宏观

美国就9000亿美元新刺激计划达成协议

据路透社，当地时间12月20日，美国参议院共和党和民主党领袖说，国会领导人已就一项9000亿美元的一揽子计划达成协议，以向受新冠疫情影响的经济提供几个月来的首次新援助，但尚不清楚国会将何时投票批准该协议。该一揽子计划将是继今年3月通过2.3万亿美元援助计划后美国历史上规模第二大的经济刺激计划。美众议院议长佩洛西和参议院少数党领袖舒默表示，这份协议可能“远非完美”，但在当选总统拜登明年1月20日上任后，他们将很快推动更多的救济支出。据了解，这项协议包括为小企业提供超过3000亿美元的援助，为美国大多数个人提供600美元的支票，延长发放11周300美元的失业救济金，并支持疫苗分发，以及为教育、儿童保育和住房提供资金。

伊拉克宣布一次性货币贬值约20%

伊拉克上周末宣布将其货币对美元贬值约20%。财力匮乏的伊拉克政府正面临低油价和原油减产导致的经济危机。伊拉克央行发布声明，将官方汇率降至每1450第纳尔兑换1美元。这是该国2003年以来首次贬值。此次贬值之前的汇率约为1190。当地银行的美元买入价为1460第纳尔。伊拉克财政部长阿里·阿拉维当天发表声明说，包括汇率在内的伊拉克经济领域急需改革，这次“困难的决定”将是解决危机、保障伊拉克经济的重要一步。

变异的病毒：英国遭欧洲多国断航，卫生大臣称已失控

上周六，英国政府称，由于在境内发现了一种传染性更强的新冠病毒新变种，伦敦等部分地区的疫情防控级别将提升至最高级别第4级（Tier 4）。周日，包括荷兰、比利时、意大利在内的多个欧盟国家宣布对英国断航，以期减缓病毒新变种在欧洲大陆扩散的速度。英国卫生大臣汉考克对BBC表示，对病毒新变种“已经失去控制”，他现在很担心国家医疗服务体系（NHS）将如何应对。

欧盟“原则上”同意与中国达成投资协议，有望于年底敲定

12月19日援引境外媒体称，中国和欧盟正加紧工作，争取在年底的最后期限前达成期待已久的中欧投资协定。布鲁塞尔的一名高级别外交消息人对《南华早报》表示，这将是北京在面临与美国关系破裂背景下的一次重大胜利。德国总理默克尔和法国总统马克龙一致同意推进该协定。彭博社称，尽管分歧仍然存在，但它的达成将可能重塑中欧之间的经济关系。

中央经济工作会议明确八大任务 确保“十四五”开好局

中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行，会议总结2020年经济工作，分析当前经济形势，部署2021年经济工作。会议指出，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策，努力保持经济运行在合理区间，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，扩大高水平对外开放，确保“十四五”开好局。

对于明年经济工作具体怎么干？中央经济工作会议提出了八大重点任务，包括强化国家战略科技力量、增强产业链供应链自主可控能力、坚持扩大内需这个战略基点、全面推进改革开放、解决好种子和耕地问题、强化反垄断和防止资本无序扩张、解决好大城市住房突出问题、做好碳达峰、碳中和工作。

2020年我国快递业务量突破800亿件

据国家邮政局12月21日消息，12月21日上午，根据国家邮政局中国快递大数据平台实时监测，一件从湖北黄冈寄往湖南长沙的快递包裹，幸运地成为2020年第800亿件快件。自9月10日我国今年快递业务量达到500亿件开始，每月都登上一个百亿级台阶，实现“四连跳”直至突破800亿件大关，又一次创造了我国快递发展史的新记录，凸显出我国快递市场繁荣活跃、发展质效不断提升，折射出中国经济复苏的良好势头和强大的消费能力，为实现邮政快递业“十三五”规划圆满收官添上了浓墨重彩的一笔，也为“十四五”规划良好开局奠定了坚实的基础。

持牌支付机构再减员 今年有4张支付牌照注销

近日，央行公布的最新支付牌照注销信息显示，截至12月20日，今年已有4张支付牌照正式注销。从支付牌照发放以来，至今共有38张支付牌照被注销，支付牌照总存量缩减为233张。苏宁金融研究院高级研究员黄大智对《证券日报》记者分析称，从近年来第三方支付牌照的续展和注销情况看，未来支付牌照被注销的名单仍会持续扩大，牌照数量将进入一个动态出清的过程，不论是预付卡、互联网支付还是银行卡收单等支付资格，如果业务量极小或涉及重大违法违规，都将面临不予续展或注销的局面。

全国人大法工委：2021年将修改反垄断法 制定期货法

全国人大法工委发言人岳仲明12月21日在全国人大常委会法工委发言人记者会上表示，2021年度立法工作计划已经十三届全国人大常委会第七十八次委员长会议原则通过，对明年立法工作作出预安排。其中提出，推动高质量发展，围绕创新驱动发展，保障全面深化改革和对外开放，修改科学技术进步法、反垄断法、公司法、企业破产法，制定期货法、印花税法等税收法律等。

股市

两市单边上行创指大涨3.66% 新能源车板块领涨

12月21日消息，三大指数开盘涨跌不一，开盘后震荡拉升，创指重回2800点，深成指重返14000点。盘面上，农业种植板块表现强势。临近上午收盘，创业板指涨幅扩大至2%，汽车、券商等板块先后拉升。总体市场氛围不错，个股涨多跌少，赚钱效应回升。午后，三大指数持续拉升，创业板指涨超3%，新能源汽车板块发力，市场总体氛围较好，赚钱效应回暖，成交量放大。截至收盘，沪指涨0.76%，报3420.57点，成交额为3839亿元；深成指涨2.03%，报14134.85点，成交额为4805亿；创指涨3.66%，报2882.44点，成交额为1751亿元。从盘面上看，农业种植、新能源汽车、半导体板块涨幅居前，机场航运、采掘服务、景点旅游板块跌幅居前。

出资158亿，高瓴资本成隆基股份第二大股东

光伏龙头隆基绿能科技股份有限公司获一线投资机构入股。隆基股份12月20日公告称，其持股5%以上股东李春安，拟通过协议转让的方式，向高瓴资本管理有限公司（下称高瓴资本）转让隆基股份约2.263亿股股份。本次交易的每股转让价格为70元，交易对价总额为158.41亿元。交易完成后，高瓴资本将持有隆基股份6%的股权，成为第二大股东。

创业板首只7000亿股票诞生 宁德时代股价大涨12.07%

今日，宁德时代盘中股价首次突破300元，市值突破7000亿元，这是创业板史上首次有股票市值突破7000亿元。截至收盘，宁德时代股价上涨12.07%，报325元，总市值7570.79亿元。据悉，今年以来，宁德时代涨幅已超过180%。资料显示，宁德时代新能源科技股份有限公司成立于2011年，是国内率先具备国际竞争力的动力电池制造商之一，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售。

贾跃亭的FF在国内成立新公司：多台FF 91预量产车已下线

最近，贾跃亭旗下的法拉第未来（Faraday Future，简称FF）可谓是动作频频。日前，据媒体报道，法法汽车（珠海）有限公司于2020年12月14日正式成立，注册资本2.5亿美元，由FF Hong Kong Holding Limited完全持股，法人为贾晨涛，他同时还是乐视生态汽车（浙江）有限公司的监事。经营范围包含：新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零部件研发；汽车租赁；汽车新车销售；汽车装饰用品制造；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车修理和维护等。

被美国商务部列入“实体清单” 中芯国际：正寻求解决方案

中芯国际（688981）确认并回应了被美国列入“实体清单”。

12月20日晚间，中芯国际发布纳入“实体清单”的说明公告，公司关注到美国商务部以保护美国国家安全和外交利益为由，将中芯国际及其部分子公司及参股公司列入“实体清单”。中芯国际表示，经公司初步评估，该事项对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响，对10nm及以下先进工艺的研发及产能建设有重大不利影响，公司将持续与美国政府相关部门进行沟通，并视情况采取一切可行措施，积极寻求解决方案，力争将不利影响降到最低。

期市

商品期货黑色系集体大涨：铁矿石涨超9% 螺纹热卷双双涨停

12月21日，国内期市收盘大面积飘红，黑色系集体大涨，铁矿石大涨超9%，盘中逼近涨停，最高至1147元/吨。焦炭涨近8%，沪银、焦煤、硅铁涨超5%，螺纹、热卷封住涨停，双粕涨超4%。跌幅方面，苯乙烯、沥青跌超4%，低硫燃料油、原油、燃料油跌超2%。

铁矿石期货I2012合约顺利交割37万吨

12月17日，2020年铁矿石期货最后一个合约——I2012合约顺利完成交割。记者了解到，该合约最后交易日为12月14日，15日至17日进入交割阶段，至17日收盘后完成交割结算，累计交割量3700手（37万吨），交割结算价1005元/吨，交割业务整体平稳有序顺畅，全部正常交割履约。

期货业提质增量效果明显 年内推出12个新品种

回顾2020年，中国期货市场功能发挥和提质增量工作再次取得佳绩。日前，《证券日报》记者从第16届中国（深圳）国际期货大会上获悉，2020年以期货交易所为主体的市场参与者，在助力企业复工复产、推进新品种上市、加快发展场外市场等方面取得了不错的成绩。此外，仍有超过10个期货新品种引弓待发，值得期待。比如，郑商所目前正在准备推出花生、鸡肉、钢坯、烧碱、PX等期货品种。可以预期，2021年将是期货市场最具发展空间的一年。

郑商所发布关于优化部分境外日常结算换汇机制的通知

为进一步便利境外客户、境外经纪机构参与境内特定品种交易，现对日常结算换汇机制进行优化调整，相关事项通知如下：

一、优化内容

每月第四个周一（遇法定节假日顺延至下一交易日）为境外客户、境外经纪机构日常结算换汇截止日，期间累计计算境外客户、境外经纪机构净盈亏，确定可换汇额度。如当日为非换汇截止日，且可换汇额度为正，境外客户、境外经纪机构可在该额度范围内自主提交购汇申请，由代理其结算的会员代为办理购汇；如当日为换汇截止日，会员应按照境外客户、境外经纪机构的可换汇额度完成全部换汇业务办理。

二、优化范围

仅适用于日常结算购汇业务的办理。人民币结存不足结汇、交割货款换汇、交易所强制结汇业务机制保持不变。

三、实施安排

2021年1月1日至2021年2月28日为过渡期，会员可以维持现行机制，或者按照优化后的机制办理换汇业务。自2021年3月1日起，全部会员均应按照优化后的机制办理换汇业务。请各会员单位按时完成系统升级工作，做好相关业务准备。

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