2020年9月28日星期一

宏观

●亚美尼亚和阿塞拜疆在纳卡地区爆发新一轮冲突

9月27日，阿塞拜疆和亚美尼亚两国在纳戈尔诺-卡拉巴赫再次发生武装冲突。随后亚美尼亚政府宣布，该国进入战时状态并进行全国动员。阿塞拜疆总统阿利耶夫签署法令，宣布国家进入战争状态，并在全国范围实行戒严令。

当地时间28日，阿塞拜疆国防部发布消息称在纳戈尔诺-卡拉巴赫地区冲突中，亚美尼亚共有550名士兵阵亡。而亚美尼亚对此说法予以反驳。根据亚美尼亚官方统计数据，亚美尼亚共有31人阵亡，而阿塞拜疆则有约200名士兵阵亡。由于双方在纳卡地区爆发军事冲突，俄航宣布取消了10月1—4日俄罗斯首都莫斯科至阿塞拜疆首都巴库的往返航班。

●美法院裁决暂缓实施TikTok下架行政令

美国哥伦比亚特区联邦地区法院9月27日晚裁决，暂缓实施美国政府关于将互联网短视频社交平台TikTok从美国移动应用商店下架的行政命令。法院当天早些时候以电话形式就是否暂缓实施上述行政命令举行了听证会。会上，法官卡尔•尼科尔斯分别听取了来自TikTok和美国政府两方律师的陈词，并在当天晚间做出上述裁决。TikTok在随后发表的声明中对该裁决表示欢迎，并表示将继续与美国政府保持对话。美国商务部也发表声明称，将遵守上述裁决并已立即采取相关行动，但仍将继续积极维护行政命令及相关举措。

●前8月新房销售额96943亿，增幅年内首次转正

近日，58同城、安居客发布《2020年三季度楼市总结报告》，从政策背景、新房市场、二手房市场、租房市场等维度深入解析2020年三季度楼市发展情况。报告指出，在“房住不炒、因城施策”的主基调下，房地产市场持续平稳健康发展，新房前8月销售额近10万亿，增幅今年首次转正；2020年4-9月二手房市场的访问热度同比均出现上涨，5月份二手房访问热度同比上涨12.6%，前8月一线四城二手房成交量同比涨12.3%。同时，三季度购房者信心指数总体上涨，8月份已达到111.7；经纪人信心指数也基本稳定，除了2月份均保持在100以上。

●全国扫黑办：查处涉黑涉恶腐败及保护伞3869人，涉案资产1280亿余元

9月28日，全国扫黑办召开新闻发布会，通报全国扫黑办挂牌督办案件近一个月来办理进展情况，以及全国扫黑除恶专项斗争当前态势有关情况。中央政法委副秘书长全国扫黑办副主任王洪祥介绍，目前，全国扫黑办挂牌督办的111起案件中，已办结39起，尚在侦查阶段3起、审查起诉阶段6起、审判阶段63起，查处涉黑涉恶腐败及“保护伞”3869人，查封、扣押、冻结涉案资产1280亿余元。

●美国大选号角吹响！首轮辩论明日举行

9月29日，美国总统选举首轮辩论将在位于俄亥俄州克利夫兰的凯斯西储大学举行，这也是大选进入最后冲刺期的标志。9月底至10月底，共和党代表人选特朗普和民主党代表人选拜登将进行三轮总统辩论，时间分别为9月29日、10月15日、10月22日。9月29日的首轮辩论分为6个环节，围绕“疫情”、“种族歧视”“经济”等6大主题展开。结合历史经验来看，首场总统辩论预计将吸引大量选民关注，尤其是占比近1/5的摇摆选民。

从历史数据看，总统大选辩论对美股不会造成较大影响，但候选人针对一些议题的表态不排除引发争议和担忧。机构分析认为，若特朗普胜选有利于风险偏好抬升、美股、美债利率走高和美元走强。若拜登当选，拜登更倾向于依靠盟友而非单边关税解决贸易问题或压制美元，对市场和风险资产中性偏空。

●中国企业500强榜单发布 “千亿俱乐部”加速扩容

9月28日，2020中国企业500强榜单“出炉”，中国石化、国家电网、中国石油位列前三。今年500强入围门槛升至359.61亿元，上榜企业中营收规模超过1000亿元的企业增至217家，其中有8家企业营收超过了1万亿元。500强企业实现营收总额为86.02万亿元，比上年增加了6.92万亿元。中国企业500强榜单由中国企业联合会、中国企业家协会发布，至今已连续发布19年。

●8月份全国规模以上工业企业利润同比增19.1%

9月27日，国家统计局发布了8月份工业经济效益月度报告。数据显示，8月份，全国规模以上工业企业利润同比增长19.1%，延续稳定增长态势。从1月份至8月份看，累计利润同比下降4.4%，降幅比1月份至7月份收窄3.7个百分点。从生产看，8月份，规模以上工业增加值同比增长5.6%，增速比7月份加快0.8个百分点。从需求看，全国固定资产投资累计降幅进一步收窄，基本恢复至去年同期水平；社会消费品零售总额当月增速年内首次转正。生产和需求的不断改善，推动了工业企业销售增长。8月份，工业生产者价格指数继续回升，工业企业营业收入同比增长4.9%，比7月份加快1.6个百分点，企业生产规模扩张有力支撑了利润的稳定增长。

股市

●创业板指跌近1%，两市仅成交5400亿元

9月28日，两市股指小幅高开，随后冲高回落。午后再度拉升，临近尾盘仍走低。创业板表现相对低迷，创业板指盘中一度跌近1%，创业板综指跌幅超1%。此外，科创50指数大跌近2%。两市板块多数走低，市场人气低迷，成交量再度萎缩，北向资金净流出超10亿元。截至收盘，沪指微跌0.06%报3217.53点，深成指跌0.42%，创业板指跌0.75%，创业板综指跌1.26%，科创50指数大跌近2%。两市仅成交5403亿元，较上周大幅萎缩。

●超5亿存货离奇失踪，广州浪奇30万手封死跌停

9月28日，广州浪奇股价早盘封死跌停，成交金额仅500余万元，跌停板上仍有近30万手卖单。昨日，公司公告5.72亿存货“不翼而飞”，在资本市场引起轩然大波，被质疑为第二家獐子岛。公司在公告中指出，根据签订的物流合同，公司储存于鸿燊公司和辉丰公司仓库的存货物账面价值合计有5.72亿元，而9月份以来，在针对该两家的仓库存货进行货物盘点及抽样检测工作时，被上述两家公司告知并未保管有广州浪奇公司存储的货物。

●平仓又亏1.06亿元！秦安股份公告再次惊扰投资圈

十几次连续平仓全盈的惊叹余音尚在，平仓亏损公告又来了，秦安股份期货投资的盈亏，再次引发市场关注。9月27日下午，秦安股份发布公告称，2020年9月24日至9月25日，公司对前期建仓的期货投资合约进行部分平仓，平仓亏损人民币1.06亿元，占公司2019年度经审计净利润的89.85%，平仓亏损将计入公司2020年度损益，目前累计平仓亏损2.49亿元。值得关注的是，不同于前两次平仓亏损后再入金的行为，此次平仓亏损后，秦安股份选择从期货账户中出金1.6亿元。

●中芯国际澄清被美“拉黑”传闻，沪港两地股价大跌

9月26日晚，有报道称，美国政府已经对中国芯片制造企业中芯国际施加了出口限制。28日，中芯国际股价大跌，截至收盘，港股跌3.88%，报17.86港元/股，科创板跌7.00%，报49.94元/股。

虽然在前一晚，中芯国际发布澄清公告称，公司注意到有媒体网络问询或者转发着一份疑似由美国商务部工业与安全局签发的文件，根据该文件内容显示，针对中芯国际及其子公司和合资公司出口的某些产品，将受到出口管制。截至本公告披露日，公司并未收到此类官方消息。公司重申，中芯国际只为民用和商用的终端用户提供产品及服务。公司和中国军方毫无关系，也没有为任何军用终端用户生产。但市场仍然“风声鹤唳”，中芯国际遭多家机构唱空。

●汇丰银行陷丑闻！市值蒸发6700亿，中国平安出手

受一系列负面冲击，香港人最爱买的股票之一汇丰银行在上周创下11年来新低。在大家最恐惧的时候，平安出手了！港交所披露易26日信息显示，中国平安在9月23日以平均每股28.2859港元的价格，增持1080万股汇丰控股股份，耗资约3亿港元。28日，受此消息影响，汇丰银行盘中一度涨超10%，截至收盘，上涨9.22%。短短一周，中国平安已经浮盈2700万港元。此次增持完成后，中国平安对汇控的持股数量达16.55亿股，持股比例升至8%，取代贝莱德重新成为汇丰第一大股东。

期货

●国内商品期货多数收涨 沪铝午后上行涨逾2%

9月28日消息，国内商品期货多数收涨，有色金属涨势喜人，沪铝午后再度上行涨逾2%，沪铜、沪铅、沪锡涨逾1%；农产品涨跌互现，玉米涨逾1%，油脂午后涨幅收窄，苹果领跌商品，大跌逾3%，白糖跌逾1%；黑色系午后走强，动力煤保持强势涨逾1%，焦煤、铁矿涨近1%；能化板块走势分化，橡胶、玻璃、PVC涨近1%，原油、尿素、郑醇、纯碱跌逾1%。

●俄能源部长：今年全球原油需求料下滑10%

俄罗斯能源部长诺瓦克（Alexander Novak）当地时间9月27日，油市复苏过程将是漫长而逐步的，今年全球原油需求料将下滑至多10%。他敦促全球能源市场参与者携手应对冠状病毒危机。他还预计，由于全球各地实施封锁措施遏制新冠疫情，今年全球原油需求预计同比下滑至多10%，这已经促使各能源公司将生产投资削减25-30%。

●缺口预计超3700万吨 东北采暖季又要闹“煤荒”？

长期追踪煤炭市场指数的易煤研究院总监张飞龙判断，东北地区今冬明春保供压力“较2016-2017年有过之而无不及，用煤缺口比较明显”。在此背景下，一位熟悉情况的业内人士透露：“由于形势非常紧张，黑龙江、吉林等地政府均已强势介入，国家发改委也于近期前往黑龙江等地调研。”该人士举例称，黑龙江冬季用煤缺口约1530万吨，预计可落实780万吨，硬缺口750万吨，补充方向或转为进口俄罗斯煤炭；原调入地呼伦贝尔供应受限，吉林用煤缺口需从锡林浩特、鄂尔多斯等地补充。“目前供热开栓在即，但多数用户煤炭库存不足。”

●新开产蛋鸡数量减少 鸡蛋产量或呈下降趋势

8月份全国鸡蛋产量221.60万吨，同比涨幅6.30%。进入9月份后，鸡蛋价格先涨后降，主产区鸡蛋均价由1日3.48元/斤涨至13日3.83元/斤，进入下旬后，主产区鸡蛋均价缓慢降至27日的3.62元/斤。月内气温逐渐降低，鸡蛋质量问题减少、存储时间延长，鸡蛋供应仍然较为充足，受双节假期利好的影响，市场流通好转，蛋价小幅震荡调整。截至27日，9月份主产区鸡蛋均价3.68元/斤，同比降幅28.27%。

●港口动力煤降至近3个月低位 但仍高于去年同期

9月28日，主要港口动力煤库存均较上周有明显下降，黄骅港环比较少25.2万吨至133.3万吨，广州港环比减少19万吨至277.1万吨。截止上周，环渤海3港动力煤库存已经降至1371.3万吨，较8月中旬高位减少近两成，五港库存合计不足1800万吨，但仍略高于去年同期。

●原油期货结算价交易指令和日中交易参考价将于10月12日正式上线

2020年9月28日，上海国际能源交易中心发布通知，原油期货结算价交易指令（TAS）将于10月12日正式上线，同日也将发布原油期货日中交易参考价（Marker Price）。结算价交易指令，允许交易者在规定交易时段内按照期货合约当日结算价或当日结算价增减若干个最小变动价位申报买卖期货合约。其本质是为市场提供一种便捷高效的风险管理工具，已在国际成熟市场得到广泛使用。

●大宗商品造福华尔街今年盈利有望创10年新高

今年以来，石油和黄金价格等大宗商品的剧烈波动让交易量激增，这让投行的大宗商品交易部门赚得盆满钵满，今年收入有望创下10年来新高。相关数据显示，今年上半年，全球12家最大投行的大宗商品部门净收入跃升至38亿美元，今年全年有望超过70亿美元。在大宗商品领域，美国投行表现强劲，包括高盛、花旗、摩根大通等华尔街巨头业绩领先，华尔街投行商品部门为2011年以来创收最多的一年。相比较，许多欧洲银行主导的大宗商品交易部门表现不佳，还出现了一连串的倒闭和丑闻。

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