聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

张琛实团队12-15早盘计划

张琛实：

我们模拟盘继续持有医疗器械，医药，基建，券商，保险，军工，科技板块，昨天减仓了医药做差价。

继续看好消费，金融，医疗器械，医药，疫苗，科技，军工，光伏，新能源，基建板块。

板块，宏观，基本面：

因为已经判断沪深300本周不出现长线卖点，所以本周板块和个股没有系统性风险，安心做个股。

昨天光伏整体上涨，但大家注意，我之前提的是中长期看好，短期的波动需要大家自己把握。

中国汽车工业协会数据显示，今年1到10月，我国新能源汽车销量累计达到90.1万辆，近三个月的销量分别为10.9万辆、13.8万辆和16万辆，同比增长25.8%、67.7%和104.5%。

新能源车这个板块，我谈过几次，是中长期的好赛道。特斯拉model s的外形十多年没变，但电脑硬件和软件不断升级，智能驾驶，智能召唤等原来只有在科幻片看到的功能走进了我们的生活。

颠覆一个行业的往往不是“内行”，而是“外行”。原因很简单，“内行”很容易形成思维定势，导致严重的路径依赖，而“外行”更容易从外部的视角观察行业价值链中的缺失，跨界重构整合。

于是就有了便携式数码相机，数码摄像机，mp3被智能手机取代，诺基亚，摩托罗拉被iphone取代，阿里巴巴颠覆了传统零售模式等等。

汽车行业也会是这样，大家想想，如果新能源车占到总销量的50%以上甚至更高，这个市场有多大？

12月11日，举行了中央政治局会议，信息量非常大，其中最重要两点是强化反垄断，防止资本无序扩张和需求侧供给侧改革。

每到12月和开年第一季度，中央有三个重要的会议，按照时间先后顺序分别是中央政治局会议，中央经济会议和中央两会。三个会议先后有序，逐步落地，定调全年的经济工作部署，也反复的把各行业的趋势写在了黑板上，反复提醒，就怕大家看不懂。