2020年11月17日星期二

宏观

有效性94.5%，可存储6个月！目前最好疫苗来了？

北京时间11月16日晚，美国明星疫苗公司Moderna宣布了其疫苗临床数据：第三阶段的初步试验数据显示，其研发的新冠病毒疫苗有效性达94.5%，比一周前辉瑞公司公布的其90%的疫苗有效性更牛。据Moderna宣布，公司计划在未来几周内向美国相关部门申请新冠病毒疫苗的紧急使用授权，未来也将向其他国家监管机构申请授权。公司还表示，到今年年底，预计将为美国供应约2000万剂新冠病毒疫苗；至2021年，有望在全球生产5亿剂-10亿剂新冠病毒疫苗。

英国或发现“零号病人”：一男子称去年9月感染

英国或新发现感染新冠病毒的“零号病人”。英国媒体16日消息称，英国一名67岁的男子日前透露，去年（2019年）9月曾赴意大利罗马旅游，回来之后出现感染新冠的症状，怀疑自己是英国首例感染者。综合英国《太阳报》《每日邮报》报道，该名男子名叫布赖恩•斯特劳蒂，是一名砌砖工。2019年9月，布赖恩从意大利罗马度假归来后，曾出现奇怪的疾病而住院。受访时，布赖恩称“确定”曾于2019年9月感染新冠病毒。

在岸人民币对美元汇率开盘创两年半以来新高

11月17日，在岸人民币对美元汇率开盘强势上扬，逼近6.57关口；与此同时，离岸人民币对美元一度升破6.56关口，随后有所回落，最高触及6.5599。截至9点35分，在岸、离岸人民币对美元分别报6.5706、6.5647。同日，人民币对美元中间价较上一交易日调升286个基点，报6.5762，升至2018年6月27日以来新高。

10月70城房价涨幅回落

国家统计局16日发布70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。10月，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，较上月回落0.1个百分点；31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点。根据全国商品房销售数据，1-10月商品房销售面积追平去年同期，单月销售均价重回万元以下。

10月货运量同比增7.2% 连续6个月正增长

11月17日，发改委发布十月份经济运行部分实物量指标情况：10月，全社会货运量同比增长7.2%，增速较上个月加快1.6个百分点，连续6个月正增长。

华为整体岀售荣耀，深圳国资牵头40家企业接盘

11月17日早间，多家企业在《深圳特区报》发布联合声明，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。出售后，华为不再持有新荣耀公司的任何股份。

华为17日早间也就出售一事发布声明称，在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，华为投资控股有限公司决定整体出售荣耀业务资产，收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。

股市

收评：沪指震荡跌0.2%，创业板指跌2%

11月17日，两市股指盘中维持弱势震荡下行态势，沪指盘中一度跌约0.7%，深成指跌幅超1.5%，创业板指大跌逾3%，临近尾盘跌幅均有所收窄。两市整体走势疲弱，北向资金盘中大幅流出，尾盘转为小幅净流入。截至收盘，沪指跌0.21%报3339.9点，深成指跌0.85%，创业板指跌2%。两市合计成交8535亿元，北向资金净买入0.53亿元。

一年之内超越两家大行 招行总市值跻身国内上市银行第三

10月9日以来股价快速上涨后，招商银行市值再度超越一家国有大行。Wind数据显示，截至11月17日收盘，招行总市值为10963.43亿元，高出农业银行近30亿元，升至国内上市银行第三位，仅次于工行、建行。在这之前，该行总市值已经分别在今年1月初、7月初突破万亿大关，并于8月初超越中国银行。

收购荣耀落空 神州数码跌停！

原本以为是华为荣耀的购买方，名单出来一看没有。11月17日上午开盘，神州数码股票一字跌停。截至收盘，仍有38万手封单。按照跌停价计，神州数码的市值为185亿元，在今日跌停前神州数码市值为205亿元。不只是神州数码，TCL也未出现在荣耀的收购方名单中，港股TCL电子今日上午股价一度跌逾10%，A股的TCL科技上午大跌5.7%。

比特币一度逼近17000美元，再次刷新年内高点

11月17日，比特币延续上涨走势，在今日北京时间凌晨5时已突破16800美元关口，价格最高来到了16880美元的位置。一度逼近17000美元整数关口，再次刷新年内高点。

11月16日，被称为“比特币巨鲸”的加密货币投资基金灰度再次出手，比特币信托持仓量增加3153BTC，增加0.62%。据了解，灰度基金从10月尾首先陆续15个工作日累计增持34087个比特币，平衡每天增持2200多个。截至现在，灰度持有的比特币数量已超过了50万枚，达到了历史新高，价值约合83.5亿美元，相当于比特币总市值的2.69%。

市场太火爆！百亿私募直接封盘了

近期，上海新晋百亿量化私募衍复投资公告称，从12月1日起，公司过往发行的代销产品将不接受任何形式的新增资金。在今年火爆的市场里面，还有石锋资产、千象资产、明河投资等私募主动“封盘”，控制规模。今年证券私募基金迎来大发展，前10个月规模猛增1.23万亿元，已经达到3.68万亿元。据不完全统计，全国百亿私募阵营已突破60家，刷新历史纪录。

期货

收评：铁矿石、棕榈油涨逾2% 不锈钢、沪镍跌超3%

11月17日，国内期市收盘涨跌互现，油脂类再次强势上涨，棕榈油涨逾2%，豆油涨近2%；黑色系多数上涨，铁矿石、螺纹涨逾2%，焦煤却跌逾2%；能化品中，燃油涨逾2%，苯乙烯跌逾2%；有色中，不锈钢、沪镍跌逾3%；鲜果走跌，苹果、红枣跌逾2%。

高盛：大宗商品牛市就要来了

最近，高盛发布了2021年的十大投资主题，认为大宗商品将在明年迎来新一轮牛市，非能源类商品短期内就会上涨，能源类商品在冬季过后将迎来上涨。高盛指出，过去多年对传统经济投资不足，传统大宗商品的产能有限。即便是在需求复苏前景不确定的当下， 主要大宗商品的库存已经开始吃紧。因此，高盛认为，随着新冠疫苗大范围上市引领需求强劲复苏，大宗商品将在2021年迎来新一轮牛市。

OPEC+：建议将原油增产计划延迟三至六个月

OPEC+为部长级官员提供建议的联合技术委员会表示，该石油联盟应考虑将其增产计划推迟3到6个月。以沙特和俄罗斯为首的该联盟计划在1月份将原油产量增加近200万桶/天，因该联盟最初预计全球经济复苏将重振燃油需求。由23个国家组成的OPEC+联盟将在11月30日至12月1日的会议期间做出最终决定。

发改委：今冬明春天然气价格不具备持续大幅上涨基础

针对近期煤炭、天然气价格出现较快上涨，国家发展改革委经济运行调节局主要负责人表示，在需求旺季来临前，煤炭、天然气价格较快上涨有其客观原因，也有一些人为炒作因素，但总体看，今年冬季煤炭、天然气价格不具备持续大幅上涨基础。

据统计，今年前9个月国内生产天然气1371亿立方米，同比增长8.7%，预计全年国内生产天然气超过1900亿立方米，连续4年增产100亿立方米以上。在大力推动稳产增产的同时，我国继续保持天然气进口总体稳定。前9个月，我国进口天然气965亿立方米，同比基本持平。随着中俄东线中段建成投产，增加了管道气资源进口来源。同时，国际市场液化天然气（LNG）也供应充足，可满足国内需求。

大商所拟收取棕榈油期货合约交易申报费

日前，大商所向会员单位发布通知，就收取棕榈油期货合约的交易申报费向各会员单位征求意见。有关意见和建议以电子邮件等形式于2020年11月18日前反馈。

通知显示，棕榈油交易申报费按日收取，当日申报费金额为非期货公司会员或客户当日在棕榈油合约上的总下单手数与其当日收费标准的乘积（申报费＝总下单手数×当日收费标准）。非期货公司会员或客户当日申报收费标准由其当日在棕榈油合约上的信息量（下单笔数+撤单笔数）和委托成交比（OTR，下单手数/成交手数-1）综合确定。

低硫燃料油期货有望成为境外提货试点品种

11月17日，上海期货交易所（下称上期所）子公司上海国际能源交易中心（下称上期能源）发布公告，就上期能源低硫燃料油期货境外提货相关规则公开征求市场意见，这意味着低硫燃料油期货有望成为我国期货市场首个试点境外提货的品种。

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