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七禾网 时间:2020-11-06 11:07:09 来源:七禾网

沈良:2021年商品的主逻辑是疫情后的经济复苏

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2020年只剩下不到2个月的时间,展望2021年,商品市场会发生什么情况?主要的驱动逻辑是什么?


它最主要的逻辑应该是疫情之后的经济恢复,这是全球经济、社会运行或者大宗商品价格涨跌的主要逻辑所在。对于这个主逻辑,从大宗商品来说,我们可以分为两类:一类是有较强驱动或者较确定驱动的商品,另一类是疫情时价格估值偏低的商品。


对于第一类,我们更重要的是去找驱动非常明确的商品,比如新能源,不只是在中国,可能在全球它都会成为一种潮流,至少新能源汽车板块对大宗商品中的有色板块会有一定支撑。如果未来较长时间里面,新能源汽车在生产和销售上继续保持大幅增长,对有色的支撑应该是比较强的。虽然有色的估值不是很低,甚至有些品种是中等偏上的估值,但是在这个支撑下,在这个强驱动下,它可能会有更好的表现。关键是我们要去看2021年新能源汽车生产和消费的驱动力是否足够强,如果强,这个驱动是存在的。


对于第二类,是否有可能出现低估之后的逆境反转?比如原油和能化,一部分品种的价格比较低,一直涨不起来。这部分品种因为新冠疫情导致需求下降,从常年来看,它的价值在比较下方的。如果明年需求稍微恢复,它的价值有没有可能重估?它的逆境有没有可能反转?如果到2021年的时候,原油或者一些能化品种的需求稍微变得好一点,库存去一点,那么它就可能从低估值回到中低估值或者中等估值,别小看这个空间,也是有一点幅度的。


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