难化解,弱势调整还将延续。建议连豆1101空单依托缺口上沿3940持有,若期价试探3850止跌,建议部分空单获利了结。豆粕1101背靠2880偏空操作。豆油1101维持偏空思路,前空单逢低适量了结。 玉米: 一枝独秀 吉林省玉米加工企业普遍陷入原料紧张、成本上升、无利可图的被动局面,有可能到八九月份存在严重断粮风险。 截至4月29日,当周美国玉米净出口销售量为188.12万吨,其中09/10年度玉米净售185.08万吨,为本市场年度新高。 今日连玉米1009合约小幅低开,盘中快速拉升后维持高位震荡,盘终收高,主力合约减仓放量,尾盘收于1927元,最高1932元,最低1916元,成交103390手,持仓249348手。 外盘方面,虽然原油期价大幅下挫也对玉米市场形成压制,但在漂亮的出口数据面前,玉米走势依然相当稳固。截至4月29日,当周美国玉米净出口销售量为188.12万吨,其中09/10年度玉米净售185.08万吨,为本市场年度新高。尽管美农业部报告没有标明中国新增的进口量,市场多头猜测,匿名买家进口24万吨美国玉米可能指的就是中国,这无疑是令美玉米最为振奋的消息。 现货方面,由于吉林省持续降雨天气,加工企业玉米收购依旧有价无市,个别企业受制于成交量急剧萎缩开始上调玉米收购价格,但涨幅不大。而山东企业由于恐慌后续粮源紧缺,继续上调玉米收购价格,普遍较周初上调1分左右,企业均价已在1.00元附近。 从今日走势看,农产品市场受外围拖累,大幅低开,而玉米表现却极为抢眼,全天保持平稳续涨势头,良好的基本面仍为市场提供足够支撑,操作上继续保持高位震荡思路,周边环境恶化可能引发整体重心有所下移,前期多单逢高可减仓观望,逢低大胆吸纳,上方压力位1936暂不变,继续关注1919和1923附近的支撑。 白糖:低开震荡 尾盘跳水 今日郑糖受外盘影响,大幅低开,随后在低位震荡,全天反弹无力,尾盘再度跳水,收于日内次低点。 在全球食糖供给增加的背景下,因欧洲主权国家债务出现问题导致投资者撤离高风险商品市场对糖市形成压力,本周四ICE糖市原糖期货价格全线暴跌,再创1年新低。 今日郑糖受外盘影响,主力合约1101大幅低开,随后在低位保持震荡走势,全天反弹无力,最高摸至4743,尾盘再度跳水,并且伴随着大规模减仓,收于日内次低点。显示其弱势格局依旧。主力合约大幅减仓72236手,成交量较昨日有所缩小。 云南糖价维持阴跌局面,今日各集散地糖价在昨天报价基础上下调了40-50元:昆明4780-4800元、甸尾4750-4770元、大理4700-4720元。成都跌破5000元,报价4980元,较昨天下跌20元。广西方面南宁:中间商报价4890—4910元/吨,报价下调30-40元/吨,成交清淡。集团报价5100元/吨,报价持稳,成交量较少。柳州:中间商报价4920元/吨,报价下调10元/吨,少量成交。集团报价5200-5220元/吨,报价持稳,成交偏淡。 在全球食糖供给增加的背景下,因欧洲主权国家债务出现问题导致投资者撤离高风险商品市场对糖市形成压力,本周四ICE糖市原糖期货价格全线暴跌,再创1年新低。当日1007期约糖价暴跌74个点(-5%),收于2009年4月份最后一周以来13.67美分/磅的最低点,盘中1007期约糖价一度下滑至13.55美分/磅的最低点;1010期约糖价同时下跌68个点,收于14.33美分/磅。 据巴西Williams船务公司本周四公布的数据,估计未来数日和数周进入巴西港口装运食糖的船舶数量将从上周的39艘舰至33艘,港口等待装运的食糖数量已从上周的1,229,821吨减至1,123,445吨。 操作建议:白糖短期反弹无力,中期看空,建议空单继续谨慎持有。 小麦、早籼稻:双双下挫 今日强麦和早籼稻市场双双下挫,走势疲弱。强麦主力1009合约全天在2280-2293区间波动,交投清淡。早籼稻主力1009合约盘中最低下跌至2072为本周最低点。今日大幅减仓1.4万手,近期依然偏空为主。 今日强麦和早籼稻市场双双下挫,走势疲弱。强麦主力1009合约早盘跳空低开于2290,全天在2280-2293区间波动,交投清淡。早籼稻主力1009合约开于2079,盘中最低下跌至2072为本周最低点。今日大幅减仓1.4万手,近期依然偏空为主。 国内现货市场基本稳定,5月7日江西九江粮食批发市场09年本地产3级早籼稻谷批发价1980元/吨,09年本地产3级晚籼稻谷批发价2020元/吨,09年本地产标一早籼米批发价2900元/吨,09年本地产标一晚籼米批发价3200元/吨,与昨日持平。江西吉水县粮食局09年产3级晚籼稻谷收购价1960元/吨,09年产3级早籼稻谷收购价1840元/吨,09年产3级籼糯稻谷收购价2700元/吨,09年产标一早籼米出厂价2780元/吨。 山东省德州市粮食局09年本地产3级白小麦到厂价2080元/吨,特一粉出厂2520元/吨,与昨日持平。临沂国家粮油批发市场2级白小麦出库价格2010元/吨,3级白小麦出库价格1990元/吨,特制一级小麦粉出厂价格2400元/吨,与昨日持平。济南3等普通白小麦进厂价格1980-2080元/吨,与昨日持平。济宁济南17出库价格2080-2140元/吨,与昨日持平。
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