调研目的

踏入11月广西甘蔗生长进入工艺成熟期，长势基本定型，即甘蔗的株高和株茎继续生长的空间较小，甘蔗单产基本能够确定。但此时甘蔗正处于糖份累积的关键节点，糖份的高低决定出糖率，直接影响糖产量以及甘蔗制糖成本。为了对新榨季广西糖产量作预估，华泰期货白糖事业部调研组于11月上旬前往柳州、来宾、南宁、崇左等蔗区进行定期定点调研。

调研路线

广西甘蔗主产区主要有崇左、来宾、南宁、柳州、百色、河池、钦州、北海、防城港。本次调研选取南宁、崇左、来宾、柳州蔗区作为调研点，四个地区甘蔗种植面积合计占广西总种植面积约75%，具有较强的代表性。

桂南方向：南宁→崇左

桂北方向：南宁→来宾→柳州

结论摘要

•  桂南方向调研情况：在今年9月份调研中据蔗农反映桂南西部地区在7～8月接近两个月未下雨。现场调研蔗株明显矮小，的确遭受到严重的干旱。在本次11月份调研中测量株高远低于往年平均水平，株茎亦略低于正常水平。因此预估桂南西部蔗区甘蔗减产幅度较大，甘蔗田间锤度持平或略低。

•  桂北方向调研情况：今年桂北地区降雨量充足，较常年偏多。在今年9月份调研时甘蔗长势非常好，在本次11月份调研中整体长势延续良好的表现，预估该桂北甘蔗产量略增，但甘蔗田间锤度偏低。

•  产量预估：目前来看广西甘蔗单产持平或略增，甘蔗糖份较去年同期偏低，维持9月份调研的预估，即广西2020/21榨季糖产量为590～610万吨，但考虑到当前拉尼娜指数达到-1.7，属于中高强度，并不排除12月出现霜冻等极端天气的可能性，因此对于广西糖产量预估更偏向于590～600万吨。未来仍需根据天气和糖份的变化对产量预估作调整。

【广西气象概况】

10月广西的甘蔗已经进入工艺成熟期，甘蔗的长势基本成型，即甘蔗的株高和株茎继续生长的空间较小，甘蔗单产基本能够确定。但此时甘蔗处于糖份累积的关键节点，糖份的高低直接影响出糖率，即吨蔗产糖的比例。今年10月广西整体呈现低温阴雨寡照的气象条件，气温较常年偏低0~2℃，降雨量较常年偏多为50~250mm，日照时数偏少。阴雨寡照的气象条件略不利于甘蔗累积糖份。另外目前拉尼娜指数达到-1.7，属于中高强度，并不排除12月出现霜冻天气的可能性。

【甘蔗种植面积变化情况】

今年3月份广西出台政策《广西糖料蔗良种良法技术推广和食糖商业储备工作实施方案》，提出对2020年广西糖料蔗给予相关补贴。除了国家补贴350元/亩之外，各个产糖市地方政府、制糖集团均还有额外补贴，补贴力度较大。从此次良种补贴政策来看，是有利于刺激农民种植甘蔗的积极性。但是在本次调研中，根据某糖企农务负责人采访称，由于补贴政策是在3月份后才出台，而此时广西甘蔗播种工作基本已完成，因此该政策对今年的甘蔗种植面积提升作用不大。某糖企农务负责人认为广西甘蔗种植面积逐渐缩减是一种趋势，这是因为甘蔗是在众多农作物种植收益中最低的。但是上述良种补贴政策将一直持续到2022年，这对甘蔗种植面积缩减起缓和作用。

广西在2019年实行甘蔗订单农业，政府退出糖料蔗收购价指导管理，实行市场调节，糖厂和蔗农签订甘蔗收购价490元/吨，为期三年的订单合同，今年是合同期第二年，甘蔗收购价与去年相比持平，维持在490元/吨，良种加价30元/吨。据本次调研采访蔗农，今年甘蔗种植收益通常在800-1000元/亩（不含地租）。虽然种植甘蔗的收入不高，但胜在稳定，能够旱涝保收，不管食糖价格波动如何，甘蔗收购价都是固定的，且一定会全部被糖厂收购。但种植其他果蔬类农作物的收益则要看当年市场价格波动，行情好的时候能发家致富，行情不好的时候可能血本无归。总体而言，近几个榨季广西甘蔗收购价一直稳定在490～500元/吨的历史高位，并且根据实地调研以及蔗农和糖厂农务采访综合来看，预估今年广西甘蔗种植面积维持稳定，约1100～1200万亩。

【甘蔗生长情况】

桂南线调研点一：南宁苏圩蔗区

该蔗区为农村自留地，由于蔗区位于偏西南方向，在今年7~8月份遭遇干旱的影响。在9月初调研中发现整体蔗株偏矮，测量平均株高为244cm，平均株茎为30.11mm。但随后9~10月降雨偏多旱情得到明显的缓解。本次11月份调研测量的平均株高为335cm，平均株茎30.66mm，株高恢复至正常水平，株茎数值乐观。另外该蔗区护理情况良好，进行了剥叶处理，蔗区亦未见虫害迹象，预估甘蔗单产持平。但测量甘蔗底部锤度仅18.75，数值偏低。

桂南线调研点二：崇左渠黎蔗区

该蔗区为双高基地，在今年9月份调研中据采访蔗农反映该地区在7～8月接近两个月未下雨，9月份测量的平均株高为203cm，平均株茎为26.62mm，蔗区内的蔗株明显矮小，的确遭受到严重的干旱。在本次11月份调研中测量平均株高为237cm，平均株茎为28mm，株高远低于往年平均水平，株茎亦略低于正常水平。另外该蔗区护理情况比较差，发现有明显的虫害和倒伏现象。预估该蔗区甘蔗减产幅度较大。测量甘蔗底部锤度为20，数值持平或略低。

桂北线调研点一：来宾小平阳蔗区

该蔗区为双高基地，今年来宾地区降雨充足，在9月份调研时测量该蔗区甘蔗平均株高为272cm，平均株茎为29.23mm，预估每亩有效茎数量达到4444株/亩，甘蔗长势非常好。在11月份调研中测量数据延续良好，蔗区整体蔗株偏高大，平均株高为342cm，平均株茎为30.12mm。另外发现蔗区有效明显的虫害以及倒伏现象。预估该蔗区甘蔗产量略增。测量甘蔗底部锤度为20.5，数值正常。 

桂北线调研点二：柳州柳城蔗区

该蔗区为双高基地，今年柳州地区降雨量充足，较常年偏多。在今年9月份调研测量数据显示甘蔗长势非常好，平均株高为289cm，平均株茎为27.96mm。在11月份调研中测量平均株高为325cm，平均株茎为30.45mm，株茎生长速度好于株高，整体长势延续良好的表现。但蔗区内发现轻微虫害和轻微倒伏现象。预估该蔗区甘蔗产量略增。但测量甘蔗底部锤度仅为16，明显偏低。

【调研结论】

近几个榨季广西甘蔗收购价一直稳定在490～500元/吨的历史高位，并且今年3月份广西出台的良种补贴政策，有利于未来提升农民种植甘蔗的积极性。根据实地调研以及蔗农和糖厂农务采访综合来看，预估今年广西甘蔗种植面积维持稳定，约1100～1200万亩。

从甘蔗的长势来看，今年南宁、崇左、来宾、柳州四大蔗区的株高除崇左以外均略高于去年同期水平，株茎接近去年同期水平。根据现场调研以及测量的数据来预估崇左蔗区甘蔗单产减少超过15%，南宁蔗区甘蔗单产持平或小幅波动，来宾和柳州蔗区甘蔗单产略增。虽然崇左地区甘蔗单产下降明显，但崇左甘蔗种植面积仅占广西甘蔗种植面约35%，因此对广西全区的影响并非十分大，预估广西甘蔗总产量持平或略增。从糖份来看10月份广西阴雨寡照的气象条件略不利于甘蔗累积糖份，因此在本次调研测量的田间锤度较去年同期偏低，特别是柳州蔗区测得甘蔗底部锤度仅16。假若11月份气象条件延续不利，实际糖份将更不乐观。目前来看广西甘蔗单产持平或略增，甘蔗糖份较去年同期偏低，维持9月份调研的预估，即广西2020/21榨季糖产量为590～610万吨，但考虑到当前拉尼娜指数达到-1.7，属于中高强度，并不排除12月出现霜冻等极端天气的可能性，因此对于广西糖产量预估更偏向于590～600万吨。未来仍需根据天气和糖份的变化对产量预估作调整。