在研究农产品期货以来，一个问题一直萦绕在我的心头。

供不应求，究竟是一个事实，还是一个自我实现的预言？

在我国，玉米，大豆，油脂等农产品高度依赖进口。

而今年，恰恰是这些农产品价格暴涨的一年。

表面上，今年是灾年，拉尼娜现象、冷冬、干旱、飓风等各种极端天气，以及新冠疫情、地区冲突等人祸不停地制造着减产的信号。

但从各国的产量和消费数据，又在不停的揭露着真相。醒醒吧，农产品产能整体并没有下降。

事实上，由于疫情造成的消费下滑，很多粮食进口国的产销缺口甚至出现了缩小。

那为什么价格升高，供不应求了呢？

因为人们相信。

在农产品领域，生产消费和供给需求是两码事。

对于“供不应求”的预期，造成了部分国家和地区开始加大农产品收储力度，进而形成了超卖的局面。

而超卖形成的“供不应求”的局面，验证了人们的假设，进一步推高了市场的收购，囤货热情。

价格也在这样的储备堆积中水涨船高。

我们究竟缺什么？

今年的农产品价格上涨，让我想起了2007年的粮食大战。

2007年8月到2008年7月，恰好也是强拉尼娜天气。

那一年，外国资本炒作粮食短缺，哄抬粮价。中国市场的玉米价格在半年内上涨了40%，小麦等其他粮食作物也同步上涨。

2007年12月，国家储备粮开始入市抛储。

2008年7月，国际资本被打爆，全球粮价开始全面跳水。到了年底，玉米价格已经重回到这波炒作之前的位置。

刚研究期货基本面的时候多少有点天真，认为是生产决定供给，消费决定需求。

但看过了众多案例后，至少在农产品方面，由于大部分农产品的易储性和巨头的高度参与，资本直接决定市场价格，资本直接决定市场供给。

一方资本将另一方屠戮殆尽，获得战役的胜利，供需才会回归生产和消费的根本。

我们中国究竟缺少什么农产品？

在国家对于粮食的强势保障下，我们的口粮是不缺的。

中国的小麦和稻米的产量和消费量都是世界第一，从产量和消费量说能够做到完全自给，甚至稻米还有百万吨级别的出口顺差。

我们缺少的，是油料，饲料，肉食和经济作物。

大豆，这种与油料、饲料和肉食价格都密切相关的农产品，我国的产业链就因为外国资本的屠戮而受制于人。

2003年，USDA炒作美豆减产，大豆价格狂涨一番，经验不足的中国榨油企业用高价签署了订单。

随后，USDA又宣布大豆增产，豆价暴跌。面临高昂的成本，中国的榨油企业近乎全军覆没，外资进入大举收购。

从原料采购定价，到下游的产品定价，我国的大豆产业都被外资所掌控。

按照商务部网站2016年数据，1995年，我国大豆对外依存度只有7%，2005年上升至60%-70%。2014-2015年达到了86%。

2016年，我国97家大型油脂企业，64家被跨国粮商参股或控股，占总股本的66%，油脂市场75%的市场份额为外资掌控。

这就是战败的下场。

近些年，通过付出巨大的代价，内资油脂企业的份额占比逐渐扩大，压榨产能的首位也被中粮收复。

但是，我们的大豆进口依存度仍然维持在85%上下，整体的产业链仍然在外资的巨大影响下。

前两天曝光了四川长宁县的一起案件，一个火锅店老板用老油勾兑，20天29万营业额，光靠老油就节约了10万元的成本。

油脂价格的暴涨，已经在威胁着你的餐饮安全。

今年油脂价格暴涨的逻辑真的扎实吗？核算一下，原料的产能和需求真的紧张吗？

数据上，根本不通。

但价格涨到头了吗？还是得看这些巨头资本的心情了。

与油脂相似的还有饲料，当你实际走访一些养殖场，你会产生疑问，现在的生猪复养率真的能够支持那么多的玉米和豆粕消费吗？

涨到现在的地步，饲料价格都比蛋贵了，逼着养殖户大规模淘鸡吗？屯那么多饲料留着自己吃吗？

看一看产能和进口数据，消失玉米都去哪了呢？

眼见玉米价格和其他粮食价格逐渐倒挂，那些高价收购玉米的企业，他们在想什么呢？

毕竟现在的价格已经高到，即使超过720万吨进口配额，缴纳65%的关税，来自美国的进口玉米仍然要比国产玉米便宜了。

未来一年，中国要从一个每年卡在720万吨玉米进口量的世界第八大玉米进口国，向世界第一进口国飞速迈进了。

嗯，一股熟悉的味道。

制度之恶，美国的农业

基辛格曾经说过这样一段话：“如果你控制了粮食，你就控制了人类。”

美国从来没有放弃过对粮食霸权的追逐。

小时候我们都学过叶圣陶先生的《多收了三五斗》。

“在六月里，你们不是卖十三块么？”

“十五块也卖过，不要说十三块。”

“哪里有跌得这样利害的！”

“各处地方多的是洋米，洋面，头几批还没吃完，外洋大轮船又有几批运来了。”

洋米、洋面。来自于农业现代化国家的农产品疯狂的倾销，自耕农的生活被完全毁灭。

很多人对于这种现象是缺乏悲悯之心的，认为这是先进生产力战胜落后生产力的案例，落后的生产力就应该被淘汰。

可是，这真的是生产力更迭那么简单吗？

举一个我们生活中更加熟悉的例子。

某些我们熟悉的互联网平台通过烧补贴来进行市场竞争，最终摧毁了所有的对手，垄断了市场。

当年他们发红包、送补贴的时候，我们觉得很开心，认为是消费者得到了福利。

可是当他们形成垄断后，平台开始吸血，消费者和服务提供者开始同时承受着垄断性平台的压迫和掌控。

美国在农业上一直在干同样的事情。

针对美国农业的倾销指责从来没有停止过。21世纪初，中国大豆产业被击垮，对外依存度暴涨的时期，美国大豆的倾销率一度超过了60%。

直到2017年，美国的小麦的倾销率为38％，玉米为9％，大豆为4％，大米为3％，棉为12％。

也就是说，美国在用低于成本的价格，在向全世界销售农产品，构成了我们常说的“粮贱伤农”，摧毁着世界上其他地区农民赖以生存的产业基础。

这种恶性竞争的基础，是美国高额的农业补贴。

美国大概有340万农业劳动人口。以2020年为例，特朗普为了向农业选民买选票，向南部和中西部的农村基地支付了460亿美元的农业补贴。

平均每人1.35万美元，相当于农业总收入的40%都是由美国政府在支付。

如果没有补贴，按照现在的农产品价格，美国农民根本赚不到钱。

根据USDA的9月份的统计数据，在计算过肥料、种子、化学药品、劳动力、折旧、土地成本、经济成本等因素之后，美国的大豆、小麦、玉米全部都是亏钱的。每英亩净亏损20-70美元不等。

某种程度上来说，美国政府在用美国纳税人的钱，发红包，请我们吃饭。

这是好心吗？

我们国家2020年农业扶持资金是2.6万亿，总规模远高于美国，但我们的农村人口有5.76亿，均摊到每个农民身上就无法抗衡美国。事实上，世界上没有任何一个农业人口大国可以像那样的进行人均补贴。

人均补贴少，就没有办法进行低价竞争。

美国在使用它的美元霸权，金融霸权作为后盾，烧补贴。等你本国的农业产业被烧垮，它进入市场，掌控了你们的上下游产业链，再通过粮食霸权进一步巩固自己的金融霸权。

这就是制度性的恶。

价格，时机

除中国外，全世界第二波疫情高峰已经到来。

欧洲再次掀起大规模的封城。

结合已经被过度炒作的减产和市场需求，三者的合力下，农产品市场是否即将进入空头行情呢？

今天的文章试着为大家提供了另一个思维框架。

农产品价格，在某种程度上已经脱离了产量、消费、成本，这些传统意义上的定价要素。

资本、国家间的博弈或许才是决定实际供需关系周期的核心因素。

说几个细节。

2019年7月，国家政策性粮油拍卖成交，587万吨。而今年7月，这一数据达到了2245万吨。

2019年8月，国家政策性粮油拍卖成交，642万吨。而今年8月，这一数据达到了1960万吨。

2019年9月，国家政策性粮油拍卖成交，97万吨。而今年9月，这一数据达到了401万吨。

虽然今年10月、11月的统计数据还未公布。

但是看19年数据，10月份政策性粮油拍卖151万吨，11月份政策性粮油拍卖49万吨。

而今年10月26日国家粮食交易中心的交易变更公告中，临时在11月6日增加了50万吨的籼稻拍卖标的。仅11月4日和6日两场拍卖会的拍卖数量就达到了510万吨。

回顾起2007年粮食大战时期，从年初到6月12日，就举行了66场小麦拍卖会和78场稻谷拍卖会。

这一幕陌生又熟悉。

2007年的那场战争，从国家抛储迎战，到粮价冲上顶点用了3个月的时间。从粮价顶点到断崖式下跌用了4个月的时间震荡。

这一次，开枪的信号将在何时出现呢？

我们持续关注。