今年是非常诡异的一年！但同时呢，也有可能会给我们带来很好的机会！

我们知道今年发生了很多倒霉的事情，而最诡异的事情是几条被世人奉为圣经的真理，它失效了！比如说，摩尔定律、凯恩斯法则、经济学的基石供需定律……

为什么会说供需定律失效了呢？你看，现在是满屏幕的暴涨啊，钾钙钠镁铝锌铁、煤炭玻璃棉花大豆、甲乙丙丁醇……只有你想不到的，没有不上涨的！

供需关系指的是当某一种商品的需求大于供给的时候价格就会上涨，直到供需平衡。可是现在是什么情况呢？不管是黑的还是白的，不管是供不应求的还是供大于求的，通通都涨上去了。

为什么会这样呢？因为货币！为了刺激经济，今年美元的供应量创了历史新高。今年这一年发行的美元货币的数量相当于过去这么多年里面发行的货币总量的21%。在这种情况下，他们的通货膨胀率还只有1%，所以为什么放了这么多的货币出来居然没有造成物价上涨。

这钱去哪里了呢？毫无疑问，钱都去了金融市场。这些钱在银行间系统里层层嵌套之后，兵分三路，流向了楼市、股市和大宗商品市场。

在我们中国和其他的国家，虽然我们没有发行这么多的货币，但是剧本大体上都是一样的。所以，楼市、股市和大宗商品市场就遭遇了史上最猛烈的一波洪水。

我们知道，房市本来就是一个巨大的蓄水池，而股市呢，它的容量也是在不断扩充的，只有大宗商品市场它的容量很小，大概就相当于是几个互联网巨头那么大的市值。一个100斤的瘦子，你给他一下子灌进了100吨的水，会发生什么情况我们可想而知。于是伴随着史上最猛烈的洪水，我们看到大宗商品市场也迎来了史上最猛烈的一波周期。

尤其是以美元计价的大宗商品市场，因为美元发的最多所以这个市场的燃料也是最充足的。同时，货币的增长又会加剧贫富差距的增长，对于那些持有金融资产的人，尤其是持有大宗商品的人来说，他们的财富的增长会远远大于货币增长的速度。

而反过来，对于那些持有现金的人来说，就只能眼睁睁地看着自己的财富被货币稀释掉。有人说房子是蓄水池，但其实有钱人才是真正的蓄水池，没钱的人就只能是干电池。所以说这个时候投资真的很重要！但是如果你想闭着眼睛去投资，这也是不可能的，因为像大宗商品市场，很多人对它的规则都不熟悉，盲目的踏进去只会让你血本无归，而我们相对比较熟悉的股市和楼市呢，它的体量是比较大的，很难见到它们集体的膨胀，只有可能出现一种情况，就是分化。

怎么分化呢？

促使核心资产上涨，这些资金的动机只有一个，就是保值。他赚的是交易的利润而不是投资的利润，而这种投资的对象就只有一个：稀有。

所以在这个时候买股票不要看市盈率了，只要它是某个细分行业里绝对的龙头，它就是核心资产；买房子不用看租售比，只要它在好的地段，它就是核心资产。

接着我们具体来说一下股市：

如果你觉得现在是史上最大的由货币驱动的行情的话，那么这个思路马上就清晰了，首选就是周期股，它们既可以享受由货币推动的股价的上涨，同时又可以享受由商品涨价所带来的利润的增长，简直就是天赐的戴维斯双击。其次的选择就是金融股，今年的社会融资增速达到了13.7%，那么金融机构它作为融资的中间商自然是坐收渔翁之利，再往下的选择就是消费股了，“切断货币流向消费品，保持物价的稳定”，这已经是一张明牌了，管控茅台的价格、管控社区团购或许都有这方面的考虑。

最后再说一个大BOSS，就是我们之前提到过的光伏、锂和新能源汽车，这些没准在未来会替代掉石油化工和现在的燃油汽车的产业链，他们一方面可以享受货币所带来的资本市场的红利，另一方面又是未来经济增长的发动机，至于谁是这里面的核心资产，这个就留给融界读者自己去思考。