七禾网14、您认为：一般交易系统都有它本身的缺陷及死穴，请问您的交易系统的死穴在于哪里？应该如何尽量规避这一死穴带来的亏损？

吴晓东：我所说的是一般的交易系统，顶级的交易系统我们是不可妄议的，也没有能力去评价，那些顶级的交易大师，他们的操作大道至简，可能他们的系统比较完美。

对于我们普通交易者来说，比如做日内交易的交易者，如果一风吹草动，他就平仓了，然后经常止损，它的收益可能是按天来计算的，然后积少成多。比如做长线交易，有时候已经有了一定的浮盈，这个时候，如果你先平仓了，可能后面还有行情，如果你不平仓，可能行情就反转，造成利润回吐了。比如根据基本面交易，如果是看多的，价格便宜了，你肯定进去做多，但如果价格还是一直往下跌，这个时候可能是有别的未知因素你不知道，那你这个时候要不要止损？如果你认为越便宜越划算，你就可能不会轻易平仓，就容易引起过大亏，到最后可能你就承受不了了。

所以我觉得每一个系统都有它的缺陷和死穴，至于怎样尽量规避缺陷带来的损失，我觉得就是要控制仓位，把仓位分散，就算某个品种出了问题，也不会对整个账户有过大的影响。

七禾网15、期货市场行情变幻莫测，您认为在未来的行情中，您的这套交易系统是否能继续适应以后的行情？

吴晓东：市场每年都在变化，十几年前的行情和现在的行情走势特点绝对是不一样的，现在的市场越来越成熟了，不会像以前那样经常大起大落。我的这套交易系统也不是特别突出，特别有优势，但是它非常适合我。我也会随着市场的变化，尽量去适应市场，跟着市场走，所以我觉得这套交易系统还是能继续适应以后的行情。

七禾网16、我们了解到，您最近几个月的利润主要来源于豆粕，请问您当时是如何发现豆粕的交易机会的？

吴晓东：当时准备做豆粕的时候，从技术面来看，它是在上冲以后回调，但是下方有支撑，价格跌不下来，尤其是豆粕2105合约。我听一个做豆粕现货的朋友说，他对豆粕远期合约是看好的，同时我自己也觉得受生猪增加的影响，豆粕应该也会有行情，长期来说，我是还是倾向于看多的，所以我设好止损就做进去了。做进去一会运气也比较好，很快就涨上去了，所以我就打算持仓久一点。  

七禾网17、近期豆粕有所下跌，请问您如何看待豆粕后期的行情？

吴晓东：豆粕我是找机会做多的，长期来看还是比较看好的，大的方向我是谨慎看多。

七禾网18、就您看来，近期哪些期货品种会有比较好的投资机会？

吴晓东：我觉得棉花易涨难跌，因为国储现在货也不多了，前几年大的利空也出得差不多了。此外，轧花厂收的价格也比较高了，成本也高了。

七禾网19、据我们了解，您经常参与一些实地调研，曾经实地调研过棉花、玉米、橡胶等品种，比起直接在网上看他人的调研报告，您认为亲自去实地调研有哪些好处？

吴晓东：亲自去有个好处，品种的常识会懂一点，基本面大概的方向会懂一点，但如果基于这些，想要判断出大行情还是不够的，因为调研的地方都是一个点、一个点。我曾经去调研过鸡蛋，跑过湖北、湖南、河南等地，调研过后，懂的也就是常识。我曾经认识一位调研者，他说玉米调研去了七趟，才真正弄懂逻辑体系。如果你想做某个品种，你要经常出去调研，这个做法是对的。

网上看到的只是一些数据，但也有一些人有能力根据这些数据，分析出行情大的方向。

七禾网20、您以人工主观的方式同时关注这么多品种，有时是否存在精力不足的问题？您用技术分析并结合基本面的方式做交易，您是否有考虑把您的这套交易系统编成程序化策略，用完全程序化的方式自动交易？

吴晓东：我现在做十几个品种，觉得很轻松，也没有压力，我有一些是对冲的单子，同时我做的是长线单，不做日内交易。

至于做程序化，我对计算机不太懂，目前还没有这个能力去做程序化，我还是继续用原来的方式做，这也适合我自己。

七禾网21、七禾网、合顺投资联合举办了“七禾-合顺”交易人才选拔大赛，招募优秀的操盘手。您的账户“温瑞东”参赛3个多月，在仓位控制在20%左右的情况下，净值已经做到1.2，请问对于这个成绩您是否满意？对于比赛您有什么目标和愿景？

吴晓东：这个成绩我是满意的，我参加这个大赛的初衷，是想看看自己交易的稳定性，我不想大起大落，一年收益只要有20%我就满足了，现在20%也达到了，所以我就慢慢做，也没有别的特别的愿景。

七禾网22、对于我们的选拔大赛，您有什么看法和建议？对于“单笔最多投1个亿，分红30%~50%”这样的条件您怎么看？

吴晓东：这个市场上一般的收益分成是20%，分红30%~50%这个条件是很好的。

七禾网23、从交易员的角度来看，举办这样的选拔大赛，对交易员有哪些正面的意义？

吴晓东：我觉得最大的是起到了监督的作用，如果大家都在监督你，你会自觉地规范自己的手法，就不会随意下单了。 

七禾网24、当前期货市场专业性越来越强，很多人认为只有团队协作交易，才有可能在当前的市场中有所成绩。请您谈谈您未来的投资规划，是否会考虑成立交易团队，往资管的方向发展？

吴晓东：我曾经有过一个想法，想找几个志同道合的人合作，做一个小团队，后来觉得合适的人比较难找，就放弃了。我不太不善于打交道，如果别人已经有团队了，我倒是希望加入他们的团队，贡献自己的能力和资源，大家互相学习。

七禾网注：成绩代表过去，未来充满挑战！

七禾网、合顺投资联合举办了“七禾-合顺”交易人才选拔大赛，招募优秀的操盘手。“温瑞东”目前综合积分排名第五，我们将密切关注并考核他的业绩，通过考核后，将获得分红30%~50%的管理型资金。

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傅旭鹏、李贺对话整理

2020-12-4

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