燃料油:暴跌之后,企稳反弹 受原油电子盘大幅上涨带动,今日沪油震荡上行,沪油主力1007合约收出漂亮的实体长阳线,技术上显示短期内有继续上行可能。 在经历上周的暴跌之后,在国际市场不断注入利好消息的刺激下,本周或将出现价格的反弹或上行。 受原油电子盘大幅上涨带动,今日沪油震荡上行,沪油主力1007合约收出漂亮的实体长阳线,技术上显示短期内有继续上行可能。从盘面上看,欧元区债务问题的担忧在一定程度上有所缓解,投资者信心有所恢复。 华东燃料油市场观望情绪浓厚,燃料油价格整体持稳,出货一般,询货者也大大减少。个别炼厂受出货拖累价格小幅下调,大部分供应商表示,如原油继续下跌,燃料油将可能支撑不住目前高位,如原油企稳回升,则燃料油有望持稳。 欧元区领导人在周六结束紧急峰会后,宣布欧盟已经批准了希腊救助计划。希腊总理称将在数日内收到第一笔救助资金。于此同时,欧盟27国财长也将于周日再度聚首,讨论如何为负债累累的欧元解决危机。法国总统萨科奇称,将在周一市场开始前做好捍卫欧元的准备。这也将成为市场的焦点。 而欧元区统一的货币制度,以及不同国家的经济发展程度会阻碍欧盟的决议议程,延缓解决危机的决策出台,因此某种程度上我们可以说,极度恶化的资本市场促使欧盟在周六通过了希腊救助方案,虽然实际效果仍有待市场检验,但对于投资者的信心有着极大的提振作用。 就目前来讲,操作任何一个品种首先要关注的是他的宏观经济面,目前我们正处于内外夹击的形势之下,国际市场上,欧元区债务问题不断蔓延,虽然欧盟已经在周六通过希腊救助计划,但实际效果还有待验证,而国内市场也是不容乐观,通胀压力不断加剧,有关货币紧缩、加息的预期愈演愈烈。因此在外忧内患的形势下,国内大宗商品短期内难逃厄运,尤其是金融属性比较强的能源化工品种,不过在经历上周的暴跌之后,在国际市场不断注入利好消息的刺激下,本周或将出现价格的反弹或上行。 PTA:低位反弹 今日,PTA期价早盘在卖盘继续打压下连续下挫,而午盘,随着商品市场整体开始显强,尤其是原油价格一路走高,股指反弹回升并最终收红,提振市场信心,低位多头买盘增加,而空头获利盘减仓开始显现。 随着市场连续两周呈现大幅回落,上周四,价格波动开始异常放大,使得期价暂时继续大幅下跌动能减弱,投机性反弹需求增加;预计短期内仍有延续反弹势头,不过目前期价仍受5日均线压制,技术性反弹之下不宜盲目追涨杀跌。 上周五,受美股继续下挫,美元上涨影响,美原油再度大幅下挫至75美元附近,不过周一开盘,低位买盘明显增加,电子盘原油价格连续震荡走高,因先前国际货币基金组织(IMF)核准希腊援助,提振对能源需求将持续复苏的信心。 石脑油跌16美元至739-743美元/吨CFR日本;异构级MX跌17美元至898-899美元/吨FOB韩国;PX:亚洲跌9美元至1018-1019美元/吨FOB韩国;欧洲跌4美元至1038-1042美元/吨FOB鹿特丹;美国跌5美元至1000-1005美元/吨FOB美国海湾。 PTA现货气氛偏弱,内盘报价降至7750-7800元/吨,成交商谈在7700-7730元/吨附近进行,高价位买盘缩手观望。外盘市场相对清淡,市场买盘意向清淡,个别台产船货报盘至950美元/吨附近,韩产报盘至935-940美元/吨,实际成交因内盘价格明显回落而缺乏买气,一单韩产保税现货在930美元/吨成交,船货主流成交商谈在925-930美元进行,台产现货在940-945美元/吨附近商谈;午盘,随着期货价格走高,报价有所上提,卖盘惜售有所增加。 聚酯方面:涤纶长丝重心继续下调,部分工厂报价偏高继续下调100-300元/吨,早盘市场气氛一般;产销一般,多数工厂为5-7成,部分较高有8-9成,局部地区较低为3-4成,下游市场整体观望。 今日,PTA期价早盘在卖盘继续打压下连续下挫,而午盘,随着商品市场整体开始显强,尤其是原油价格一路走高,股指反弹回升并最终收红,提振市场信心,低位多头买盘增加,而空头获利盘减仓开始显现;近期,PTA上下游显弱调整一定程度上拖累PTA期价,上周末,PTA跌幅开始拉大,而随着市场连续两周呈现大幅回落,上周四,价格波动开始异常放大,使得期价暂时继续大幅下跌动能减弱,投机性反弹需求增加;预计短期内仍有延续反弹势头,不过目前期价仍受5日均线压制,技术性反弹之下不宜盲目追涨杀跌,操作上建议多单短线谨慎持有为主。 LLDPE:低位可抢反弹 单边机会不大 今日大跌主要是外盘金融市场带动空头资金情绪。短期LLDPE仍将在低位反复调整,行情将继续受到抑制。但基本面也并不支持今日大跌之势持续,投资者可尝试着低位抢反弹,否则近期单边操作空间不大。 国际原油连续下跌, LLDPE期货开盘大幅走低,现货市场成交陷入僵局。国内PE市场报价进一步下滑,跌幅在50-100元/吨,下游接盘意向低迷,实盘成交多可商谈。 今日LLDPE受隔夜原油大幅下滑拖累,大幅低开后震荡走低。主力合约1009开于11255元/吨,最高11260元/吨,最低11000元/吨,收于11005元/吨,收跌370元/吨。今日大跌主要是受外盘金融市场影响,带动空头资金情绪。短期LLDPE仍将在低位反复调整,在金融市场整体表现不佳的大环境下,自身基本面本来就不佳的塑料受到抑制。但基本面也并不支持今日大跌之势持续,投资者可尝试着低位抢反弹,否则近期单边操作空间不大。 国际原油连续下跌, LLDPE期货开盘大幅走低,现货市场成交陷入僵局。国内PE市场报价进一步下滑,跌幅在50-100元/吨,下游接盘意向低迷,实盘成交多可商谈。齐鲁化工城PE市场上午成交不佳,价格较早间有20元/吨的下滑,市场成交较为一般,LLDPE不含税报10180。余姚PE市场报价走稳,贸易商低价出货兴趣不高,主要是库存压力不大,石化态度不明,而买方观望心态仍较强,成交不多。扬子石化7042报11100元/吨。广州PE市场报盘价格下挫,国际原油连跌三日,LLDPE期货低开低走,市场利空气氛弥漫。临近周末,下游贸易商接盘意向更加薄弱,询盘清淡,成交低迷,茂名石化7042报11020元/吨。 希腊骚乱继续并扩大,美元兑欧元持续上涨,伴随着全球股市暴跌,周四国际油价收盘重挫4%,纽约轻质原油期货收盘接近每桶77美元,3天以来累计下跌10.5%。收盘后的几分钟,在美国股市程序出错的误导下,国际油价瞬间继续暴跌,纽约轻质原油期货在全球电子交易系统跌至每桶74.58美元,比三天前的19个月最高价位下跌了14.4%。周四(5月6日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油6月期货结算价每桶77.11美元,比前一交易日下跌2.86美元。尽管欧佩克原油日产量增加,但是鉴于当前高企的油价与市场基本面关联性不大,因而对市场难以起到调节的作用。 PVC:收益风险比提升 放量走高 今日放量走高是因为在成本支撑下,原本下行空间就不大,再加上前期跌幅已经较深,虽然仍面临政策利空带来的下行风险,但短期做空动能得到较大程度释放。此时多单介入收益风险比较高。 隔夜原油持续大跌,全球金融市场受挫下滑,影响国内PVC市场交投,今日市场报价略显混乱,虽然成本支撑下,商家多表示PVC价格下滑力度有限。 今日PVC受隔夜国际金融市场大幅震荡影响早盘低开,日内放量走高。主力合约1009开于7650,最高7775,最低7605,收于7720,收涨25。今日成交量大幅增加,多头资金大量涌入。根本原因不在于今日基本面发生较大变换,而是在成本支撑下,原本下行空间就不大,再加上前期跌幅已经较深,虽然仍面临政策利空带来的下行风险,但短期做空动能得到较大程度释放。此时多单介入收益风险比较高。 隔夜原油持续大跌,全球金融市场受挫下滑,影响国内PVC市场交投,加重商家观望情绪。今日国内PVC市场报价略显混乱,虽然成本支撑下,商家多表示PVC价格下滑力度有限,但部分高端价格有所减少,高低价格均成交有限。广州地区PVC市场维持稳定,采购仍十分有限,商家货源不多,成本较高,部分退避观望,普通电石料主流在7400-7450元/吨,普通乙烯料1000型报价7650-7700元/吨。杭州地区PVC现货市场报价略显混乱,有商家信心不足报价小幅松动,也有商家继续坚挺价格。目前5型普通电石料,主流自提报价盘整在7350-7400元/吨不等。齐鲁化工城PVC市场疲软,成交欠佳,价格略走软,早间各料报价为,S1000在7500元/吨,QS1050P在7400元/吨。 今日随行就市上涨电石价格现象仍有出现,多数地区电石整体供应偏紧。目前四川地区电石产量有所增多。陕西地区也陆续有电石产量恢复的现象,但是短期内多数供应紧张态势难以恢复。截至目前各地PVC厂电石到家价:优级品山东接收价3400-3550元/吨;天津河北地区电石到家价格3250-3400元/吨;河南地区的电石主流接收价格在3400-3450元/吨,个别袋装3500元/吨;江浙285L/KG的接收价3420-3600元/吨,略高价也有;四川外调电石接收价3300-3500元/吨;山西3200-3220元/吨。 基本金属:金属终迎反弹 高度预计受限 美国劳工部周五晚间公布了4月份的非农就业数据,数据基本符合预期,所以对市场的提振作用并不明显。 对于希腊债务问题主要关注5月19日债务到期时,这一问题能否有明确的结果。所以在此期间,不排除金属仍有反复可能。 统计局将于本周二公布4月份主要宏观经济数据,而央行也将于本周一公布4月份的金融统计数据报告。 美国劳工部周五晚间公布了4月份的非农就业数据,数据显示非农就业人口4月份增加29万人,之前路透预估增加20万人,3月修正为增加23万人。数据基本符合预期,所以对市场的提振作用并不明显。外盘LME基金属周五的反弹主要受到欧元小幅反弹的影响。希腊危机继续成为市场焦点问题。欧盟在巨大的危机面临前最终通过了6千亿欧元的救助计划,受此消息影响,金属探底回升。不过短期来看,对于希腊债务问题主要关注5月19日债务到期时,这一问题能否有明确的结果。所以在此期间,不排除金属仍有反复可能。 国内政策方面,统计局将于本周二公布4月份主要宏观经济数据,而央行也将于本周一公布4月份的金融统计数据报告。届时,新增贷款额、CPI、PPI和固定资产投资增速等数据将陆续出炉。投资者可予以关注。 中国海关数据显示,中国4月未锻造铜及铜材进口436,345吨,上月为456,240吨。中国4月废铜进口37万吨,上月为36万吨。可以说4月份的进口数据符合市场预期,即低于三月份的数据且高于2月份的数据。 技术上看,周五收阳,显出急跌后的支撑,技术上看短线反弹,7千一线为压力区,是否维持在7千上方是形成阶段性底部的关键,暂时无法判断。今日国内市场经历了前期的大幅下跌之后终于起死回生,纷纷收涨。沪铜主力1008合约以56020元/吨开盘,全天收于56680元/吨,较前一交易日上涨2140元/吨。今日长江有色1#铜55900~56000;A00铝15300~15340;0#锌16450~18400。现货铜升水250。现货上尽管期锌大幅跳水,但现货价格继续维持大幅贴水,由此来看供应过剩状态仍旧较为突出。锌市总体基本面偏弱,但经过上周的大跌之后,今日收出一根阳线,技术上短线会有所反弹。 多头不死,跌势难止。较为安全的交易策略空单在下跌中逐步减仓或反弹中逐步建立空仓,隔夜持空单价格过低存在一定政策性风险,但勿轻易抢反弹。 钢材:仍未止跌 分歧增大 中国外贸出口4月份同比增长30.5%,贸易顺差16.8亿美元。 欧盟出台总额7500亿欧元的主权债务援助计划。 国际货币基金组织批准向希腊提供400亿美元贷款。 交通运输部:4月港口吞吐量涨幅明显 内河运输保持增长。 今日钢材期货高开低走,早盘增仓下行,放量杀跌,11点之后,随着股市企稳回升,钢材期货也振荡反弹,主要合约收出带有较长下影线的中阴线。其中螺纹主力合约RB1010吨以4572高开,并上冲至4580,随后遭遇巨大抛压,并一举跌破上周五低点4537元,最低到4489元,随后虽然反弹,但价格始终在周五低点4537之下运行,反弹十分弱势,价格再下一个台阶。 上周全球股市暴跌带来的恐慌情绪仍在市场中蔓延,市场对经济前景的担忧在不断加重,大宗商品纷纷大跌,相对而言,钢材期货较为抗跌,因此,今天的下跌仍然属于市场系统性风险,在沪深股市走稳之前,钢材期货仍需探底。 今日螺纹期货盘中出现明显资金异动,RB1010在下跌过程中一度出现了18万手的巨量增仓,说明在下跌过程中,市场分歧急剧增大,多头逢低买入,空头增仓杀跌。但随着股市的企稳回升,尤其是房地产股的大幅反弹,空头有退却之意,而反弹力度不足,也使多头开始减仓,尾盘RB1010仅增仓8万余手 ,资金短炒的迹象较为明显。 从技术上看,RB1010正在向2月初的低点4375迈进,因螺纹期货已经走出全面贴水行情,于后市若跌破4375,则是对2月份以来钢价上涨的全面否定,因此,多头必定会在4400元上方全力阻击,后市仍将有激烈争夺,市场仍未止跌。 操作上,鉴于市场系统性风险仍未完全释放,多头仍应逢高减仓。考虑RB1010在4400-4450一线有强力支撑,可在4400-4450之间逢低买入。 橡胶:避险情绪有所缓和 胶价反弹 欧盟27国财长10日凌晨决定,设立一项总金额高达7500亿欧元的救助机制,帮助可能陷入债务危机的欧元区成员国,以防止希腊债务危机蔓延。 亚洲现货橡胶价格周五下跌,因期货市场继续受到欧洲债务危机打压疲软,因此拖累现货市场。但价格回落引发了逢低吸纳买盘。 G7救助希腊的消息缓解了市场的悲观情绪,欧元和风险资产均出现了反弹,沪胶和日胶得以喘息,但市场依然比较谨慎。 欧盟27国财长10日凌晨决定,设立一项总金额高达7500亿欧元的救助机制,帮助可能陷入债务危机的欧元区成员国,以防止希腊债务危机蔓延。这套救助机制由三部分组成,其中4400亿欧元由欧元区国家以政府间协议的形式提供,另有600亿欧元将由欧盟委员会从金融市场上筹集,此外国际货币基金组织也将提供2500亿欧元。沪胶今日出现超跌反弹,高开之后盘中一度下挫但尾盘收涨,主力1009报收22570涨335点或1.51%,日增仓5112手。 据来自于车市的消息,今年前几个月,汽车市场都不温不火,经过了五一这个爆发点之后,可能又会迎来一段长时间的平淡期,6、7月份汽车市场相对会比较平淡,经销商如果承受不了大的压力,可能会在6月出现一轮新的价格促销战。 亚洲现货橡胶价格周五(5月7日)下跌,因期货市场继续受到欧洲债务危机打压疲软,因此拖累现货市场。但价格回落引发了逢低吸纳买盘。Hat Yai一贸易商表示,市场出价活跃,主要来自于中国,其中大多为轮胎制造商。自农历新年以来,中国买家在国际市场上并不积极,因为现货价格升至纪录高位,但随着价格回落他们重返市场。泰国STR20等级橡胶FOB价为每吨2,880美元,6月船期运抵中国。6日,STR20等级橡胶FOB价为每吨2,970美元,7月船期运抵日本东京。6月/7月装船的泰国3号烟片胶RSS3报每公斤345美分,前一交易日(6日)报每公斤350美分。6月/7月装船的泰国轮胎级标准胶STR20报每公斤288-290美分,前一交易日报每公斤295-300美分。6月/7月装船的印尼轮胎级标准胶SIR20报每公斤272-273美分,前一交易日报每公斤282-283美分。6月/7月装船的马来西亚轮胎级标准胶SMR20报每公斤283-285美分,前一交易日报每公斤289美分。 G7救助希腊的消息缓解了市场的悲观情绪,欧元和风险资产均出现了反弹,沪胶和日胶得以喘息,但市场依然比较谨慎。预计如果欧洲债务问题能够进一步解决的话,短期内反弹可能延续,建议尝试性建立多单。 豆类:豆粕率先修补缺口 5月10日美国2010年11月交货的大豆到中国港口的成本为3,571元/吨。南美2010年11月交货的大豆到中国港口的成本为3,539元/吨。 Informa分析机构周五公布报告,2010年美豆种植面积预计为7850万英亩,超过美农业部3月31日种植意向报告的7809.8万英亩。 周五美国公布4月非农就业人数增加290000人,增幅高于预期值,并创2006年3月以来最大增幅。但4月失业率9.9%略高于预期的9.7%,投资者担忧美国就业市场依旧疲软,美股继续收跌百点。CBOT豆类小幅收阳止跌,期价仍受制于上方均线反压。今日国内豆类期价超跌反弹,豆粕在减仓过程中修复了昨日的跳空缺口,连豆温和上涨,豆油在午后发动了补涨行情。 国外方面,国际货币基金组织IMF周日批准提供一笔为期三年、金额300亿欧元的贷款,以帮助希腊走出经济困境。在2010年共计400亿欧元的救助总额中,IMF将提供100亿欧元。IMF此次对希腊提供的资金总额大约为希腊在IMF认缴资金摊额的32倍。在希腊债务危机得到有效缓解的过程中,美元指数开始在85一下回落,以原油为代表的大宗商品将引来短暂的超跌反弹行情。 另据市场预计,5月11日美国农业部供需报告中美国2010/11年度玉米年末库存为19.01亿蒲式耳,为五年最高水平。美国2010/11年度大豆年末库存预计将达3.4亿蒲式耳。本周美国中西部的潮湿天气预计将令剩余的玉米和大豆播种进度放缓,而冰冻天气有可能损及幼苗,尽管受损的作物范围并不广泛。此类涨跌因素共存,预计美豆市场还将在调整过程中寻觅方向。 国内方面,自进入2010年以来,我国灾害多发、气候反常,对农产品价格的影响开始显现。近一段时间,蔬菜及部分经济作物价格依旧延续一季度以来的涨势。国家信息中心7日公布的数据,二季度对CPI的预测调高至4.2%。 操作上,连豆1101在3970之上有效站稳则本轮回调结束,否则,建议背靠3970偏空操作。豆粕1101期价依托2900设多空分水岭。豆油1101依托7750短空操作。 玉米: 增仓上行 再创新高 截至目前,中国2009/10年度已调用的东北临储玉米数量约在3,098.77万吨,而2008/09年度中储粮在东北三省一区累计收购2008年产玉米约3,500万吨。 因需调整竞价销售办法,下周(5月11)日东北地区临时存储玉米销售暂停,5月18日开始恢复销售。其他地区跨省移库临时存储玉米销售照常安排。 今日连玉米1009合约小幅高开,随后围绕结算价震荡整理,午后快速拉升,盘终收高,主力合约增仓放量,尾盘收于1947元,最高1950元,最低1930元,成交168742手,持仓268998手。 播种方面,上周三开始的大幅度降雨天气,导致吉林春播再度中止,周末8日到9日的晴好天气,局部地区农民抓紧时间抢种,但低洼地区仍有大量积水的地块仍无法耕种。截止目前,春播情况较好的地方玉米播种面积可达90%以上,春播情况较差的地区例如吉林舒兰等地播面积仍不及一半,另外德惠榆树等地目前春播面积普遍在三分之二左右,仍有三分之一的面积在等待本周开始的新一轮降水天气后继续展开,个别农民改种大豆及重新改换早熟品种玉米种子,以减少后期不确定天气所可能带来的晚播对玉米产量及质量的影响。 企业方面,由于周末吉林各地持续降雨天气,加工企业玉米收购量继续萎缩,部分企业甚至零成交,但企业收购价格并未上调,仍维持在1720-1760之间,预计天气好转后企业仍有继续上调的可能。 港口方面,目前北方港口玉米库存在132万吨左右,较上周同期减少8万吨, 贸易库存预计90万吨左右。但优质玉米平舱价格仍在1940~1950元/吨,相对平稳。目前北方港口玉米贸易商观望情绪依旧较重,暂时性的港口玉米货源充足,不足以弥补市场对后续粮源供应紧张的担忧。南方港口,受产地玉米收购艰难及北方港口玉米价格坚挺,南北港口价格倒挂严重影响,广东港口玉米价格继续呈现小幅上涨趋势,较上周末再涨10元/吨。 从今日走势看,农产品市场经受短期回调后强势回归,玉米整体表现依旧抢眼,并成功突破前期高点束缚再创新高,阴雨天气仍是诱发市场冲高的主因,操作上继续保持多头思路,前期多单逢高可考虑获利减仓,逢低大胆吸纳,上方压力位上调至1950附近,关注5日均线附近1930的支撑。 白糖:高开高走 启稳回升 今日郑糖受外盘影响,高开后早盘稍微震荡,下午步步为营,最终尾盘以最高点报收,收出一颗光头阳线,短线启稳明显。 由于最近投机商撤离导致糖价持续下跌后一些用糖户进场买进期糖,周五ICE糖市原糖期货价格再创新低后以稍稍上涨报收。 今日郑糖受外盘影响,主力合约1101高开震荡,在下午展开上攻,尾盘收于日内最高点4800,减仓上行。今日减仓1036手,成交较前日稍有放大。短线启稳反弹迹象明显。 由于最近投机商撤离导致糖价持续下跌后一些用糖户进场买进期糖,周五ICE糖市原糖期货价格再创新低后以稍稍上涨报收。应该说市场方面预期进口国因本轮糖价下跌不久后或开始买糖对糖市反弹起到了积极的作用。当日1007期约糖价上涨8个点(-0.59%),收于13.75美分/磅的最低点,盘中1007期约糖价一度下滑至2008年12月以来13.00美分/磅的最低点;1010期约糖价同时上涨7个点,收于14.40美分/磅。 印度:印度食品部高级官员日前表示,由于国内糖价已从1月份的历史高位回落,加上市场对食糖供给短缺的担心已减弱,印度政府有可能重新开征食糖进口关税以及延长大宗用户储备食糖的日期。 操作建议:白糖短线反弹,空单暂时离场,等反弹结束再介入空单。 小麦、早籼稻:微幅反弹 今日强麦和早籼稻市场略有企稳迹象,微幅反弹。早籼稻主力1009合约早盘继续下挫,最低跌至2069,随后受买盘推动期价震荡上行。盘中摸高至2083。 今日强麦和早籼稻市场略有企稳迹象,微幅反弹。早籼稻主力1009合约早盘继续下挫,最低跌至2069,随后受买盘推动期价震荡上行。盘中摸高至2083,收于2081。强麦也是震荡走高,全天在2287-2294区间窄幅波动,整体交投依然清淡。 国内现货市场基本稳定,5月10日山东省德州市粮食局09年本地产3级白小麦到厂价2080元/吨,特一粉出厂2520元/吨,与上周五持平。临沂国家粮油批发市场2级白小麦出库价格2010元/吨,3级白小麦出库价格1990元/吨,特制一级小麦粉出厂价格2400元/吨,与上周五持平。济南3等普通白小麦进厂价格1980-2080元/吨,与上周五持平。济宁济南17出库价格2080-2140元/吨,与上周五持平。河北省粮油批发交易中心09年石家庄产2级白小麦入库价2150元/吨,3级白小麦收购价格2140元/吨,08年藁9415收购价格2160元/吨,与上周五持平。 据市场监测,五月上旬,安徽市场稻米交易明显减缓,与上旬相比,全省稻米价格稳中略有涨跌。稻谷价格涨跌不一。本旬,全省早籼稻收购均价90.0元/50公斤,较上旬下跌0.8%,出库价96.0元/50公斤,与上旬持平;中籼稻收购价98.5元/50公斤,较上旬上涨0.2%,出库价101.2元/50公斤,较上旬下跌0.4%;晚籼稻收购价101.0元/50公斤,较上旬上涨0.4%,出库价103.7元/50公斤,较上旬下跌0.1%;粳稻价格收购价127.3元/50公斤,较上旬上涨0.5%,出库价130.3元/50公斤,较上旬下跌0.3%。
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